【正文】 ，并與建設(shè)單位交換了意見。通過多方考察、咨詢和論證，發(fā)現(xiàn)鉻系耐磨球作為一種高強度的耐磨材料，是球磨機等礦山、水泥、 電力等行業(yè)粉磨設(shè)備的重要零部件，而且因其磨損量大是粉磨機械中消耗量最大的易損件。因此， 作為我區(qū)重要的礦產(chǎn)資源富集區(qū)，隨著礦產(chǎn)開發(fā)的逐漸深入，對礦山機械和工礦配件市場具有較大 的需求量，尤其是機械耐磨配件的市場前景非常廣闊。專家預(yù)測， 金屬礦產(chǎn)遠景儲量中鐵為 20 億噸、銅 500 萬噸、鉛鋅 3000 萬噸； 石油是 新發(fā)現(xiàn)的能源礦產(chǎn)，北部科爾沁油田 境地內(nèi)部分，初步估算儲量在 7000萬噸以上，南部 地區(qū)正在勘查之中，前景十分可觀。 位于燕山北麓，地跨大興安嶺多金屬成礦帶和華北地臺北緣金成礦帶，成礦條件優(yōu)越，礦產(chǎn)資源豐富，現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)達 70 余種（含非金屬），其中探明儲量的 43 種，礦產(chǎn)地 1200多處，大中型礦床 31 個。 項目提出的理由與過程 是資源大市，是國家發(fā)改委從全國 118 個資源型城市中確定的 60 個典型資源型城市之一，全市礦產(chǎn)資源潛在價值 5000多億元?，F(xiàn)已探明的金屬礦產(chǎn)中鐵 6億噸，主要有色金屬礦產(chǎn)儲量銅 14． 88 2 萬噸、鉛 199． 4 萬噸、鋅 303 萬噸、錫 73． 54 萬噸、鎢 10． 11萬噸、鉬 33 萬噸、銀 1 萬噸。 在礦產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)業(yè)中，礦山機械作為 礦產(chǎn) 采選和加工為主的上游產(chǎn)業(yè)主要生產(chǎn)工具，具有明顯的易磨損性特點，對零配件的更換頻繁且數(shù)量較大。為了把握機遇、先行于市場，該公司針對礦山、建材等行業(yè)對機械材料及其零配件的發(fā)展?fàn)顩r和未來需求進行了調(diào)查研究。 可行性研究報告編制依據(jù) （ 1）建設(shè)單位對當(dāng)?shù)氐V山機械及其零配件市場調(diào)研 資料； （ 2）《 第十一五國民經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃綱要》； （ 3）《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)若干意見》； （ 4）《 礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃》； （ 5）《 礦產(chǎn)資源開發(fā)整合總體方案》； （ 6）《投資項目可行性研究指南》（試用版）； （ 7）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； （ 8）建設(shè)單位提供的有關(guān)資料和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 并遵循以下原則對項目建設(shè)進行了可行性研究論證： （ 1）堅持 “客觀、科學(xué)、可靠 ”的原則，對項目的市場需求、技術(shù)路線、投資規(guī)模、經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益等進行充分調(diào)查和論證，以真實、全面地反映項目建設(shè)有關(guān)利害因素，為決策提供科學(xué)依據(jù)。 （ 5）嚴(yán)格執(zhí)行國家及地方現(xiàn)行的工程建設(shè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)定，以使項目建設(shè)符合有關(guān)竣工驗收標(biāo)準(zhǔn)；工藝、設(shè)備、工程方案采用國內(nèi)先進、可靠、成熟的技術(shù)方案，并充分考慮環(huán)境保護和節(jié)能降耗措施，以使項目能夠低能耗、低污染、低成本運行。 主要建設(shè)條件 位于燕山北麓，地跨大興安嶺多金屬成礦帶和華北地臺北緣金成礦帶，成 礦條件優(yōu)越，礦產(chǎn)資源豐富，現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)達 70余種（含非金屬），黑色、有色金屬礦產(chǎn)資源主要分布在北部旗縣區(qū)，金、煤主要分布在南部旗縣區(qū)，非金屬礦產(chǎn)資源遍布全市各地。 項目投入總資金及效益情況 7 本項目按鋪底流動資金計算的立項報批總投資為 萬元。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 綜合技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 1 基礎(chǔ)指標(biāo) 單位 指標(biāo)數(shù)據(jù) 備注 用地面積 m2 10000 15 畝 主要建設(shè)規(guī)模 m2 5938 車間廠房 m2 1280 材料倉庫 m2 3500 成品倉庫 m2 378 辦公室 m2 260 理化檢測室 m2 120 宿舍 及食堂 m2 350 門衛(wèi)房 m2 50 2 技術(shù)指標(biāo) 設(shè)計生產(chǎn)能力 鉻合金系列耐磨球 t/a 10000 8 原輔料消耗量 原料 t/a 10540 輔料 t/a 燃料動力消耗量 用電 kwh/a 12202100 焦炭 t/a 200 3 運營指標(biāo) 銷售產(chǎn)品 鉻合金系列耐磨球 t/a 10000 勞動生產(chǎn)率 勞動定員 人 60 全員貨幣勞動生產(chǎn)率 萬元 /年 .人 4 經(jīng)濟指標(biāo) 項目建設(shè)投資 萬元 工程費用 萬元 工程建設(shè)其他費用 萬元 預(yù)備費 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元 資金籌措 萬元 建設(shè)單位自籌解決 萬元 申請銀行借款 萬元 800 營業(yè)收入 萬元 /年 5000 達產(chǎn)年份 總成本費用 萬元 /年 達產(chǎn)年份 營業(yè)稅金及附加 萬元 /年 達產(chǎn)年份 上繳增值稅 萬元 /年 達產(chǎn)年份 上繳所得稅 萬元 /年 達產(chǎn)年份 稅后利潤 萬元 /年 達產(chǎn)年份 投資利潤率 % 投資利稅率 % 9 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅 后 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 所得稅后 投資回收期 年 所得稅后 借款償還期 年 3 （三）問題與建議 存在問題 根據(jù)項目敏感性分析表明，本項目對于產(chǎn)品銷售價格和主要原材料采購價格的變動較為敏感，需要在運營中重點加強成本控制和市場掌控能力。 加強工程設(shè)計、招投標(biāo)等工作，確保質(zhì)量、工期、投資控制目標(biāo)的完成。 11 二、市場分析 （一）產(chǎn)品概述 材料磨損是經(jīng)濟建設(shè)特別是工業(yè)生產(chǎn)很常見的現(xiàn)象，其又以磨料磨損最為嚴(yán)重。 本項目擬生產(chǎn)的產(chǎn)品即為礦山開采、水泥制造等行業(yè)廣泛應(yīng)用的球 磨機用鉻系耐磨球。因此本項目的市場分析與預(yù)測，主要針對周邊地區(qū)礦產(chǎn)開發(fā)及其對礦山機械的市場供需進行分析預(yù)測，以確定項目產(chǎn)品鉻系耐磨球的市場容量與發(fā)展前景。煤炭資源已探明和預(yù)測含煤盆地 49 個，面積 10 萬平方公里，預(yù)測資源量 10000 億噸以上，資源潛力巨大。 “八Ｏ一 ”稀土稀有金屬礦床，以重稀土為主，與鈮、袒、鋯、鈹稀有金屬共生，也是世界級的特大型礦床，資源潛力巨大。 13 ④ 非金屬礦產(chǎn)分布普遍，礦種優(yōu)勢明顯。礦山企業(yè)總?cè)藬?shù)已超過 30 萬人。礦產(chǎn)開發(fā)長期以來以煤炭生產(chǎn)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，而具有特色的石油、天然氣、稀土稀有金屬和有色金屬發(fā)展緩慢，所占比重很低，資源優(yōu)勢未得到應(yīng)有的發(fā)揮。其中： ① 總體目標(biāo)：充分利用地處 “三北 ”、北鄰俄羅斯、蒙古國的區(qū)位優(yōu)勢和西部大開發(fā)的有利機遇，發(fā)揮自治區(qū)的礦產(chǎn)資源優(yōu)勢和民族區(qū)域自治地區(qū)的優(yōu)惠政策，加強礦產(chǎn)資源的調(diào)查評價和勘查，加快礦產(chǎn)資源的開發(fā)力度， 依靠體制創(chuàng)新促進礦業(yè)的規(guī)模化經(jīng)營，提升礦業(yè)的經(jīng)濟效益；依靠技術(shù)創(chuàng)新和科技進步，提高礦產(chǎn)資源的轉(zhuǎn)化能力和綜合利用水平，在 5－ 10 年內(nèi)建設(shè)并優(yōu)化一批大中型的能源和原材料基地，使自治區(qū)成為 “西電東送 ”和 “西氣東輸 ”的重要能源和原材料基地，礦產(chǎn)資源勘查、礦業(yè)開發(fā)和環(huán)境保護實現(xiàn)良性循環(huán)。 地區(qū)礦產(chǎn)資源規(guī)模及開發(fā)前景 是資源大市，是國家發(fā)改委從全國 118 個資源型城市中確定的 60 個典型資源型城市之一，全市礦產(chǎn)資源潛在價值 5000 多億元。 在自治區(qū)提出的精心打造 “大興安嶺南麓金屬礦產(chǎn)品綜合開發(fā)利用工業(yè)基地 ”戰(zhàn)略中，核心區(qū)域就是 及周邊地區(qū)，核心產(chǎn)業(yè)就是有色金屬（含黑色）和貴金屬的采、選、冶及深加工。 （ 2） 礦產(chǎn)開發(fā)現(xiàn)狀 近年來，為了抓住機遇，加快礦產(chǎn)資源開發(fā)建設(shè)， 確定了“做大做強鉛鋅工業(yè)，優(yōu)化整合黃金工業(yè)，大力發(fā)展銀銅工業(yè)，改造提升鐵錫工業(yè)，盡快變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢 ”的工作思路，圍繞 17 礦產(chǎn)資源勘探、采選、冶煉和加工，建設(shè)了一批重點項目。 依托平煤集團、元寶山發(fā)電廠， 強力打造電力、煤炭和化工及其它高載能主體產(chǎn)業(yè)。大唐電力、東北電網(wǎng)、北京能源、云南銅業(yè)等一批實力雄厚的大型企業(yè)紛紛在 落戶發(fā)展，有力地促進了 經(jīng)濟社會的全面進步。該項目于 2021 年 4 月建成投產(chǎn)后，年生產(chǎn)鋅錠將達 11 萬噸、硫酸 18 萬噸，年銷售收入 13 億元，利稅 2 億元以上。由 金利得有限責(zé)任公司與遼寧金盛實業(yè)有限責(zé)任公司合建、日處理能力 1000 噸的 金鑫礦業(yè)雞冠山鉬礦正式竣工投產(chǎn)。年產(chǎn)鐵精粉 50 萬噸，總產(chǎn)值 億元，利稅 億元，其中稅金 6000 萬元，占到克旗財政的半壁江山。 2021 年 12 月份，市政府與中央重點上市企業(yè)中國有色金屬建設(shè)股份有限公司在北京簽署了《關(guān)于合作建設(shè)有色金屬產(chǎn)業(yè)基地的框架協(xié)議》，內(nèi)容涵蓋有色金屬的地質(zhì)勘探、采選、冶煉和深加工等領(lǐng)域。 （三）礦山機械的市場分析 我國礦山機械發(fā)展情況 礦山機械是為煤炭、鋼鐵、有色金屬、化工、建材和核工業(yè)等部門的礦山開采和原材料的深加工，以及為鐵路、公路、水電等大型工程的施工提供先進、高效的技術(shù)裝備。 2021 年以來，在國內(nèi)基礎(chǔ)工業(yè)和基礎(chǔ)建設(shè)大發(fā)展的拉動下，礦山機械產(chǎn)品市場需求旺盛，工業(yè)總產(chǎn)值和銷 售額年增長速度穩(wěn)定在32%~40%。而我國是一個資源相對貧乏的國家，因此，進入二十一世紀(jì)以來，我國正大力提倡構(gòu)建資源節(jié)約型社會建設(shè)。中國礦山機械出口地區(qū)以亞洲、歐洲和非洲為主， 07年 整機 出口額按地區(qū)分布亞洲、歐洲和非洲所占份額合計達到%；受金融危機影響，歐洲陷入經(jīng)濟衰退，而發(fā)展中國家的經(jīng)濟也受到原油等大宗商品價格暴跌及匯率波動的影響，海外市場需求面臨下滑風(fēng)險?；谡哟笸顿Y刺激內(nèi)需的態(tài)度明確，而礦山機械將 是最直接受益的子行業(yè)之一，以及礦山機械是機械產(chǎn)品中出口競爭力最強的，一旦國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境穩(wěn)定，礦山機械的需求仍然會保持快速增長?！叭ツ甑倪@個時候，應(yīng)該是礦山設(shè)備出口的旺季，而今年的情況要差很多，粗略估算， 銷售 額比去年至少下降 30%。 ”有專家認(rèn)為。 （四）耐磨件產(chǎn)品的供求分析 耐磨鋼鐵件的市場需求分析 （ 1）我國耐磨鋼鐵件的市場需求 耐磨鋼鐵件主要用于冶金、電力、建材、建筑、煤炭、石化、交通和機械工業(yè)的磨料磨損工況，特別是 用于冶金工業(yè)采礦破碎機和挖掘機，選礦磨礦機 (球磨機 )，金屬軋機；電力工業(yè)火電廠磨煤機；建材工業(yè)水泥廠球磨機，采石廠破碎機和挖掘機。鞍鋼礦山所用磨球的材料已代表了我國目前礦山用 球的較高水平。綜合上述鋼鐵、有色金屬、電力和水泥工業(yè)的用球情況，我國現(xiàn)年用 磨球約 110 萬噸，約占我國耐磨鋼鐵件總量的 55％。電力工業(yè)以目前全國火電裝機總?cè)萘考s 3 億千瓦推算，全國電力工業(yè)年需用優(yōu)質(zhì)鉻鋼襯板約 5 萬噸。 從上述消耗量較大且具代表性的耐磨件需求分析看，我國用于磨料磨損各工業(yè)領(lǐng)域的耐磨鋼鐵件年用量約在 200 萬噸。 （ 2）國際市場對耐磨件的需求分析 26 從國際市場的角度考慮，國際耐磨件市場有多大 ?具體數(shù)字還目前還沒有統(tǒng)一定論，但可以肯定的是國外耐磨鋼鐵件市場遠大于我國國內(nèi)市場，這是由經(jīng)濟總量決定的。就目前我國出口的耐磨鋼鐵件的種類而言，幾乎包括了目前在國家上已廣泛應(yīng)用的各種類耐磨件，這標(biāo)志著我國部 分耐磨件生產(chǎn)企業(yè)已具備了在國際同行業(yè)競爭的能力。而第三類的民營耐磨件廠近年的發(fā)展很快，由于管理和機制靈活，企業(yè)發(fā)展充滿了活力，這類企業(yè)現(xiàn)漸以成為國內(nèi)耐磨鋼鐵件生產(chǎn)的主力軍。 耐磨鋼鐵件企業(yè)就生 產(chǎn)規(guī)模分型，可將年產(chǎn)耐磨件 (非磨球 )5000 噸以上或年產(chǎn)磨球 1 萬噸以上的企業(yè)定為大型耐磨件企業(yè)，年產(chǎn)耐磨件低于 1000 噸的企業(yè)為小型企業(yè)，兩者之間為中型 28 型企業(yè)。 我國耐磨鋼鐵件企業(yè)的發(fā)展方向 耐磨件生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)決定了企業(yè)的管理模式和運作方法，產(chǎn)品定位是企業(yè)立足之本。 產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)是企業(yè)升級的手段。隨著國際經(jīng)濟大循環(huán)，國際耐唐鋼鐵件市場已全面向我國打開，高額的利潤空間十分誘人，機遇真的來了，此時就看我們國內(nèi)企業(yè)的實力了。 我 國的耐磨鋼鐵件 (耐磨材料 )產(chǎn)業(yè)近 20 年來飛速發(fā)展，有目共睹，成績斐然，相關(guān)的行業(yè)組織已就技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展組織召開了 10 屆全國耐磨材料大會，總結(jié)了許多成功的經(jīng)驗。隨著礦產(chǎn)資源的持續(xù)開發(fā)和生產(chǎn)加工，礦山機械及其以耐磨件為主的各種零配件的需求也將保持持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。 （二）產(chǎn)品方案 本項目擬生產(chǎn)產(chǎn)品為鉻系耐磨球， 主要供應(yīng)于 水泥廠、電廠、礦山、煤礦等行業(yè)，其產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)采用《建材工業(yè)用鉻合金鑄造磨球》（ JC/T 5332021），具體產(chǎn)品方案為： 化學(xué)成分 化學(xué)成份 C Si Mn Cr P S 低鉻球 ≤ ≤ 高鉻球 1215 ≤ ≤ 產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)格 (直徑 ) Φ 30 Φ 40 Φ 50 Φ 60 Φ 70 Φ 80 Φ 90 32 直徑偏差 +， +， 力學(xué)性能與金相組織 名稱 硬度（ HRC） 沖擊值 Ak（ J/cm2）