東興證券股份有限公司客戶經(jīng)理管理辦法-免費閱讀
【正文】 第七十五條 服務經(jīng)理、培訓督導降級，由營業(yè)部考核確認，報備經(jīng)紀業(yè)務部、人力資源部。培訓督導二級2800元700元培訓督導三級3200元800元第七十條 服務經(jīng)理的考核（一）服務經(jīng)理的考核:考核指標考核內(nèi)容考核分回訪客戶（基礎(chǔ)分50分）對上月新開發(fā)客戶進行l(wèi)00％回訪并核查客戶認定的真實性：對存量客戶定期回訪；以上回訪工作必須做書面學記作為考核依據(jù)；定期整理分析客戶需求，提出合理化建議；營業(yè)部交辦的其他工作。（二）區(qū)域經(jīng)理團隊托管資產(chǎn)及人數(shù)滿足相應定級條件，但連續(xù)三個月考核分低于80分的，第三個月當月起降一級；（三）區(qū)域經(jīng)理考核指標權(quán)重區(qū)域新開有效戶占40%，區(qū)域新增托管資產(chǎn)占40%，區(qū)域月凈手續(xù)費收入20%，區(qū)域新增金融產(chǎn)品銷售量0%（金融產(chǎn)品上線時考核指標權(quán)重再做調(diào)整）。第十章 定級與考核第六十六條 營業(yè)部統(tǒng)一安排營銷人員進駐銀行網(wǎng)點或社區(qū)等銷售渠道。第六十條 業(yè)績提成計提基數(shù)業(yè)績提成計提基數(shù)＝當月末其名下客戶累計創(chuàng)造的交易手續(xù)費收入當月末累計的相應的交易成本當月末累計的現(xiàn)場客戶成本當月人力成本第六十一條 托管資產(chǎn)、托管市值的定義 （一）客戶托管資產(chǎn)——指客戶賬戶內(nèi)股票（A、B股）及權(quán)證、封閉式基金凈值，客戶交易結(jié)算資金（按照50%折算），股票型開放式基金（按照50%折算），其它開放式基金、債券及資產(chǎn)管理保有份額、小非流通股（按照20%折算）等資產(chǎn)的總和。（四）執(zhí)業(yè)資格證客戶經(jīng)理通過全國證券資格考試后，符合條件者，由公司統(tǒng)一申請證券執(zhí)業(yè)資格證書（五）交通、通訊、誤餐補貼標準如下：客戶經(jīng)理級別補貼標準(元／月)營銷總監(jiān)參照運營總監(jiān)標準區(qū)域經(jīng)理、營銷主管、培訓督導三級400二至五星級客戶經(jīng)理、服務經(jīng)理三級、培訓督導二級300服務經(jīng)理二級、培訓督導一級200見習服務經(jīng)理、服務經(jīng)理一級（一）社會保險：公司根據(jù)社會保障要求及當?shù)仞B(yǎng)老保險管理部門規(guī)定，為客戶經(jīng)理辦理社保（醫(yī)療、養(yǎng)老保險）。 基金、理財?shù)冉鹑诋a(chǎn)品銷售產(chǎn)生的申購費、認購費，客戶經(jīng)理可以提取60%的提成，經(jīng)紀業(yè)務部另有要求的，按要求執(zhí)行。（一）以獲取報酬為目的，勾結(jié)他人開戶，制造并不需要的交易以達到有效客戶認定標準的；（二）開戶后90天內(nèi)銷戶并重新開戶的行為；（三）涉嫌惡意開戶、截留公共客戶或他人名下客戶的，由營業(yè)部進行調(diào)查，調(diào)查期間暫扣當月工資；調(diào)查結(jié)果屬實的，首次扣發(fā)2000元/戶，再犯或影響特別惡劣的立即解除勞動關(guān)系。第四十五條 客戶經(jīng)理有上述違規(guī)行為，各營業(yè)部應及時處理，發(fā)文通報，記入客戶經(jīng)理檔案，并將違規(guī)情況上報經(jīng)紀業(yè)務部備案。第四十條 營銷部每周至少組織12次夕會（有條件的營銷部應每天組織夕會），強化證券專業(yè)知識、銷售技巧、政策制度的學習，及時解決工作中發(fā)現(xiàn)的問題。（三）傳授各方面的知識、提高客戶經(jīng)理專業(yè)技能。第三十五條 營銷部主管應嚴格執(zhí)行考勤制度，每月制作工資報表時在個人收入中扣除。（二）病假：因病需休息或治療可請病假，病假二天以上須附診斷證明書。每月底應對本月進行總結(jié)，并制定次月的工作計劃和業(yè)績目標，并編制行事歷，召開團隊月例會告之。第二十三條 客戶經(jīng)理的培訓根據(jù)不同對象分為入職培訓、晉階培訓和日常改進培訓三個層次。第十八條 行銷系列客戶經(jīng)理簽訂勞動合同條件要滿足下列條件之一。（七）原則上具備證券從業(yè)資格。第十條 區(qū)域經(jīng)理崗位職責（一）制定每月崗位工作計劃，保證計劃實施的有效性；（二）負責維護所分配區(qū)域包括合作銀行的良好合作關(guān)系；（三）策劃和組織實施市場營銷、推廣活動，完成營銷任務指標；（四）對所轄客戶經(jīng)理進行日常管理（業(yè)務考核、考勤），檢查工作日志和客戶服務記錄；（五）組織各項活動：晨會、周會及業(yè)績分析會等；（六）對所轄客戶經(jīng)理進行培訓、輔導、協(xié)助制訂展業(yè)計劃，必要時陪同展業(yè)；（七）每月初提交上月業(yè)績分析報告；（八）完成業(yè)務營銷部交辦的其它事項。第六條 本辦法適用于公司所屬A類營業(yè)部（試點新型營業(yè)部除外）營銷體系的各級客戶經(jīng)理。東興證券股份有限公司客戶經(jīng)理管理辦法目 錄第一章 總 則第二章 組織架構(gòu)第三章 崗位職責第四章 客戶經(jīng)理的招聘、培訓、錄用第五章 客戶經(jīng)理的日常管理第六章 客戶經(jīng)理的品質(zhì)管理第七章 客戶的認定與歸屬第八章 薪酬與福利第九章 考核指標的定義及說明第十章 定級與考核第十一章 晉級、降級流程第十二章 附 則第一章 總 則第一條 為更好地服務于公司整體營銷戰(zhàn)略，建立和培養(yǎng)一支專業(yè)化證券客戶經(jīng)理隊伍，通過規(guī)范化、科學化的管理和考核，使之健康發(fā)展，特制定本辦法。第二章 組織架構(gòu)第七條 營業(yè)部營銷團隊組織架構(gòu)，如下圖所示：營業(yè)部總經(jīng)理營銷總監(jiān)營銷部主管區(qū)域經(jīng)理服務經(jīng)理培訓督導客戶經(jīng)理經(jīng)紀業(yè)務代理人客戶經(jīng)理的發(fā)展：（一）行銷系列員工原則上主要依靠自身業(yè)務量的標準逐級晉升，如果業(yè)績或其他方面無法達到考核標準，經(jīng)再培訓仍無法達標，則予以轉(zhuǎn)崗或解除勞動合同。第十一條 服務經(jīng)理的崗位職責包括但不限于：（一）回訪客戶，做好回訪記錄，定期整理分析客戶需求；（二）為客戶進行投資咨詢服務；（三）對存量空戶進行再開發(fā)和對存量休眠客戶進行激活；（四）對存量客戶進行日常服務管理等；（五）向客戶推薦公司發(fā)行或代銷的各類金融產(chǎn)品；第十二條 培訓督導崗位職責（一）協(xié)助營銷部主管進行營銷人員的招聘、考核、培訓、定級及日常管理；（二）認真督導各團隊經(jīng)營目標的達成，協(xié)助擬定增員、選擇、訓練計劃與活動；（三）參與總部、營業(yè)部培訓課程的規(guī)劃、編制、執(zhí)行與日常授課；（四）客戶經(jīng)理之間及與營業(yè)部之間的溝通與協(xié)調(diào)；（五）參與策劃營銷部與各團隊匯報活動：月會、夕會、早會、周會及業(yè)務分析會等；（六）參與營銷部各項行政管理活動，客戶經(jīng)理從業(yè)資格考試指導、差勤管理等；第十三條 客戶經(jīng)理崗位職責（一）拜訪客戶、發(fā)展客戶、完成任務指標；（二）每周向直接管理的管理系列員工提交客戶訪談錄，聽從管理系列員工的管理、輔導和工作分配；（三）每日參加所在部門的晨會、二級早會，按時參加所在部門和團隊的夕會、例會、周會等；（四）每天填寫工作日志和客戶服務記錄；（五）跟蹤客戶服務，聽取客戶意見、建議、提供咨詢服務，輔導客戶操作；（六）每月向營銷部提交工作總結(jié)；（七）推薦客戶經(jīng)理；（八）完成營業(yè)部要求的其它事項。第十五條 下列人員不能成為公司客戶經(jīng)理：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力的。（一）有效開戶數(shù)30戶客戶；（二）托管
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