【正文】 Analysys 易觀智庫常年為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、品牌企業(yè)、投資機構(gòu)、政府等，提供可信、可靠、有效的數(shù)據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)，已成為其了解市場、提升創(chuàng)新力和決策力的首選服務(wù)商。如果正版報告用戶將易觀公司提交的報告用于非商業(yè)、非盈利、非廣告目的時，僅 限客戶公司內(nèi)部使用，不得以任何方式傳遞至任何第三方機構(gòu)、法人或自然人。這促使手游廠商采用更加多元的營銷方式，除了常規(guī)的移動廣告、交叉推廣之外，也 在嘗試社交媒體、電視廣告、游戲直播、跨界營銷等更加端游化的推廣方式。博彩類手游在美國有較廣泛的玩家基礎(chǔ)，游戲內(nèi)道具付費的模式有 助于拉動博彩類手游營收的增長。美國移動游戲玩家規(guī)模將在未來三年繼續(xù)保持增長， 但增速會逐漸放緩。未來更多手游加入電競項目行列，將有助于移 動游戲行業(yè)整體規(guī)模的增長。169。手游研發(fā)和發(fā)行商開始增加市場推廣投入，通過廣告聯(lián) 盟、電視媒體、游戲直播平臺等多渠道進行推廣營銷，用戶獲取成本快速增加，行業(yè)門檻提高，小廠 商的成功幾率降低。高速發(fā)展期（20082016 年）：應(yīng)用商店模式推動行業(yè)高速發(fā)展，玩家規(guī)模、游戲數(shù)量及流水額均 快速增長。1997 年，諾基亞功能機推出貪吃蛇游戲，標志著手機游戲的萌芽。 美國移動游戲玩家游戲類型偏好中美手游玩家游戲類型偏好對比美國中國50%43%45%40%30%30%26%23%24%23%24%19%20%12%14%10%10%0%說明：數(shù)據(jù)來自Inmobi于2013年進行的手游玩家調(diào)研數(shù)據(jù)。169。10 小時以上的重度核心玩家比例為 14%。 美國移動游戲玩家特征 美國移動游戲玩家性別、年齡分布2014年美國移動游戲玩家性別、年齡分布男 1020歲 12%女 3650歲13%男 1020歲12% 男 2135歲 21%男 3650歲 15%男 2135歲 男 5165歲 4%21%女 2135歲 女 1020歲 11%18%女 2135歲 18%女 1020歲11%男 3650歲15%女 3650歲 13%女 5165歲 6%說明：調(diào)研樣本為1065歲的美國活躍互聯(lián)網(wǎng)用戶，數(shù)據(jù)來自Newzoo。在 IP 的獲取和使用上，Glu 也有較多成功經(jīng)驗。2014 年 4 月，Glu 宣布收購休閑游戲開發(fā)商 PlayFirst，其代表作是《美女餐廳》(diner dash)。 Glu Mobile企業(yè)數(shù)據(jù)2014 年，Glu Mobile 非 GAAP 營收為 億美元，同比增長 113%。Funzio 開發(fā)的手游包括 Crime City， Modern War 等。總結(jié)Zynga 從 Facebook 平臺轉(zhuǎn)型進入移動游戲領(lǐng)域，原有 Facebook 平臺的用戶基礎(chǔ)是其優(yōu)勢，但分發(fā)渠道和玩家習(xí)慣的改變要求其投入更多精力在移動游戲的研發(fā)和運營上。Zynga 的業(yè)務(wù)十分依賴 Facebook，2014 年 Zynga 總收入的 51%來自 Facebook 平臺，而 2013 年這一比例高達 75%。2014 年，美國 Top 10 的移動游戲發(fā)行商 中，3 家（CIE、Big Fish Games， Zynga）都在發(fā)行博彩游戲。CIE 旗下收入最高的游戲是 Playtika 開發(fā)的老虎機博彩游戲 Slotomania。總結(jié)EA 善于通過收購游戲工作室獲取優(yōu)質(zhì) IP，并有多年的游戲研發(fā)經(jīng)驗。 《辛普森一家》(The Simpsons: Tapped Out)。 該游戲由 80 人的團隊研發(fā)，研發(fā)周期超過 19 個月，2013 年 10 月中旬以來，在美國區(qū) iPhone 游戲 暢銷榜上穩(wěn)定在 Top 5 的位置；2014 年 6 月以來占據(jù) Google Play 美國區(qū)游戲暢銷榜 Top 10 的位置。此外，為了擴充產(chǎn)品線，King 在 2015 年初以 4500 萬美元現(xiàn)金收購美國手游開發(fā)商 Z2Live，Z2Live 旗下產(chǎn)品包括策略戰(zhàn)爭游戲《戰(zhàn)場爭鋒》(Battle Nations) 和空戰(zhàn)模擬游戲《合金風(fēng)暴》(MetalStorm: Online)。 寵物大營救(Pet Rescue Saga)。此外，2013 年 10 月，Supercell 將公司 51%的股權(quán)以 15 億美元的價格出 售給日本軟銀和其控股公司 GungHo，公司控股權(quán)的出售可能會影響 Supercell 未來的發(fā)展戰(zhàn)略，以及 后續(xù)產(chǎn)品的研發(fā)。2014 年 3 月，Supercell 推出類 COC 策略手游《海島奇兵》。歐美游戲產(chǎn)品較長的游戲壽命主要得益于發(fā)行商（同時也是研發(fā)商）對游戲持續(xù)的版本更新和活動運營，并投入大量的營銷資源吸引和導(dǎo)入新用戶。2014 年，美國排名前十的手游發(fā)行商中，歐洲廠商有兩家(Supercell， King)， 日本廠商有一家（GREE），其余均為美國本土發(fā)行商。2. 移動游戲產(chǎn)品僅指手機及平板電腦游戲，丌包括掌機游戲。北美地區(qū) iOS 平臺玩家的平均獲取成本 為 美元，安卓平臺為 美元。Facebook 目前為移動游戲提供賬號登陸、邀請好友、動態(tài)分享等多種 服務(wù)，將其社交關(guān)系鏈開放給第三方游戲。推廣政策趨于嚴格，主 要是蘋果和谷歌出于規(guī)范應(yīng)用商店，保證用戶體驗的考慮。唯一的支付通道使得游戲分發(fā)環(huán)節(jié)牢牢掌控在蘋果和谷歌手中，其他的競爭者幾乎不 可能獲得較大市場份額。 Analysys 易觀智庫圖 41 2014 年 12 月美國智能手機操作系統(tǒng)分布截至 2014 年 12 月，美國智能手機操作系統(tǒng)中，iOS 占據(jù) %的市場份額，Android 占 %的市 場份額。一旦某個工作室開發(fā)出新功能，其余工 作室都可方便地采用。l 獨立游戲研發(fā)靈活度高，但在美國市場躋身收入榜前列的難度較大 獨立游戲研發(fā)流程一般比較靈活，且產(chǎn)品定位主要根據(jù)主創(chuàng)人員的個人興趣，而非依據(jù)大量的市場調(diào)研數(shù)據(jù)，也不必經(jīng)過公司高層的批準才可實施。美國移動游戲產(chǎn)業(yè)不同環(huán)節(jié)的典型參與廠商如下表：表 21 美國移動游戲產(chǎn)業(yè)不同環(huán)節(jié)典型廠商移動游戲產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié) 行業(yè)參與者 典型廠商 游戲研發(fā)環(huán)節(jié)移動游戲研發(fā)商 Supercell， King， EA， Zynga， Kabam， Glu游戲發(fā)行環(huán)節(jié) 移動游戲發(fā)行商 Supercell， King， EA， Zynga， Kabam， Glu游戲分發(fā)環(huán)節(jié) 移動游戲渠道商 蘋果 App Store，Google Play，亞馬遜 Appstore三星 Galaxy App Store游戲支撐環(huán)節(jié) 移動廣告聯(lián)盟 Chartboost， Tapjoy， Flurry， Facebook， Google， Twitter移動游戲媒體 Touch Arcade， IGN， GameSpot， Twitch電視媒體 NBC， CBS， Fox， ABC支付渠道 Paypal， 信用卡廠商， 電信運營商電信運營商 ATamp。此外，第三方應(yīng)用商店，如亞馬遜 Appstore 以及三星等安卓手機廠商的應(yīng)用商店，以及 移動運營商的應(yīng)用商店，也都進行游戲分發(fā)業(yè)務(wù)。169。169。2 美國移動游戲市場現(xiàn)狀研究 美國移動游戲市場規(guī)模20152017年美國游戲市場構(gòu)成情況預(yù)測100%80%60%76%87%84%82%79%PC及主機游戲40%移動游戲20%13%16%18%21%24%0%201320142015F2016F2017F169。 社會環(huán)境美國互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施完善，網(wǎng)民滲透率在 85%左右。l 暴力游戲面臨政策監(jiān)管 美國通過游戲分級制度對游戲軟件、網(wǎng)絡(luò)游戲的內(nèi)容進行監(jiān)管，以保證消費者可以根據(jù)年齡選擇合適的游戲內(nèi)容。易觀建議美國移動游戲市場與中國市場相比，呈現(xiàn)出分發(fā)渠道壟斷單一、明星產(chǎn)品高壽、霸榜，玩家性別 均衡、平均年齡更高等特點。l 美國游戲玩家整體平均年齡為 31 歲，更為成熟，平均游戲年齡較長。來自全球的移動游戲廠商， 特別是美國本土以及歐洲、日本廠商，都把美國市場作為競爭和掘金的重要陣地。從市場規(guī)模來看，美國是全球第二大移動游戲市場，僅次于日本。2014 年，美國在 Google Play 全球收入榜的位置上升至第二，僅次于日 本。 “移動游戲營收規(guī)模”包括玩家通過下載游戲和在游戲內(nèi)購買道具的方式為游戲付費的總額，不包括游戲廣告所帶來的收入。l 蘋果、谷歌兩大應(yīng)用商店壟斷著游戲內(nèi)支付、以及新游發(fā)現(xiàn)的主要通道。隨著游戲產(chǎn)品數(shù)量的暴增，應(yīng)用商 店的馬太效應(yīng)加劇，暢銷榜長期被少數(shù)幾款游戲占據(jù)，絕大多數(shù)游戲很難被玩家發(fā)現(xiàn)。正 文 目 錄1 美國移動游戲市場宏觀環(huán)境研究 9 政治環(huán)境 9 經(jīng)濟環(huán)境 9 社會環(huán)境 9 技術(shù)環(huán)境 102 美國移動游戲市場現(xiàn)狀研究 11 美國移動游戲市場規(guī)模 11 美國移動游戲用戶規(guī)模 13 美國移動游戲市場產(chǎn)業(yè)鏈研究 143 美國移動游戲研發(fā)模式研究 16 獨立游戲研發(fā) 16 大中型廠商內(nèi)部工作室制 164 美國移動游戲分發(fā)渠道研究 18 智能操作系統(tǒng)分布 18 應(yīng)用商店壟斷現(xiàn)狀及政策趨勢 18 應(yīng)用商店外的手游推廣 205 美國移動游戲發(fā)行商研究 21 美國移動游戲發(fā)行商競爭格局 21 美國移動游戲發(fā)行商市場特點 22 典型美國移動游戲發(fā)行商研究 24 Supercell 24 King 24 Machine Zone 25 EA 26 Caesars Entertainment 26 Zynga 27 GREE 28 Glu Mobile 286 美國移動游戲玩家研究 30 美國整體游戲玩家特征 30 美國移動游戲玩家特征 30 美國移動游戲玩家性別、年齡分布 30 美國移動游戲玩家游戲時長 31 美國移動游戲玩家付費情況 32 美國移動游戲玩家游戲類型偏好 357 美國移動游戲市場發(fā)展趨勢預(yù)測 36 美國移動游戲市場 AMC 模型 36 美國移動游戲市場規(guī)模預(yù)測 38 美國移動游戲用戶規(guī)模預(yù)測 39 美國移動游戲市場發(fā)展趨勢預(yù)測 40易觀國際版權(quán)聲明 2015 41關(guān)于易觀智庫 42易觀智庫主要特色 42圖 目 錄圖 21 20152017 年美國游戲市場構(gòu)成情況預(yù)測 11圖 22 20112014 年美國移動游戲市場規(guī)模 12圖 23 20112014 年美國移動游戲用戶規(guī)模 13圖 24 2014 年美國移動游戲市場產(chǎn)業(yè)鏈地圖 14圖 41 2014 年 12 月美國智能手機操作系統(tǒng)分布 18圖 51 2014 年美國移動游戲發(fā)行商競爭格局 21圖 61 2014 年美國移動游戲玩家性別、年齡分布 30圖 62 2014 年美國移動游戲玩家周游戲時長分布 31圖 63 2014 年美國男、女移動游戲玩家月花費情況 32圖 64 2014 年美國不同年齡段移動游戲玩家月花費情況 33圖 65 2014 年美國不同平臺移動游戲玩家月花費情況 34圖 66 中美手游玩家游戲類型偏好對比 35圖 71 2014 年美國移動游戲市場 AMC 模型 36圖 72 20152017 年美國移動游戲市場規(guī)模預(yù)測 38圖 73 20152017 年美國移動游戲用戶規(guī)模預(yù)測 39表 目 錄表 21 美國移動游戲產(chǎn)業(yè)不同環(huán)節(jié)典型廠商 15表 31 美國主要移動游戲發(fā)行商信息 221 美國移動游戲市場宏觀環(huán)境研究 政治環(huán)境l 游戲軟件開發(fā)者享有稅收優(yōu)惠政策為促進企業(yè)研發(fā)活動，提高國際競爭力，美國從上世紀 80 年代開始實施研發(fā)稅收抵免政策（Ramp。隨著移動游戲的興起， 美國移動游戲市場規(guī)模的增速更是遠遠超過本國 GDP 增速，并貢獻了大量就業(yè)機會。歡迎登陸 Anslysys 易觀智庫： Tel：4006515715 Email：co 41 技術(shù)環(huán)境自 2007 年蘋果公司推出第一款 iPhone 以來，觸屏智能移動設(shè)備的技術(shù)發(fā)展迅速，硬件環(huán)境的提 升為移動應(yīng)用/游戲等軟件的開發(fā)提供了基礎(chǔ)。具體包括 游戲企業(yè)在美國地區(qū)發(fā)行的移動游戲產(chǎn)品所創(chuàng)造的用戶付費收入，丌包括游戲內(nèi)廣告收入。 美國移動游戲用戶規(guī)模20112014年美國移動游戲用戶規(guī)模手機游戲用戶（億人）平板游戲用戶（億人）02011201220132014說明：手機游戲用戶指每月在手機上至少玩一次游戲的用戶，丌包括在功能機上玩預(yù)裝游戲的情況。移動游戲發(fā)行商： 主要業(yè)務(wù)是代理上游研發(fā)廠商