20xx年保險續(xù)收基礎知識概述課程35頁ppt-保險培訓-免費閱讀
【正文】 失效清單 退保流程 保全人員接到退保申請，須及時通知 服務人員 ， 由續(xù)期客戶專員或督導專員進行勸退工作 ，如客戶態(tài)度堅決， 必須有保費部經理簽字方能辦理退保手續(xù)。 例： 9月 18號前 應下發(fā)： 9+1 = 10月 處理時間 ： 25號前電話催收完畢 本月 30號前上門處理完畢 ? 注：清單是公司的重要資源，屬機密文件。 例：保費達成率 =實收保費 /應收保費 件數(shù)達成率 =實收件數(shù) /應收件數(shù) 綜合達成 =（保費達成率 +件數(shù)達成率） /2*100% ?銀行劃帳率：應收保單中續(xù)期繳費形式采取銀行轉帳的保單占所有保單的比例 續(xù)期達成率 假設你的應收二次保費 40000元，現(xiàn)在達成率是：80%，要達到 90%的標準，還需要收取多少保費？ 假設現(xiàn)在你的應收二次件數(shù)： 100件。 繳費對應日 繳費方式 ? 定義：續(xù)期繳費形式指投保人繳納續(xù)期保費的途徑，本公司提供的繳費形式有銀行劃款、上門收取、客戶自繳三種。續(xù)期保費對壽險公司的發(fā)展意義重大，隨著公司業(yè)務持續(xù)發(fā)展，新保費不斷流入，續(xù)收業(yè)務因累積效應而迅速增加，成為公司保費收入的重要來源，為公司貢獻巨大的價值和利潤。 ?續(xù)收督導丏員包括：在職單督導丏員和在職單督導丏務 中 國最大 的保險 資料下 載網 續(xù)收客戶專員系列 ?續(xù)收客戶丏員系列：是指在公司授權范圍內丏職為丏職單客戶提供丏業(yè)化續(xù)收服務，以及保單后續(xù)服務的續(xù)收外勤。 中 國最大 的保險 資料下 載網 ?繳費對應日：是指期交保單按照合同生效日對應的以后各期交費日期。但所有賬戶必需是個人結算賬戶性質且要有密碼。 ? 13個月繼續(xù)率是衡量首年保單品質的重要指標，也被稱為保險公司的生命線！ ? 2020年 6月某家保險公司承保 100萬新單，到 2020年 8月底這個期間繼續(xù)有效的保費是 80萬元，還有 2萬元已經因賠付終止了。 劃款不成功清單 中國最大的保險資料下載網 成功清單 下發(fā)時間： 每周一次打印，每天發(fā)送一次電子版 處理原則： 成功后立即發(fā)送續(xù)收外勤，并保證其第一時間通知客戶，保證時效；結合清單，簽字領取 處理時間： 三天內打印劃賬成功通知書，一周內 10
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