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工作總結(jié)及20xx年投資者教育工作計劃-免費閱讀

2024-11-23 10:40 上一頁面

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【正文】 通過這一系列的活動學(xué)生懂得了“感恩”是一種生活態(tài)度,是一種美德,是做人的起碼修養(yǎng)和道德準則 。在維持秩序的同時,我們也聽了一堂非常重要的課,王教授的一些演講的技巧和調(diào)動能力對我們來說都是值得去學(xué)習(xí)的,可以對以后的工作有幫助,同時,這次演講對同學(xué)來說是一次心靈上的洗禮,對以后自己在認識問題上有一定的幫助,同時,也增強了和老師之間的感情,對于家 長來說,這是自身了解學(xué)校的一個機會,對以后雙方的交流提供了一定的幫助,希望能夠通過此次活動的影響,在各方面的工作上都能有一個大的進步。感恩的主題是永恒的,作為祖國的下一代培育者的我們,肩負著重擔(dān)。 劉 XX 同學(xué)這樣寫到:我親愛的爸爸媽媽我知道:您只是一個普普通通的人,您雖沒有令人艷羨的事業(yè),你雖沒有腰纏萬貫的財富,您雖穿著趕不上潮流,您甚至連電腦都不會用。從許多的家長再給老師或孩子的回信中可以看出他們的滿意欣喜之情。 感恩節(jié)當(dāng)天的輔導(dǎo)員講話中,我在廣播里建議孩子們?nèi)w對老師深深的敬一個禮,并對老師說了一聲“老師,您辛苦了,老師,我們感謝您 !”以此來教育孩子們尊敬老師是最重要的,是尊重老師的勞動,教學(xué)是一種艱苦細致的腦力勞動,老師為此付出了大量的時間和精力。 學(xué)校組織學(xué)生為雙中過世的學(xué)生顏鵬飛的家長愛心捐款,愛心捐款共計 1611 元。擁有一顆感恩之心,才懂得去關(guān)心、幫助他人 。 五、活動的效果 此次活動同學(xué)們都踴躍參加,寄出了他們對自己的親人,朋友的牽掛,并對我們這次活動一致好評,活動圓滿結(jié)束 四、存在問題及建議 (一 )問題 活動的前期準備不夠齊全,考慮到的問題欠缺 (活動快結(jié)束時,電腦沒電了 。隨著這次感恩節(jié)的到來, 我們中文系學(xué)生會外聯(lián)部為提高我校學(xué)生的感恩意識,喚起大家感恩的心,特舉辦此次感恩節(jié)免費發(fā)放明信片的活動??蛻?分級 服務(wù)管理計劃有效地將給個性化的投資者教育傳遞給不同的客戶,做到分類實施教育,有效傳遞的效果。目前,我司在開戶、回訪、投訴處理、流失客戶管理等方面已建立了一套完整的一體化服務(wù)標(biāo)準,但工作人員在具體的執(zhí)行方面尚存在一定的差異,服務(wù)人員的服務(wù)能力和服務(wù)素質(zhì)有待進一步改進,服務(wù)的標(biāo)準化程度仍需進一步提高。然后投資者教育負責(zé)人負責(zé)相關(guān)通知或指引內(nèi)容在營業(yè)部層面的落實執(zhí)行。當(dāng)然,在不同的階段,投資者教育的重點也不盡相同。 (二) 內(nèi)容豐富、通俗化,形式多樣化 中國證券市場的快速發(fā)展吸引了眾多的投資者群體,而規(guī)模最大的是中小投資者,這也是接受投資者教育最重 要的群體。 2020 年我公司開展?fàn)I銷、客 服人員培訓(xùn)達 182 次,培訓(xùn)人數(shù)涉及公司全體員工。 12 / 28 2020 年 11月,借助我司與惠州電視臺開展合作之際,惠州地區(qū)四家營業(yè)部分別派駐特約財經(jīng)評論員對當(dāng)日證券市場走勢及熱點財經(jīng)新聞進行點評。 2020 年 5 月 18 日, 經(jīng)主辦單位評議, 《中國證券報》公布了活動 優(yōu)秀組織獎 的獲獎名單。宣傳手冊內(nèi)容重點是反洗錢相關(guān)法律法規(guī)摘要、洗錢的定義、洗錢的主要方 式、洗錢的危害和反洗錢的意義等。 截止至 11 月份,我司共舉辦了 335場股民學(xué)校,受教投資者 12061人,投入費用 72410元。 證券知識導(dǎo)航》 等光碟向投資者 進行 樣式多樣式的 投資者教育。 各 營業(yè)部嚴格按照監(jiān)管部門及公司總部的要求,不銷售非法證券,不為銷售非法證券咨詢軟件提供便利,并不得向客戶進行獲利保證或承諾承擔(dān)虧損。 ( 2) 對 存量客戶 進行交易環(huán)節(jié)風(fēng)險提示 在交易環(huán)節(jié)中,我司充分利 用現(xiàn)有資源如:網(wǎng)站、行情軟件信息彈框等 , 添加相應(yīng)的風(fēng)險 自動 提 示, 將各種 證券交易 風(fēng)險 提 示張貼 于營業(yè)部投資者教育園地 等 方式 加強 對投資者的 風(fēng)險教育 , 部分 營業(yè)部為增強宣傳效果,把各類風(fēng)險警示宣傳畫張貼在大廳顯要 位置,并在大廳門口懸掛警示條幅。 經(jīng)費保障 為 保障 投資者教育 活動 的 順利 開展,我司近年逐步加大 了 對投資者教育工作的投入力度。但不少投資者只 關(guān)注 證券市場的財富效應(yīng),而對證券市場的專業(yè)性和風(fēng)險性特點缺少深刻的理解。 制度保障 ( 1)根據(jù)證監(jiān)會 、 證券業(yè)協(xié)會、 交易所下發(fā)的相關(guān)指引及學(xué)習(xí)交流文件 ,我司 向營業(yè)部 下發(fā)了客服 2020 年 6 號文《關(guān)于做好 2020年投資者教 育工作的通知》,要求各營業(yè)部秉承“教育、服務(wù)、監(jiān)管、保護”四位一體的理念,把投資者教育工 作落實到實處,以培育理性、 3 / 28 成熟、專業(yè)、有風(fēng)險意識的投資者作為最終 目標(biāo)。 開戶時,工作人員會詳細向客戶講解有關(guān)業(yè)務(wù)合同、協(xié)議的內(nèi)容,充分告知股票、基金、權(quán)證、創(chuàng)業(yè)板等不同證券產(chǎn)品的性質(zhì)和風(fēng)險特征,明示證券市場投資風(fēng)險,發(fā)放投資者教育手冊,并讓客戶在風(fēng)險揭示書上簽名確認。 ( 4) 強化投訴處理機制 從 2020 年起,公司開始著手于客戶投訴長效處理機制的構(gòu)建,目前已經(jīng)形成 以“首問負責(zé)制” 為主, 總部與各營業(yè)部聯(lián)動, 通過電話、網(wǎng)站留言、郵箱、書面、口頭等 多種渠道受理客戶投訴的 “多角度,雙通道”投訴處理機制。整個投教過程將存檔留痕,為日后進一步進行個性 化 投資者教育提供基礎(chǔ)。 (三)投教專項活動開展情況 以營業(yè)部為基地,開展股民學(xué)校和投資策略報告會 我司 各營業(yè)部一般每周 開展一次 股民學(xué)?;顒?。 做好 融資融券 、 股指期貨風(fēng)險揭示工作 9 / 28 上半年,為迎接融資融券 、股指期貨 業(yè)務(wù)的順利推出,我司總部客服中心在總部與營業(yè)部層面分別組織了融資融券 、股指期貨 專場知識培訓(xùn)與考核,以提高員工業(yè)務(wù)知識水平,切實提升投資者教育的服務(wù)能力?;葜莸貐^(qū)四家營業(yè)部 在此次活動 共回收有效答題卡 1093 份。 (四) 加強與媒體合作,擴大投資者教育范圍 在資訊發(fā)達的今天,投資者隨時隨地 受到新聞媒體等媒介的影響,因此投資者教育要 充分 發(fā)揮好新聞媒體傳播快、受眾廣的優(yōu)勢,擴大投資者教育范圍。 公司總部及時向營業(yè)部轉(zhuǎn)發(fā)最新的法律法規(guī)和監(jiān)管部門的通知文件,要求營業(yè)部組織員工,認真學(xué)習(xí)文件中的精神??偨Y(jié)近年來投資者教育工作的實踐經(jīng)驗,我們認為以下幾點對于做好投資者教育工作非常關(guān)鍵: (一)領(lǐng)導(dǎo)重視,有合理的組織制度安排 投資者教育貫穿于營業(yè)部日常工作的方方面面,是一項細致而繁瑣的工作,需要一定的人力物力資源的持續(xù) 投入,但它卻是一項“隱性”的工作,工作成果需要長期不懈地積累才能顯現(xiàn)出來,如果沒有領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持,往往只是局限于形式或者“三天打魚,兩天曬網(wǎng)”,難以取得實質(zhì)效果。此外 ,還可通過舉辦文藝匯演等大眾娛樂方式來把投資者教育寓教于樂。 (六) “自上而下”統(tǒng)籌規(guī)劃 ,“自下而上”執(zhí)行反饋 在投資者教育工作方面,每年我司客服中心都將匯總各營業(yè)部上一年度投教工作情況,總結(jié)營業(yè)部有特色的、有創(chuàng)新的做法,組織各營業(yè)部交流、借鑒、學(xué)習(xí), 并 查找投資者教育工作中不足之處, 并將此加入下一年度投資者教育工作計劃內(nèi)容,要求營業(yè)部完善過去投教工 作不足之處。 (二) 投資者教育成效較難直接體現(xiàn) 由于投資者數(shù)量眾多, 投資者教育知識及內(nèi)容缺乏針對性、時效性,難以對投資者形成吸引力,投資者缺乏積極性,在有效性配合方面存在保留,從而導(dǎo)致教育效果不甚理想 ,投資者教育成效目前仍 較大程度 取決于投資者的配合程度。 (二) 細分客戶,精細化管理 客戶細分是成熟市場適當(dāng)性管理的基礎(chǔ),而我司目前的客戶分類僅僅處于初級階段,給客戶的精細化管理帶來不便。 (五 ) 整合公司資源,大力推廣投資者教育工作 我司已建立了網(wǎng)站、客服呼叫中 心、三位一體短信平臺、手機炒股、行情軟件等客戶服務(wù)平臺, CRM 平臺則正有建設(shè)中 。 三、活動基本情況 我們外聯(lián)部與青協(xié)共同舉辦這次活動,我們分為三組,分別在二餐,三餐,四餐設(shè)點,我們這組在二餐,我們在 11 點二十完成了所 21 / 28 有準備活動,包括桌子,所有物品的擺放及氣球的充氣。 中學(xué)感恩節(jié)活動總結(jié)范文 2 22 / 28 感恩是一種文明,感恩是一種品德。 一、積極宣傳感恩月活動。 讓同學(xué)們知道我們在媽媽的肚子里懷胎十月,來到這個世界很不容易,父母為我們 的健康成長付出了很多心血。 24 / 28 在“學(xué)雷鋒” 、“婦女節(jié)問候”這
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