農業(yè)銀行并購貸款管理辦法-免費閱讀
【正文】 第六十三條 本辦法由中國農業(yè)銀行總行負責解釋和修訂。若新增并購貸款將導致違反第五十九條第（一）、（二）和（三）款規(guī)定的，應在征得監(jiān)管部門同意后方可敘作，否則應終止并購貸款業(yè)務流程。第五章 風險管理第五十條 按照客戶分層、部門分工原則，并購貸款業(yè)務的開展和管理，由各級行客戶部門、投資銀行、信貸管理和風險管理等多個部門分別承擔相應職責。第四十六條 管理行客戶部門對下級行客戶部門貸后管理工作（包括客戶維護）負有指導、監(jiān)督職責。要求借款人在農業(yè)銀行開立資金監(jiān)管專用賬戶；如果并購后目標企業(yè)得以繼續(xù)存續(xù)的，目標企業(yè)也應在農業(yè)銀行開立資金監(jiān)管專用賬戶。放款審查崗逐條落實放款手續(xù)后，方能辦理用信手續(xù)。一級分行信貸管理部放款審核崗負責對放款條件的落實情況進行審核，審核同意后經營行方可與借款人簽訂借款合同。第三十六條 信貸管理部門對客戶部門移交的信貸資料與信貸資料交接清單進行逐一核對無誤后，結合投資銀行部門出具的專業(yè)意見，按要求進行審查。應說明調查涵蓋的期間、調查范圍、調查內容、調查程序和方法。同時，還應充分考慮各種可能出現的不利情況對并購貸款風險的影響，估計影響的程度，提出風險控制措施。（二）法律與合規(guī)風險，包括但不限于：并購交易各方是否具備并購交易主體資格；并購交易是否按有關規(guī)定已經或即將獲得批準，并履行必要的登記、公告等手續(xù)；法律法規(guī)對并購交易的資金來源是否有限制性規(guī)定；擔保的法律結構是否合法有效并履行了必要的法定程序；借款人對還款現金流的控制是否合法合規(guī)；貸款人權利能否獲得有效的法律保障；與并購、并購融資法律結構有關的其他方面的合規(guī)性。第二十二條 盡職調查小組應采取分工協作的方式，客戶經理和投行人員各自承擔相應職責：（一）客戶經理全面負責盡職調查報告的撰寫，對貸款的可行性進行全面分析評價；（二）投行人員重點對并購交易方案及實施、目標企業(yè)股權估值等與并購交易有關的內容進行分析，出具專業(yè)意見。根據初步認定結果、年度信貸規(guī)模、并購貸款風險限額控制等情況，決定是否受理其申請。借款人可以向農業(yè)銀行的客戶部門提出并購貸款的書面申請，其內容主要包括企業(yè)基本情況、并購交易的基本情況、申請并購貸款的金額、期限、用途、擔保方式、還款來源及方式等。第三章 貸款流程前述擔保方式可以單獨使用，也可以組合使用。第十三條 并購貸款的定價。第九條 并購貸款業(yè)務應符合以下基本條件：（一）優(yōu)先選擇世界500強、中央直屬大型國有企業(yè)、總行授權書中規(guī)定的優(yōu)勢行業(yè)重點客戶、實行名單制管理的支持類客戶以及總行認可的其他客戶作為并購方開展的并購交易；（二）并購方依法合規(guī)經營，信用狀況良好，沒有信貸違約、逃廢銀行債務等不良記錄，信用評級在AA級以上（含）；（三）并購雙方符合國家產業(yè)政策和我行信貸投向的要求；（四）并購交易合法合規(guī)，涉及國家產業(yè)政策、行業(yè)準入、反壟斷、國有資產轉讓、上市公司收購等事項的，應按適用法律法規(guī)和政策要求，取得有關方面的批準和履行相關手續(xù)；（五）并購方與目標企業(yè)之間具有較高的產業(yè)相關度或戰(zhàn)略相關性，并購方通過并購能夠獲得目標企業(yè)的研發(fā)能力、關鍵技術與工藝、商標、特許權、供應或分銷網絡、產能、土地使用權、稀缺資源等戰(zhàn)略性資源以提高其核心競爭能力。風險可控是指要通過嚴格準入條件、開展全面盡職調查、加強專業(yè)審查、規(guī)范貸后管理等全過程的風險控制，有效控制信貸風險。第一條 為規(guī)范農業(yè)銀行并購貸款業(yè)務運作，加強風險管理，促進并購貸款業(yè)務的健康發(fā)展，根據國家有關法律法規(guī)、銀監(jiān)會《商業(yè)銀行并購貸款風險管理指引》、《中國農業(yè)銀行信貸管理基本制度》等有關制度，以及并購業(yè)務的特點，制定本辦法。第四條 并購貸款業(yè)務要遵循“依法合規(guī)、審慎經營、風險可控、商業(yè)可持續(xù)”的原則。根據并購交易的完成時間，以及并購完成后目標企業(yè)及并購方的生產經營周期、預期現金流、信用狀況等因素合理確定貸款期限。借款人在農業(yè)銀行有其他信貸業(yè)務的，按規(guī)定每年核定客戶授信額度。（三）以并購方專門設立的無其他業(yè)務經營活動的全資或控股子公司作為借款人的，應要求并購方或其實際控制人提供連帶責任擔保。第十七條 客戶營銷。第二十條 根據我行客戶分層經營管理制度，由并購方管理行的客戶部門受理客戶申請。小組負責人應有3年以上并購從業(yè)經驗，在業(yè)務開辦初期，也可以由有5年以上信貸從業(yè)經驗的人員擔任。第二十五條 盡職調查小組應遵循勤勉盡責、誠實信用的原則，對并購交易各方以及并購交易的內容進行全面調查，以獲取真實、全面、客觀的信息，提出信貸業(yè)務實施的可行性意見和建議，為貸款審查、審議、審批提供依據。股權價值評估的常用方法見附件一。工作底稿要真實、準確、完整地反映盡職調查工作，為盡職調查報告提供充分的依據。第四十一條 在借款合同中，應通過本辦法第四十條所述的關鍵條款約定在并購雙方出現以下情況時可采取的保護農業(yè)銀行利益的風險控制措施：（一）重要股東的變化；（二）重大投資項目變化；（三）營運成本的異常變化；（四）品牌、客戶、市場渠道等的重大不利變化；（五）產生新的重大債務或對外擔保；（六）重大資產出售；（七）分紅
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