【正文】 廣東省家用電力器具制造業(yè)人均創(chuàng)利指標(biāo)與全行業(yè)、先進地區(qū)平均水平對比圖 ....................................................................................................................58圖表 17 2022 年第四季度廣東省家用電力器具制造業(yè)經(jīng)營規(guī)模與上年同期增長對比圖 58圖表 18 2022 年第四季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同報告期經(jīng)營規(guī)模對比圖59圖表 19 2022 年第四季度廣東省行業(yè)不同報告期銷售情況對比圖 ...........................60圖表 20 2022 年第四季度廣東省家用電力器具制造業(yè)盈利能力示意圖 ...................61圖表 21 2022 年第四季度廣東省盈利指標(biāo)與先進地區(qū)對比圖 ...................................6110 / 91圖表 22 2022 年第四季度廣東省家用電力器具制造業(yè)營運能力示意圖 ...................62圖表 23 2022 年第四季度廣東省營運能力與先進地區(qū)對比圖 ...................................63圖表 24 2022 年第四季度廣東省家用電力器具制造業(yè)償債能力示意圖 ...................64圖表 25 2022 年第四季度廣東省行業(yè)償債能力與先進地區(qū)對比圖 ...........................65圖表 26 2022 年第四季度廣東省不同規(guī)模企業(yè)人均指標(biāo)對比圖 ...............................66圖表 27 2022 年第四季度廣東省不同規(guī)模企業(yè)盈利能力指標(biāo)對比圖 .......................67圖表 28 2022 年第四季度廣東省不同規(guī)模企業(yè)營運能力指標(biāo)對比圖 .......................67圖表 29 2022 年第四季度廣東省不同規(guī)模企業(yè)償債能力指標(biāo)對比圖 .......................6811 / 91第一部分 行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析一、行業(yè)發(fā)展概況及特點1. 2022 家電行業(yè)發(fā)展回顧悲喜交加、榮辱參半，中國家電行業(yè)又走完了風(fēng)風(fēng)雨雨的 2022 年。 近幾年來，借助城市房地產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展， 雖然家電消費中的“ 添置”型消費出現(xiàn)了持續(xù)增長的勢頭，但由于上世 紀(jì) 90 年代“家電熱”所延續(xù)的周期性更新已開始進入了“拐點”高潮期，所以在 2022 年的白色家電市場上， 預(yù)計“更新”消費與“添置” 消費之比約為6：4，“更新 ”型消 費將成為主流。加上 難以平復(fù)的來自世界各地的對我國彩電、空調(diào)的反傾銷行動，逐漸過渡到微波爐等小家電領(lǐng)域，都有愈演愈烈的狀態(tài)。數(shù)據(jù)截止日期：2022 年 12月份。文中任何觀點與建議僅供參考，據(jù)此引致的后果概與銀聯(lián)信信息咨詢中心無關(guān)。如無特別注明，報告里的數(shù)據(jù)均來源于國家統(tǒng)計局。通過行業(yè)報告期的整體財務(wù)水平分析國內(nèi)外市場動態(tài)發(fā)展；行業(yè)主要企業(yè)重大事件；揭示該地區(qū)行業(yè)的市場發(fā)展?jié)摿Α⒏偁帉嵙?、盈虧狀況、償債能力等。 本報告分析人員力求報告內(nèi)容及引用資料客觀公正。關(guān)于本體系的說明：本體系是根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)資源，結(jié)合客戶的需要設(shè)計的，隨著數(shù)據(jù)資源的不斷豐富，本體系將不斷調(diào)整。歐盟 05 年 8 月 13 日正式實施《報廢電子電氣設(shè)備指令》(WEEE 指令)、06 年 7 月 1 日正式實施《關(guān)于在電子電氣設(shè)備中禁止使用某些有害物質(zhì)指令》(ROHS 指令)，使得中國受到直接影響的電器產(chǎn)品出口額將高達(dá) 317 億美元。 在經(jīng)歷了 2022 年的平板屏體資源、壓縮機等上游資源緊缺后，2022 年，中國家 電業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)盟的動作頻頻，而企業(yè)試圖打通產(chǎn)業(yè)鏈的縱向擴張趨勢逐漸明朗。面對國外企業(yè)的競爭和挑戰(zhàn)，國內(nèi)企業(yè)所面臨的低層次競爭、競爭手段單一化所帶來的弊端就更為明顯。 A. 白電幾大家族嬗變 2022 年 4 月開始，曾一度創(chuàng)下家電業(yè)界擴張神話的格林柯爾系的危機成為本年度最為聚焦的話題。在舊的格局被打破的同時，重組整合又使得更多的企業(yè)入局，在一個本來相對弱勢的領(lǐng)域致力建立自己的權(quán)威。而 05 年 9 月中旬，美國 FDA 以“未通過電磁輻射認(rèn)證”為由，拒絕中國百余家電子企業(yè)產(chǎn)品進入美國市場，加上難以平復(fù)的來自世界各地的對我國彩電、空調(diào)的反傾銷行動，逐漸過渡到微波爐等小家電領(lǐng)域，都有愈演愈烈的狀態(tài)。 從 2022 年年初開始，國內(nèi)彩電企業(yè)加強了與上游資源方面的合縱連橫，通過采用“產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)盟”的模式，與全球的主要上游屏供應(yīng)商結(jié)成戰(zhàn)略伙伴。用手機看電視成了現(xiàn)實，人們在彩電上玩起網(wǎng)絡(luò)游戲,上網(wǎng)娛樂也開始進入了產(chǎn)品化階段，不管是家電廠商還是 IT 廠商、通信終端還是運營商，都已經(jīng)開始厲兵秣馬，在 3C 融合的道路上安營扎寨，平板電視、手機終端、客廳數(shù)碼娛樂“盒子”成了電子行業(yè)里的亮點。以平板電視的生命周期看，未來幾年內(nèi)平板電視無疑將占據(jù)家庭消費的主導(dǎo)地位。MP3 音樂手機成為了 2022 年手機市場上最大的熱點，銀聯(lián)信認(rèn)為 2022 年 MP4 電影手機將是拉動市場消費的一大亮點。 10 月，海信發(fā)布了“智佳 M 媒體娛樂中心”；之后，盛大展出了傳說中的“盛大盒子”———EZComputer 和 EZStation。他們向人們展示了集成了 EZPod 后，Imini 可以輕松獲取更為豐富的網(wǎng)上全新娛樂體驗。3. 2022 年中國家電行業(yè)十大暢銷創(chuàng)新產(chǎn)品海爾：三超直流雙新風(fēng)空調(diào) 由海爾自主設(shè)計研發(fā)的三超直流雙新風(fēng)空調(diào)首次亮相 2022 中國國際消費電子博覽會，這是目前擁有自主知識產(chǎn)權(quán)最多的空調(diào)產(chǎn)品，僅發(fā)明專利、外觀設(shè)計等專利就達(dá) 11項。長虹這種超薄的短管徑彩電(29 寸)最薄處僅有 39cm，采用了 16∶9 的高清屏幕?？导言缦鹊?16 系列、18 系列分別與韓國和法國設(shè)計團隊合作，創(chuàng)造性地應(yīng)用復(fù)式典藏設(shè)計與太空懸浮結(jié)構(gòu)設(shè)計，被視為當(dāng)前國內(nèi)平板電視的代表作品。空調(diào)界大師志高正如黃藥師，首創(chuàng)性地解決了畫面不可以換的問題，100 余款新品是志高空調(diào) 05 年度笑傲江湖的主要利器，尤其是“花好月圓”系列新品以其獨創(chuàng)的鏡畫技術(shù)引領(lǐng)白電進入了一個多彩的世界。 廈華：微晶神畫平板彩電 憑借業(yè)界領(lǐng)先的“微晶神畫”核心技術(shù)，廈華平板電視近來在國際市場不斷攻城拔寨，廈華“微晶神畫”技術(shù)被中國電子商會特別授予了“中國平板電視技術(shù)先進獎”，這是國內(nèi)彩電業(yè)迄今為止單項技術(shù)惟一獲得的殊榮。 創(chuàng)維：絕色系列彩電 創(chuàng)維的一款名為“絕色”L98 的液晶電視，自 10 月份上市以來，憑著出眾的色彩表現(xiàn)，征服了許多電視行家，贏得了絕大部分的液晶市場份額。“讓動漫與 DVD 關(guān)聯(lián)，與萬利達(dá)開發(fā)歌王 DVD、刻錄 DVD 等產(chǎn)品一脈相承”，是萬利達(dá)核心理念。 而從白電中的冰箱、洗衣機、空調(diào)產(chǎn)品來看，總體的需求檔次將會“趨高”。 來自上海的兩次調(diào)查結(jié)果已顯示：目前，上海的消費者對變頻空調(diào)和變頻冰箱能夠節(jié)能這一點已深信不疑，但大多數(shù)消費者卻對一些廠家所宣稱的能節(jié)能 45%—55%持懷疑的看法。雖然廠家紛紛推出各式促銷手法，但消費者似乎還是理性多于熱情。外資品牌集中度也相對較高，德國西門子、惠爾浦和意大利伊萊克斯最受消費者青睞。和平板電視一樣，深圳地區(qū)洗衣機產(chǎn)品的消費結(jié)構(gòu)已經(jīng)先于國內(nèi)其他地區(qū)進行優(yōu)化。同時，由于不少廠家將重心轉(zhuǎn)移到滾筒洗衣機，因此波輪洗衣機新品研發(fā)速度明顯減緩，使部分鐘愛波輪的消費者選擇空間受到限制。 價漲量增：十年來形式最好 由于原材料成本上升的壓力，05 年洗衣機的價格整體有所上升。 標(biāo)準(zhǔn)出臺：嗓門大的要“下課” 如果說 2022 年 3 月頒布的洗衣機新國標(biāo)讓市場初次感受到了標(biāo)準(zhǔn)的震懾力的話，那么 2022 年 8 月開始強制執(zhí)行的噪音標(biāo)準(zhǔn)，則讓更多的洗衣機企業(yè)不得不“減小嗓門”：此后生產(chǎn)和銷售的所有洗衣機，都必須在產(chǎn)品銘牌或說明書上標(biāo)注噪音檢測結(jié)果，高于 62 分貝的禁止上市。以前的滾筒洗衣機之所以打不開市場，是因為洗衣耗時多電能消耗大。 洗干一體機：奢侈品吸引眼球 帶烘干功能的洗干一體機是 05 年高端市場的最大亮點。在廈門的家電賣場，目前除了海爾有近 10款洗干一體機產(chǎn)品外，大部分廠家都只有一兩款產(chǎn)品，普及力度明顯不如一般滾筒產(chǎn)品。近期，中國家電市場聯(lián)合調(diào)研課題組公布了《 2022 年中國城市波輪洗衣機消費市場調(diào)研報告》，數(shù)據(jù)顯示，未來預(yù)期購買 6 公斤及以上波輪洗衣機的消費者占 %，比 04 年有大幅度的上升。目前洗衣機廠家大多采用多種水流方式來解決纏繞問題，但是不能從根本上19 / 91解決洗凈度和纏繞性的問題。這樣的設(shè)計給衣物更大的空間，讓再大件、再厚重的衣物也能自由舒展、翻滾，以這種最簡潔、最有效的方式配合其立體循環(huán)水流來避免衣物纏繞，減小磨損，破解了一直困擾波輪洗衣機的纏繞難題。新一輪洗衣機消費熱潮將以更新?lián)Q代為主。 銷售額同比將勁增近三成 在洗衣機市場中，滾筒洗衣機 05 年的市場表現(xiàn)異常出色。 大城市市場依然巨大 2022 年以來，在城市市場，滾筒洗衣機的銷量大幅增長。產(chǎn)品向高端化方向發(fā)展 北京、上海、廣州、深圳四大城市滾筒洗衣機市場的平均價格高于其他城市平均水平，四城市平均價格達(dá)到了 3327 元，尤其是上海的平均價格更是高達(dá) 3400 元以上，而其他主要城市的滾筒洗衣機的平均價格只有 3094 元，和四城市的價格差距超過 7%。低端的 800 轉(zhuǎn)以下的機型所占的比重大幅降低，從 2022 年的 39%下降到了 05 年的 22%，而同期 1000 轉(zhuǎn)及以上是增長最快的部分。 外觀時尚化 雖然新冷凍年度也才剛剛啟動，但是空調(diào)新品的發(fā)布就如同新一季服裝發(fā)布會一樣迷人眼，廠家們首先都無一例外地把市場精力放在了精品和新品上，不約而同地將時尚外觀列為新品的主打賣點：彩色的、直板的。 設(shè)計家居化 說到彩色空調(diào)，它最早是由韓系品牌如 LG、三星等推出，隨后日系、國內(nèi)品牌也開始全面跟進，成為 05 年新潮流，主要集中在高端產(chǎn)品上，占目前所有高端產(chǎn)品 70%—80%的比例，且柜機多于掛機。色彩和外觀跟居室的契合程度成為消費者購買空調(diào)時越來越重要的考慮因素。很顯然，彩板空調(diào)正在吸引著越來越多的消費者眼球。松下傾力打造的一款市價高達(dá) 萬元的高端空調(diào)“尊尚”，徹底打破了高端空調(diào)市場多年來叫好不叫坐的局面。這款產(chǎn)品擁有其三點與眾不同的顯著技術(shù)特點：首先，其 的超高的能效比不僅達(dá)到國家 2 級能效比要求，而且也打破了柜機定頻能效比記錄；其次，其獨特的換氣燈功能配合松下經(jīng)典的克菌清合光觸媒健康濾網(wǎng)，不僅能隨時自動監(jiān)測室內(nèi)空氣質(zhì)量的變化，更能令室內(nèi)空氣更清新、健康；另外，其零污染的材料無疑保證了家庭環(huán)境的健康生活，松下空調(diào)在全球禁止產(chǎn)品中的有害物質(zhì)含量均全面超過歐盟 RoHS 指令標(biāo)準(zhǔn)。 空調(diào)市場已經(jīng)發(fā)生明顯的改變，空調(diào)市場的競爭正在從價格競爭時代轉(zhuǎn)向高端空調(diào)市場競爭時代。與 04 冷年末空調(diào)業(yè)信誓旦旦的豪言壯語相比，05 冷年中空調(diào)市場的實際表現(xiàn)并非激情澎湃——原材料不斷攀高，能源危機與電荒頻仍，國家宏觀調(diào)控銀根持續(xù)緊縮，歐盟雙指令與全球反傾銷高漲，國家新能效標(biāo)準(zhǔn)實施提高了市場門檻，不少品牌高調(diào)的市場預(yù)期與產(chǎn)能擴張伴隨著市場的萎靡而逐漸套牢，東洋電機、科龍等品牌的問題爆發(fā)讓整個空調(diào)業(yè)膽戰(zhàn)心驚、心有余悸，……可以說，經(jīng)歷了 05 冷年后的各空調(diào)企業(yè)已經(jīng)變得冷靜和理性多了。上年度的工業(yè)庫存遺留巨大，包括非達(dá)標(biāo)產(chǎn)品依舊沉淀在廠家和經(jīng)銷商的倉庫里，而且?guī)齑娉杀緣毫οy度亦在加大，“是個巨大的隱形炸彈”，這令廠商非常頭痛，直接影響到了新年度的市場操作和新品上市步伐。如何生存、靠什么生存、生存多久成為每個空調(diào)企業(yè)在 2022 年不得不重新思考和面對的問題。06 冷年的旺季市場戰(zhàn)役過了春節(jié)又將開始了，冷年空調(diào)業(yè)將呈現(xiàn)如下特征，并將成為各品牌征戰(zhàn)市場使用的“殺手锏”和出具的“大王牌”： 一是真正進入轉(zhuǎn)型整合并購年，資源整合再掀高潮。06 年還會有一些品牌淡出全國市場而轉(zhuǎn)戰(zhàn)區(qū)域市場，成為行業(yè)的“地頭蛇”。未來，決定企業(yè)命運的因素將不是細(xì)分顧客后的特殊群體，而是需要特別關(guān)注消費群體的生活方式的變化。 三是能源、原材料價格不排除再創(chuàng)新高，企業(yè)盈利考驗嚴(yán)峻。在上下游的擠壓下，空調(diào)制造企業(yè)的利潤空24 / 91間將變得更加狹窄，但空調(diào)產(chǎn)品的行業(yè)平均價格水平預(yù)計會呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的趨勢。尤其需要對各廠家承諾的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)做出重新規(guī)范，以保護消費者利益，維護正常的市場秩序。 六是渠道爭霸賽加劇，廠商關(guān)系日顯緊張。05 年各連鎖巨頭完成全國一級市場布局后，又快速向二三四級市場挺進，國美計劃新增 130 多家店，蘇寧計劃 150170 家店，永樂 05 年底目標(biāo)是總數(shù)達(dá)到 250 家，五星進軍河南、浙江、成都市場，預(yù)計新開 122 家，大中挺進全國 12 個省會城市?！暗们勒叩锰煜隆?，如今看來，其耗費的成本和做出的犧牲已令各空調(diào)廠家無法承受其重，建立戰(zhàn)略合作聯(lián)合體將是下一步各品牌渠道運做的重點。其次，寒冬到來前應(yīng)盡快在梳理渠道、精細(xì)化管理、架構(gòu)整編瘦身、預(yù)算管理、目標(biāo)控制、市場拓疆等方面做出“御寒”措施并予以實施。 K. 家居裝修成新興空調(diào)市場 2022 年，空調(diào)業(yè)勁刮“節(jié)能”風(fēng)，而 2022 年競爭熱點向健康傾斜。專家指出，甲醛毒性較高，主要應(yīng)用在裝修涂料和家具用粘合劑作為溶劑，故在城市家庭中廣泛存在。面對嚴(yán)重的甲醛污染，空調(diào)企業(yè)必須拿出實質(zhì)性的技術(shù)功能和數(shù)據(jù)，而不是僅僅只