【正文】 上海 : 普通醬油仍處主導(dǎo)地位 逐漸向老抽和風(fēng)味醬油過度 SH39。02生抽 老抽 醬油 風(fēng)味醬油量 金額Source :Consumer Panel結(jié)論和暗示結(jié)論 :? 市場巨大，每個地區(qū)由于烹調(diào)方式不同而具有不同的是市場細(xì)分? 整個品類向高檔產(chǎn)品發(fā)展，特別是上海，北京隨之暗示 :? 必須重視的具有吸引力的市場? 每個地區(qū)的每個細(xì)分市場需要不同的策略– GZ:開發(fā)高檔產(chǎn)品– SH: 開發(fā)老抽／生抽以提高形象和毛利– BJ: 為了品牌形象需要老抽／生抽，但也得注重普通醬油市場以獲得市場份額消費(fèi)者行為滲透率 : 基本上每個人都使用醬油，但因城市和細(xì)分市場而不同 仍有空間提高生抽和老抽在東區(qū)和北區(qū)以及風(fēng)味醬油在各區(qū)的滲透率Source: Consumer Panel Y2023By Type of S. Sauce By Package of S. Sauce消費(fèi)者的購買行為 — 上 海? 每個家庭平均每年消費(fèi) ,34RMB的醬油 , 用量較多的消費(fèi)者為每年 ? 購買頻率 : 醬油每兩月一次 , 老抽 /風(fēng)味醬油每四月一次? 普通醬油使用者也購買其他醬油 , 平衡高檔醬油和大眾化醬油 ,不同的烹飪方法是用不同的醬油?每次購買 ,她們愿意花 3元買普通醬油或者是風(fēng)味醬油 , 但愿意花 8元買老抽?老抽通過提高滲透率獲得市場份額 , 但還有很大的空間繼續(xù)發(fā)展 .?同時 , 醬油有著很高的滲透率 , 但比去年有所減弱 .Switch Index9474121機(jī)會 :生抽和風(fēng)味醬油用于冷菜 , 涼拌和蒸菜Source :Consumer Panel? 購買頻率 : 每兩月購買一次袋裝醬油 , 瓶裝每四月一次 , 桶裝半年一次 . 先買瓶裝 , 然后將袋裝醬油罐入瓶裝內(nèi) , 然后買新瓶 ,在罐入 平衡方便和經(jīng)濟(jì)實(shí)惠? 消費(fèi)者愿意為買瓶裝而多付出 塑料瓶 : 輕 , 容易攜帶 , 并比玻璃瓶便宜 玻璃瓶 : 跟高檔 /衛(wèi)生 /安全? 桶裝因方便 , 經(jīng)濟(jì)實(shí)惠以及消費(fèi)者忠誠度的提高而發(fā)展 ( 大包裝 , 價格便宜 ) 但也有人擔(dān)心新鮮度的問題 , 因?yàn)樵诩依飼４孑^長時間 機(jī)會 1. 1 L 桶裝2. 玻璃瓶 , 高檔醬油Switch Index1099594消費(fèi)者購買行為 – 上海Source :Consumer Panel 消費(fèi)者的情況 上海 ? 重度消費(fèi)者 , 占人口的 20%, 但消費(fèi)了總量的 40%, 占金額的 37%? 那些收入中等和較低的重度消費(fèi)者仍然傾向于買袋裝醬油 , 但與去年相比 , 使用老抽和玻璃瓶裝醬油? 中等和較低收入的中度消費(fèi)者正向老抽和風(fēng)味醬油轉(zhuǎn)入 , 從袋裝向桶裝轉(zhuǎn)換?收入很低的 輕度消費(fèi)者 ( 占人口的50%), 向玻璃瓶老抽 /風(fēng)味醬油轉(zhuǎn)換Source :Consumer Panel重度消費(fèi)者的消費(fèi)行為 — 上海 消費(fèi)者比率 醬油種類 消費(fèi)者比率 – 包裝? 上海市場在不斷變化 , 75% 的消費(fèi)者會使用至少兩種種類和兩個包裝的醬油Source :Consumer PanelConsumer Purchase Behavior BJPeration QB(Liter)/NB EXP (RMB) /NB of Purchase Loyalty Rate Average PricePeration QB(Liter)/NB EXP (RMB) /NB of Purchase Loyalty Rate Average PriceSoy Sauce TypeSoy Sauce Package?Each BJ Household consume 10L and spend 38RMB ?BJ is similar as SH, dominated by Jiangyou with high peration and loyalty? BJ is forecast to follow SH to upgrade to Light/Dark SS although very low peration now?Different from SH, and barrel are much important than Pouch, even with Jiangyou?Beijinese has less purchase frequency pared to SH, and with higher volume per time ( 2 bottle/ pouch per time, 1 barrel per time) due to less convenient of shopping environment pared to SH Opportunity for 1L bottle/ barrelSource :Consumer Panel不用翻Heavy consumer Purchase Behavior BJ? 82% heavy user are regular only or regular + light buyer? 31% heavy user are glass bottle exclusive user, ? Medium user are more duplicate user, who like to try different type of SS, easy to upgrade to other% of buyerType of SS % of buyer PackageSource :Consumer Panel不用翻H/M/L User profile and What they use BJ Soy sauce used by H/M/L user? Heavy use use, 20% of population, but consume 50% of volume? They are clearly skew to low ine and big family, affordable is very important? Regular soy sauce dominate heavy user’ basket?Medium are more medium ine?Light are small family?Medium and light user are easy to upgrade to dark/ light soy sauceOpportunity:1. Target Medium user first with Dark/light soy sauce in Barrel/ to build image2. Sell affordable regular soy sauce in glass bottle to heavy user for vol/val shareSource :Consumer Panel不用翻Consumer Purchase Behavior GZPeration QB(Liter)/NB EXP (RMB) /NB of Purchase Loyalty Rate Average PricePeration QB(Liter)/NB EXP (RMB) /NB of Purchase Loyalty Rate Average PriceSoy Sauce TypeSoy Sauce Package?GZ consume less ( )but spend most (44RMB) on soy sauce, esp. on Light soy sauce? Less purchase frequency, less vol. purchase each time except Light soy sauce ( mainly 1 barrel or 1 bottle each time)? about 50% user buy soy sauce in bottle and barrel, but 29% are exclusive Glass bottle only, and 12% barrel only?No pouch in GZ, but still quite strong with Bulk with the cheapest price Source :Consumer Panel不用翻Heavy consumer Purchase Behavior GZ? Heavy user not only use light soy sauce, but also regular and Dark soy sauce? Most of heavy user buy bottle and barrel? More than half of light user are only use one type of soy sauce: either light or regular Soy sauce? 55% of light user are exclusive one package user either Glass bottle or barrel% of buyer Type of SS % of buyer PackageSource :Consumer Panel不用翻 Who: H/M/L User profile and What they use GZ Soy sauce used (Vol)by H/M/L user? Heavy user use is big family? Heavy user is more light soy sauce in barrelSource :Consumer Panel不用翻通路 : 上海以現(xiàn)代通路為主 ( over 90%) 北京 /廣州的主要通路也是賣場和超市 (占 80%) Volume Based Value BasedSource :Consumer Panel結(jié)論 暗示結(jié)論 :? 總體醬油的滲透率很高 , 但老抽和生抽的滲透率不高? 每年每個家庭的醬油花費(fèi)在廣州為 50元以下 , 北京和上海在 40元以下? 購買頻率為每兩個月一次 ( 上海北京為普通醬油 , 廣州為生抽 ), 其它較低? 每次購買量大概為 1升 , 不包括風(fēng)味醬油? 在上海 ,大多數(shù)人會購買兩種包裝以上的醬油? 在上海和北京 , 重度消費(fèi)者傾向于購買普通醬油 , 中度和輕度消費(fèi)者傾向于購買老抽和生抽暗示 :? 在上海和北京 , 開發(fā)老抽和生抽醬油具有很大的機(jī)會? 每年的消費(fèi)量很低 , 具有很大的空間提高消費(fèi)量 , 有機(jī)會向高檔醬油轉(zhuǎn)換? 有機(jī)會發(fā)展 1L包裝? 有機(jī)會做各種醬油的聯(lián)合促銷? 有更多的機(jī)會在中度和輕度消費(fèi)群中提高醬油的檔次 ,尤其在北京烹調(diào)習(xí)慣及態(tài)度食品結(jié)構(gòu) 菜肴數(shù)量北京北京廣州廣州上海上海= 蔬菜蔬菜= 蔬菜蔬菜= 蔬菜蔬菜豬肉豬肉 牛肉牛肉 / 羊肉羊肉 海鮮海鮮 / 家禽家禽+海鮮海鮮 豬肉豬肉 家禽家禽 / 牛肉牛肉 / 羊肉羊肉+229。 01:39:0601:39:0601:391/21/2023 1:39:06 AM? 1以我獨(dú)沈久，愧君相 見頻 。 21 一月 20231:39:06 上午 01:39:06一月 21? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 1:39:06 上午 1:39 上午 01:39:06一月 21? 沒有失 敗 ，只有 暫時 停止成功！。 01:39:0601:39:0601:39Thursday, January 21, 2023? 1不知香 積 寺，數(shù)里入云峰。 一月 211:39 上午 一月 2101:39January 21, 2023? 1少年十五二十 時 ，步行 奪 得胡 馬騎 。 01:39:0601:39:0601:391/21/2023 1:39:06 AM? 1越是沒有本 領(lǐng) 的就越加自命不凡。 一月 21一月 2101:39:0601:39:06January 21, 2023? 1意志 堅(jiān) 強(qiáng) 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 1:39:06 上午 1:39 上午 01:39:06一月 21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 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