【正文】 企業(yè)營運能力 67表26 重點企業(yè)發(fā)展能力 68表27 2007年杭州華為三康經(jīng)營狀況 70表28 2007年華為三康三費增長情況 71表29 中創(chuàng)信測運行狀況 75表30 2007年中創(chuàng)信測三費增長情況 75表31 青島軟控運行狀況 78表32 2007年青島軟控三費增長情況 79表33 企業(yè)所得稅法相關(guān)條款 83表34 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)市場競爭風(fēng)險 90附 圖圖1 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 1圖2 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)總產(chǎn)值占GDP的比重變化 2圖3 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)固定資產(chǎn)投資占全社會固定資產(chǎn)投資比重 2圖4 2004～2007網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 3圖5 2004年～2007年網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)銷售收入及增速變化 6圖6 2007年上半年網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)銷售收入分布情況 7圖7 2004～2007年路由器銷售量水平及增速變化 7圖8 2005～2008以太網(wǎng)交換機市場份額變化趨勢表 8圖9 2006~2007年網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)出口交貨值 17圖10 2004～2007年網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)庫存增速變化與比重 19圖11 2008年1月到4月網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)價格指數(shù)周走勢情況 20圖12 2004～2007年網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)資產(chǎn)變化 21圖13 2004～2007年網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)收入與利潤變化 22圖14 2004～2007年三費增速變化 23圖15 2004～2007年三費占銷售收入比重變化 24圖16 2004～2007年網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)平均生產(chǎn)率水平變化 26圖17 2004～2007年網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)集中度水平變化 27圖18 2005~2007年上半年中國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模與增長 33圖19 2007年上半年中國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場銷售額分布情況 34圖20 2004～2007年以太網(wǎng)交換機銷售收入及增速變化 36圖21 2004～2007年路由器銷售收入及增速變化 40圖22 2008～2010年路由器市場銷售總量和銷售額預(yù)測 42圖23 2007年網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)資產(chǎn)的區(qū)域分布 45圖24 2007年網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)收入的區(qū)域分布 46圖25 浙江省網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)在全國中地位變化 48圖26 廣東省網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)在全國中地位變化 51圖27 福建省網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)在全國中地位變化 54圖28 江蘇省網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)在全國中地位變化 57圖29 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布 59圖30 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)企業(yè)所有制分布 61圖31 2004～2007年網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)供需變化 89圖32 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)主要指標增長狀況 92圖33 主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備所處的生命周期 9399 / 119第一章 2008年網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)市場供需分析及預(yù)測第一節(jié) 行業(yè)在國民經(jīng)濟中地位變化一、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)是我國發(fā)展信息化的基礎(chǔ)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)包括電子器件制造，電子元件制造，軟件服務(wù)，光纖光纜制造。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)的迅速發(fā)展對上下游眾多產(chǎn)業(yè)起到促進作用，同時也為各種新興的信息服務(wù)業(yè)提供了堅實的基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖2 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)總產(chǎn)值占GDP的比重變化三、行業(yè)投資額度占全國投資總額比重變化分析網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)固定投資占全國固定投資的比重呈現(xiàn)出上升趨勢，主要是由于全民網(wǎng)絡(luò)信息化的需求導(dǎo)致近幾年網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)增長速度逐漸加快，其增長速度超過了全國固定投資增長速度。網(wǎng)絡(luò)控制設(shè)備：通信控制處理機、集中器、終端控制器等；網(wǎng)絡(luò)接口和適配器：網(wǎng)絡(luò)收發(fā)器、網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)發(fā)器、網(wǎng)絡(luò)分配器、以太網(wǎng)絡(luò)交換機、網(wǎng)絡(luò)接口、通信適配器、接口適配器等；網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備：集線器、網(wǎng)卡、網(wǎng)橋、路由器、防火墻（不含純軟件防火墻）等；網(wǎng)絡(luò)檢測設(shè)備：協(xié)議分析器、協(xié)議測試設(shè)備、差錯檢測設(shè)備等。增長的原因是電信運營商的城域網(wǎng)改造不斷深入，網(wǎng)絡(luò)IP化進程逐漸加快，拉動著高端路由器市場的增長，使得出貨量同比增長了8％。企業(yè)網(wǎng)應(yīng)用的升級是交換機市場增長的源動力，隨著用戶對于企業(yè)網(wǎng)功能需求的不斷增強，語音、視頻、安全等特性要求越來越高，對網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)的要求也越來越高，帶動了千兆以太網(wǎng)交換機市場的增長。表1 2007年網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)主要在建及擬建項目地區(qū)項目名稱建設(shè)周期投資額(萬元)項目內(nèi)容河南無線寬帶通信設(shè)備生產(chǎn)項目2007－20086000湖北通訊設(shè)備項目2007－20083000年產(chǎn)通訊設(shè)備5萬套數(shù)據(jù)來源：擬在建項目網(wǎng)（二）2008～2010年供給預(yù)測由于國家開始著手對內(nèi)外資企業(yè)創(chuàng)造公平競爭環(huán)境，外企預(yù)期利潤降低而選擇轉(zhuǎn)移投資，2007年18月，整個電子信息行業(yè)中外資企業(yè)(港澳臺除外)累計完成投資545億元，%，呈負增長狀態(tài)。第三節(jié) 行業(yè)需求分析及預(yù)測一、需求總量及速率分析近四年來，我國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)的消費保持高速增長，銷售收入增速均保持在15％以上，％。二、需求結(jié)構(gòu)變化分析隨著應(yīng)用在網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)增長中的影響力的不斷提升，中國網(wǎng)絡(luò)市場的核心正在從各大網(wǎng)絡(luò)廠商的技術(shù)和產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)移到以各大行業(yè)用戶對網(wǎng)絡(luò)的升級、優(yōu)化為中心的需求導(dǎo)向。但是高端路由器市場的參與廠商數(shù)量逐漸增加，并且在產(chǎn)品技術(shù)方面的差距逐漸縮小，導(dǎo)致高端路由器市場的競爭更加劇烈，但由于高端產(chǎn)品的利潤空間較大，廠商的利潤率仍然很高，而對于中低端設(shè)備，價格競爭則更為激烈。骨干網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)聚合應(yīng)用是推動萬兆以太網(wǎng)交換機這個市場增長的主要因素，教育、政府、能源等行業(yè)隨著信息化進程的進一步推進，對以太網(wǎng)交換機的需求在不斷的增加，整個交換機市場顯示出了非常好的發(fā)展勢頭。中小企業(yè)和SOHO市場用戶數(shù)量繁多，需求的是通用性高、操作簡單的產(chǎn)品，購買者對產(chǎn)品的價格很敏感。主要原因是由于電信行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)大多集中在骨干網(wǎng)和城域網(wǎng)的建設(shè)以及升級上。但是，從教育信息化的發(fā)展情況來看，教育信息化的趨勢開始放緩，主要原因是：其一，從教育信息化建設(shè)的最終目的可以看到，教育行業(yè)信息化的目的是為了達到教學(xué)應(yīng)用，是資源共享，而之前的投資只是為了給后來的教學(xué)應(yīng)用等環(huán)節(jié)進行“鋪路”，所以在硬件設(shè)施采購上會放緩；其二，經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的教育行業(yè)用戶需求已經(jīng)從快速增長期進入業(yè)務(wù)整合發(fā)展期，大批量采購規(guī)模逐漸趨于平穩(wěn)定量的采購；其三，教育信息化的發(fā)展重點已經(jīng)從城市逐步向農(nóng)村等西部地區(qū)發(fā)展，而這些地區(qū)資金有限將影響到其采購的能力。根據(jù)調(diào)查表明，有80%左右的政府機構(gòu)在產(chǎn)品采購上會嚴格遵循政府采購法來進行采購。另外，由于金融行業(yè)的分支機構(gòu)較多，而且近年信息化建設(shè)的步伐在不斷加大，導(dǎo)致其對中低端交換機的需求量加大。另外，我國科技部制訂了包括北京、上海在內(nèi)的十個智能交通系統(tǒng)示范城市，各個城市在示范工程建設(shè)過程中，幾乎都將交通綜合信息平臺的研究開發(fā)作為示范工程的重要組成部分，目前部分城市開始進入實施階段。主要原因是：，國家計劃投資3600億元用于電網(wǎng)的建設(shè)，從而加快了電力自動化的步伐；，國家石油天然氣集團將陸續(xù)實施信息門戶、辦公應(yīng)用、ERP、產(chǎn)業(yè)信息化、信息資源、標準規(guī)范、基礎(chǔ)設(shè)施等重點信息化工程建設(shè)。在城域網(wǎng)的改造上，目前運營商認為的最佳方案是：在物理層面減少網(wǎng)絡(luò)層次、減少跳數(shù)，用核心層路由器替代三層交換機，同時，改造城域接入業(yè)務(wù)控制點，增加業(yè)務(wù)路由器，在設(shè)備上增加業(yè)務(wù)接入識別控制能力。制造行業(yè)信息化進程的加快，制造企業(yè)用戶對接入和匯聚路由器的需求逐漸釋放。當然，對于作為提供奧運通信服務(wù)主體的運營商而言，包括中國網(wǎng)通、中國移動、中國聯(lián)通、中國衛(wèi)通等在內(nèi)的運營商在部署2008年工作時，都在奧運通信保障方面施以濃墨重彩。隨著2008年上半年進入數(shù)字奧運建設(shè)的最后關(guān)鍵時期，與奧運會相關(guān)的各個信息化系統(tǒng)，包括數(shù)字電視、MTV、3G等相關(guān)的信息化項目，都進入了一個比較集中的建設(shè)投入時期，同時，DSL網(wǎng)絡(luò)的升級改造、移動網(wǎng)的寬帶化進程也將滋生肥沃的土壤，這些無疑都將給相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商創(chuàng)造新的機會?，F(xiàn)階段對于在各家設(shè)備企業(yè)除協(xié)助運營單位繁忙的設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)測試的同時，更為關(guān)注的是3G網(wǎng)絡(luò)開建所要面臨的未來設(shè)備市場投資規(guī)模。中移動在部分城市的TDSCDMA網(wǎng)絡(luò)可能在近期開始試運營，試運營結(jié)果關(guān)系到2008年二期建設(shè)的投入力度。同時，使得不同的技術(shù)，不同的應(yīng)用走向統(tǒng)一?；谙乱淮W(wǎng)的融合業(yè)務(wù)將是運營商競爭的核心，使得電信運營商加大對下一代網(wǎng)的投資建設(shè)，這無疑給網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商提供了一個廣闊的市場空間。而這些適用于IP網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備將是個巨大的市場。另一方面，普教信息化的重心將轉(zhuǎn)向處于起步階段的二三級城市，農(nóng)村教育信息化的投入會明顯增大。而在普教方面，近幾年來，“校校通”工程推動了學(xué)校網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的采購。校校通與教育骨干網(wǎng)在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)和運營方面有如下特點和需求：一是網(wǎng)絡(luò)的高可靠、高性能、高安全的需求。二是多業(yè)務(wù)承載的需求。預(yù)計2008年的增長率將接近9％。隨著電子商務(wù)和網(wǎng)上交易的日益普及，金融行業(yè)為了在未來的競爭中立于不敗之地，必然對以前的網(wǎng)絡(luò)進行改造和升級，同時也對網(wǎng)絡(luò)提出了更高的需求。國內(nèi)各金融機構(gòu)越來越注重利用信息化建設(shè)來提高其經(jīng)營效率、降低成本、提升行業(yè)競爭力。銀行作為金融業(yè)的主力軍，在金融業(yè)的信息化投入中，銀行占85%以上，其IT投入的增長情況直接影響到金融的增長速度。保險業(yè)的發(fā)展十分迅速，業(yè)務(wù)的不斷拓展，分支機構(gòu)的加速設(shè)立，以及新批保險公司的籌建，都帶來了信息化建設(shè)的不斷需求。2008至2009年這兩年是保險行業(yè)硬件市場規(guī)模獲得加速增長的兩年，％％。占據(jù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備約10％市場份額的金融行業(yè)對IT的投入也將大力推進行業(yè)需求的提升。構(gòu)建服務(wù)型政府已經(jīng)成為我國電子政務(wù)服務(wù)宗旨的新發(fā)展，成為電子政務(wù)建設(shè)的第一需求。（七）能源行業(yè)未來能源行業(yè)IT應(yīng)用投資重點是大能源行業(yè)管理機構(gòu)電子政務(wù)建設(shè)，能源分行業(yè)間信息資源整合與共享，能源行業(yè)監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)。而石油石化行業(yè)將把ERP、MES等管理信息系統(tǒng)應(yīng)用范圍擴大，一體化解決方案將受關(guān)注，企業(yè)應(yīng)用集成與決策信息分析成為應(yīng)用熱點，信息安全，IT治理和石油石化勘探、計算、設(shè)計等專業(yè)應(yīng)用都值得關(guān)注。該市場2010年的IT投入將達到102億元的規(guī)模。（九）農(nóng)村和中小企業(yè)市場2007年中小企業(yè)IT投資規(guī)模達到1829億元，%。經(jīng)濟發(fā)展將會促進中小企業(yè)進一步提升競爭力，從而推動IT應(yīng)用市場的發(fā)展。機械行業(yè)的中小企業(yè)將重點建立連接廠內(nèi)外的計算機網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)，選擇先進、成熟、適合企業(yè)管理需求的CAD、PDM、ERP、CRM、電子商務(wù)等系統(tǒng)。農(nóng)村和中小企業(yè)是未來網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)主要的支撐力量，重要的發(fā)展對象。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展和招商引資上，人民幣升值導(dǎo)致我國的國際經(jīng)濟競爭力減弱，而同時我國周邊地區(qū)(特別是印度)及墨西哥、巴西在發(fā)展網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)業(yè)和吸引外商投資的力度不斷加大，逐步對產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢提出挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和國際投資可能出現(xiàn)新的分流，這些地區(qū)在形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模之后會對我國的出口帶來負面影響。銷售收入增長速度與工業(yè)總產(chǎn)值增長速度在近兩年逐漸持平，保持一個相似速度的增長，達到了一定程度的供需平衡，在未來幾年供需也不會出現(xiàn)較大的差距。數(shù)據(jù)來源：華強北中國電子市場價格指數(shù)網(wǎng)圖11 2008年1月到4月網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)價格指數(shù)周走勢情況注：華強北指數(shù)以周為發(fā)布周期，每七天發(fā)布一次。主要原因是在于2004年到2006年間網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)規(guī)模急劇擴張，且以小企業(yè)為主，導(dǎo)致資產(chǎn)增加快，但是資產(chǎn)相對分散的結(jié)果，2007年行業(yè)內(nèi)部競爭加劇，運營不當?shù)男∑髽I(yè)以破產(chǎn)退出市場，使得資產(chǎn)增長速度放慢腳步。第二節(jié) 行業(yè)效益分析及預(yù)測一、行業(yè)三費變化銷售收入增長速度總體上均低于銷售費用及管理費用增長速度，但銷售收入、銷售費用及管理費用這三者在2004年到2007年間的增長態(tài)勢相似，平均增速在20％左右，然而在2006年到2007年間均開始出現(xiàn)增速放慢的現(xiàn)象?？傮w上，三費占銷售收入的比重變化不大，趨于平穩(wěn)。2007年受網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)總體銷售收入增速下降的影響，行業(yè)盈利能力有所下降，但仍保持良好勢頭。行業(yè)的發(fā)展能力在2004年到2006年間不斷提高，在2007年大幅減弱。主要是因為在這四年間，行業(yè)內(nèi)需求一直旺盛導(dǎo)致銷售收入在不斷上升，而企業(yè)間優(yōu)勝劣汰加劇，導(dǎo)致無競爭優(yōu)勢的小企業(yè)紛紛倒閉退出市場使得從業(yè)人數(shù)在不斷減少。雖然2008年人民幣依舊存在升值壓力，對美元的匯率還在逐漸上升，但是對企業(yè)利潤的負面影響相對于旺盛的需求來看仍然較小。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖17 2004～2007年網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)集中度水平變化二、區(qū)域間競爭力度弱與國際市場相比，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)與下游行業(yè)的聯(lián)系更加緊密。因此，這就導(dǎo)致了各地地方割據(jù)現(xiàn)象嚴重，競爭主要集中在各省內(nèi)部，區(qū)域之間競爭相對較弱。第一種是中國制造的中國品牌。由于網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品價值構(gòu)成中，軟件占有很大的比例，因此一些廠商為了獲得價格優(yōu)勢，只好在軟件上做文章，取消許多軟件功能。高端路由器是網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠家的主要獲利工具，各廠家都希望通過在高端路由器市場中占有一席之地，來拉開與眾多網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠家的差距，并以此作為戰(zhàn)略目標。新進入者希望憑借銷售渠道的力量迅速占領(lǐng)市場，而市場領(lǐng)導(dǎo)者也希望通過控制銷售渠道來抑制后來者的競爭。第三節(jié) 行業(yè)技術(shù)水平發(fā)展分析及預(yù)測網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)技術(shù)更新?lián)Q代速度極快，新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，主要集中在以下三個子行業(yè)內(nèi)。從最初的百兆到千兆再到萬兆，以太網(wǎng)不斷滿足著人們快速增長的需求，給人們帶來超乎尋常的體驗。隨著網(wǎng)絡(luò)部署新應(yīng)用和融合多業(yè)務(wù)的需求日益迫切，單一交換機需要擁有豐富的功能以提供更多的支持，與此同時，復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境加劇了網(wǎng)絡(luò)管理的難度，通過智能交換設(shè)備進行網(wǎng)絡(luò)的集中管理，不僅簡化了管理步驟，而且降低了部署和維護的成本。流量訪問控制、速度限制、遠程管理等智能管理特性都成為以太網(wǎng)交換機幫助用戶提升網(wǎng)絡(luò)運行效率的重要因素。第二，向并行處理的方向發(fā)展，逐漸拋棄易造成擁塞的共享式總線，采用交換背板結(jié)構(gòu)。具有高速OC192光接口的高速路由器是網(wǎng)絡(luò)向IP over DWDM結(jié)構(gòu)發(fā)展的關(guān)鍵。第一代路由器使用單底盤結(jié)構(gòu)，總?cè)萘繛閹资綆装偌忍亍，F(xiàn)在，太比特的交換矩陣正在緊鑼密鼓地開發(fā)中，相信不久的將來，擴展性的問題將得到改善。（多入多出）與OFDM（正交頻分復(fù)用）技術(shù)相結(jié)合而應(yīng)