【正文】 020 年 23035 1194322104 64130253 2020 年 29517 1585911006 90352081 2020 年 32870 2067905437 127617292 2020 年 111月 37786 2439759291 164315840 2020 年 111月 43413 3175168829 192381316 2020 年 111月 54233 3770804233 229178347 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 銀聯(lián)信 圖表 7： 20202020年 中國 裝備制造業(yè) 主營業(yè)務(wù)收入增長趨勢 單位：千元、 % 01000000000200000000030000000004000000000200 4年 200 5年 200 6年 2020年11 1月 2020年11 1月 2020年11 1月 010203040主營業(yè)務(wù)收入 金額 主營業(yè)務(wù)收入 同比增長 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 銀聯(lián)信 北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 20 服務(wù)電話： (8610)63458516 圖表 8： 20202020年 中國 裝備制造業(yè) 利潤總額增長趨勢 單位：千元、 % 0500000001000000001500000002000000002500000002 0 0 4 年 2 0 0 5 年 2 0 0 6 年 2 0 0 7 年1 1 1 月 2 0 0 8 年1 1 1 月 2 0 0 9 年1 1 1 月 015304560利潤總額 金額 利潤總額 同比增長 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 銀聯(lián)信 二、 2020 年中國 裝備制造業(yè)市場供需情況分析 （一）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 根據(jù)國家統(tǒng)計局行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)， 裝備制造業(yè) 包括 通用設(shè)備制造業(yè)和專用設(shè)備制造業(yè)，通用設(shè)備制造業(yè)和專用設(shè)備制造業(yè)各包括 9 個細(xì)分行業(yè) 。另一方面，可以有效地刺激項目建設(shè)投入、房地產(chǎn)市場的資金投入，解決投資方和施工方的資金困難，有助于 裝備制造業(yè) 下游需求市場的回暖。 1 3 貨幣政策對行業(yè)的影響 裝備制造業(yè) 是典型的資金密集型、技術(shù)密集型和勞動密集型行業(yè)。不僅體現(xiàn)了國家實施自主創(chuàng)新戰(zhàn)略 的一貫主張，同時也表明，在裝備制造業(yè)積極應(yīng)對金融危機(jī)的關(guān)鍵時期，自主創(chuàng)新再次被提到了一個至關(guān)重要的位置。 入選《目錄》的裝備產(chǎn)品均是當(dāng)前國家重點建設(shè)工程和企業(yè)技術(shù)改造所急需、以及與國家發(fā)展戰(zhàn)略安全息息相關(guān)的重大技術(shù)裝備，這些產(chǎn)品大部分已 具有一定的技術(shù)基礎(chǔ)、 2－ 3 年內(nèi)具備實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的條件。建立使用國產(chǎn)首臺 (套 )裝備風(fēng)險補償機(jī)制，切實減輕使用國產(chǎn)首臺 (套 )設(shè)備的風(fēng)險，更有助于減輕或規(guī)避制造企業(yè)經(jīng)營當(dāng)中存在的風(fēng)險，從而鼓勵國內(nèi)裝備制造企業(yè)不斷創(chuàng)新和發(fā)展。規(guī)劃指出要提升大型鑄鍛件、基礎(chǔ)部件、加工輔具、特種原材料等配套產(chǎn)品的技術(shù)水平，夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，有利于國內(nèi)裝備 制造業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。 其次，提升大型鑄鍛件、基礎(chǔ)部件、加工輔具、特種原材料等配套產(chǎn)品的技術(shù)水平，有利于裝備制造業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展。 從裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃的內(nèi)容來看，涉及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、建立風(fēng)險補償機(jī)制、加大重點產(chǎn)品開發(fā)制造及進(jìn)出口等諸多方面，既著眼于整體，也著眼于細(xì)節(jié)，把近期與遠(yuǎn)景緊密結(jié)合。 裝備 制造業(yè) 銷售收入增速與貨幣供應(yīng)量增速呈現(xiàn)高度正相關(guān)關(guān)系。而對外資企業(yè) 而 言 ，難免會受到影響，外資企業(yè)進(jìn)口此類設(shè)備不能再像以往一樣享受免稅優(yōu)惠，也 勢必使外資企業(yè) 進(jìn)行設(shè)備的國內(nèi)采購 ，從而帶動裝備制造業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 通知明確，企業(yè)于 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日進(jìn)口的重大技術(shù)裝備關(guān)鍵零部件及原材料，申請繼續(xù)享受有關(guān)先征后退進(jìn)口稅收政策的，應(yīng)當(dāng)按照《財政部國家發(fā)展改革委海關(guān)總署國家稅務(wù)總局關(guān)于落實國務(wù)院加快振興裝備制造業(yè)的若干意見有關(guān)進(jìn)口稅收政策的通 知》及有關(guān)專項進(jìn)口稅收政策的規(guī)定，最遲應(yīng)于 2020 年 9 月 30 日前提交申請文件，逾期不予受理。同時，取消相應(yīng)整機(jī)和成套設(shè)備的進(jìn)口免稅政策。液泵及液體提升機(jī)前四月進(jìn)口金額合計 億美元，同比增長 %，數(shù)量同比增長 %。 （ 2）進(jìn)口關(guān)鍵零部件有利 盡管升值對行業(yè)整體有負(fù)面影響，但有部分公司由于所處行業(yè)的特性，升值也帶來了一定利好。 北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 13 電話： (010)63458516 人民幣升值對裝備制造業(yè)部分行業(yè)有明顯的負(fù)面影響，其中低附加值產(chǎn)品影響比較大，較為明顯的是集裝箱制造業(yè)。同時，造船等行業(yè)景氣度上升，也有效化解了升值所帶來的負(fù)面影響。 2020 年 111 月，工業(yè)領(lǐng)域增加值同比累計增長近 20%，比年初提升了 10 個百分點為以上；工業(yè)企業(yè)的收入和利潤增幅也呈現(xiàn)逐月上升的態(tài)勢。 北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 11 電話： (010)63458516 第 二 章 2020 年中國 裝備制造業(yè)外部環(huán)境分析 一、經(jīng)濟(jì)周期對行業(yè)的影響分析 在國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇的同時，我國固定資產(chǎn)投資近幾個月呈現(xiàn)高位穩(wěn)定增長的態(tài)勢， 11月我國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長 %，比前兩個月略有回落（ 9月和 10月分別為 %和 %），投資增速高位運行的態(tài)勢沒有改變。我國是發(fā)展中大國，工業(yè) 化進(jìn)程還沒有完成，國民工業(yè)生產(chǎn)急需大量的裝備產(chǎn)品，我國實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變的當(dāng)務(wù)之急是通過裝備制造業(yè)的保障來推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級。 其中重大技術(shù)裝備是最能體現(xiàn)一國裝備制造業(yè)水準(zhǔn)的部分，重大技術(shù)裝備是指大型、成套、技術(shù)含量高、難度系數(shù)大、綜合性強(qiáng)、對國民經(jīng)濟(jì)有重大意義的成套設(shè)備。按照國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類，其產(chǎn)品范圍包括機(jī)械、電子和兵器工業(yè)中的投資類制成品等 ， 分屬于金屬制品業(yè)、通用裝備制造業(yè)、 裝備制造業(yè) 、交通運輸設(shè)備制造業(yè)、電器裝備及器材制造業(yè)、電子及通信設(shè)備制 造業(yè)、儀器儀表及文化辦公用裝備制造業(yè) 7 個大類 185 個小類。 二 、 裝備制造業(yè)的地位和重要性 裝備制造業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的作用至關(guān)重要，它是我國最大的工業(yè)產(chǎn)業(yè)，是國家對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的第一主產(chǎn)業(yè)，是高就業(yè)、高附加值產(chǎn)業(yè)，也是事關(guān)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。裝備工業(yè)不僅有助于優(yōu)化各產(chǎn)業(yè)部門的生產(chǎn)要素、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，有助于提高各產(chǎn)業(yè)部門的自身素質(zhì)和技術(shù)裝備水平，同時還可大幅度地提高生產(chǎn)效率，節(jié)約能源和資源，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，提高經(jīng)濟(jì)運行質(zhì)量，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù) 發(fā)展。 圖表 2： 我國 GDP和固定資產(chǎn)投資增長 單位： % 資料來源： Wind 銀聯(lián)信 北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 12 電話： (010)63458516 圖表 3： 固定資產(chǎn)投資金額結(jié)構(gòu) 資料來源： Wind 銀聯(lián)信 隨著經(jīng)濟(jì)形勢繼續(xù)向好，制造業(yè)的復(fù)蘇力度將明顯增強(qiáng)，盈利能力不斷提高，這將形成裝備制造業(yè)持續(xù)增長的重要基礎(chǔ)。 二、 人民幣升值對行業(yè) 影 響分析 人民幣升值對裝備制造業(yè)整體會產(chǎn)生負(fù)面沖擊，但由于國內(nèi)成本優(yōu)勢依然明顯，負(fù)面影響比較有限。出口比重比較大的行業(yè)受到?jīng)_擊自然相對較大，文化辦公設(shè)備、集裝箱和船舶制造業(yè)出口比例較高，受到的負(fù)面影響較大；而出口比例較小的農(nóng)業(yè)機(jī)械、內(nèi)燃機(jī)和工程機(jī)械等行業(yè)則負(fù)面影響較小。集裝箱行業(yè)龍頭企業(yè)中集集團(tuán)半年報顯示，公司集裝箱主營業(yè)務(wù)利潤率為 %，比去年同期下降 個百分點。數(shù)據(jù)顯示， 2020 年前四月，發(fā)動機(jī)及發(fā)電機(jī)進(jìn)口累計金額達(dá)到 億美元，同比增長 %，進(jìn)口數(shù)量也增長 %。 根據(jù)六部門發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅收政策的通知》，自 2020年 7 月 1 日起，對國內(nèi)企業(yè)為生產(chǎn)國家支持發(fā)展的重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品而確有必要進(jìn)口的關(guān)鍵零部件及原材料，免征進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。 通知指出，自 2020 年 7 月 1 日起，對國內(nèi)企業(yè)為開發(fā)、制造重大技術(shù)裝備而進(jìn)口部分關(guān)鍵零部件及原材料所繳納關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅實行先征后退的政策停止執(zhí)行。 此 政策的調(diào)整 ,在有效減輕裝備制造企業(yè)成本壓力的同時 ,也為企業(yè)開展自主創(chuàng)新提供了良好的環(huán)境 ， 國內(nèi) 裝備制造 企業(yè)將更加重視自主研發(fā)，這也勢必將帶動整個裝備制造業(yè)的繁榮。在貨幣政策方面，重點要發(fā)揮其反周期調(diào)節(jié)和保障流動性供給的重要作用，保持貨幣信貸供應(yīng)總量合理增長。 北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 15 電話： (010)63458516 五 、產(chǎn)業(yè) 政策對行業(yè)的影響 分析 （一）《 裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》 為裝備制造業(yè)平穩(wěn)發(fā)展做保障 為應(yīng)對國際金融危機(jī)的影響，落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，確保裝備制造業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，提高自主化水平，推動產(chǎn)業(yè)升級， 將《 裝備制造業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃》 作為裝備制造業(yè)綜合性應(yīng)對措施的行動方案。因此，推進(jìn)裝備自主化，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，全面提升產(chǎn)業(yè)競爭力，成為國內(nèi)制造業(yè)發(fā) 展的重中之重。因此，提高中國裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)配套件和基礎(chǔ)工藝水平，加快國內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，成為亟待解決的問題。僅 2020 年 1 12 兩個月份，機(jī)械行業(yè)重點監(jiān)測的主要產(chǎn)品中一半以上產(chǎn)品產(chǎn)量同比下降， 2020 年 9 至 11 月機(jī)械行業(yè)利潤同比下降 8． 2％?！赌夸洝钒ㄇ鍧嵏咝Оl(fā)電設(shè)備、大型石油 /石化裝備、關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件及大型鑄鍛件在內(nèi)的 18 個重點領(lǐng)域、 240 項裝備產(chǎn)品。 此次由政府 4 個部門集中優(yōu)勢資源、聯(lián)手力促裝備制造業(yè)自主創(chuàng)新，在裝備工業(yè)發(fā)展史上尚屬首次，《目錄》在支持產(chǎn)品研發(fā)、落實政府采購制度和加快市場應(yīng)用推廣等方面提出了多項配套政策措施。 4 2 財政政策對行業(yè)的影響 重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅收政策的調(diào)整，能有效減輕 在有效減輕裝備制造企業(yè)成本壓力的同時 ,也為企業(yè)開展自主創(chuàng)新提供了良好的環(huán)境， 促使 國內(nèi)裝備制造企業(yè)更加重視自主研發(fā)， 國內(nèi)裝備制造業(yè)將會出現(xiàn)一片繁榮局面。首先，貸款利率的下調(diào)不僅可以有效地幫助企業(yè)減少財務(wù)費用，有利于解決 裝備制造 企業(yè)目前已出現(xiàn)的信貸緊張和現(xiàn)金流匱乏的問題。 資料來源：銀聯(lián)信 北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 19 服務(wù)電話： (8610)63458516 第 三 章 2020 年 中國 裝備制造 業(yè)經(jīng)營情況分析 一、 2020 年 中國 裝備制造業(yè)整體經(jīng)營情況分析 2020 年 111 月， 我國 裝備制造業(yè)共有企業(yè) 54233 家，同比增長 %； 共實現(xiàn) 銷售收入突破 萬 億元，同比增長 %，比 上年 同期下降了 個百分點，行業(yè)利潤較上年同期 增長了 %。 北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 21 服務(wù)電話： (8610)63458516 圖表 9： 2020年 111月 中國 通用設(shè)備制造 業(yè) 構(gòu)成情況 0%20%40%60%80%100%銷售收入 利潤總額 企業(yè)數(shù)量金屬鑄、鍛加工業(yè)通用零部件制造及機(jī)械修理業(yè)風(fēng)機(jī)、衡器、包裝設(shè)備等通用設(shè)備制造業(yè)烘爐、熔爐及電爐制造業(yè)軸承、齒輪、傳動和驅(qū)動部件的制造業(yè)泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械的制造業(yè)起重運輸設(shè)備制造業(yè)金屬加工機(jī)械制造業(yè)鍋爐及原動機(jī)制造業(yè)REF! 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 銀聯(lián)信 圖表 10： 2020年 111月 中國 專用設(shè)備制造業(yè)構(gòu)成情況 0%20%40%60%80%100%銷售收入 利潤總額 企業(yè)數(shù)量環(huán)保、社會公共安全及其他專用設(shè)備制造業(yè)醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)農(nóng)、林、牧、漁專用機(jī)械制造業(yè)電子和電工機(jī)械專用設(shè)備制造業(yè)紡織、服裝和皮革工業(yè)專用設(shè)備制造業(yè)印刷、制藥、日化生產(chǎn)專用設(shè)備制造業(yè)食品、飲料、煙草及飼料生產(chǎn)專用設(shè)備制造業(yè)化工、木材、非金屬加工專用設(shè)備制造業(yè)礦山、冶金、建筑專用設(shè)備制造業(yè) 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 銀聯(lián)信 （二） 需求結(jié)構(gòu)分析 從產(chǎn)品 銷售收入所占比重 來看， 2020 年 111 月 通用設(shè)備制造業(yè) 共實現(xiàn)銷售收入 萬 億元，同比增長 %，占裝備制造業(yè)的比重為 %，其中 細(xì)分行業(yè)中 金屬鑄、鍛加工 實現(xiàn)銷售收入 萬 億元，同比增長 %，占通用設(shè)備制造業(yè)的 %，比重最高；其次， 泵 、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械 制造業(yè)及風(fēng)機(jī)、衡器、包裝設(shè)備等通用設(shè)備制造業(yè) 所占比重在 8%以上 ； 烘爐、熔爐及電爐制造 業(yè)北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 22 服務(wù)電話： (8610)63458516 所占比重最低