證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的合規(guī)管理及其典型案例-免費(fèi)閱讀
【正文】 在發(fā)達(dá)國(guó)家，投資集合理財(cái)計(jì)劃是大眾主要的理財(cái)方式。而長(zhǎng)期持有正好就能分散各種風(fēng)險(xiǎn)，又能享受長(zhǎng)期帶來(lái)的平穩(wěn)收益。 客戶(hù)如回答考慮考慮，則記下客戶(hù)相關(guān)信息，每天電訪跟進(jìn)促成。整體來(lái)講，市場(chǎng)已處于相對(duì)低位，獲得長(zhǎng)期收益升值的可能性要大于損失的可能性。 ，可回答：這個(gè)資管產(chǎn)品是我們銀泰證券首發(fā)的，有很多優(yōu)惠政策，而且限量發(fā)售的，目前只是向您這樣的老客戶(hù)推介，明天下午營(yíng)業(yè)部舉辦產(chǎn)說(shuō)會(huì)，我們 X老師還會(huì)針對(duì)近期行情做股評(píng)，我給您定一個(gè)位置哦，到時(shí)候我在門(mén)口接您。 客戶(hù)：退出份額有限制嗎？ 回答：銀泰 1號(hào)集合計(jì)劃每筆最低退出份額為 1000份，剩余份額不能低于1000份，若該筆退出完成后在該推廣機(jī)構(gòu)剩余的集合計(jì)劃份額低于 1000份時(shí)，則管理人自動(dòng)將該委托人在該推廣機(jī)構(gòu)的集合計(jì)劃全部份額退出給委托人。 客戶(hù)：銀泰 1號(hào)最低參與金額是多少？ 回答：銀泰 1號(hào)投資者的最低參與金額為人民幣 100,000 元，超過(guò)最低認(rèn)購(gòu)金額的認(rèn)購(gòu)部分需為人民幣 1,000 元的整數(shù)倍。 （ 6）每月定期開(kāi)放，理財(cái)張弛有度。銀泰 1號(hào)銷(xiāo)售培訓(xùn) 銀泰證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理總部 —— 營(yíng)銷(xiāo)管理部 目錄 第一部分：產(chǎn)品介紹及特點(diǎn) 第二部分：銷(xiāo)售話(huà)術(shù) 銷(xiāo)售策略：暴跌“杯具” 造就資管“洗具” 為什么投資 投資什么產(chǎn)品 為什么選銀泰 首發(fā)優(yōu)勢(shì)、同舟共濟(jì)、模型先進(jìn)、團(tuán)隊(duì)成熟 攻守兼?zhèn)? 股票型基金 債券型基金 資管產(chǎn)品 概念：銀泰 1號(hào)基本情況 非限定性 集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 。 銀泰 1號(hào)代碼？ CD0001 對(duì)比：與基金產(chǎn)品相比有何優(yōu)勢(shì) 收益您先享有 進(jìn)可攻、退可守 風(fēng)險(xiǎn)我先承擔(dān) 只有使客戶(hù)獲得 6%的基本收益后，管理人才能與客戶(hù)共享更高收益，真正做到為投資者理財(cái)，與投資者共同發(fā)展。 客戶(hù)：何時(shí)可以購(gòu)買(mǎi)銀泰 1號(hào)？ 回答：投資者可以在推廣期內(nèi)參與本計(jì)劃。 常見(jiàn)問(wèn)題 客戶(hù)：什么時(shí)候分紅？ 回答：在有收益的情況下（凈值 ），銀泰 1號(hào)每年至少分紅一次，具體時(shí)間將提前通過(guò)客戶(hù)預(yù)留的聯(lián)系方式通知。 二 .不感興趣的客戶(hù)（有關(guān)拒絕話(huà)術(shù)，詳見(jiàn)下文） 客戶(hù)：我不懂資管，不準(zhǔn)備買(mǎi)。
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