【正文】 分析（ 3）俄羅斯重卡市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析（ 4）俄羅斯皮卡市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析（ 5）俄羅斯 VAN市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析（ 6）俄羅斯輕客市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析（ 7）俄羅斯大中客市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析（ 8）俄羅斯專用車市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析（ 1）俄羅斯福田產(chǎn)品組合策略（ 2）俄羅斯福田產(chǎn)品商改需求三、俄羅斯市場(chǎng)分銷網(wǎng)絡(luò)開發(fā)四、需公司決策的俄羅斯產(chǎn)品策略及商改計(jì)劃五、俄羅斯市場(chǎng)開發(fā)作業(yè)計(jì)劃一、俄羅斯汽車市場(chǎng)概況（ 1）國家宏觀信息信息類別 信息內(nèi)容 備注人口及國土面積 （ 2023年），其中農(nóng)業(yè)人口 30％，國土面積 1700萬平方公里人均 GDP 3500美元 輕工業(yè)、農(nóng)業(yè)落后匯率 1美元＝ 排放標(biāo)準(zhǔn) 2023年歐 Ⅱ ； 2023年歐 Ⅲ ； 2023年歐 IV報(bào)廢政策 無 60％車齡在 10年以上召回制度 無認(rèn)證 俄國家汽車質(zhì)量試驗(yàn)研究所的質(zhì)量合格證 臨時(shí)證 150輛 /證， 3萬歐元；長期證 10萬歐元?dú)夂蛱卣?最低溫度：－ 50度； 7月平均氣溫： 11～ 25度物流狀況 工業(yè)物流不發(fā)達(dá)，建材物流逐步興起，從西歐進(jìn)口主要依靠公路運(yùn)輸；鐵路運(yùn)輸效率低，公路物流發(fā)展較快；能源物流主要依靠鐵路運(yùn)輸物流港口 圣彼得保；海參崴；注： GDP增長率 ％（ 2）投資和金融環(huán)境 投資法律：序號(hào) 法律名稱 主要內(nèi)容 備注1 《俄羅斯聯(lián)邦外國投資法》 旨在為外國投資者在投資、投資所獲收入和利潤、企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)條件等方面的權(quán)利提供基本保障2 《俄聯(lián)邦租賃法》 鼓勵(lì)在租賃業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上以各種方式對(duì)生產(chǎn)資料進(jìn)行投資，保護(hù)財(cái)產(chǎn)所有者和投資者權(quán)益，保障投資效益3 《俄聯(lián)邦馬加丹特別經(jīng)濟(jì)區(qū)法》 在特別經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)以及馬加丹州境內(nèi)從事經(jīng)營活動(dòng)的參加者可免交應(yīng)向聯(lián)邦財(cái)政交納的稅費(fèi)；在特別經(jīng)濟(jì)區(qū)和馬加丹州從事經(jīng)營活動(dòng)的參加者用于在馬加丹州境內(nèi)投資發(fā)展生產(chǎn)和社會(huì)領(lǐng)域的利潤可免交利潤稅。 2023年 5月，俄與其最大貿(mào)易伙伴歐盟達(dá)成了雙邊協(xié)議。 價(jià)格對(duì)比價(jià)格低高單位：人民幣元?jiǎng)恿ε渲酶叩?萬 6萬8萬 8萬10萬 10萬12萬 12萬◆ 競(jìng)爭車型； ■福田擬進(jìn)入產(chǎn)品BJ1043V9JE6181KW ，歐 II測(cè)算零售價(jià)： 84881設(shè)定零售價(jià)： 100000■◆GAZ330272KW ，歐 I7290050KW 60KW 70KW 80KW在 GAZ和 KIA輕卡之間有較大的價(jià)格空間， BJ1043（歐II）定位在 10萬左右，BJ1043（歐 I）定位在 8萬，BJ1039定價(jià)在 12萬，形成產(chǎn)品系列優(yōu)勢(shì)⑤ 輕卡價(jià)格策略◆KIA FRONTIER66KW ， 歐 II145980■BJ1039V3JD3A57KW ，歐 II測(cè)算零售價(jià)： 107286設(shè)定零售價(jià)： 120230技術(shù)性能對(duì)比主銷車型進(jìn)入策略：先進(jìn)入高檔產(chǎn)品，待銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)完善后，逐漸進(jìn)入中低檔 產(chǎn)品，提升銷量和市場(chǎng)占有率；運(yùn)輸方式采用陸運(yùn)。價(jià)格測(cè)算BJ4141SJFJA（牽引）歐 III設(shè)定零售價(jià)： 350000■■（ 4）俄羅斯皮卡市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析① 皮卡銷量結(jié)構(gòu)分析分析： 2023年銷量 ，其中新進(jìn)入皮卡四輪驅(qū)動(dòng)占 60% IZH占有 70％以上的份額，其次是 LADA皮卡占據(jù) 15％的份額 2023年有 700臺(tái)銷量，長城 2023年年底進(jìn)入，截至目前銷量約 6000臺(tái)（ 90％是四驅(qū)雙排皮卡） ，占據(jù)市場(chǎng)份額的 94％② 皮卡主銷車型銷量序號(hào) 品牌 車型 2023年銷量（輛） 市場(chǎng)份額 圖片技術(shù)性能對(duì)比 價(jià)格對(duì)比1 IZH IZH2717 13900 72%2 LADA LADA 2954 15%3 三菱 700 4%4 長城 500 35 FORD 489 36 RENAULT 455 27 VW CADDY 247 18 UAZ UAZ2360 193 1合計(jì) 19438 100％③ 皮卡競(jìng)爭車型技術(shù)性能比較分析品牌 奧鈴（單排）長城（單排）IZMASH （單排）薩普（雙排） 奧鈴長城（雙排）車型 單排皮卡 Deer G1 IZH2717 BJ1027V2MW5 － 3 BJ1027V2MB51 DEER G5技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 歐 Ⅱ 歐 II 歐 Ⅱ 歐 Ⅱ 歐 II 歐 Ⅱ發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) BJ491EQ1 GW491QE VAZ2106 491EQ1 BJ483ZQB GW491QE額定功率 (kw) 76 78 76 46 78最大扭矩（ Nm/rpm） 193/2023~2600 193/2023～ 2600 150/2200 －－排量 (cc) 2237 2237 1600 2237 2164 2237燃料類型 汽油 汽油 汽油 汽油 柴油 汽油產(chǎn)品參數(shù)整車尺寸(LWH) (mm)512016901615494517401670440016771740516017501660496016901645530517401670總重量 (kg) 1995 1945 1750 2235 2295 2245載質(zhì)量 (kg) 500 500 650 475 475 500驅(qū)動(dòng)型式 42 44 42 42 42 44軸距 (mm) 3025 2960 2700 3025 3025 3380最高車速 （ km/h) 128 120 120 125 128 120變速器檔位 機(jī)械 5＋ 1 機(jī)械 5＋ 1 機(jī)械式， 5+1 機(jī)械式 5＋ 1 5+1 機(jī)械式 5＋ 1輪胎數(shù)量和規(guī)格 215/75R15 215/75R15 185R14 215/75R15 4+1， P225/75R15 4， 205/70R14零售價(jià)格（￥） 95000 90000 40550 130000 110000 139000價(jià)格對(duì)比主銷車型照片 照片配置對(duì)比③ 皮卡競(jìng)爭車型技術(shù)性能比較分析 價(jià)格對(duì)比技術(shù)性能對(duì)比車型 單排皮卡 雙排皮卡福田單排 Deer G1 BJ1027V2MB51 BJ1027V2MW5 － 3 Deer G5動(dòng)力性能（ KW ） 76 78 46 76 78載質(zhì)量 (Kg) 475 500 475 500 500車速 (Km/h) 125 120 128 128 120油耗（ L/100Km） 9 10 8 9 10車身 五十鈴 Hilux 五十鈴 五十鈴 Hilux真皮座椅 沒有 沒有 沒有 沒有 沒有桃木內(nèi)飾 有 有 有 有 有收錄機(jī) 有 有 有 有 有動(dòng)力轉(zhuǎn)向 有 有 有 有 有空調(diào) 有 沒有 有 有 沒有暖風(fēng) 有 有 有 有 有分析： 福田產(chǎn)品車身比長城的質(zhì)量好，且外觀好看；且有空調(diào)，因此福田皮卡的質(zhì)量安全性和舒適性 比長城皮卡要好④ 皮卡車型價(jià)格測(cè)算 單位：人民幣元分析： 測(cè)算的零售價(jià)在 99000元，但同配置的長城皮卡，零售價(jià)格在 139000元，零售 價(jià)格可設(shè)定為 130000元；開發(fā)四輪驅(qū)動(dòng)皮卡進(jìn)入市場(chǎng)，價(jià)格設(shè)定在 139000元，有很大利潤空間 110000元 93000元，零售價(jià)格設(shè)定為 95000元 類別 單排皮卡 BJ1027V2MB51（雙排） BJ1027V2MW5 － 3（雙排）方案 1整車陸運(yùn)方案 2整車 海運(yùn)集裝箱方案 3CKD海運(yùn)集裝箱方案 1整車陸運(yùn)方案 2整車海運(yùn)集裝箱方案 3CKD海運(yùn)集裝箱方案 1整車陸運(yùn)方案 2整車海運(yùn)集裝箱方案 3CKD海運(yùn)集裝箱事業(yè)部保利價(jià) 53000 53000 51200 52023 52023 50200 57230 57230 55430物流費(fèi)用、海關(guān)雜費(fèi) 2850 1950 1950 2850 1950 1950 2850 1950 1950海運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi) 0 16000 6400 0 16000 6400 0 16000 6400關(guān)稅： CBU： 10% CKD： 5% 5585 7095 2978 5485 6995 2928 6008 7518 3189增值稅 18% 11058 14048 11255 10860 13850 11066 11896 14886 12054內(nèi)陸運(yùn)費(fèi) 12023 800 800 12023 800 800 12023 800 800組裝費(fèi) 0 0 3000 0 0 3000 0 0 3000利潤 10％ 8449 9289 7758 8320 9180 7634 8998 9838 8282測(cè)算的當(dāng)?shù)亓闶蹆r(jià) 92943 102182 85341 91515 100755 83978 98982 108222 91106價(jià)格對(duì)比價(jià)格低高 單位：人民幣元?jiǎng)恿ε渲?高低6萬 6萬8萬 8萬10萬 10萬12萬 12萬◆ 競(jìng)爭車型； ■福田擬進(jìn)入產(chǎn)品IZH2717（單排） ，歐 II40500■◆GW G5 （雙排）78KW ，歐 II13900050KW 60KW 70KW 80KWBJ1027V2MW5 － 376KW ，歐 II測(cè)算零售價(jià)： 98982設(shè)定零售價(jià)： 130000⑤ 皮卡價(jià)格策略◆■福田單排皮卡76KW ，歐 II測(cè)算零售價(jià)： 92943設(shè)定零售價(jià)： 95000主銷車型 技術(shù)性能對(duì)比GW G1 （單排）78KW ，歐 II90000◆價(jià)格測(cè)算 配置對(duì)比進(jìn)入策略：策略 1： 福田皮卡產(chǎn)品和 IZH2717不在同一平臺(tái)上，主要競(jìng)爭對(duì)手是長城皮卡，采用跟隨長城皮卡產(chǎn)品價(jià)格訂價(jià)的策略，利用配置優(yōu)勢(shì)分化市場(chǎng)；策略 2： 開發(fā)四輪驅(qū)動(dòng)皮卡進(jìn)入市場(chǎng)，零售價(jià)設(shè)定為 139000元，有很大利潤空間運(yùn)輸方式采用陸運(yùn)。（ 1） IRITO公司◆ IRITO公司員工 1500名，總部在莫斯科，在全俄境內(nèi)擁有 62家大型代理銷售中心，其中 15 家為 IRITO自有或控股，其余為網(wǎng)點(diǎn)為合作伙伴關(guān)系。③ 合作意向① 公司簡介② 經(jīng)營產(chǎn)品◆ 銷售轎車、中重卡， 2023年銷售 KAMAZ中重卡 1723輛，現(xiàn)代轎車 2600輛，三菱轎車 100輛；◆ 經(jīng)營主要品牌為 現(xiàn)代、本田、起亞、三菱、 KAMAZ等；◆ 主要銷售產(chǎn)品（ 3） ELEKS公司◆ ELEKE公司成立于 1993年，擁有員工 5000人；◆ 俄羅斯 LADA產(chǎn)品總代理，起亞商用車代理商；◆ 自有一級(jí)經(jīng)銷商 6家，二級(jí)經(jīng)銷商 15家（銷售服務(wù)一體）， 1家組裝廠；1 .輕卡；2 .皮卡3. 1525座城市客車4. 4560座城間客車① 公司簡介◆ 2023年銷售商用車 12200輛，包括現(xiàn)代、起亞和部分本地產(chǎn)皮卡產(chǎn)品；◆ 主要經(jīng)營品牌： LADA、現(xiàn)代、起亞 等◆ 主要銷售產(chǎn)品② 經(jīng)營產(chǎn)品③ 合作意向LADA 起亞（ 4） Auto Partner公司① 公司簡介◆ Auto Partner公司擁有員工 745人；◆ 擁有一家生產(chǎn)各種箱式車、專用車和拖車改裝廠， 2023年產(chǎn)量 9924輛；◆ 擁有一級(jí)整車銷售店 15個(gè)，二級(jí)網(wǎng)點(diǎn) 14個(gè)， 2023年共銷售各種車輛 16458輛；◆ 擁有一級(jí)配件銷售店 4個(gè)，二級(jí)網(wǎng)點(diǎn) 9個(gè)；◆ 擁有服務(wù)站 6個(gè)；◆ 有一家在德國的分公司，主要從事從歐洲進(jìn)口二手車的業(yè)務(wù)。 一月 2117:30:3617:30Jan2122Jan21? 1故人江海 別 ，幾度隔山川。 。 一月 21一月 21Friday, January 22, 2023? 很多事情努力了未必有 結(jié) 果，但是不努力卻什么改 變 也沒有。 一月 21一月 2117:30:3617:30:36January 22, 2023? 1意志 堅(jiān) 強(qiáng) 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 2023/1/22 17:30:3617:30:3622 January 2023? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 一月 2117:30:3617:30Jan2122Jan21? 1越是無能的人，越喜 歡 挑剔 別 人的 錯(cuò) 兒。 22 一月 20235:30:36 下午 17:30:36一月 21? 1最具挑 戰(zhàn) 性的挑 戰(zhàn) 莫 過 于提升自我