銀行保險滿期客戶二次開發(fā)方案-免費閱讀
【正文】 主動對次月的滿期客戶進行電話服務(wù)回訪，提前了解客戶狀況，以提高對接工作的效率。 目 錄 一、 目的 二、 客戶情況分析 （一） 客戶數(shù)據(jù)分析 （二） 結(jié)論 （三） 不同年齡層客戶需求分析 （四） 依據(jù)滿期產(chǎn)品客戶需求分析 三、 目標 四、 實施措施 五、 培訓計劃 六、 推動節(jié)奏 七、 推動工具 八、 榮譽體系 九、 12月行事歷 XX 人壽 XX 分公司郵政渠道 2020 年滿期客戶服務(wù)方案 一、 目的 ? 由被動服務(wù)轉(zhuǎn)向主動服務(wù)，培養(yǎng)銷售人員的服務(wù)意識及提升服務(wù)質(zhì)量 ? 降低非常規(guī)投訴率，高效解決客戶投訴，降低客戶不滿意度 ? 滿期客戶的保單轉(zhuǎn)換，提高轉(zhuǎn)保率，提 高忠誠度客戶占比 二、 客戶情況分析 （一） 客戶情況分析表 1. 客戶總體情況匯總表 序號 年齡 分紅 萬能 總計 5 萬以下（不含） 510（不含）萬 1020（不含）萬 20萬以上 總計 5 萬以下（不含） 510（不含）萬 1020（不含）萬 20 萬以上 1 2030 1054 1023 28 3 0 1165 1121 36 3 5 2 3140 3175 3096 58 20 1 4197 4160 28 8 1 3 4150 5355 5204 98 48 5 7047 6661 296 70 20 4 5160 3105 2971 95 36 3 3952 3650 241 39 22 5 61以上 3547 3441 77 22 7 4226 4015 159 45 7 總計 16236 15735 356 129 16 20587 19607 760 165 55 2. 年齡與險種占比 ? 萬能險件數(shù)高于分紅險 4351 件，占總件數(shù)的 %。因此，我們說客戶資源是企業(yè)的生存之本，是市場競爭的核心焦點，客戶資源的開發(fā)是企業(yè)運營的重中之重。如何更好地服務(wù)于客戶，提升客戶滿意度，進而提升客戶的忠誠度，無論是 XX還是郵政，留住客戶一直是我們的共同目標。 XX+意外險 1 萬 /件 繳費 5 或 10 年 對產(chǎn)品更傾向于靈活、變現(xiàn)快、投資回報高 3140 ，處于教育規(guī)劃期； 萬元， 3175 件； 520萬， 78 件，占比 % 事業(yè)處于上升期；投資較謹慎 +少兒 XX XX（本人） 3 萬 /件 繳費 5 或 10 年 接觸理財產(chǎn)品較多，投資激進型，傾向于高回報。 5. 制定階段性的激勵措施 （四） 實施分為四個階段，及時評估、及時調(diào)整 1. 第一階段（嘗試期） 13 月：啟動與培訓，強化服務(wù) 和二次開發(fā)的主動意識，訓練服務(wù)技能和二次銷售技能；強力拉動，以項目推 動模式強化各層級對滿期客戶服務(wù)的重視度和關(guān)注度 2. 第二階段（促進期） 46 月： 總結(jié)第一階段，結(jié)合第一階段出現(xiàn)的普遍性問題，及時修正，調(diào)整訓練及豐富客戶服務(wù)的多樣性，對訓練及操作面進行改進；以客戶服務(wù)季為再次的推動點 3. 第三階段（提升期） 79 月：常態(tài)化訓練的形
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