【正文】 itution)：固網(wǎng)通信受到移動(dòng)通信的極大壓力，尤其是在語音業(yè)務(wù)領(lǐng)域。以寬帶傳送網(wǎng)為基礎(chǔ)的信息服務(wù)將占據(jù)主導(dǎo)，運(yùn)營(yíng)商需要尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。對(duì)電信企業(yè)而言，長(zhǎng)期趨勢(shì)與季節(jié)因素往往是引起動(dòng)態(tài)數(shù)列發(fā)生變動(dòng)的主要原因，因此，接下來我們將主要介紹 長(zhǎng)期趨勢(shì)測(cè)定方法 與 季節(jié)變動(dòng)測(cè)定方法 。歷史數(shù)據(jù)， 3。如業(yè)務(wù)發(fā)展生命周期判斷、業(yè)務(wù)價(jià)格彈性、每用戶ARPU隨時(shí)間的變化情況等 了解外部宏觀環(huán)境變化及競(jìng)爭(zhēng)狀況，把握關(guān)鍵因素，積極應(yīng)對(duì) 號(hào)碼可攜帶：用戶概念發(fā)生變化 單向收費(fèi)：話務(wù)量激增 3G牌照發(fā)放：用戶流失 不斷學(xué)習(xí)，提高個(gè)人素質(zhì) 掌握經(jīng)濟(jì)管理學(xué)知識(shí)的同時(shí)要形成嚴(yán)密的邏輯思維方式和對(duì)數(shù)字的敏感性。應(yīng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)分析的需求收集、整理、匯總分類保留。 公司層面評(píng)估 部門層面評(píng)估 評(píng)估內(nèi)容 公司的盈利能力、收入狀況等 部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)發(fā)展情況等 通信政策與管理研究所 7 新業(yè)務(wù)用戶數(shù) 新業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)量 用戶到達(dá)數(shù) 凈增用戶數(shù) 運(yùn)營(yíng)收入 運(yùn)營(yíng)支出 凈利潤(rùn) ARPU 資費(fèi) 集團(tuán)用戶到達(dá)數(shù) 集團(tuán)信息化普及 使用率 市場(chǎng) /用戶 網(wǎng)絡(luò) 財(cái)務(wù) 新業(yè)務(wù) 集團(tuán)客戶 EBITDA 市場(chǎng)占有率 新業(yè)務(wù)收入 用戶存活率 網(wǎng)絡(luò)覆蓋情況 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量狀況 網(wǎng)絡(luò)資源利用情況 GPRS、 PDP激活 成功情況 集團(tuán)用戶收入 MOU 話務(wù)量流向 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 資費(fèi) 用戶數(shù) 網(wǎng)絡(luò) 用戶離網(wǎng)率 用戶欠費(fèi)情況 高價(jià)值用戶 目前的經(jīng)營(yíng)分析指標(biāo)體系 缺失 效益分析 缺失 市場(chǎng)空間分析、家庭用戶分析 缺失 新業(yè)務(wù)消費(fèi)情況分析 缺失 集團(tuán)客戶收入結(jié)構(gòu)分析 缺失 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)手段分析 總體缺失 行業(yè)分析和外部環(huán)境分析 通信政策與管理研究所 8 經(jīng)營(yíng)分析應(yīng)關(guān)注的分析點(diǎn) 市場(chǎng)方面 績(jī)效方面 整體：公司未來的市場(chǎng)空間判斷？ 客戶：家庭客戶和集團(tuán)客戶的發(fā)展情況？（用戶數(shù)、收入結(jié)構(gòu)） 業(yè)務(wù)：每戶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)消費(fèi)情況（數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) ARPU）？ 效益：公司各項(xiàng)新業(yè)務(wù)的效益如何？ 公司各項(xiàng)營(yíng)銷案的效益如何？ 成本：公司分客戶群、分業(yè)務(wù)的成本如何？ 微觀 外部環(huán)境 行業(yè)和競(jìng)爭(zhēng) 國(guó)家戰(zhàn)略：信息化戰(zhàn)略對(duì)公司業(yè)務(wù)體系的影響？ 區(qū)域經(jīng)濟(jì)：區(qū)域經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)對(duì)客戶消費(fèi)行為的影響？ 行業(yè)：政策對(duì)公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響？（雙改單、號(hào)碼可攜） 競(jìng)爭(zhēng)：客戶新的競(jìng)爭(zhēng)手段對(duì)公司績(jī)效的影響？（捆綁） 中觀 宏觀 通信政策與管理研究所 9 目錄 經(jīng)營(yíng)分析方法 2. 經(jīng)營(yíng)分析的應(yīng)用 3. 經(jīng)營(yíng)分析的組織 4. 經(jīng)營(yíng)分析概述 1. 通信政策與管理研究所 10 經(jīng)營(yíng)分析方法 找準(zhǔn)定位明確服務(wù)對(duì)象 通過經(jīng)營(yíng)分析揭示企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。電信企業(yè)如何做好經(jīng)營(yíng)分析 通信政策與管理研究所 2 目錄 經(jīng)營(yíng)分析概述 1. 經(jīng)營(yíng)分析方法 2. 經(jīng)營(yíng)分析的應(yīng)用 3. 經(jīng)營(yíng)分析的組織 4. 通信政策與管理研究所 3 經(jīng)營(yíng)分析的必要性 外部環(huán)境風(fēng)云變幻 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨復(fù)雜 公司管理日新月異 公司需要實(shí)時(shí)關(guān)注外部環(huán)境的變化對(duì)公司的機(jī)遇和影響 ?區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略 ?信息化發(fā)展戰(zhàn)略 ?3G牌照的發(fā)放 ?市場(chǎng)的對(duì)外開放 ?面向客戶的內(nèi)部流程 ?精細(xì)化管理的要求 公司需要實(shí)時(shí)關(guān)注行業(yè)政策的出臺(tái)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的策略對(duì)公司的影響 公司需要監(jiān)控和評(píng)估各項(xiàng)指標(biāo)的發(fā)展情況，做到過程控制、科學(xué)評(píng)估 通信政策與管理研究所 4 經(jīng)營(yíng)分析概述 經(jīng)營(yíng)分析的內(nèi)容體系 經(jīng)營(yíng)分析的目的和意義 經(jīng)營(yíng)分析應(yīng)關(guān)注的分析點(diǎn) ※ ※ ※ 通信政策與管理研究所 5 經(jīng)營(yíng)分析的內(nèi)容體系 微觀： 經(jīng)營(yíng)狀況分析 中觀：行業(yè)市場(chǎng)分析 宏觀：外部環(huán)境分析 完整的經(jīng)營(yíng)分析內(nèi)容體系應(yīng)該包括微觀、中觀和宏觀三個(gè)層面 主要分析公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)狀況，包括對(duì)于各部門 KPI指標(biāo)的分析等。 通信政策與管理研究所 6 經(jīng)營(yíng)分析的目的 事前：決策支持 事中：實(shí)施監(jiān)控 事后：業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估 評(píng)估公司現(xiàn)狀 綜合分析宏觀環(huán)境和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況 預(yù)測(cè)未來，為公司的經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù) 建立監(jiān)控指標(biāo)體系，確立標(biāo)準(zhǔn)值，以實(shí)時(shí)監(jiān)控公司各項(xiàng)指標(biāo)的發(fā)展情況，做到過程控制。內(nèi)容包括數(shù)字和文字。完善的制度流程，提供組織保證 數(shù)字資料含蓋了計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)、用戶信息數(shù)據(jù)、市場(chǎng)調(diào)查、社會(huì)統(tǒng)計(jì)二手資料等 文字資料包括國(guó)家及區(qū)域經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)管制政策、用戶消費(fèi)情況、競(jìng)爭(zhēng)者動(dòng)態(tài)、行業(yè)動(dòng)態(tài)、公司內(nèi)部運(yùn)營(yíng)情況 經(jīng)營(yíng)分析方法 通信政策與管理研究所 12 不斷積累，做好短期分析和長(zhǎng)期分析的計(jì)劃工作 對(duì)某些分析需要長(zhǎng)期跟蹤，積累歷史數(shù)據(jù)，才能有結(jié)論。經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)， 2。 yxxyr?????|r|=0 不存在線性關(guān)系； |r|＝ 1 完全線性相關(guān) 0|r|1不同程度線性相關(guān)(~ 低度 ； ~ 顯著； ~1 高度 ) 多元線性回歸方程 是未知參數(shù)k ktktt XXYE ??? ???, )( 10 110? ?????通信政策與管理研究所 18 相關(guān)性分析 雙變量分析 多變量分析 動(dòng)態(tài)數(shù)列分析 現(xiàn)象發(fā)展水平 現(xiàn)象發(fā)展速度 數(shù)量統(tǒng)計(jì)法 發(fā)展水平 平均發(fā)展水平 發(fā)展速度 增長(zhǎng)速度 平均發(fā)展速度 平均增長(zhǎng)速度 時(shí)期動(dòng)態(tài)序列 時(shí)點(diǎn)動(dòng)態(tài)序列 時(shí)期動(dòng)態(tài)序列 時(shí)點(diǎn)動(dòng)態(tài)序列 連續(xù)時(shí)點(diǎn)動(dòng)態(tài)序列 間斷時(shí)點(diǎn)動(dòng)態(tài)序列 定基發(fā)展速度 環(huán)比發(fā)展速度 定基增長(zhǎng)速度 環(huán)比增長(zhǎng)速度 經(jīng)營(yíng)分析方法 通信政策與管理研究所 19 動(dòng)態(tài)數(shù)列分析 現(xiàn)象變動(dòng)趨勢(shì)分析 功能與應(yīng)用 ：現(xiàn)象變動(dòng)趨勢(shì)分析就是要把動(dòng)態(tài)數(shù)列受各類因素的影響狀況分別測(cè)定出來，搞清研究對(duì)象發(fā)展變化的原因和規(guī)律，為預(yù)測(cè)未來和決策提供依據(jù)。 ? 但是伴隨著話音業(yè)務(wù)的衰落，傳統(tǒng)的電信業(yè)務(wù)包括固話、移動(dòng)話音和寬帶接入都難以支撐整個(gè)電信行業(yè)的發(fā)展。例如歐洲一些運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)推出了 “ 三合一 ” 甚至 “ 四合一 ” 業(yè)務(wù)，即：集語音（包括移動(dòng)語音）、互聯(lián)網(wǎng)接入和音視頻內(nèi)容為一體的打包服務(wù)，以吸引和保留用戶。 ? 兩種趨勢(shì)導(dǎo)致兩種結(jié)果： FMS提供機(jī)動(dòng)靈活且簡(jiǎn)單易行的一體化產(chǎn)品； FMC提供一站式服務(wù)并使客戶可以根據(jù)需要選擇固定網(wǎng)絡(luò)或移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)。將會(huì)分流一部分話音業(yè)務(wù)，對(duì)目前的電信網(wǎng)的主要盈利業(yè)務(wù)構(gòu)成強(qiáng)大沖擊 互聯(lián)網(wǎng)及有線電視網(wǎng)與電信網(wǎng)將各自占領(lǐng)自己的細(xì)分市場(chǎng)，市場(chǎng)將由壟斷走向競(jìng)爭(zhēng)和開放。 ? 業(yè)務(wù)創(chuàng)新將是行業(yè)未來的增長(zhǎng)點(diǎn) ? 基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)商數(shù)量的增加將給現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)的基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商構(gòu)成威脅 ? 更多的服務(wù)需求將會(huì)產(chǎn)生。顧客指標(biāo)既是形成未來財(cái)務(wù)績(jī)效的動(dòng)因，又是組織內(nèi)部業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過程因素驅(qū)動(dòng)的結(jié)果。 平衡計(jì)分卡理論 通信政策與管理研究所 48 財(cái)務(wù)業(yè)績(jī) 顧客指標(biāo) : 827443 （ 萬元 ） : 161617（ 萬元 ） 3. EBITDA: (萬元 ) (ROE): % （ ROA） : % : 75% : 82% : 950（ 萬戶 ） : 90% 5在網(wǎng)用戶 .ARPU: 80(元 /用戶 /月 ) : 200（ 分鐘 /用戶 /月 ） : 60% 內(nèi)部管理 學(xué)習(xí)與成長(zhǎng) : 70% : 85% : （ 元 /用戶 ） :（ 萬分鐘 /月 /每員工） : 2616(戶 ) : % D投入比率 : % : 14 % : % 平衡計(jì)分卡指標(biāo) 通信政策與管理研究所 49 經(jīng)營(yíng)分析的應(yīng)用 行業(yè)層面 公司層面 部門層面 行業(yè)變遷分析 競(jìng)爭(zhēng)分析 KPI分析 市場(chǎng)空間分析 企業(yè)效益分析 營(yíng)銷案評(píng)估 非常規(guī)事件分析 —— 雙改單 通信政策與管理研究所 50 制定 積極應(yīng)對(duì)、 穩(wěn)步 推進(jìn)的單向收費(fèi)模式調(diào)整策略！ ? 配合政府對(duì)資費(fèi)監(jiān)管政策的調(diào)整，穩(wěn)步推進(jìn)單向收費(fèi)模式，實(shí)現(xiàn)由雙向、準(zhǔn)單向收費(fèi)向單向收費(fèi)的平穩(wěn)過渡。應(yīng)對(duì)策略正是以對(duì)市場(chǎng)變化的判斷為基礎(chǔ)制定的。 優(yōu)點(diǎn)： 1。 效益分析的三個(gè)層面 用戶效益分析 業(yè)務(wù)效益分析 投資效益分析 —— 分析每類客戶的成本和收益，有助于公司科學(xué)的評(píng)估客戶的價(jià)值，同時(shí)有效的選擇營(yíng)銷形式和營(yíng)銷客戶群 —— 分析每類業(yè)務(wù)的成本、收益和前景，可應(yīng)用于公司財(cái)務(wù)部的成本管理、市場(chǎng)部的營(yíng)銷決策和計(jì)劃部門的投資決策，利于公司對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行分類管理和規(guī)劃 —— 分析投資和項(xiàng)目的效益，有助于為公司今后投資決策提供科學(xué)、準(zhǔn)確的依據(jù)，提高投資管理水平。而神州行和動(dòng)感地帶用戶的利潤(rùn)率相對(duì)較