【正文】 【借款人名稱】 （蓋章） 董事長（簽字） 年 月 日 中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊 47 附件 2— 9— 2 復(fù)函格式 【借款人名稱】 ： 貴公司 【 】 年 【 】月【 】 日委托書收悉。中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊 46 附件 2— 9— 1 銀團(tuán)貸款委托書格式 中國建設(shè)銀行 分行： 茲收到貴行 年 月 日《貸款建議書》， 現(xiàn)委托貴行作為牽頭行安排銀團(tuán)貸款。 中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊 44 管理和處罰 有下列情形之一的，總行應(yīng)對主辦行進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰或行政處罰： ，主辦行未及時(shí)向成員行通報(bào)，未采取必要措施，導(dǎo)致貸款形成風(fēng)險(xiǎn)； ，致使借 款人挪用貸款； ； 。 賬戶的開立 主辦行應(yīng)為借款人開立基本存款賬戶或一般存款賬戶和貸款賬戶，貸款的支付和本息的償還統(tǒng)一通過主辦行相關(guān)賬戶辦理。 ，由主辦行和協(xié)辦行選派客戶經(jīng)理組成“內(nèi)部銀團(tuán)貸款工作組”（以下簡稱“工作組”），內(nèi)部銀團(tuán)的組成應(yīng)在貸款審批之前。 協(xié)辦行 協(xié)辦行的主要職責(zé)是協(xié)助主辦行收集資料、調(diào)查評估；按照借款合同或放款通知書的有關(guān)規(guī)定劃撥貸款資金；向主辦行了解借款人經(jīng)營管理情況和貸款的使用情況；若銀團(tuán)貸款項(xiàng)目在協(xié)辦行所在地，協(xié)辦行應(yīng)設(shè)立專職客戶經(jīng)理，負(fù)責(zé)跟蹤了解項(xiàng)目建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營等情況，建立項(xiàng)目檔案， 定期向主辦行反饋信息。 內(nèi)部銀團(tuán)貸款 中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊 38 概述 定義 內(nèi)部銀團(tuán)貸款是指中國建設(shè)銀行各一級分行按照“平等互利 、共享收益、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”的原則組成內(nèi)部銀團(tuán)，指定分支機(jī)構(gòu) 與借款人簽訂統(tǒng)一借款合同，對同一借款人或項(xiàng)目發(fā)放的貸款。 銀團(tuán)會(huì)議確定債務(wù)重組。其內(nèi)容包括：項(xiàng)目最新情況介紹。 會(huì)計(jì)管理 代 理行同時(shí)作為貸款人，除了核算和統(tǒng)計(jì)自身承擔(dān)的貸款外，還要按照每一貸款人設(shè)立信貸業(yè)務(wù)臺(tái)賬，用銀行間的往來賬形式核算代理行與各貸款人之間的資金往來，包括每次的提款、還款、付息、付費(fèi)等。技術(shù)性違約事件一般指能夠在較短時(shí)間內(nèi)獲糾正或補(bǔ)救的違約行為，如某些政中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊 34 府批文正在辦理之中，還本付息付費(fèi)資金尚在途中等。 還款 、金額，在每個(gè)還款日前 1 個(gè)月通知借款人在還款日 10:00（代理行所在地時(shí) 間具體以貸款合同約定為準(zhǔn)）前將款項(xiàng)匯入代理行指定的賬戶，如借款人實(shí)際償還的金額少于計(jì)劃還款金額，則代理行按比例分配給各貸款人，不中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊 33 足部分繼續(xù)向借款人或保證人追索。代理行應(yīng)積極協(xié)助借款人辦理或落實(shí)銀團(tuán)貸款中相關(guān)保證條件和提款條件。 中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊 31 ３ .在上述條件下，開證費(fèi)用按事先約定須分配給各貸款人。常見的附件包括了貸款人名單、保證書、權(quán)益轉(zhuǎn)讓協(xié)議、抵押協(xié)議、債務(wù)從屬協(xié)議等。 ⑶送達(dá)時(shí)間： ①如以電傳、傳真發(fā)送，則為發(fā)出之日； ②如以信件傳送，則為對方收妥之時(shí)； ③如以郵件傳送，則按交與郵訖的第二日。 一般的放棄和修改在多數(shù)貸款人（一般是貸款額或承諾份額的2/3 計(jì)算）的同意下生效。如借貸方因貸款合同而引起的法律行動(dòng)或訴訟，則上述的記錄如無明顯錯(cuò)誤，是對借款人有決定性和約束力的。貸款人一般情況下會(huì)對技術(shù)性違約寬免，但常常發(fā)生技術(shù)性違約會(huì)使貸款人在借款人信用程度下降，以后有可能采取不合作的態(tài)度。 ②發(fā)生上述任一違約事件，借款人必須及時(shí)通知代理行。 。規(guī)定借款人不能從支付給各貸款人應(yīng)收的本金、 利息中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊 25 及其他款項(xiàng)中扣除任何稅項(xiàng) (包括利息預(yù)提稅 )。因此，本條除規(guī)定借款人必須按照一定的行業(yè)準(zhǔn)則和要求投保外，重點(diǎn)在于保險(xiǎn)的權(quán)益應(yīng)由借款人背書轉(zhuǎn)讓給代理行。 （ 3）自愿取消。規(guī)定利率方式（固定利率或浮動(dòng)利率）和利率標(biāo)準(zhǔn)（固定利息率或利率基準(zhǔn)加利差）、利息期的選擇、利息的計(jì)算方法、利率基準(zhǔn)（如 LIBOR）的確定和利息支付日期和支付方式。 （ 5）貸款額度的追加和取消 。將貸款合同中重要名詞專門定義，在第一條條款中逐一解釋，使詞語含義明確，不被另外詮釋，如：稅費(fèi)，包括現(xiàn)在或?qū)硎┘印⒄魇?、預(yù)提或評估的任何性質(zhì)的稅費(fèi)、費(fèi)用、預(yù)提或扣收。 。規(guī)定了各成員行在協(xié)議項(xiàng)下的獨(dú)立義務(wù)或牽頭行承擔(dān)連帶或墊付義務(wù)時(shí)相關(guān)的責(zé)任。將金融協(xié)議中的重要名詞專門定義，在第一條條款中逐一解釋，使詞語含義明確，不被另外詮釋。 牽頭行梳理并與經(jīng)理團(tuán)和法律顧問協(xié)商參加行對貸款文件（貸款合同、擔(dān)保合同）提出的意見，經(jīng)與借款人、保證人協(xié)商一致，對貸款文件作適當(dāng)修改并發(fā)送給所有參加行予與確認(rèn)。 參加行對“邀請函”的復(fù)函可能出現(xiàn)以下三種情況：超額承諾、中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊 19 足額承諾或承諾金額不足。 ８ .處理函件、報(bào)告籌組進(jìn)度 解答被邀請銀行對銀團(tuán)貸款的有關(guān)詢問，處理、記錄被邀請銀行的回復(fù)函件，并復(fù)函各受邀銀行核實(shí)其回復(fù)函已收受。 ⑶ 參加行費(fèi)率：參加行的費(fèi)率按其承貸（款）金額檔次由經(jīng)理團(tuán)決定，承貸金額越大，費(fèi)率越高，以提高參加行的積極性。本備忘錄的資料及測算均為絕對機(jī)密，不得全部或部分翻印或用于協(xié)助各參加行用來決定銀團(tuán)貸款以外的任何用途。信息備忘錄的資料全部由借款人提供。包括與借款人有業(yè)務(wù)往來的銀行，要求參與 銀團(tuán)籌組的銀行，牽頭行認(rèn)為值得保持和發(fā)展業(yè)務(wù)關(guān)系的銀行等。 (4) 確定銀團(tuán)結(jié)構(gòu) 牽頭行、副牽頭行、經(jīng)理行、包銷部分、包銷或非包銷金額以及確定最終理想?yún)⑴c金額。承諾費(fèi)通常按未提款金額的 %%計(jì)收。 人民幣銀團(tuán)貸款利率參照本手冊第二篇第四章和第五章《流動(dòng)資金貸款》和《固定資產(chǎn)貸款》有關(guān)利率的規(guī)定。 牽頭行成立工作小組，確定銀團(tuán)的組織策略和準(zhǔn)備銀團(tuán)文件資料。主要審查以上合 同、協(xié)議是否有對客戶的借款能力、債務(wù)償還、權(quán)益轉(zhuǎn)讓、賠償受益等方面的限制條款。 向申請人正式發(fā)出貸款建議書 牽頭行經(jīng)過市場測試，如市場對借款項(xiàng)目和貸款條件反映良好，則根據(jù)申請人的需求、項(xiàng)目情況、貸款條件（特別是貸款金額和利率水平）及成功組建銀團(tuán)等情況，及時(shí)向申請人發(fā)送貸款建議書，并要求其在５個(gè)工作日內(nèi)予以書面回復(fù)確認(rèn)。收到銀團(tuán)貸款申請后，一級分行信貸經(jīng)營部門先對項(xiàng)目進(jìn)行初步分析，其內(nèi)容主要包括借款人和擔(dān)保人的資格、資信及項(xiàng)目的基本情況。 （ Security Agent）是指在擔(dān)保結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜的銀團(tuán)貸款（特別是項(xiàng)目貸款）設(shè)立的，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)銀團(tuán)貸款的各項(xiàng)擔(dān)保及其各項(xiàng)權(quán)益轉(zhuǎn)讓等管理事宜的銀行。是銀團(tuán)貸款的組織者和安排者。 。銀團(tuán)各成員對同一借款人適用相同的貸款條件，銀行利益趨同，并力促銀團(tuán)成員間的業(yè)務(wù)合作。中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊 1 銀團(tuán)貸款 （第九冊） 中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊 2 銀團(tuán)貸款 概述 定義 銀團(tuán)貸款又稱為辛迪加貸款 （ Syndicated Loan） ，是由獲準(zhǔn)經(jīng)營貸款業(yè)務(wù)的多家銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)，采用同一貸款合同，按商定的期限和條件向同一借款人提供資金的貸款方式。 。 、適用，其產(chǎn)品技術(shù)、設(shè)備和工藝符合國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定的技術(shù)水平。其主要職責(zé)包括協(xié)助借款人物色貸款銀行、組織銀團(tuán)，認(rèn)定貸款總額及貸款種類；聘請銀團(tuán)律師，制訂銀團(tuán)貸款籌組時(shí)間表，編制貸款項(xiàng)目信息備忘錄，起草、協(xié)商貸款合同等法律文件；負(fù)責(zé)貸款項(xiàng)目的廣告宣傳，安排銀團(tuán)貸款合同正式簽署；其他在貸款合同中規(guī)定的職責(zé)等。 (Advisor )是指在銀團(tuán)貸款中，面對許多銀行的報(bào)價(jià)和貸款條件，為正確做出借款決策，借款人可以指定 一家銀行擔(dān)任顧問行，向借款人提供有償?shù)呢?cái)務(wù)顧問咨詢服務(wù)，以保證全部借款工作的中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊 6 順利進(jìn)行。 。 貸款建議書的主要內(nèi)容 ： 中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊 8 借款人 保證人／抵押人／出質(zhì)人 抵押物／質(zhì)物 牽頭行（經(jīng)理行） 安排行 代理行 貸款額度 貸款用途 貸款期限 可提款期 提款 利率 還款計(jì)劃 提前還款或／和取消貸款額度 費(fèi)用 管理費(fèi) 參加費(fèi) 承諾費(fèi) 代理費(fèi) 其它費(fèi)用 (雜費(fèi) ) 特殊條款 借款、擔(dān)保和項(xiàng)目的合法、合規(guī)等方面的要求 中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊 9 擔(dān)保和轉(zhuǎn)讓條款 關(guān)于工程進(jìn)度和預(yù)算的控制要求 關(guān)于賬戶往來和保證 賬戶要求 稅項(xiàng) 貸款文件種類 適用法律 法律顧問 貸款文件使用的文字 申請人向銀行提交籌資委托書 申請人接受“貸款建議書”后，正式向牽頭行出具“銀團(tuán)貸款委托書”（見附件 2— 9— 1）。 ⑸銀團(tuán)貸款的貨幣如為外匯，其還款計(jì)劃一經(jīng)確定就難以變更，所以必須對項(xiàng)目的外匯來源和流量作認(rèn)真的評估，評價(jià)客戶的外銷能力，充分估計(jì)國際市場的變化對項(xiàng)目產(chǎn)品銷售的影響。 (1)成立工作小組：成員包括信貸經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)營主責(zé)任人、客戶經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理、行業(yè)專家、評估小組組長、法律顧問和項(xiàng)目有關(guān)專家（負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)分