20xx年保險(xiǎn)續(xù)收基礎(chǔ)知識(shí)概述課程35頁(yè)ppt-保險(xiǎn)培訓(xùn)-免費(fèi)閱讀
【正文】 失效清單 退保流程 保全人員接到退保申請(qǐng)，須及時(shí)通知 服務(wù)人員 ， 由續(xù)期客戶(hù)專(zhuān)員或督導(dǎo)專(zhuān)員進(jìn)行勸退工作 ，如客戶(hù)態(tài)度堅(jiān)決， 必須有保費(fèi)部經(jīng)理簽字方能辦理退保手續(xù)。 例： 9月 18號(hào)前 應(yīng)下發(fā)： 9+1 = 10月 處理時(shí)間 ： 25號(hào)前電話(huà)催收完畢 本月 30號(hào)前上門(mén)處理完畢 ? 注：清單是公司的重要資源，屬機(jī)密文件。 例：保費(fèi)達(dá)成率 =實(shí)收保費(fèi) /應(yīng)收保費(fèi) 件數(shù)達(dá)成率 =實(shí)收件數(shù) /應(yīng)收件數(shù) 綜合達(dá)成 =（保費(fèi)達(dá)成率 +件數(shù)達(dá)成率） /2*100% ?銀行劃帳率：應(yīng)收保單中續(xù)期繳費(fèi)形式采取銀行轉(zhuǎn)帳的保單占所有保單的比例 續(xù)期達(dá)成率 假設(shè)你的應(yīng)收二次保費(fèi) 40000元，現(xiàn)在達(dá)成率是：80%，要達(dá)到 90%的標(biāo)準(zhǔn)，還需要收取多少保費(fèi)？ 假設(shè)現(xiàn)在你的應(yīng)收二次件數(shù)： 100件。 繳費(fèi)對(duì)應(yīng)日 繳費(fèi)方式 ? 定義：續(xù)期繳費(fèi)形式指投保人繳納續(xù)期保費(fèi)的途徑，本公司提供的繳費(fèi)形式有銀行劃款、上門(mén)收取、客戶(hù)自繳三種。續(xù)期保費(fèi)對(duì)壽險(xiǎn)公司的發(fā)展意義重大，隨著公司業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，新保費(fèi)不斷流入，續(xù)收業(yè)務(wù)因累積效應(yīng)而迅速增加，成為公司保費(fèi)收入的重要來(lái)源，為公司貢獻(xiàn)巨大的價(jià)值和利潤(rùn)。 ?續(xù)收督導(dǎo)丏員包括：在職單督導(dǎo)丏員和在職單督導(dǎo)丏務(wù) 中 國(guó)最大 的保險(xiǎn) 資料下 載網(wǎng) 續(xù)收客戶(hù)專(zhuān)員系列 ?續(xù)收客戶(hù)丏員系列：是指在公司授權(quán)范圍內(nèi)丏職為丏職單客戶(hù)提供丏業(yè)化續(xù)收服務(wù)，以及保單后續(xù)服務(wù)的續(xù)收外勤。 中 國(guó)最大 的保險(xiǎn) 資料下 載網(wǎng) ?繳費(fèi)對(duì)應(yīng)日：是指期交保單按照合同生效日對(duì)應(yīng)的以后各期交費(fèi)日期。但所有賬戶(hù)必需是個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)性質(zhì)且要有密碼。 ? 13個(gè)月繼續(xù)率是衡量首年保單品質(zhì)的重要指標(biāo)，也被稱(chēng)為保險(xiǎn)公司的生命線(xiàn)！ ? 2020年 6月某家保險(xiǎn)公司承保 100萬(wàn)新單，到 2020年 8月底這個(gè)期間繼續(xù)有效的保費(fèi)是 80萬(wàn)元，還有 2萬(wàn)元已經(jīng)因賠付終止了。 劃款不成功清單 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 成功清單 下發(fā)時(shí)間： 每周一次打印，每天發(fā)送一次電子版 處理原則： 成功后立即發(fā)送續(xù)收外勤，并保證其第一時(shí)間通知客戶(hù)，保證時(shí)效；結(jié)合清單，簽字領(lǐng)取 處理時(shí)間： 三天內(nèi)打印劃賬成功通知書(shū)，一周內(nèi) 10
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