【正文】 是真實、準確和完整的。就委托登記托管機構(gòu)辦理債務(wù)融資工具發(fā)行登記、托管、轉(zhuǎn)托管、債權(quán)管理、代理本息兌付業(yè)務(wù)過程中雙方的權(quán)利義務(wù)以及收費等事宜進行約定。主承銷方之間不對對方的包銷額度承擔連帶責任，每一主承銷方對其承銷義務(wù)的違約不構(gòu)成其他主承銷方的違約。第六條 募集資金劃付，募集資金采用以下第___種方式劃付：，簿記管理人將債務(wù)融資工具的募集資金扣除承銷費后的余額全部劃入發(fā)行方指定賬戶； ，簿記管理人將債務(wù)融資工具的募集資金全部劃入發(fā)行方指定賬戶。第七條 費用及支付，發(fā)行成功后，發(fā)行方按本協(xié)議規(guī)定的金額和支付方式向主承銷方支付承銷費。：（含銷售傭金），剩余承銷費按年平均由發(fā)行方在當期債務(wù)融資工具存續(xù)期間的繳款日在當年的對應(yīng)日（到期還本付息日除外）后____個工作日內(nèi)支付，其中首年承銷費為承銷費總額的___%； ，剩余承銷費按年平均由發(fā)行方在當期債務(wù)融資工具存續(xù)期間的繳款日在當年的對應(yīng)日（到期還本付息日除外）后____個工作日內(nèi)支付，其中首年承銷費為承銷費總額的___%； ，在丙方存在時，主承銷費在乙方、由簿記管理人向發(fā)行方足額收取應(yīng)收承銷費。除非補充協(xié)議另有約定，發(fā)行顧問費金額為債務(wù)融資工具注冊額度的____%，并在其放棄全部額度之日起五個工作日內(nèi)或注冊有效期結(jié)束后五個工作日內(nèi)向主承銷方支付。，并督促發(fā)行方履行持續(xù)信息披露義務(wù)。、足額劃撥債務(wù)融資工具利息和本金并履行其他義務(wù)，主承銷方無義務(wù)墊支任何還本付息款項。第十一條 聲明、保證和承諾、有效存續(xù)并正常經(jīng)營的企業(yè)法人。，不會違反任何法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件、該方的公司章程或內(nèi)部規(guī)章、約束該方的任何合同或文件。第十二條 先決條件，以下列各項條件已于發(fā)行日前得到全部滿足為先決條件：《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范 文件規(guī)定，已經(jīng)依法獲得監(jiān)管部門、交易商協(xié)會等相關(guān)機構(gòu)的批準、許可或注冊/備案；《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露規(guī)則》等法律和交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件，及時、準確、完整地公開披露了與本協(xié)議項下債務(wù)融資工具有關(guān)的各類信息；、期限、利率/價格區(qū)間等達成一致，并書面簽署《利率/價格區(qū)間確認函》。《補充協(xié)議》中約定的其他條件（若有）。，且足以對順利承銷債務(wù)融資工具造成實質(zhì)性不利影響的，應(yīng)立即通知發(fā)行方。、主承銷方有權(quán)暫緩履行或解除其在本協(xié)議項下尚未完成發(fā)行的債務(wù)融資工具的部分或全部承銷義務(wù)。、發(fā)行方有權(quán)解除本協(xié)議項下尚未完成發(fā)行的債務(wù)融資工具對主承銷方的委任。當事人遲延履行本協(xié)議項下約定的義務(wù)后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。第十六條 保密、財務(wù)狀況及其他非公開信息的資料（包括書面資料和非書面資料，以下簡稱“保密資料”），除相關(guān)協(xié)議另有約定外，接受上述保密資料的一方應(yīng)當對該資料予以保密，除對履行其工作職責而需知道上述保密資料的本方雇員外，不向任何人或機構(gòu)透露上述保密資料。、監(jiān)事、高級管理人員和其他與債務(wù)融資工具發(fā)行有關(guān)的雇員同樣遵守本條所述的保密義務(wù)。于送達回執(zhí)的簽收日生效；但是收件方、收件方的代理人或?qū)κ占叫惺蛊飘a(chǎn)管理人權(quán)限的人士拒絕在送達回執(zhí)上簽收的，發(fā)件方可采用公證送達的方式，或可根據(jù)協(xié)議各方在補充協(xié)議中約定的公告送達或留臵送達方式做出有效通知，且經(jīng)公證送達、公告送達或留臵送達而生效的通知應(yīng)被視為在一切方面具有與根據(jù)原送達方式而生效的通知相同的效力。，于協(xié)議各方另行約定的時間生效。 本協(xié)議各方的聯(lián)系方式如下： 甲方郵寄地址： 聯(lián)系人： 電話： 傳真： 郵編： 電子郵箱： 乙方郵寄地址： 聯(lián)系人： 電話： 傳真： 郵編： 電子郵箱： 丙方（若有）郵寄地址： 聯(lián)系人： 電話： 傳真： 郵編： 電子郵箱：第二十條 協(xié)議的簽署和生效。（及其修改）送中國銀行間市場交易商協(xié)會備案。主承銷方有權(quán)向發(fā)行方發(fā)出書面通知解除本協(xié)議。第二十三條 法律適用及爭議的解決，并根據(jù)中國法律解釋。則任何一方只能向人民法院提起訴訟。每份正本具有相同的法律效力。一、《承銷協(xié)議》第 條第 款修改為：二、其他補充約定：___________________________。第四條 發(fā)行注冊不代表交易商協(xié)會對債務(wù)融資工具的投資價值及投資風險進行實質(zhì)性判斷。注冊會議決定是否接受發(fā)行注冊。辦公室由交易商協(xié)會秘書處（以下簡稱秘書處）工作人員和會員機構(gòu)選派人員組成。第十條 企業(yè)全體董事或具有同等職責的人員應(yīng)認真審閱并理解債務(wù)融資工具相關(guān)的法律法規(guī)和自律規(guī)則，承諾注冊文件中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶法律責任。第十三條 注冊會議原則上每周召開一次。第十五條 參會委員應(yīng)對是否接受債務(wù)融資工具的發(fā)行注冊做出獨立判斷。第十八條 企業(yè)在注冊有效期內(nèi)可一次發(fā)行或分期發(fā)行債務(wù)融資工具。第二十條 交易商協(xié)會不接受注冊的，企業(yè)可于6個月后重新提交注冊文件。第三條注冊會議根據(jù)相關(guān)自律規(guī)則，對發(fā)行企業(yè)（簡稱企業(yè)）及中介機構(gòu)注冊文件擬披露信息的完備性進行評議，并督促其完善信息披露。第二章 注冊辦公室第六條注冊辦公室工作人員由協(xié)會專職人員和會員選派人員組成。第十條注冊文件初評工作實行初評人和復(fù)核人雙人負責制，主要流程包括：（一）初評人根據(jù)相關(guān)自律規(guī)則指引對注冊文件擬披露信息情況進行初評。（三）初評人、復(fù)核人均認為擬披露文件符合相關(guān)規(guī)則、指引的，撰寫初評報告，并將注冊文件和初評報告提交注冊會議。協(xié)會會員推薦注冊專家，應(yīng)向協(xié)會秘書處提交推薦函和被推薦人簡歷。第十五條 注冊專家有下列任一情形的，注冊辦公室應(yīng)按隨機抽選結(jié)果，順位選擇下一名注冊專家參加注冊會議：（一）擔任相關(guān)企業(yè)及其關(guān)聯(lián)方的董事、監(jiān)事、高級管理人員的；（二）個人或者所屬單位為擬評議項目提供主承銷、評級、審計、法律等服務(wù)的；（三）所屬單位已有順序在本人之前的注冊專家參加本次注冊會議的；（四）參加過前三次注冊會議的；（五）因故不能參會的；（六）無法及時取得聯(lián)系的；（七）注冊辦公室認為可能影響公正履職的其他情形。第十九條注冊專家意見分為“接受注冊”、“有條件接受注冊”、“推遲接受注冊”三種：（一）認為擬披露文件符合相關(guān)自律規(guī)則、指引要求的，發(fā)表“接受注冊”意見；（二）認為擬披露文件通過補充具體材料可以達到相關(guān)自律規(guī)則、指引要求的，發(fā)表“有條件接受注冊”意見，并書面說明需要補充的具體材料內(nèi)容；（三）認為擬披露文件無法通過補充具體材料達到相關(guān)自律規(guī)則、指引要求的，發(fā)表“推遲接受注冊”意見，并書面說明理由。（三）不屬于以上兩種情況的，協(xié)會有條件接受發(fā)行注冊，注冊辦公室3個工作日內(nèi)將注冊專家意見匯總后反饋給企業(yè)。第二十三條 《接受注冊通知書》發(fā)出后至債務(wù)融資工具債權(quán)債務(wù)關(guān)系確立前，企業(yè)發(fā)生重大事項的，應(yīng)暫停發(fā)行并及時通報注冊辦公室。協(xié)會將根據(jù)相關(guān)規(guī)定對有關(guān)機構(gòu)和人員進行處理。第四章 紀律與責任第二十七條 注冊專家應(yīng)遵守下列工作紀律：（一）堅持原則、公正廉潔、勤勉盡責；（二）保守企業(yè)及相關(guān)機構(gòu)的商業(yè)秘密；（三）不得泄露注冊會議的任何信息；（四）不得利用工作便利，為本人或者他人謀取不正當利益；（五）在行使相關(guān)職責期間（指自確認參加注冊會議始，至相關(guān)企業(yè)注冊文件有最終結(jié)論止），不得與相關(guān)企業(yè)、機構(gòu)或個人接觸；（六）正確行使職權(quán)，獨立發(fā)表注冊意見，不得干擾其他注冊專家發(fā)表相關(guān)意見。第五章 附 則第三十一條協(xié)會秘書處設(shè)后督中心，對注冊工作實行全流程監(jiān)督。第四篇：銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具盡職調(diào)查 指引NAFMII指引0002銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具盡職調(diào)查指引第一條 為規(guī)范銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷商對擬發(fā)行債務(wù)融資工具的企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）的盡職調(diào)查行為,提高盡職調(diào)查質(zhì)量，根據(jù)中國人民銀行《銀行間市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及中國銀行間市場交易商協(xié)會（以下簡稱交易商協(xié)會）相關(guān)自律規(guī)則，制定本指引。主承銷商應(yīng)根據(jù)本指引的要求，制定完善的盡職調(diào)查內(nèi)部管理制度。第七條 主承銷商開展盡職調(diào)查應(yīng)組建盡職調(diào)查團隊。第十條 主承銷商開展盡職調(diào)查可采用查閱、訪談、列席會 議、實地調(diào)查、信息分析、印證和討論等方法。如：股東會、董事會、高級管理層辦公會和部門協(xié)調(diào)會及其他涉及債務(wù)融資工具發(fā)行目的、用途、資金安排等事宜的會議。第十六條 印證主要是指通過與有關(guān)機構(gòu)進行溝通和驗證，從而確認查閱和實地調(diào)查結(jié)論的真實性。盡職調(diào)查報告應(yīng)由調(diào)查人、審核人和審定人簽字。第五篇：銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具募集說明書指引銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具募集說明書指引第一章 總 則第一條 為規(guī)范非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行債務(wù)融資工具的信息披露行為,保護投資者合法權(quán)益, 根據(jù)中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及中國銀行間市場交易商協(xié)會（以下簡稱交易商協(xié)會）相關(guān)自律規(guī)則，制定本指引。第四條 募集說明書編制應(yīng)滿足下列一般要求:(一)引用的信息應(yīng)有明確的時間概念和資料來源，應(yīng)有充分、客觀、公正的依據(jù)；(二)引用的數(shù)字應(yīng)采用阿拉伯數(shù)字，貨幣金額除特別說明外，應(yīng)指人民幣金額,并注明金額單位；(三)文字清晰準確，表述規(guī)范，不得出現(xiàn)矛盾歧義，不得刊載任何祝賀性、廣告性和恭維性詞句；（四）全文文本應(yīng)采用便于保存的A4紙張印刷。投資者購買本企業(yè)本期xxx（債務(wù)融資工具名稱），應(yīng)當認真閱讀本募集說明書及有關(guān)的信息披露文件，對信息披露的真實性、準確性和完整性進行獨立分析，并據(jù)以獨立判斷投資價值，自行承擔與其有關(guān)的任何投資風險。”“本企業(yè)承諾根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和本募集說明書的約定履行義務(wù)，接受投資者監(jiān)督。第十條 企業(yè)應(yīng)對可能引起投資者理解障礙及有特定含義的術(shù)語做出釋義。第十二條 本指引所指的風險是可能對企業(yè)經(jīng)營業(yè)績和持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響的所有因素，特別是企業(yè)在業(yè)務(wù)、市場營銷、技術(shù)、財務(wù)、行業(yè)環(huán)境、發(fā)展前景、融資渠道等方面存在的困難、障礙及或有損失。第十五條 企業(yè)應(yīng)進行下列風險提示：（一）債務(wù)融資工具的投資風險：利率風險。償付風險。經(jīng)營風險。政策風險。企業(yè)應(yīng)按重要性程度對上述相關(guān)風險因素進行排序。第十八條 企業(yè)債務(wù)融資工具的發(fā)行安排，包括但不限于：(一)簿記建檔安排；(二)分銷安排；(三)繳款和結(jié)算安排；(四)登記托管安排；(五)上市流通安排。第二十二條 企業(yè)應(yīng)披露歷史沿革、經(jīng)歷的改制重組情況及股本結(jié)構(gòu)的歷次變動情況。若企業(yè)控股股東或?qū)嶋H控制人為法人，應(yīng)披露該法人的名稱、成立日期、注冊資本、主要業(yè)務(wù)、資產(chǎn)規(guī)模及所持有的企業(yè)股份被質(zhì)押的情況。第二十七條 企業(yè)應(yīng)披露董事、監(jiān)事及高級管理人員的情況。財務(wù)會計信息包括但不限于資產(chǎn)負債表、利潤表及現(xiàn)金流量表。第三十一條 企業(yè)應(yīng)說明最近一個會計期末有息債務(wù)的總余額、債務(wù)期限結(jié)構(gòu)、信用融資與擔保融資的結(jié)構(gòu)等情況及主要債務(wù)起息日、到期日及融資利率情況。第三十五條 企業(yè)對可能影響投資者理解企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績和現(xiàn)金流量情況的信息，應(yīng)加以說明。第九章 債務(wù)融資工具擔保第三十八條 企業(yè)應(yīng)披露債務(wù)融資工具的擔保情況。第四十二條 提供抵押或質(zhì)押擔保的，企業(yè)應(yīng)披露擔保物的評估、登記、保管和相關(guān)法律手續(xù)的辦理情況。第四十六條 企業(yè)應(yīng)聲明所列稅項不構(gòu)成對投資者的納稅建議和投資者納稅依據(jù)。第十二章 附 錄 第四十九條 募集說明書的附錄是募集說明書不可分割的組成部分,包括但不限于:(一)企業(yè)關(guān)于報告期內(nèi)被出具非標準無保留意見審計報告(如有)涉及事項及處理情況的說明；(二)注冊會計師關(guān)于報告期內(nèi)非標準無保留意見審計報告(如有)的補充意見；(三)債務(wù)融資工具擔保的相關(guān)證明文件（如有）。