存量客戶激活項(xiàng)目策劃書-預(yù)覽頁
【正文】 8日—1月30日，交行上步支行開展電話約訪訓(xùn)練計(jì)劃，兩周時(shí)間產(chǎn)出期交保費(fèi)45萬，單個(gè)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)垂直成長。計(jì)劃推進(jìn)案例列舉時(shí)間安排階段主題操作要求第一階段資產(chǎn)配置 篩選200個(gè)資產(chǎn)大于5萬以上的客戶，優(yōu)先選擇定期快到期的客戶，或者購買債券的客戶。結(jié)合產(chǎn)品停售契機(jī)，推介客戶追加產(chǎn)品份額。每日呼出量不低于10次/人。備注：項(xiàng)目具體推進(jìn)可以根據(jù)銀行的特點(diǎn)、近期活動(dòng)及任務(wù)要求開展。授課目的：學(xué)習(xí)不同客戶的應(yīng)對(duì)方法，并解答客戶的疑慮。而電話約訪更是需要銀行伙伴的傾情參與，對(duì)于此次活動(dòng)我們依然需要您的以下支持：一、網(wǎng)點(diǎn)配合訴求： 合作銀行方需防止資料外泄； 銀行各層級(jí)需知曉合作模式內(nèi)容，能夠達(dá)成一致的合作理念； 銀行各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)著重關(guān)注活動(dòng)情況及進(jìn)度督導(dǎo)； 銀行網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理管戶數(shù)100戶以上，希望提高日常跟蹤維護(hù)客戶數(shù)量。 占線—約訪對(duì)象的電話正在使用中。 再撥—約訪對(duì)象現(xiàn)在不愿意被打擾，同意等一會(huì)再打電話約訪統(tǒng)計(jì)表推薦卡序號(hào)姓名年齡性別職業(yè)聯(lián)系方式1 2 3 推薦人 序號(hào)客戶姓名性別年齡資產(chǎn)狀況約訪時(shí)間約訪次數(shù)約訪情況到達(dá)情況面談情況簽單情況備注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一起邁向成功，分享喜悅；復(fù)業(yè)十周年，我們?cè)谝黄?；在一起，中國太平?br />
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