【正文】 其中大多數(shù)企業(yè)都從各自原來的專業(yè)領(lǐng)域（諸如公路運輸、船運、倉儲、港口 與空中貨運）發(fā)展而來?？蛻粼敢鉃槲锪鞣?wù)支付酬金，那些能夠因應(yīng)市場變化的物流公司將有機會贏得更高的市場份額與回報。典型的 3PL提供商傾向于低資產(chǎn)投入、快周轉(zhuǎn)、高回報。政府已經(jīng)意 識到必須盡快發(fā)展物流業(yè)，在第十個五年計劃中提出要建設(shè)有效的物流基礎(chǔ)設(shè)施，例如地區(qū)性的配送中心。 現(xiàn)有的中國上市公司不是一體化第三方物流服務(wù)的提供者 中國物流上市公司的大部分收入基本來源于能力提供（ capacity privision）（或是第二方物流服務(wù)），盡管他們中的大多數(shù)渴望成為第三方物流公 司。 為什么關(guān)注物流 ？ 據(jù)載，物流的概念是美國陸軍少校（詹母斯伍德）在 1905 年首次提出的，用于軍隊運籌，包括部 隊本身的調(diào)遣，還包括在規(guī)定時間內(nèi)高精確度地提供后勤保障，只有這樣才能贏得勝利，此話一點不假。在中國，物流業(yè)的變革才剛剛開始。 物流不是“風(fēng)行一時”產(chǎn)業(yè) 自去年以來，物流在中國受到前所未有的關(guān)注，政府已將其列為第十個五年計劃的發(fā)展重點。企業(yè)需要比傳統(tǒng)運輸和倉儲更可靠的一體化物流服務(wù)。甚至一些銷售額達(dá)到 1000 萬元人民幣的企業(yè)，仍擁有自己的運輸車隊和倉儲設(shè)施。因此，企業(yè)寧愿花錢請專門的物流公司來滿足他們的需要 。然而，地形圖卻顯示了巨大的差別。沿蒙古高原一線的年平均降雨量不足 5 英寸，然而在東南沿海的一些地方象廣東和浙江，年平均降雨量超過 75 英寸。在中國，比例正好相反，導(dǎo)致東部平坦地區(qū)人口密集度高。例如，一家深入研究了市場行情的跨國食品公司，決定夏季在新疆銷售其優(yōu)質(zhì)品牌的冰淇淋，由于一輛普通卡車運輸?shù)某杀敬蟾攀?69 元人民幣 /噸公里，甚至還要收取 12 元保險費，很少有卡車愿意跑這種長途運輸業(yè)務(wù)。 法規(guī)限制 在中國，人口超過 1000 萬以上的特大城市 ，如北京、上海和重慶，交通管制是必要的。一體化物流公司將如何應(yīng)對這些限制呢？要與政府權(quán)力部門很好地溝通，盡快獲得運營許可和超前的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，也就是發(fā)揮先行者的優(yōu)勢。平均起來，制造商 90%的時間是花在物流上，只有 10%的時間花在生產(chǎn)上。例如，盡管鐵路運輸比較便宜，發(fā)送內(nèi)存芯片時卻采用付更高費用的空運來解決，以使總成本發(fā)揮最大效用。因此，第三方物流在中國潛在的增長空間是顯而易見的。通過向西方借鑒最先進(jìn)的物流管理技術(shù)，中國的第三方物流的發(fā)展將是一場革命 ，而不僅僅是一次演變。我們估計，中國 20xx 年的物流成本大約占 GDP的 20%，約為 2150 億美元。然而，更具贏利性的第三方物流服務(wù)的特點，就是客戶穩(wěn)定性和低資產(chǎn)占有。波士頓東北大學(xué)的羅伯特先行者因為在競爭中處于比較有利的 戰(zhàn)略位置，而會在競爭加劇時走在競爭對手前面。從大的集裝箱班輪公司到單一的卡車運輸公司，每個公司都稱自己為 3PL。一家 1PL（第一方物流）制造商擁有并操作所有的物流功能，例如卡車運輸和倉儲。 2PL在供應(yīng)鏈中提供的只是單一的（或少數(shù)）服務(wù)功能，他們面臨的情況是低回報，資產(chǎn)密集度高，但市場壁壘很低。 3PL已被包含在供應(yīng)鏈 管理之中。 3PL傾向于低資產(chǎn)性和高回報率。 圖 7 供應(yīng)鏈（略） 圖 8 1PL到 5PL供應(yīng)鏈不斷變化的程度（略） 從卡車到技術(shù) — 不同參與者的不同回報 在供應(yīng)鏈和分銷（配送）領(lǐng)域中，資產(chǎn)的利用和回報有廣泛的差異性。這些特征也是由于傳統(tǒng)的會計制度造成的，這項制度是從評估有形資產(chǎn)發(fā)展而來，沒有把評估知識產(chǎn)權(quán)的價值考慮在內(nèi)?？崭酆秃８圩鳛槟芰Γ?capacity）的提供者也被列入 2PLs，因為他們的相對稀缺、地理上的自然壟斷以及相對來說遠(yuǎn)離燃料價格的波動，所以他們的收益比起基本的運輸提供商通常更高、更穩(wěn)定。根據(jù)他們提供服務(wù)的復(fù)雜程度，這種企業(yè)可以是 2PL也可以是 3PL。因此 3PL和合同物流的概念經(jīng)常被交叉使用。周轉(zhuǎn)越糟糕，需要優(yōu)化供應(yīng)鏈的公司就會越多。因此，客戶忠誠度和收入穩(wěn)定性更高。 3PL要想贏利，經(jīng)濟規(guī)模是關(guān)鍵，因為他們需要支持廣泛的物流網(wǎng)絡(luò)。最高級的三種物流方式，被稱為 4PL、供應(yīng)鏈管理軟件包和 5PL解決方案提供商，代表著物流競爭市場中一種小型的，但迅速成長的生力軍。以下是今年我 們根據(jù) 20xx年中國倉儲協(xié)會 (CSA)針對制造商、商業(yè)公司和物流公司所做的調(diào)查作出的一些推斷： 87%的商業(yè)企業(yè)經(jīng)營 1100000種商品，另有 7%的企業(yè)經(jīng)營品種超過 100000種。 制造企業(yè)制成品的庫存周轉(zhuǎn)時間是 51天（圖 10）。 20xx年， 21%的制造企業(yè)和 13%的商業(yè)企業(yè)將物流業(yè)務(wù)外包（圖 12），在過去的一年中總增長為 5%。企業(yè)將某些基本功能外包，但是仍然由他們自己來組織整個供應(yīng)鏈。 在途運營和在倉儲中的貨物與信息流 在途運營中的貨物 :陸地運輸 ,水路運輸與航空運輸 我們在本節(jié)中將討論各種運輸方式。供租用的卡車貨運業(yè)仍原始落后，市場準(zhǔn)入的壁壘也很低。過路費高達(dá)載貨價值的1520%,比歐洲高出 9倍。我們期望在中國可能會出現(xiàn)同樣的情況。 鐵路運輸 :根據(jù) 20xx年 10月的數(shù)據(jù)，中國有 68,000 公里鐵路 ,其中只有 27%是雙軌。當(dāng)?shù)搅宋逶隆⑹?、新年和農(nóng)忙等長節(jié) (假 )日客運期間，用于市場化運行的能力就很有限了。許多在其他地方都有的服務(wù)要 素 ,諸如火車站的到達(dá)提示 ,自動化貨車跟蹤 ,還有集成信息技術(shù)等，在中國都沒有。斯坦利研究 需要海運的外貿(mào)公司傾向于采用公路運輸而不是鐵路運輸，因為鐵路集裝箱與船務(wù)公司的集裝箱不兼容，如果采用鐵路運輸，貨物就不可避免要重復(fù)裝卸 ,導(dǎo)致更高的成本 ,更重要的是會提高破損率。 APL物 流公司更進(jìn)了一步，它是海王星遠(yuǎn)東公司的全資子公司，與華東鐵路快運公司簽定了一份理解備忘錄，可以利用華東鐵路快運，在國內(nèi)的 160條干線構(gòu)成綜合內(nèi)陸供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。它也正在尋找外國鐵路貨運的合作伙伴。 水路 內(nèi)河運輸 :與鐵路、公路運輸相比，內(nèi)河運輸?shù)陌l(fā)展已經(jīng)幾乎被遺忘了。到 2020年，西部地區(qū)將通過內(nèi)河航道通向海洋，這也就意味著海運集裝箱船只將有可能走另一條航道到達(dá)重慶。斯坦利研究 中國另一條繁忙的內(nèi)河運輸河道是珠江，它的貨運量僅次于長江?？傊S多業(yè)內(nèi)人士都?xì)g迎中國入世，這就意味著，除了共享一塊大餅之外，還會有更多的競爭。 WTO也會給中國帶來進(jìn)入其他成員國的同等的市場準(zhǔn)入機會，這將更有利于中國貨物經(jīng)銷商向海外市場擴張。ON 7 Hanjin 5 NYK 5 MOL 4 CMA 4 Evergreen/Uniglor 3 中外運 3 其他 11 來源： Drewry運輸咨詢公司 , 摩根 目前，為了進(jìn)入市場，外國公司必須與中國合作伙伴簽訂合資協(xié)議，并且不允許經(jīng)營國內(nèi)航空快遞業(yè)務(wù)。 EMS在國內(nèi)也 面臨著嚴(yán)重的威脅。在過去的 4年內(nèi) ,它的營業(yè)額大約每年增長了 20%，已經(jīng)建立了 30多家分公司和 40家左右的合作伙伴 ,能夠到達(dá)200多個中國城市。信息產(chǎn)業(yè)部近來公布，預(yù)計到 20xx年，這一部門的工業(yè)總產(chǎn)值將翻一番。此外 ,它通過注資中華航空貨運公司，與中華航空公司（臺 灣一家全球航空運輸公司）聯(lián)合 ,這將有助于發(fā)展中國航空運輸市場。港口也是高度集中的行業(yè) ,高準(zhǔn)入壁壘以及由于地理距離，不同港口之間不可能經(jīng)常競爭。斯坦利研究 圖 21 吞吐量位居前 10位的集裝箱港口 20xx年 （原文單位為標(biāo)準(zhǔn)箱，實際應(yīng)為千標(biāo)準(zhǔn)箱 譯者注） 上海 5600 標(biāo) 準(zhǔn)箱 深圳 4000 標(biāo)準(zhǔn)箱 青島 20xx 標(biāo)準(zhǔn)箱 天津 1800 標(biāo)準(zhǔn)箱 廣州 1500 標(biāo)準(zhǔn)箱 廈門 1200 標(biāo)準(zhǔn)箱 大連 1000 標(biāo)準(zhǔn)箱 寧波 900 標(biāo)準(zhǔn)箱 中山 500 標(biāo)準(zhǔn)箱 福州 400 標(biāo)準(zhǔn)箱 源 : 中遠(yuǎn)太平洋 ,摩根 由于政府支持 ,這些問題很快就會解決。然而在中國要做到這些很難，因為不同模式的信息系統(tǒng)設(shè)計落后、并且缺乏鏈節(jié)。其他公司由于缺乏發(fā)貨人與收貨人的信任而很難做到這點。當(dāng)前 我們遇到的大多數(shù)第 三方物流，已成為從制造商到零售商的供應(yīng)鏈的一個組成部分。他們將是入世的主要受益者。為了迎接挑戰(zhàn)，貨運商必須提供增值服務(wù)，例如海關(guān)清關(guān)和專一服務(wù)能力。隨著資產(chǎn)所 有權(quán)概念的弱化，以及大部分第三方物流服務(wù)提供商選擇共享專用設(shè)施使用權(quán)傾向的增強，物流合同的周期將有望縮短，至少會變得更靈活。因此，我們認(rèn)為跨國公司對最具革新觀念的全球 3PL 服務(wù)商有著強烈的需求，這些 3PL 服務(wù)商能夠提供中國本土化的物流解決方案以提高物流功能。這種模式要求物流服務(wù)商更多地關(guān)注總體分銷解決方案，而不僅僅是提供運輸服務(wù)。 全國性品牌和大城市的出現(xiàn)： 我們相信，解決中國農(nóng)村收入差距的唯一辦法是加快低成本的城市化進(jìn)程。國外的 3PLs 服務(wù)的進(jìn) 入，推動了國內(nèi)市場的發(fā)展，并通過合作與競爭使企業(yè)更加趨于成熟。在我們對亞洲物流尤其是中國物流的研究中，我們 發(fā)現(xiàn)關(guān)于物流方面的著述不多，而歐美物流市場的資料卻很詳實。由于缺乏可靠的物流數(shù)據(jù)，我們將利用美國經(jīng)濟在物流方面的經(jīng)驗來估計中國市場總的物流成本。 庫存成本：主要由利息、稅收、損耗、市值跌落、保險和倉儲構(gòu)成。 威爾遜與和達(dá)那尼將美國物流市場分析分成兩個時期： 1） 1960— 1979 年；2） 1980— 20xx 年。 在第二個 20 年（ 198020xx）中，為了降低物流成本，物流提供商對運輸業(yè)進(jìn)行了一些改革。更重要的是， 80 年代平均庫存費用中占名義 GDP的比重超過 6%，而在 90 年代和 20xx 年卻降至 %。 1970 年，美國物流成本占名義 GDP 的 %。 2） 倉儲設(shè)施十分落后，根本不能滿足跨國公司最基本的需求。我們認(rèn)為大部分的物流成本發(fā)生在庫存和運輸上。 中國第三方物流顯著上升 根 據(jù)各主要行業(yè)的資料，在美國，第三方物流的市場滲透率估計是 8%，在歐洲則是 10%。 我們對 于第三方物流市場增長的預(yù)測是：中國的名義 GDP 增長率將是美國的 倍，而且這一預(yù)測是基于以下三方面因素作出的： 1） 中國名義 GDP 的較高增長： 1980— 20xx 年，中國名義 GDP 增長大概是美國1950— 1970 年的 倍。我們認(rèn)為由于外國物流公司被允許進(jìn)入中國市場，物流總成本將從現(xiàn)在估計的占名義 GDP 的 20%的水平降至 20xx 年的 15%。 (Page 23) 圖 32 中國第三方物流市場潛力的評估， 20xx20xx 20xx 20xxE 20xxE 20xxE 20xxE 20xxE 20xxE 20xxE 20xxE 20xxE 20xxE 名義 GDP（ 10億美元） 美國 GDP增長 1077 1271 1500 1770 2088 2464 2908 3431 4048 4777 5637 美國 GDP增長 1077 1223 1388 1575 1787 2029 2303 2613 2966 3367 3821 美國 GDP增長 1077 1174 1280 1395 1520 1657 1806 1969 2146 2339 2550 名義 GDP（ 10億人民幣 ） 美國 GDP增長 8940 10549 12448 14689 17332 20452 24133 28476 33602 39649 46785 美國 GDP增長 8940 10147 11517 13072 14836 16839 19112 21692 24620 27943 31715 美國 GDP增長 8940 9745 10622 11578 12620 13755 14993 16342 17813 19416 21163 物流占 GDP的百分比 % % % % % % % % % % % 物流市場（ 10億人民幣） 美國 GDP 1788 2057 2303 2571 2860 3272 3741 4343 5040 5848 6784 美國 GDP增長 1788 1979 2131 2288 2448 2694 2962 3308 3693 4122 4599 美國 GDP增長 1788 1900 1965 2026 2082 2201 2324 2492 2672 2864 3069 第三方物流滲透率 % % % % % % % % % % % 第三方物流市場（ 10億美元） 美國 GDP增長 美國 GDP增長 美國 GDP增長