【正文】 創(chuàng)業(yè)發(fā)展期 原始積累期 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 調(diào)整期 寶旺實(shí)業(yè)的三個(gè)歷史階段 1996～ 2020 2020～ 2020年 2020年 現(xiàn)在 創(chuàng)業(yè)發(fā)展期 原始積 累期 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 調(diào)整期 88 1.… 實(shí)現(xiàn)從單純的鋼鐵貿(mào)易商向綜合性的流通服務(wù)商轉(zhuǎn)型。對(duì) Heller Financial的收購(gòu)是迄今為止我們最大的一宗收購(gòu)，另外還收購(gòu)了 igroup, FFCA, Mellon 和 SAFECO Credit－令 GE金融服務(wù)集團(tuán)的總資產(chǎn)增至 4250億美元。 入場(chǎng)參與交易的購(gòu)貨商 (買主 )也要實(shí)行會(huì)員制 。 在重要鋼材消費(fèi)市場(chǎng) ， 一般設(shè)有一個(gè)中心倉(cāng)庫(kù)和加工中心 ，除有大量庫(kù)存外 ， 并配以較齊全的鋼材品種和各種加工設(shè)備 ， 而在中心倉(cāng)庫(kù)周圍的市場(chǎng) ， 則建立一些衛(wèi)星倉(cāng)庫(kù) ， 其產(chǎn)品品種和加工設(shè)備則各有側(cè)重 ， 盡量避免重復(fù)配置 。依靠分銷能力和短流程以及中小企業(yè)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟優(yōu)勢(shì)，紐柯的業(yè)務(wù)迅速擴(kuò)張。 鐵礦資源 ， 電力資源 ， 焦炭資源等等都嚴(yán)重短缺 。尤其是鋼鐵制造的主要原料優(yōu)質(zhì)鐵礦石，中國(guó)更是完全依賴進(jìn)口，所以最有前景的產(chǎn)業(yè)布局結(jié)構(gòu)是臨港布局。 ?一階段 ， 日本鋼鐵工業(yè)以%的年均速度高速增長(zhǎng) . 以大型化 、 連續(xù)化和自動(dòng)化為技術(shù)核心建設(shè)了一批大型的鋼鐵聯(lián)合企業(yè) ， 實(shí)現(xiàn)了規(guī)模生產(chǎn) 、 低成本和高質(zhì)量的目標(biāo) ， 取代美國(guó)成為世界第一鋼鐵大國(guó) 。 LNM集團(tuán)的第一家鋼廠依斯帕特 Indo建在印度尼西亞，當(dāng)時(shí)年產(chǎn)能只有 6萬(wàn)噸，現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到 60萬(wàn)噸。 ?短流程鋼最初取得了線材市場(chǎng)，上世紀(jì) 80年代末期又進(jìn)軍結(jié)構(gòu)鋼市場(chǎng)，并在 90年代中期迫使包括美鋼聯(lián)合和伯利恒在內(nèi)的全部傳統(tǒng)鋼鐵企業(yè)退出該市場(chǎng)，而結(jié)構(gòu)鋼市場(chǎng)也成為短流程代表企業(yè)紐柯（ Nucor Steel）的 “ 現(xiàn)金牛 ” 。 ?2020年，世界排名第 6位的美國(guó)大鋼國(guó)家鋼鐵公司（產(chǎn)量 557萬(wàn)噸）為日本 NKK控股 69％。 2020年，與澳大利亞哈默斯利礦業(yè)公司組建合資企業(yè)，聯(lián)合開采一個(gè)預(yù)計(jì)年產(chǎn) 1000萬(wàn)噸的鐵礦，產(chǎn)品優(yōu)先供應(yīng)寶鋼。 中國(guó)已經(jīng)超過(guò)日本，成為新的鐵礦石最大進(jìn)口國(guó)。到 2020年，將達(dá)到，12億噸以上。 2. 第二個(gè)層面是要解決企業(yè)戰(zhàn)略研究的方向性問(wèn)題 . 通過(guò)對(duì)國(guó)際產(chǎn)業(yè)坐標(biāo)和國(guó)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)研究 .,研究產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)和企業(yè)創(chuàng)新趨勢(shì) .以此作為坐標(biāo)進(jìn)行戰(zhàn)略方向研究 . ，研究戰(zhàn)略方案的支撐點(diǎn) . 通過(guò)環(huán)境、資源有能力三大要素 ,分析產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)、研究企業(yè)能夠調(diào)動(dòng)的資源狀況，分析企業(yè)家團(tuán)隊(duì)駕馭戰(zhàn)略的能力，在此基礎(chǔ)上研究戰(zhàn)略方案。J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD. 11 橫向 經(jīng)濟(jì) 聯(lián)合期 入世 產(chǎn)業(yè) 整合 對(duì)接期 二板 上市 風(fēng)險(xiǎn) 投資期 轉(zhuǎn)型 過(guò)渡期 重組 熱潮 市場(chǎng) 收縮 聯(lián)盟期 經(jīng)濟(jì) 過(guò)熱期 上市 熱潮 全面 收縮期 產(chǎn)權(quán) 熱潮 最 先 的 摩托 車公 司 最 好 的 日化 工廠 聯(lián)盟 最 先 的 機(jī)場(chǎng) 股份 公司 最 廣 的 產(chǎn)權(quán) 交易 所運(yùn) 籌 最 大 的 汽車 集團(tuán) 最 強(qiáng) 的 電纜 企業(yè) 聯(lián)盟 最 多 的 酒業(yè) 上市 運(yùn)作 最 難 的 上市 公司 資本 運(yùn)作 最 全 的 二板 公司 延伸 服務(wù) 最 弱 的 汽車 公司 提升 最 亂 的 重組 資產(chǎn) 清理 最 快 的 重組 上市 公司 群 最 熱 的 二板 公司 資產(chǎn) 重組 最 亂 的 集團(tuán) 公司 重 組 （ 86— 87） （ 87— 88） （ 88— 91） （ 91— 94） （ 94— 95）（ 95— 99） （ 99— 01）（ 01— 02）（ 02— ） 戰(zhàn)略與執(zhí)行服務(wù) 關(guān)系與技巧服務(wù) 政策與知識(shí)服務(wù) 行政性 公司 改造期 中國(guó) 資本 跨國(guó) 輸出期 最 早 的 行政 性 公司 轉(zhuǎn)型 最終 發(fā)展 成氣 候的 行政 局 改造 最 佳 的 跨國(guó) 重組 上市 最 奇 的 跨國(guó) 區(qū)域 整合 國(guó)際接軌期 ( 全市場(chǎng)化能力整合 ) 轉(zhuǎn)型分化期 ( 半市場(chǎng)化機(jī)遇運(yùn)作 ) 體制改革期 (半行政化短缺擴(kuò)張 ) 12 工商對(duì)立 （產(chǎn)業(yè)畸形期） 工商混業(yè) （產(chǎn)業(yè)錯(cuò)位期） 工商優(yōu)化 （產(chǎn)業(yè)定位期） 工商融合 （產(chǎn)業(yè)再造期） 制造力轉(zhuǎn)型 流通力分散 流通力 創(chuàng)新 制造力 分化 流通力升級(jí) 制造力轉(zhuǎn)型 雙軌沖突導(dǎo)致國(guó)有商業(yè)死亡 工業(yè)辦商業(yè)積累流通經(jīng)驗(yàn) 大商業(yè)與大工業(yè)的 互動(dòng)優(yōu)化 信息時(shí)代的商業(yè)模式變革 國(guó)美電器與上海宣言 流通力壟斷 制造力擴(kuò)張 13 案例： X 物流公司轉(zhuǎn)型 （ 從被習(xí)慣支配轉(zhuǎn)變?yōu)橹匦聝r(jià)值定位，領(lǐng)袖研究決定產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)性判斷 ） 22 政策 資本 產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)變化 消費(fèi)方式 企業(yè)創(chuàng)新 大 公 司 新 企 業(yè) 在產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)變化中，大公司與新興企業(yè)各有機(jī)會(huì) 1) 宏觀層面研究重點(diǎn)：政策與資本兩個(gè)層面研究產(chǎn)業(yè)環(huán)境； 2) 中觀層面研究重點(diǎn)：傳統(tǒng)業(yè)態(tài)下的競(jìng)爭(zhēng)與新業(yè)態(tài)的變化研究產(chǎn)業(yè)特征； 3) 微觀層面研究重點(diǎn)：需求變化 (市場(chǎng) )與創(chuàng)新方向 (企業(yè) )趨勢(shì)研究產(chǎn)業(yè)核心變量。 1 和君創(chuàng)業(yè)管理咨詢有限公司 Hamp。 業(yè)態(tài)過(guò)渡 （ TCL） 鋼鐵 業(yè)態(tài)模仿 （聯(lián)想） 汽車 業(yè)態(tài)超前 （ UT斯達(dá)康） 手機(jī) 業(yè)態(tài)錯(cuò)位 （教育） 醫(yī)藥 14 目 錄 引言 一 .國(guó)外流通業(yè)的演變歷史 二 .中國(guó)流通業(yè)的轉(zhuǎn)型過(guò)程 三 .鋼鐵流通業(yè)的公司再造 結(jié)束語(yǔ) 和君創(chuàng)業(yè)管理咨詢有限公司 Hamp。戰(zhàn)略設(shè)計(jì)通過(guò)位勢(shì)設(shè)計(jì)即競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略設(shè)計(jì) ,手段設(shè)計(jì) , 以及研究投入產(chǎn)出預(yù)測(cè)，對(duì)戰(zhàn)略方案具體實(shí)施提供思路。 全球鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，拉動(dòng)原材料需求 為滿足全球范圍內(nèi)的市場(chǎng)需求，我國(guó)鋼鐵總產(chǎn)能應(yīng)該從現(xiàn)在的 2億噸上升到 6億噸，占全球鋼鐵業(yè)市場(chǎng)份額從現(xiàn)在的 20％增長(zhǎng)到 50％以上。 （ 2020年數(shù)據(jù)） 引言 — 鋼鐵原料 環(huán)節(jié) 的 五大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì) 50 1996~2020年 我國(guó)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格波動(dòng)曲線美元/噸系列1 1996年1997年1998年1999年2020年2020年2020年2020年2020年 鋼鐵原材料的五大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)之二：資源總量嚴(yán)重不足（續(xù)） 引言 — 鋼鐵原料 環(huán)節(jié) 的 五大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì) 51 引言 — 鋼鐵原料 環(huán)節(jié) 的 五大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì) 鋼鐵原材料環(huán)節(jié)五大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì) 鋼鐵市場(chǎng)總量的迅速增長(zhǎng) 原材料及所需資源總量的嚴(yán)重不足 鋼鐵原材料的波動(dòng)性短缺 大公司的國(guó)際化互動(dòng) 小企業(yè)的上下游互補(bǔ) 52 鋼鐵原材料的五大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)之三：原材料的波動(dòng)性短缺。 2020年，參股中國(guó)有色金屬巨頭金川公司，參與生產(chǎn)和提煉鎳產(chǎn)品。 ?2020年，世界排名第 7位的大鋼內(nèi)陸鋼鐵公司（ 1997年產(chǎn)鋼 527萬(wàn)噸）被 LNM集團(tuán)兼并。1989年紐柯又啟動(dòng)了世界第一座短流程板材生產(chǎn)工廠，隨著短流程鋼廠進(jìn)入板材市場(chǎng)，傳統(tǒng)企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額隨即降低了 20％ 以美國(guó)紐柯為代表的專業(yè)化和短流程的企業(yè)、企業(yè)聯(lián)盟的興起，使美國(guó)鋼鐵業(yè)走向分化。在過(guò)去的近 30年中， LNM集團(tuán)推行的發(fā)展戰(zhàn)略是，在各國(guó)政府推進(jìn)鋼鐵業(yè)私有化進(jìn)程時(shí)，通過(guò)低價(jià)收購(gòu)經(jīng)營(yíng)不善的國(guó)有鋼鐵企業(yè)，然后再采用自己獨(dú)有的經(jīng)營(yíng)管理方式，使之快速扭虧為盈。 這一時(shí)期全球鋼產(chǎn)量徘徊在 ， 年增長(zhǎng)僅為%。 73 成本競(jìng)爭(zhēng)與體制變革是我國(guó)鋼鐵行業(yè)擴(kuò)張的關(guān)鍵要素。 引言 — 中國(guó)鋼鐵業(yè)的擴(kuò)張方式 中國(guó)的鋼材市場(chǎng)雖然是美國(guó)的近 3倍大 ， 但產(chǎn)業(yè)形態(tài)落后 、產(chǎn)業(yè)集中度太低 。 中小企業(yè)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟資源整合的一種思路，可以將企業(yè)間供應(yīng)鏈的之間產(chǎn)生聯(lián)動(dòng)效應(yīng)和互補(bǔ)效應(yīng)，以分工與協(xié)作為基本特征，將供應(yīng)鏈的范圍擴(kuò)大到企業(yè)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟，在供應(yīng)、物流、信息、銷售、技術(shù)服務(wù)、金融服務(wù)等價(jià)值鏈環(huán)節(jié)建立強(qiáng)大的整體競(jìng)爭(zhēng)位勢(shì)，最后從虛擬性的聯(lián)盟走到實(shí)體。 中心倉(cāng)庫(kù)和衛(wèi)星倉(cāng)庫(kù)之間的庫(kù)存和加工可以相互支持；從而有效利用加工設(shè)備并提高庫(kù)存產(chǎn)品利用率；并保證 48小時(shí)交貨的承諾 。 對(duì)這些會(huì)員及其交易席位的擁有 ， 花卉拍賣市場(chǎng)也有相應(yīng)的制度規(guī)定 。 全球消費(fèi)者金融服務(wù)集團(tuán)在商家專用消費(fèi)信用卡和個(gè)人信貸產(chǎn)品業(yè)務(wù)方面居世界領(lǐng)先地位 ， 通過(guò)核心業(yè)務(wù)的有機(jī)增長(zhǎng) 、 收購(gòu)和成本管理增加利潤(rùn) 。 ?… 方向一 2… 科學(xué)構(gòu)建營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，成為鋼鐵流通業(yè)的 “ 國(guó)美 ” 。 （ 2020年至今），單純的貿(mào)易商地位受到擠壓，利潤(rùn)逐漸趨低，并蘊(yùn)涵大量的金融風(fēng)險(xiǎn)，因此企業(yè)清楚的意識(shí)到需要重新進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整。 2020年，完成了 27項(xiàng)收購(gòu)，總資產(chǎn)額達(dá) 420億美元。 費(fèi)用比例的確定 ， 需經(jīng)過(guò)會(huì)員大會(huì)確定 ， 收支狀況要向會(huì)員公布 。 其加工能力從型材的鋸切 、 彎曲 、 打孔 、焊接 、 除銹 ， 到板材剪切 ， 甚至到鋼材不銹鋼零部件精細(xì)加工 ， 如銑 、 磨 、 鉆 、刨等等應(yīng)有盡有 。 2020年紐柯集團(tuán)的粗鋼產(chǎn)量為1582萬(wàn)公噸。 引言 — 中國(guó)鋼鐵業(yè)的擴(kuò)張方式 74 A、資源短缺 B、功能殘缺 市場(chǎng)需求和產(chǎn)能的大規(guī)模擴(kuò)張與上游原材料供應(yīng)不足之間存在矛盾 。 我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)歷史布局不合理，伴隨中國(guó)總量的擴(kuò)張，導(dǎo)致能源消耗過(guò)大，產(chǎn)生的原材料短缺，污染嚴(yán)重和運(yùn)輸不方便等問(wèn)題。 （ 1901 1951年） （ 19521974年） （ 1975年以后） 工業(yè)化進(jìn)程中美國(guó)為 代表的鋼鐵巨人時(shí)代 日本鋼鐵業(yè)的崛起 和行業(yè)地位的取代 日韓結(jié)構(gòu)調(diào)整， 中國(guó)產(chǎn)量迅速上升 ?這一階段 ， 鋼鐵的產(chǎn)量主要集中于西方發(fā)達(dá)資本主義國(guó)家 ， 其中美國(guó)的鋼產(chǎn)量約占到全球鋼產(chǎn)量的 45%。 LNM集團(tuán)是年僅 21歲的印度人 Lakshmi Mittal在 1976年創(chuàng)建的。 ?在過(guò)去的 25年內(nèi)，短流程鋼廠通過(guò)低成本、小批量、專業(yè)化等特點(diǎn)不斷地攫取傳統(tǒng)鋼鐵企業(yè)的市場(chǎng)份額，傳統(tǒng)鋼鐵企業(yè)的市場(chǎng)份額已經(jīng)從1990年的 63％下降到 2020年的 49％。 引言 — 鋼鐵原料 環(huán)節(jié) 的 五大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì) 59 鋼鐵原材料五大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)之五：中小企業(yè)的上下游互補(bǔ)（續(xù)） 上游流通企業(yè) 國(guó)外 原材料 國(guó)外中 小企業(yè) 下游流通企業(yè) 國(guó)內(nèi) 原材料 國(guó)外中 小企業(yè) 國(guó)內(nèi)用戶 國(guó)外用戶 協(xié)同 引言 — 鋼鐵原料 環(huán)節(jié) 的 五大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì) 60 引言 鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈三大環(huán)節(jié)業(yè)態(tài)趨勢(shì) 鋼鐵原材料環(huán)節(jié) 鋼鐵生產(chǎn)環(huán)節(jié) 鋼鐵流通環(huán)節(jié) 鋼鐵原材料的 五大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì) 鋼鐵生產(chǎn)的四大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)和中國(guó)鋼鐵業(yè)態(tài) 鋼鐵流通環(huán)節(jié)能力提升的 四種模式 鐵礦等 資源開采 煉鋼材料 生產(chǎn) 原材料 分銷及 物流 服務(wù) 大型鋼鐵 生產(chǎn) 中小鋼鐵 生產(chǎn) 鋼鐵市場(chǎng) 物業(yè)與服務(wù) 流通金融 服務(wù) 鋼鐵分銷