【正文】 物料差異即用料差異 ，包括量差和價(jià)差。 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和物料清單，物料部計(jì)算形成物料的采購計(jì)劃及采購價(jià)格。 歸集和分?jǐn)側(cè)斯ず椭圃熨M(fèi)用。 預(yù)算在執(zhí)行過程中，需要定期以預(yù)算為標(biāo)準(zhǔn)，對各預(yù)算單位進(jìn)行考評和評價(jià)。 業(yè)務(wù)場景 在生產(chǎn)型企業(yè)內(nèi)部，成本核算主要和生產(chǎn)部門、物料部門和財(cái)務(wù)部門有比較緊密的關(guān)系，其中，成本的形成是在生產(chǎn)部門，和物 料部門，財(cái)務(wù)進(jìn)行分?jǐn)偤陀?jì)算。 后續(xù)條件： 控制產(chǎn)品銷售合同及出廠價(jià)。 后續(xù)條件： 控制公司采購合同，減少公司采購成本。 3. 采購進(jìn)價(jià)管理 根據(jù)掌握的供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格信息及公司的價(jià)格管理制度，控制公司的采購進(jìn)價(jià)。 后續(xù)條件： 調(diào)拔后，出入庫庫管員填好記錄單，匯總后，定期交公司財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)調(diào)帳及成本核算。 運(yùn)輸部門按照調(diào)度安排將指定商品送往指定客戶 。 質(zhì)檢員開檢驗(yàn)單，通知庫管員及采購部門 。 質(zhì)檢部門進(jìn)行二次檢驗(yàn)判定是否確是質(zhì)量問題 。 業(yè)務(wù)流程圖 基 本 銷 售 業(yè) 務(wù) 流 程財(cái)務(wù)銷售會計(jì)財(cái)務(wù)銷售會計(jì)銷售業(yè)務(wù)員（退貨）質(zhì)檢員銷售業(yè)務(wù)員質(zhì)檢員日 期簽 銷 售 訂 貨合 同曲 金 寶作 者流 程 開 始2 0 0 7 1 2 2 2V 1 . 0版 本審 批流 程 結(jié) 束銷 售 出 貨 ，按 排 運(yùn) 輸需 要 檢 驗(yàn) ？是否不 合 格流 程 開 始流 程 結(jié) 束貨 物 退 回客 戶 收 到 貨 后 檢 驗(yàn)不 合 格 或 其 它 原 因提 出 退 貨是 否 合 格 ？合 格出 貨 前 檢 驗(yàn)根 據(jù) 庫 存 情 況安 排 生 產(chǎn) 還 是直 接 出 貨質(zhì) 檢 部 門 進(jìn) 行檢 驗(yàn) 確 認(rèn)通 知 庫 管 員 辦 理入 庫 ， 通 知財(cái) 務(wù) 退 款交 異 議 部 門 處 理合 格財(cái) 務(wù) 記 帳 開發(fā) 票 ， 形 成銷 售 和 應(yīng) 收財(cái) 務(wù) 記 帳 ， 辦 理開 具 紅 字 發(fā) 票 ，銷 售 退 回 機(jī)械加工企業(yè)業(yè)務(wù)流程 用友軟件股份有限公司 第 26 頁 共 42 頁 ERP 咨詢實(shí)施總部 業(yè)務(wù)流程描述 前置條件： 企業(yè)與客戶簽定合同準(zhǔn)備銷售。 后續(xù)條件： 合格客戶確認(rèn)，開始供貨。 特殊說明： 一、主業(yè)務(wù)流程場景 采購業(yè)務(wù)員或信息管理員發(fā)現(xiàn)新的供應(yīng)商后，供應(yīng)商填寫供貨資格審批表。 機(jī)械加工企業(yè)業(yè)務(wù)流程 用友軟件股份有限公司 第 22 頁 共 42 頁 ERP 咨詢實(shí)施總部 如果復(fù)檢合格，則由倉庫庫管員辦理讓步接收入庫； 供應(yīng)商管理業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)說明 一、 供應(yīng)商引入 ，或供應(yīng)商主動要求供貨。 采購員與供應(yīng)商商談并簽署供貨合同。如果可修復(fù)，則由統(tǒng)計(jì)員安排工序返工；如果不可修復(fù)，由統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行報(bào)廢統(tǒng)計(jì)并回收。 1根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃主管發(fā)布的計(jì)劃變更，更改零部件加工計(jì)劃、采購計(jì)劃、外協(xié)計(jì)劃。 生產(chǎn)計(jì)劃主管收到上述任何一種情況，都需要變更生產(chǎn)計(jì)劃，提出生產(chǎn)計(jì)劃變更請求。 業(yè)務(wù)場景 如果 生產(chǎn)計(jì)劃制定不合理、或者有加急訂單、或者生產(chǎn)過程出現(xiàn)問題，需要變更生產(chǎn)計(jì)劃。 生產(chǎn)計(jì)劃主管下發(fā)日次加工指示給生產(chǎn)主管。 編制日次加工計(jì)劃業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)說明 指導(dǎo)一天之內(nèi)的車間班組的生產(chǎn)加工作業(yè)。 品質(zhì)主管匯總不良品的信息。 流程結(jié)束。 一、主業(yè)務(wù)流程場景 月底，流程開始； 銷售主管匯總銷售訂單、預(yù)測訂單信息。 滿足市場需求 的情況下，還需要判斷是否滿足上級的計(jì)劃任務(wù)。 業(yè)務(wù)流程圖 編 制 年 度 生 產(chǎn) 計(jì) 劃客戶生產(chǎn)計(jì)劃主管銷售主管生產(chǎn)主管上級工廠廠長2 0 0 7 1 2 0 5日 期審 批作 者版 本1 . 0流 程 開 始來 年 生 產(chǎn)任 務(wù)預(yù) 計(jì) 訂 單接 受 訂 單來 年 銷 售 預(yù) 測接 受 生 產(chǎn)任 務(wù) 安 排安 排 年 度生 產(chǎn) 計(jì) 劃人 員 信 息 設(shè) 備 信 息是 否 滿 足 市 場需 求 ？是 否 滿 足 上 級任 務(wù) 要 求 ？流 程 結(jié) 束下 達(dá) 年 度生 產(chǎn) 計(jì) 劃是是聯(lián) 系 更 改任 務(wù) 指 標(biāo)否聯(lián) 系 更 改需 求 量否VV更 改 年 度生 產(chǎn) 計(jì) 劃擴(kuò) 大 產(chǎn) 能V 業(yè)務(wù)流程描述 前置條件： 上級工廠的計(jì)劃安排、銷售預(yù)測 機(jī)械加工企業(yè)業(yè)務(wù)流程 用友軟件股份有限公司 第 8 頁 共 42 頁 ERP 咨詢實(shí)施總部 后續(xù)條件： 可以編制月度滾動生產(chǎn)計(jì)劃 特殊說明： 須在本年底，來年工 作正式開展之前制定； 可能需要增加投資、擴(kuò)大產(chǎn)能。 曲金寶 盤點(diǎn)管理 制定盤點(diǎn)計(jì)劃、 庫存的實(shí)物盤點(diǎn)及盤點(diǎn)結(jié)果分析等。 黃梅兵 質(zhì)檢 工序質(zhì)檢 車間在進(jìn)行工序作業(yè)時(shí)，每完成一道工序進(jìn)行一次工序質(zhì)檢，加強(qiáng)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量監(jiān)控。 ERP 系統(tǒng)對于企業(yè)的作用是否起到了規(guī)范化企業(yè)管理的需求，可以體現(xiàn)在多個(gè)層次上，諸如，沒有規(guī)范化、局部規(guī)范化、全部規(guī)范化、智能 化等等； 隨著用友公司 ERP 產(chǎn)品的功能和穩(wěn)定性越來越好，客戶群及市場都在不斷的擴(kuò)大，ERP 的實(shí)施也逐漸從重視產(chǎn)品的應(yīng)用向規(guī)范企業(yè)的管理方面轉(zhuǎn)變，那么對于企業(yè)的 組織體系、管理原則、資源 調(diào)配 、業(yè)務(wù) 場景 、崗位 職責(zé)等等都需要進(jìn)行深入的研究和分析。 李會松 機(jī)械加工企業(yè)業(yè)務(wù)流程 用友軟件股份有限公司 第 6 頁 共 42 頁 ERP 咨詢實(shí)施總部 生產(chǎn)周計(jì)劃 周計(jì)劃為近期內(nèi)的確定計(jì)劃，指導(dǎo)近期的生產(chǎn)，一般情況下避免變更。 曲金寶 （步婷完善財(cái)務(wù)部分） 銷售出庫 企業(yè)銷售出庫業(yè)務(wù)，確認(rèn)供貨、發(fā)貨、出庫等管理 。 步婷 標(biāo)準(zhǔn)成本 制定產(chǎn)品成本標(biāo)準(zhǔn)、分析成本數(shù)據(jù)、修定產(chǎn)品成本標(biāo)準(zhǔn)的管理。 生產(chǎn)計(jì)劃主管根據(jù)上級工廠的加工指示和銷售預(yù)測，以及生產(chǎn)的產(chǎn)能信息，制定年度生產(chǎn)計(jì)劃。 編制月度滾動計(jì)劃業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)說明 編制月度滾動計(jì)劃，指導(dǎo)下個(gè)月的近期生產(chǎn)。 生產(chǎn)主管判斷生產(chǎn)計(jì)劃是否滿足車間產(chǎn)能要求，如果不滿足，需要變更月度計(jì)劃。 倉庫主管匯總倉庫信息。 倉庫主管根據(jù)周計(jì)劃制定備料計(jì)劃。 品質(zhì)主管匯總不良品信息。 生產(chǎn)計(jì)劃變更流程 業(yè)務(wù)說明 已經(jīng)確定的計(jì)劃，應(yīng)盡量避免變更。 銷售主管收到加急的客戶訂單。 當(dāng)月計(jì)劃、周計(jì)劃、日次加工指示的更改是否滿足銷售要求？不滿足的話，返回生產(chǎn)計(jì)劃主管繼續(xù)修改。 業(yè)務(wù)流程圖 工序質(zhì)檢質(zhì)檢員質(zhì)檢員質(zhì)檢主管質(zhì)檢主管統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)員車間工人車間工人審批 日期1 . 0流程開始版本2020 12 17作者流程結(jié)束工序完工工序報(bào)檢工序報(bào)工單工序報(bào)檢單工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)方案與標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)審核報(bào)廢回收通過 ?轉(zhuǎn)移到下道工序否合格 ?是可修復(fù) ?否工序返工是否 機(jī)械加工企業(yè)業(yè)務(wù)流程 用友軟件股份有限公司 第 18 頁 共 42 頁 ERP 咨詢實(shí)施總部 業(yè)務(wù)流程描述 前置條件： 需要進(jìn)行工序質(zhì)檢，該道工序已經(jīng)完工 后續(xù)條件： 檢驗(yàn)完畢后轉(zhuǎn)入下道工序 特殊說明： 適用于一個(gè)產(chǎn)品需要多道工序才能完工，對產(chǎn)品質(zhì)量要求較高的情況。 特殊說明： 一、主業(yè)務(wù)流程場景 機(jī)械加工企業(yè)業(yè)務(wù)流程 用友軟件股份有限公司 第 20 頁 共 42 頁 ERP 咨詢實(shí)施總部 平衡采購需求及采購計(jì)劃后，擬定具體的采購任務(wù)。 質(zhì)檢主管判明該批物料是否合格，如果合格，通知倉庫庫管員辦理入庫； 如果該批物料不合格，則由質(zhì)檢主管與 生產(chǎn)部門、采購部門共同協(xié)商是否需要進(jìn)行讓步接收。 業(yè)務(wù)應(yīng)用場景 公司發(fā)現(xiàn)新的供應(yīng)商或供應(yīng)商主動要求供貨后，公司將經(jīng)過一整套流程對將要引入的供貨商進(jìn)行考核、評審，還有可能進(jìn)行供貨試用，所有這些環(huán)節(jié)都走完后，公司將確認(rèn)合格供應(yīng)商開始供貨。 、檢查客戶的回款情況 . 機(jī)，確定新客戶 . 機(jī)械加工企業(yè)業(yè)務(wù)流程 用友軟件股份有限公司 第 24 頁 共 42 頁 ERP 咨詢實(shí)施總部 。 機(jī)械加工企業(yè)業(yè)務(wù)流程 用友軟件股份有限公司 第 25 頁 共 42 頁 ERP 咨詢實(shí)施總部 銷售業(yè)務(wù)管理業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)說明 1. 銷售計(jì)劃管理 2. 與客戶簽定產(chǎn)品供貨合同 3. 銷售訂單的錄入及執(zhí)行 4. 通知倉庫人員協(xié)調(diào)產(chǎn)品出貨 5. 負(fù)責(zé)處理銷售退貨業(yè)務(wù) 6. 通知倉庫人員收貨、入庫 業(yè)務(wù)應(yīng)用場景 本流程描述一般的企業(yè)正常銷售和正常退 貨流程。 若需要出貨前 檢驗(yàn)，則送檢部門進(jìn)行出廠前檢驗(yàn) 。 機(jī)械加工企業(yè)業(yè)務(wù)流程 用友軟件股份有限公司 第 28 頁 共 42 頁 ERP 咨詢實(shí)施總部 采購入庫流程圖 庫 存 管 理 ＿ 采 購 入 庫 流 程庫管員庫管員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員庫管員庫管員采購管理員采購管理員日 期曲 金 寶作 者流 程 開 始2 0 0 7 1 2 2 21 . 0版 本審 批通 知 物 料 到貨流 程 結(jié) 束收 貨 （ 填 寫收 貨 單 據(jù) ）質(zhì) 檢 科 檢 驗(yàn) 并出 具 檢 驗(yàn) 單①②填 寫 入 庫 單貨 物 入 庫是 ③④檢 驗(yàn) 單需 要 檢 驗(yàn) ？合 格不 需 要不 合 格開 拒 收 單 ， 通知 采 購 部 門 辦理 退 貨