【正文】 Analysys 易觀智庫(kù)常年為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、品牌企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)、政府等，提供可信、可靠、有效的數(shù)據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)，已成為其了解市場(chǎng)、提升創(chuàng)新力和決策力的首選服務(wù)商。如果正版報(bào)告用戶將易觀公司提交的報(bào)告用于非商業(yè)、非盈利、非廣告目的時(shí)，僅 限客戶公司內(nèi)部使用，不得以任何方式傳遞至任何第三方機(jī)構(gòu)、法人或自然人。這促使手游廠商采用更加多元的營(yíng)銷方式，除了常規(guī)的移動(dòng)廣告、交叉推廣之外，也 在嘗試社交媒體、電視廣告、游戲直播、跨界營(yíng)銷等更加端游化的推廣方式。博彩類手游在美國(guó)有較廣泛的玩家基礎(chǔ)，游戲內(nèi)道具付費(fèi)的模式有 助于拉動(dòng)博彩類手游營(yíng)收的增長(zhǎng)。美國(guó)移動(dòng)游戲玩家規(guī)模將在未來(lái)三年繼續(xù)保持增長(zhǎng)， 但增速會(huì)逐漸放緩。未來(lái)更多手游加入電競(jìng)項(xiàng)目行列，將有助于移 動(dòng)游戲行業(yè)整體規(guī)模的增長(zhǎng)。169。手游研發(fā)和發(fā)行商開始增加市場(chǎng)推廣投入，通過廣告聯(lián) 盟、電視媒體、游戲直播平臺(tái)等多渠道進(jìn)行推廣營(yíng)銷，用戶獲取成本快速增加，行業(yè)門檻提高，小廠 商的成功幾率降低。高速發(fā)展期（20082016 年）：應(yīng)用商店模式推動(dòng)行業(yè)高速發(fā)展，玩家規(guī)模、游戲數(shù)量及流水額均 快速增長(zhǎng)。1997 年，諾基亞功能機(jī)推出貪吃蛇游戲，標(biāo)志著手機(jī)游戲的萌芽。 美國(guó)移動(dòng)游戲玩家游戲類型偏好中美手游玩家游戲類型偏好對(duì)比美國(guó)中國(guó)50%43%45%40%30%30%26%23%24%23%24%19%20%12%14%10%10%0%說(shuō)明：數(shù)據(jù)來(lái)自Inmobi于2013年進(jìn)行的手游玩家調(diào)研數(shù)據(jù)。169。10 小時(shí)以上的重度核心玩家比例為 14%。 美國(guó)移動(dòng)游戲玩家特征 美國(guó)移動(dòng)游戲玩家性別、年齡分布2014年美國(guó)移動(dòng)游戲玩家性別、年齡分布男 1020歲 12%女 3650歲13%男 1020歲12% 男 2135歲 21%男 3650歲 15%男 2135歲 男 5165歲 4%21%女 2135歲 女 1020歲 11%18%女 2135歲 18%女 1020歲11%男 3650歲15%女 3650歲 13%女 5165歲 6%說(shuō)明：調(diào)研樣本為1065歲的美國(guó)活躍互聯(lián)網(wǎng)用戶，數(shù)據(jù)來(lái)自Newzoo。在 IP 的獲取和使用上，Glu 也有較多成功經(jīng)驗(yàn)。2014 年 4 月，Glu 宣布收購(gòu)休閑游戲開發(fā)商 PlayFirst，其代表作是《美女餐廳》(diner dash)。 Glu Mobile企業(yè)數(shù)據(jù)2014 年，Glu Mobile 非 GAAP 營(yíng)收為 億美元，同比增長(zhǎng) 113%。Funzio 開發(fā)的手游包括 Crime City， Modern War 等?？偨Y(jié)Zynga 從 Facebook 平臺(tái)轉(zhuǎn)型進(jìn)入移動(dòng)游戲領(lǐng)域，原有 Facebook 平臺(tái)的用戶基礎(chǔ)是其優(yōu)勢(shì)，但分發(fā)渠道和玩家習(xí)慣的改變要求其投入更多精力在移動(dòng)游戲的研發(fā)和運(yùn)營(yíng)上。Zynga 的業(yè)務(wù)十分依賴 Facebook，2014 年 Zynga 總收入的 51%來(lái)自 Facebook 平臺(tái)，而 2013 年這一比例高達(dá) 75%。2014 年，美國(guó) Top 10 的移動(dòng)游戲發(fā)行商 中，3 家（CIE、Big Fish Games， Zynga）都在發(fā)行博彩游戲。CIE 旗下收入最高的游戲是 Playtika 開發(fā)的老虎機(jī)博彩游戲 Slotomania?？偨Y(jié)EA 善于通過收購(gòu)游戲工作室獲取優(yōu)質(zhì) IP，并有多年的游戲研發(fā)經(jīng)驗(yàn)。 《辛普森一家》(The Simpsons: Tapped Out)。 該游戲由 80 人的團(tuán)隊(duì)研發(fā)，研發(fā)周期超過 19 個(gè)月，2013 年 10 月中旬以來(lái)，在美國(guó)區(qū) iPhone 游戲 暢銷榜上穩(wěn)定在 Top 5 的位置；2014 年 6 月以來(lái)占據(jù) Google Play 美國(guó)區(qū)游戲暢銷榜 Top 10 的位置。此外，為了擴(kuò)充產(chǎn)品線，King 在 2015 年初以 4500 萬(wàn)美元現(xiàn)金收購(gòu)美國(guó)手游開發(fā)商 Z2Live，Z2Live 旗下產(chǎn)品包括策略戰(zhàn)爭(zhēng)游戲《戰(zhàn)場(chǎng)爭(zhēng)鋒》(Battle Nations) 和空戰(zhàn)模擬游戲《合金風(fēng)暴》(MetalStorm: Online)。 寵物大營(yíng)救(Pet Rescue Saga)。此外，2013 年 10 月，Supercell 將公司 51%的股權(quán)以 15 億美元的價(jià)格出 售給日本軟銀和其控股公司 GungHo，公司控股權(quán)的出售可能會(huì)影響 Supercell 未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略，以及 后續(xù)產(chǎn)品的研發(fā)。2014 年 3 月，Supercell 推出類 COC 策略手游《海島奇兵》。歐美游戲產(chǎn)品較長(zhǎng)的游戲壽命主要得益于發(fā)行商（同時(shí)也是研發(fā)商）對(duì)游戲持續(xù)的版本更新和活動(dòng)運(yùn)營(yíng)，并投入大量的營(yíng)銷資源吸引和導(dǎo)入新用戶。2014 年，美國(guó)排名前十的手游發(fā)行商中，歐洲廠商有兩家(Supercell， King)， 日本廠商有一家（GREE），其余均為美國(guó)本土發(fā)行商。2. 移動(dòng)游戲產(chǎn)品僅指手機(jī)及平板電腦游戲，丌包括掌機(jī)游戲。北美地區(qū) iOS 平臺(tái)玩家的平均獲取成本 為 美元，安卓平臺(tái)為 美元。Facebook 目前為移動(dòng)游戲提供賬號(hào)登陸、邀請(qǐng)好友、動(dòng)態(tài)分享等多種 服務(wù)，將其社交關(guān)系鏈開放給第三方游戲。推廣政策趨于嚴(yán)格，主 要是蘋果和谷歌出于規(guī)范應(yīng)用商店，保證用戶體驗(yàn)的考慮。唯一的支付通道使得游戲分發(fā)環(huán)節(jié)牢牢掌控在蘋果和谷歌手中，其他的競(jìng)爭(zhēng)者幾乎不 可能獲得較大市場(chǎng)份額。 Analysys 易觀智庫(kù)圖 41 2014 年 12 月美國(guó)智能手機(jī)操作系統(tǒng)分布截至 2014 年 12 月，美國(guó)智能手機(jī)操作系統(tǒng)中，iOS 占據(jù) %的市場(chǎng)份額，Android 占 %的市 場(chǎng)份額。一旦某個(gè)工作室開發(fā)出新功能，其余工 作室都可方便地采用。l 獨(dú)立游戲研發(fā)靈活度高，但在美國(guó)市場(chǎng)躋身收入榜前列的難度較大 獨(dú)立游戲研發(fā)流程一般比較靈活，且產(chǎn)品定位主要根據(jù)主創(chuàng)人員的個(gè)人興趣，而非依據(jù)大量的市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，也不必經(jīng)過公司高層的批準(zhǔn)才可實(shí)施。美國(guó)移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)不同環(huán)節(jié)的典型參與廠商如下表：表 21 美國(guó)移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)不同環(huán)節(jié)典型廠商移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié) 行業(yè)參與者 典型廠商 游戲研發(fā)環(huán)節(jié)移動(dòng)游戲研發(fā)商 Supercell， King， EA， Zynga， Kabam， Glu游戲發(fā)行環(huán)節(jié) 移動(dòng)游戲發(fā)行商 Supercell， King， EA， Zynga， Kabam， Glu游戲分發(fā)環(huán)節(jié) 移動(dòng)游戲渠道商 蘋果 App Store，Google Play，亞馬遜 Appstore三星 Galaxy App Store游戲支撐環(huán)節(jié) 移動(dòng)廣告聯(lián)盟 Chartboost， Tapjoy， Flurry， Facebook， Google， Twitter移動(dòng)游戲媒體 Touch Arcade， IGN， GameSpot， Twitch電視媒體 NBC， CBS， Fox， ABC支付渠道 Paypal， 信用卡廠商， 電信運(yùn)營(yíng)商電信運(yùn)營(yíng)商 ATamp。此外，第三方應(yīng)用商店，如亞馬遜 Appstore 以及三星等安卓手機(jī)廠商的應(yīng)用商店，以及 移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的應(yīng)用商店，也都進(jìn)行游戲分發(fā)業(yè)務(wù)。169。169。2 美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)現(xiàn)狀研究 美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模20152017年美國(guó)游戲市場(chǎng)構(gòu)成情況預(yù)測(cè)100%80%60%76%87%84%82%79%PC及主機(jī)游戲40%移動(dòng)游戲20%13%16%18%21%24%0%201320142015F2016F2017F169。 社會(huì)環(huán)境美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施完善，網(wǎng)民滲透率在 85%左右。l 暴力游戲面臨政策監(jiān)管 美國(guó)通過游戲分級(jí)制度對(duì)游戲軟件、網(wǎng)絡(luò)游戲的內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)管，以保證消費(fèi)者可以根據(jù)年齡選擇合適的游戲內(nèi)容。易觀建議美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)與中國(guó)市場(chǎng)相比，呈現(xiàn)出分發(fā)渠道壟斷單一、明星產(chǎn)品高壽、霸榜，玩家性別 均衡、平均年齡更高等特點(diǎn)。l 美國(guó)游戲玩家整體平均年齡為 31 歲，更為成熟，平均游戲年齡較長(zhǎng)。來(lái)自全球的移動(dòng)游戲廠商， 特別是美國(guó)本土以及歐洲、日本廠商，都把美國(guó)市場(chǎng)作為競(jìng)爭(zhēng)和掘金的重要陣地。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，美國(guó)是全球第二大移動(dòng)游戲市場(chǎng)，僅次于日本。2014 年，美國(guó)在 Google Play 全球收入榜的位置上升至第二，僅次于日 本。 “移動(dòng)游戲營(yíng)收規(guī)?！卑ㄍ婕彝ㄟ^下載游戲和在游戲內(nèi)購(gòu)買道具的方式為游戲付費(fèi)的總額，不包括游戲廣告所帶來(lái)的收入。l 蘋果、谷歌兩大應(yīng)用商店壟斷著游戲內(nèi)支付、以及新游發(fā)現(xiàn)的主要通道。隨著游戲產(chǎn)品數(shù)量的暴增，應(yīng)用商 店的馬太效應(yīng)加劇，暢銷榜長(zhǎng)期被少數(shù)幾款游戲占據(jù)，絕大多數(shù)游戲很難被玩家發(fā)現(xiàn)。正 文 目 錄1 美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)宏觀環(huán)境研究 9 政治環(huán)境 9 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 9 社會(huì)環(huán)境 9 技術(shù)環(huán)境 102 美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)現(xiàn)狀研究 11 美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模 11 美國(guó)移動(dòng)游戲用戶規(guī)模 13 美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈研究 143 美國(guó)移動(dòng)游戲研發(fā)模式研究 16 獨(dú)立游戲研發(fā) 16 大中型廠商內(nèi)部工作室制 164 美國(guó)移動(dòng)游戲分發(fā)渠道研究 18 智能操作系統(tǒng)分布 18 應(yīng)用商店壟斷現(xiàn)狀及政策趨勢(shì) 18 應(yīng)用商店外的手游推廣 205 美國(guó)移動(dòng)游戲發(fā)行商研究 21 美國(guó)移動(dòng)游戲發(fā)行商競(jìng)爭(zhēng)格局 21 美國(guó)移動(dòng)游戲發(fā)行商市場(chǎng)特點(diǎn) 22 典型美國(guó)移動(dòng)游戲發(fā)行商研究 24 Supercell 24 King 24 Machine Zone 25 EA 26 Caesars Entertainment 26 Zynga 27 GREE 28 Glu Mobile 286 美國(guó)移動(dòng)游戲玩家研究 30 美國(guó)整體游戲玩家特征 30 美國(guó)移動(dòng)游戲玩家特征 30 美國(guó)移動(dòng)游戲玩家性別、年齡分布 30 美國(guó)移動(dòng)游戲玩家游戲時(shí)長(zhǎng) 31 美國(guó)移動(dòng)游戲玩家付費(fèi)情況 32 美國(guó)移動(dòng)游戲玩家游戲類型偏好 357 美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 36 美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng) AMC 模型 36 美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 38 美國(guó)移動(dòng)游戲用戶規(guī)模預(yù)測(cè) 39 美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 40易觀國(guó)際版權(quán)聲明 2015 41關(guān)于易觀智庫(kù) 42易觀智庫(kù)主要特色 42圖 目 錄圖 21 20152017 年美國(guó)游戲市場(chǎng)構(gòu)成情況預(yù)測(cè) 11圖 22 20112014 年美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模 12圖 23 20112014 年美國(guó)移動(dòng)游戲用戶規(guī)模 13圖 24 2014 年美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈地圖 14圖 41 2014 年 12 月美國(guó)智能手機(jī)操作系統(tǒng)分布 18圖 51 2014 年美國(guó)移動(dòng)游戲發(fā)行商競(jìng)爭(zhēng)格局 21圖 61 2014 年美國(guó)移動(dòng)游戲玩家性別、年齡分布 30圖 62 2014 年美國(guó)移動(dòng)游戲玩家周游戲時(shí)長(zhǎng)分布 31圖 63 2014 年美國(guó)男、女移動(dòng)游戲玩家月花費(fèi)情況 32圖 64 2014 年美國(guó)不同年齡段移動(dòng)游戲玩家月花費(fèi)情況 33圖 65 2014 年美國(guó)不同平臺(tái)移動(dòng)游戲玩家月花費(fèi)情況 34圖 66 中美手游玩家游戲類型偏好對(duì)比 35圖 71 2014 年美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng) AMC 模型 36圖 72 20152017 年美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 38圖 73 20152017 年美國(guó)移動(dòng)游戲用戶規(guī)模預(yù)測(cè) 39表 目 錄表 21 美國(guó)移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)不同環(huán)節(jié)典型廠商 15表 31 美國(guó)主要移動(dòng)游戲發(fā)行商信息 221 美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)宏觀環(huán)境研究 政治環(huán)境l 游戲軟件開發(fā)者享有稅收優(yōu)惠政策為促進(jìn)企業(yè)研發(fā)活動(dòng)，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，美國(guó)從上世紀(jì) 80 年代開始實(shí)施研發(fā)稅收抵免政策（Ramp。隨著移動(dòng)游戲的興起， 美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模的增速更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過本國(guó) GDP 增速，并貢獻(xiàn)了大量就業(yè)機(jī)會(huì)。歡迎登陸 Anslysys 易觀智庫(kù)： Tel：4006515715 Email：co 41 技術(shù)環(huán)境自 2007 年蘋果公司推出第一款 iPhone 以來(lái)，觸屏智能移動(dòng)設(shè)備的技術(shù)發(fā)展迅速，硬件環(huán)境的提 升為移動(dòng)應(yīng)用/游戲等軟件的開發(fā)提供了基礎(chǔ)。具體包括 游戲企業(yè)在美國(guó)地區(qū)發(fā)行的移動(dòng)游戲產(chǎn)品所創(chuàng)造的用戶付費(fèi)收入，丌包括游戲內(nèi)廣告收入。 美國(guó)移動(dòng)游戲用戶規(guī)模20112014年美國(guó)移動(dòng)游戲用戶規(guī)模手機(jī)游戲用戶（億人）平板游戲用戶（億人）02011201220132014說(shuō)明：手機(jī)游戲用戶指每月在手機(jī)上至少玩一次游戲的用戶，丌包括在功能機(jī)上玩預(yù)裝游戲的情況。移動(dòng)游戲發(fā)行商： 主要業(yè)務(wù)是代理上游研發(fā)廠商