【正文】 中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì) 第 17 頁 共 14 頁 0% 2%20%10%29%37%43%51%0%10%20%30%40%50%60%50%以下 50%70% 70%80% 80%以上生產(chǎn)企業(yè)商業(yè)企業(yè) 調(diào)查顯示：商業(yè)企業(yè)庫存利用率較高，大約有 88%的企業(yè)庫存利用率在70%以上，生產(chǎn)制造企業(yè)只有大約 72%的企業(yè)庫存利用率在 70%以上，其中商業(yè)企業(yè)庫存利用率在 80%以上的大約有 51%。 成品物流量增加60%成品物流量減少30%成品物流量不變10%中國(guó)物流市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì) 第 19 頁 共 14 頁 四、物流市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)分析 1 工商企業(yè)的物流執(zhí)行主體 ： 工業(yè)企業(yè)原料物流執(zhí)行主體如下圖所示： 供貨方50%公司自理31%第三方19% 生產(chǎn)制造企業(yè)原材料物流的執(zhí)行主體主要是供貨方，占 50%，本公司自理占 31%，第三方占 19%；說明原材料物流的執(zhí)行主體主要是供貨方和本公司；這是由原料物流的特點(diǎn)與國(guó)內(nèi)企業(yè)采購(gòu)經(jīng)銷的貿(mào)易特點(diǎn)決定的 企業(yè)生產(chǎn)制造企業(yè)成品物流執(zhí)行主體如下圖所示： 全部自理27%全部第三方18%部分自理55% 生產(chǎn)制造企業(yè)成品銷售物流中， 27%的執(zhí)行主體是公司，與第四次調(diào)查結(jié)果有所下降， 18%全部是第三方，與第四次調(diào)查結(jié)果基本持平， 55%的執(zhí)行主體是部分自理與外包相結(jié)合，比第四次調(diào)查結(jié)果上升 11 個(gè)百分點(diǎn)，中國(guó)物流市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì) 第 20 頁 共 14 頁 比第三次調(diào)查上升 19 個(gè)百分點(diǎn)。與第三次調(diào)查結(jié)果比較變化較大。 商業(yè)企業(yè)商 品物流第三方參與比例如下圖所示： 25%25%50%30%以下3060%60%以上 調(diào)查表明：商業(yè)企業(yè)商品物流使用第三方物流服務(wù)的企業(yè)中，有 50%的企業(yè)第三方物流參與比例在 60%以上， 25%的企業(yè)第三方物流參與比例在3060%，有 25%的企業(yè)第三方物流參與比例在 30%以下。 根據(jù)調(diào)查分析主要是因?yàn)樵谕獍锪鞣?wù)中，企業(yè)對(duì)包含多種物流服務(wù)的 綜合物流服務(wù)需求上升所致，如生產(chǎn)制造企業(yè)的第三方物流服務(wù)中，提供三種以上物流服務(wù)的企業(yè)需求比例高達(dá) 67%。如下圖所示： 67%53%8%11%25%36%0%10%20%30%40%50%60%70%不完全滿意 不滿意 滿意3PL物流物流自理 中國(guó)物流市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì) 第 25 頁 共 14 頁 2 物流運(yùn)作成本高成為企業(yè)對(duì)現(xiàn)行物流運(yùn)作不滿意的主要原因。此外也說明第三方物流企業(yè)還應(yīng)該大力降低服務(wù)成本。 商業(yè)企業(yè)選擇物流新代理商的考慮標(biāo)準(zhǔn)如下圖所示： 39%27%23%11%經(jīng)濟(jì)性物流滿足能力作業(yè)質(zhì)量其他 調(diào)查結(jié)果顯示，商業(yè)企業(yè)選擇新的物流代理是最關(guān)注的標(biāo)準(zhǔn)是經(jīng)濟(jì)性，其次是物流作業(yè)質(zhì)量，最后是物流滿足能力。 商企業(yè)期望新的物流服務(wù)內(nèi)容 工業(yè)企業(yè)希望物流服務(wù)商提供的服務(wù)內(nèi)容如下圖所示：45%50%56%17%23%9%19%17%21%27%13%37%43%0% 20% 40% 60%倉(cāng)儲(chǔ)保管干線運(yùn)輸市內(nèi)配送包裝加工物流系統(tǒng)再設(shè)計(jì)訂做信息條碼開發(fā)物流信息系統(tǒng)原料質(zhì)檢代為報(bào)關(guān)代結(jié)貨款物流總代理供應(yīng)鏈改善物流咨詢與管理工業(yè)企業(yè)物流需求 調(diào)查表明：生產(chǎn)制造企業(yè) 期望新的物流服務(wù)商提供的服務(wù)內(nèi)容，主要以干線運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)保管、市內(nèi)配送、物流管理與咨詢、供應(yīng)鏈改善等服務(wù)。 工業(yè)企業(yè) 希望物流服務(wù)商提供的服務(wù)內(nèi)容如下圖所示： 44%39%22%11%53%3%22%8%6%14%22%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%倉(cāng)儲(chǔ)保管干線運(yùn)輸市內(nèi)配送包裝加工物流系統(tǒng)再設(shè)計(jì)訂做信息條碼開發(fā)物流信息系統(tǒng)原料質(zhì)檢代為報(bào)關(guān)代結(jié)貨款物流總代理工業(yè)企業(yè)物流需求 工業(yè)企業(yè) 期望新的物流服務(wù)商提供的服務(wù)內(nèi)容，主要以物流系統(tǒng)再設(shè)計(jì)、干線運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)保管、市內(nèi)配送、物流總代理為主，其中大約 53%的生產(chǎn)企中國(guó)物流市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì) 第 30 頁 共 14 頁 業(yè)需要物流系統(tǒng)再設(shè)計(jì)的服務(wù)，有 44%的生產(chǎn)企業(yè)需要倉(cāng)儲(chǔ)保管物流服務(wù)等等。與第三次調(diào)查結(jié)果相比，市內(nèi)配送服務(wù)需求、物流系統(tǒng)再設(shè)計(jì)需求、開發(fā)物流信息系統(tǒng)需求、代結(jié)貨款需 求等也越來越迫切。 物流服務(wù)收費(fèi)的結(jié)算周期分析 0%10%20%30%40%50%60%70%貨到付款 滯后10天滯后1個(gè)月滯后13個(gè)月滯后3個(gè)月以上生產(chǎn)企業(yè)商業(yè)企業(yè) 中國(guó)物流市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì) 第 32 頁 共 14 頁 調(diào)查結(jié)果表明，物流服務(wù)收費(fèi)結(jié)算周期一般都集中在滯后 1個(gè)月以上，所占比例在 40%以上，貨到付款的比例不到 20%。 ? 物流供給企業(yè)規(guī)模還不大，運(yùn)輸能力及倉(cāng)儲(chǔ)配送能力不能滿足需求。 三、物流服務(wù)水平分析 物流供給企業(yè)作業(yè)能 力與作業(yè)質(zhì)量能夠基本滿足市場(chǎng)需求。 提供物流配送及時(shí)率的企業(yè)分布情況如下圖： 2% 14%84%50%80%80%90%90%以上 調(diào)查表明：在提供物流配送及時(shí)率的企業(yè)中，配送及時(shí)率在 50%80%的企業(yè)占 2%，配送及時(shí)率在 80%90%的企業(yè)占 14%，配送及時(shí)率在 90%以上的占 84%。這一比例連年大幅提高，說明了自 20xx年以來我國(guó)物流企業(yè)為了適應(yīng)物流市場(chǎng)快速發(fā)展需要，滿足國(guó)工商企業(yè)運(yùn)輸過程安全、環(huán)保的要求，大量改造敞車為廂式車，使廂式車保有量增長(zhǎng)很快。如下圖所示：中國(guó)物流市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì) 第 37 頁 共 14 頁 89%63%32%0%20%40%60%80%100%庫房利用率 鐵路專線利用率 返程空駛率物流設(shè)備利用率 ? 庫房利用率情況：如下圖所示： 3% 10%21%66%50%以下50%70%70%85%85以上 調(diào)查結(jié)果顯示，在擁有庫房的企業(yè)中，大約 66%的物流與儲(chǔ)運(yùn)企業(yè)的庫房利用率在 85%以上，有 21%的企業(yè)庫房利用 率在 7085%，有 10%的企業(yè)庫房利用率在 5070%，也有 3%的物流企業(yè)庫房利用率在 50%以下。 物流信息系統(tǒng)建設(shè)情況有了很大改善” 物流信息系統(tǒng)的擁有情況如下圖所示： 根據(jù)調(diào)查結(jié)果分析，近兩年物流企業(yè)對(duì)建設(shè)物流信息系統(tǒng)很重視，企77%23%有信息系統(tǒng)無信息系統(tǒng)中國(guó)物流市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì) 第 39 頁 共 14 頁 業(yè)擁有物流信息系統(tǒng)的企業(yè)比例由第三次調(diào)查的不足 40%，提高到了第四次調(diào)查的 60%左右，本次調(diào)查又提高到了 77%。但物流管理信息優(yōu)化分析模塊及市場(chǎng)分析模塊占有比例不高，說明智能化的物流管 理系統(tǒng)擁有比例還較低。 ? 提供搬運(yùn)設(shè)施是否滿足需求的企業(yè)分布：如下圖： 80%20%能滿足需求不能滿足需求 中國(guó)物流市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì) 第 41 頁 共 14 頁 調(diào)查表明：提供搬運(yùn)設(shè)施是否滿足需求的企業(yè)中，能夠滿足需求的企業(yè)占 80%，不能滿足需求的企業(yè)占 20%， 搬運(yùn)設(shè)施不能滿足的原因主要為：數(shù)量不足，技術(shù)裝置落后，接近使用壽命，不符合客戶的特定需求以及運(yùn)行成本太高等方面。 此外在提供物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)信息系統(tǒng)、代理保管、代結(jié)貨款等新型物流服務(wù)方面，物流企業(yè)的填報(bào)比例也比第四次調(diào)查有很大提高。商貿(mào) 企業(yè)中 擁有汽車車隊(duì)、倉(cāng)庫、機(jī)械化的裝卸設(shè)施的企業(yè)比例較高也與大部分商貿(mào)企業(yè)物流服務(wù)執(zhí)行主體為企業(yè)自營(yíng)的調(diào)查結(jié)果相一致，說明商貿(mào)企業(yè)因物流需求復(fù)雜，往往很難委托第三方物流公司代理全部物流業(yè)務(wù)。 2 倉(cāng)庫的需求類型分析 回答比例 平房庫 樓房庫 立體庫 冷藏庫 冷凍庫 危險(xiǎn)品倉(cāng)庫 生產(chǎn)制造企業(yè) 47% 13% 39% 1% 1% 2% 商貿(mào)企業(yè) 57% 27% 9% 17% 9% 0% 調(diào)查表明倉(cāng)庫需求中生產(chǎn)制造企業(yè)對(duì)平房庫和立體庫的需求比例最大，商貿(mào)企業(yè)是平房庫和樓房庫的需求比例較大。 生產(chǎn)制造企業(yè)所需求的 ERP 軟件系統(tǒng)添置計(jì)劃如下圖所示： 中國(guó)物流市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì) 第 47 頁 共 14 頁 33%0%67%自己開發(fā)外包購(gòu)買 生產(chǎn)制造企業(yè)所需求的倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)軟件添置計(jì)劃如下圖所示： 40%20%40%自己開發(fā)外包購(gòu)買 生產(chǎn)制造企業(yè)所需求的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)軟件添置計(jì)劃如下圖所示： 40%5%55%自己開發(fā)外包購(gòu)買 商貿(mào)企業(yè)對(duì)物流軟件的需求 商貿(mào)企業(yè)所需求的物流管理系統(tǒng)軟件添置計(jì)劃如下圖所示： 中國(guó)物流市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì) 第 48 頁 共 14 頁 38%10%52%自己開發(fā)外包購(gòu)買 商貿(mào)企業(yè)所需求的倉(cāng)庫管理系統(tǒng)軟件添置計(jì)劃如下圖所示： 37%16%47% 自己開發(fā)外包購(gòu)買 商貿(mào)企業(yè)所需求的配送管理系統(tǒng)軟件添置計(jì)劃如下圖所示： 50%8%42%自己開發(fā)外包購(gòu)買 商貿(mào)企業(yè)所需求的路徑優(yōu)化和跟蹤系統(tǒng)軟件添置計(jì)劃如下圖所示： 中國(guó)物流市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì) 第 49 頁 共 14 頁 55%10%35%自己開發(fā)外包購(gòu)買 商貿(mào)企業(yè)所需求的自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)軟件添置計(jì)劃如下圖所示： 27%0%73%自己開發(fā)外包購(gòu)買 商貿(mào)企業(yè)所需求的倉(cāng)單處理系統(tǒng)軟件添置計(jì)劃如下圖所示： 33%0%67%自己開發(fā)外包購(gòu)買 商貿(mào)企業(yè)所需求的物品分揀系統(tǒng)軟件添置計(jì)劃如下圖所示： 中國(guó)物流市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì) 第 50 頁 共 14 頁 60%15%25%自己開發(fā)外包購(gòu)買 商貿(mào)企業(yè)所需求的網(wǎng)絡(luò)通訊系統(tǒng) 100%購(gòu)買。 近年來不論是物流需求企業(yè)還是物流服務(wù)企業(yè)，物流作業(yè)指標(biāo)都有較大改善，說明隨著物流管理的加強(qiáng)，企業(yè)對(duì)物流作業(yè)中國(guó)物流市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì) 第 53 頁 共 14 頁 效率給與了很大重視。 企業(yè)庫存周期有所改善，但相對(duì)先進(jìn)水平仍有較大差距，倉(cāng)庫利用率還有待提高。 組織單位：中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì) 完成單位：《物流技術(shù)與應(yīng)用》編輯部 聯(lián)系地址：北京海淀區(qū)學(xué)院路 30 號(hào)方興大廈 416 室 郵編： 100083 報(bào)告完成人：王繼祥 電子郵件： 中國(guó)物流市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì) 第 54 頁 共 14 頁 電話： 01082387518/19/21 手機(jī)： 13910812696