【正文】 三季度魯泰紡織在行業(yè)中的地位 113表68 2007年上半年魯泰紡織各主營業(yè)務(wù)營業(yè)額及營業(yè)利潤 115表69 魯泰紡織運(yùn)行狀況 116表70 維科精華主要產(chǎn)品簡介 119表71 2007年前三季度維科精華在行業(yè)中的地位 120表72 2007年上半年維科精華各主營業(yè)務(wù)營業(yè)額及營業(yè)利潤 122表73 維科精華運(yùn)行狀況 123表74 央行2007 年一年期存貸款基準(zhǔn)利率調(diào)整示意圖表 128表75 我國歷次調(diào)整出口退稅率的情況 132表76 紡織行業(yè)日益嚴(yán)苛的貿(mào)易壁壘 133表77 紡織行業(yè)主要子行業(yè)萬元產(chǎn)值耗電下降比 134表78 我國紡織企業(yè)行業(yè)集中度 137附 圖圖1 紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重變化 2圖2 紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資占全社會(huì)固定資產(chǎn)投資比重 2圖3 紡織行業(yè)投資總額累計(jì)增速 3圖4 20042007年紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 4圖5 2003年2007年全國紗產(chǎn)量變化 4圖6 2003年2007年全國布產(chǎn)量變化 5圖7 2003年2007年絲和絲織品產(chǎn)量變化 5圖8 20042007年紡織行業(yè)銷售收入及增速變化 9圖9 城鎮(zhèn)居民可支配收入與農(nóng)村居民純收入變化 9圖10 紡織品內(nèi)銷比重穩(wěn)步提升 10圖11 紡織品服裝批發(fā)零售總額當(dāng)月增速比較 11圖12 紡織品服裝零售價(jià)格指數(shù)同比增長情況 12圖13 城鎮(zhèn)與農(nóng)村居民衣著消費(fèi)習(xí)慣差距依然明顯 12圖14 不同收入水平居民衣著消費(fèi)支出比重比較 13圖15 葫蘆形收入結(jié)構(gòu) 13圖16 2001年2007年我國紡織原料及紡織制品進(jìn)口金額 19圖17 2007年我國紡織行業(yè)主要進(jìn)口產(chǎn)品金額所占總進(jìn)口額比例 20圖18 2007年我國紡織業(yè)主要省份進(jìn)口額占全國進(jìn)口額比例 20圖19 2007年我國紡織業(yè)主要進(jìn)口來源地 21圖20 20012007年我國紡織原料及紡織制品出口金額及其同比增長速度 22圖21 2005年2007年紡織原料及紡織制品累計(jì)出口增速變化情況 22圖22 20052007年紡織原料及紡織制品出口不同貿(mào)易方式增速比較 23圖23 中國紡織原料及紡織制品主要出口國占比變化情況 23圖24 紡織原料及紡織制品出口市場增速變化情況 24圖25 美國進(jìn)口紡織品的主要國家及所占份額 28圖26 各國對美出口紡織品單價(jià)比較 28圖27 20022007年我國紡織行業(yè)銷售收入及其增長速度 30圖28 衣著類出廠價(jià)格同比增長情況 31圖29 2007年2月2008年2月紐約棉花首月期貨價(jià)格走勢 31圖30 2007年我國粘膠纖維價(jià)格變化 32圖31 2007年2月2008年2月國毛條 66S價(jià)格走勢 32圖32 20042007年紡織行業(yè)資產(chǎn)變化 33圖33 20042007年紡織行業(yè)收入與利潤變化 33圖34 20042007年三費(fèi)增速變化 34圖35 20042007年三費(fèi)占銷售收入比重變化 34圖36 20042007年紡織行業(yè)平均生產(chǎn)率水平變化 36圖37 20032007年我國紡織行業(yè)累計(jì)資產(chǎn)和累計(jì)銷售收入變化 37圖38 20042007紡織子行業(yè)資產(chǎn)比重變化 43圖39 20042007紡織子行業(yè)銷售收入和利潤比重變化 44圖40 20042007紡織子行業(yè)銷售利潤率 45圖41 20042007年紡織各子行業(yè)資產(chǎn)增速變化 45圖42 20042007年紡織各子行業(yè)銷售收入增速變化 46圖43 20042007年紡織各子行業(yè)利潤增速變化 46圖44 棉、化纖紡織及印染精加工行業(yè)總資產(chǎn)變化 48圖45 棉、化纖紡織及印染精加工行業(yè)收入和利潤變化 48圖46 20032007年我國紗和布產(chǎn)量變化 50圖47 2007年11月全國布產(chǎn)量和增速 50圖48 20032007年毛紡織行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量及變化 54圖49 毛紡織和染整精加工行業(yè)總資產(chǎn)變化 55圖50 毛紡織和染整精加工行業(yè)收入和利潤變化 55圖51 麻紡織行業(yè)總資產(chǎn)變化 60圖52 麻紡織行業(yè)收入和利潤變化 61圖53 全國紡織產(chǎn)業(yè)基地示意圖 66圖54 江蘇省紡織行業(yè)在全國地位變化 69圖55 浙江省紡織行業(yè)在全國地位變化 76圖56 山東省紡織行業(yè)在全國地位變化 81圖57 紡織行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布 88圖58 紡織行業(yè)企業(yè)所有制分布 90圖59 2005年7月2007年12月人民幣對美元匯率和歐元對美元匯率走勢圖 127圖60 2003年2007年服裝產(chǎn)量變化 130圖61 服裝行業(yè)投資總額累計(jì)增速 130圖62 2005 年2007 年紡織品和服裝出口累計(jì)同比增速比較 144 第一章 紡織行業(yè)市場供需分析及預(yù)測第一節(jié) 行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位變化一、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析紡織行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)流程長，具有纖維、紡紗、織造、染整以及其它最終制成品的門類齊全的產(chǎn)業(yè)體系，并且上、中、下游應(yīng)具備結(jié)合配套的生產(chǎn)能力，對經(jīng)濟(jì)影響大。由于紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈比較長，并且與百姓生活密切相關(guān)的一個(gè)行業(yè)，因此產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅帶動(dòng)了上下游的發(fā)展，也受到上下游很大的影響，同時(shí)，由于我國是世界上主要的紡織品出口國，所以國家外貿(mào)政策對紡織行業(yè)影響很大。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖1 紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重變化三、行業(yè)投資額度占全國投資總額比重變化分析目前紡織行業(yè)的固定資產(chǎn)投資仍呈上升趨勢。2007年以來紡織行業(yè)整體固定資產(chǎn)投資保持了25%左右的增速，較2005年和2006年均有所降低。第二節(jié) 行業(yè)供給分析及預(yù)測一、供給總量及速率分析紡織行業(yè)近幾年保持了快速發(fā)展的態(tài)勢，從下圖中可以看出，近四年來，紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速都保持在20%以上，%。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖5 2003年2007年全國紗產(chǎn)量變化近四年來，我國布產(chǎn)量也保持了穩(wěn)定增長態(tài)勢。受2002006年繭絲價(jià)格一漲一跌的劇烈波動(dòng)影響，以印度和日本為代表的采購商在2007年表現(xiàn)的十分謹(jǐn)慎，大多采取按照實(shí)際需求下定單采購的方式采購，大批量定單大幅減少，導(dǎo)致很多企業(yè)出口受挫，并且絲綢產(chǎn)品受到仿真或者合成產(chǎn)品的沖擊正越來越強(qiáng)烈，所以絲和絲織品的產(chǎn)量增長緩慢。有著龐大的棉花供給作為基礎(chǔ)，我國棉、化纖紡織及印染精加工行業(yè)發(fā)展較快，其銷售收入所占比重也逐漸增加。華南絲綢、繅絲加工項(xiàng)目2008年2010年6000年加工白廠絲300噸，綢緞80萬米。華中年產(chǎn)6萬錠特種紗及300臺(tái)噴氣織機(jī)項(xiàng)目2007年2009年19000年產(chǎn)棉坯布3000萬米，年耗高支棉紗5000噸。華中2007年2008年14851。華中緊密紡紗項(xiàng)目2008年2009年17000年產(chǎn)6萬錠緊密紡紗。華中年產(chǎn)10萬錠緊密紡生產(chǎn)線項(xiàng)目2007年2008年33845建設(shè)年產(chǎn)10萬頂緊密紡生產(chǎn)線。東北 2007年8月2009年30000。華中5萬錠精梳擴(kuò)建項(xiàng)目2007年2008年8000年產(chǎn)純棉精梳紗7000噸。華中天然彩棉精梳紗擴(kuò)建項(xiàng)目2007年4月2007年12月15000年產(chǎn)特種天然彩棉精梳紗3萬錠。華中精梳紗及混紡紗生產(chǎn)線項(xiàng)目2007年2009年49783年生產(chǎn)高檔純棉精梳紗、。華北 高檔服裝面料生產(chǎn)線項(xiàng)目2007年2008年12365年產(chǎn)高檔服裝面料1288萬米。華東高檔棉紗項(xiàng)目2007年2009年112500。 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖8 20042007年紡織行業(yè)銷售收入及增速變化行業(yè)快速的發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和居民生活水平的提高密切相關(guān)。2007全年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入13786元，%，扣除價(jià)格因素，%。針織品、%，需求也有所提高。2002年，我國紡織品內(nèi)銷比重大約66%，2003年基本與2002年持平，從2004年開始，內(nèi)銷比重不斷擴(kuò)大，2007年內(nèi)銷比重高達(dá)75%。從往年數(shù)據(jù)可以看出，城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民的消費(fèi)結(jié)構(gòu)有明顯差別，農(nóng)村人口對衣著的消費(fèi)支出僅為收入的4%左右，而城鎮(zhèn)居民平均在7%左右，這與他們的消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)環(huán)境有關(guān)。中等收入階層的居民支出比重最大且人數(shù)最多，約占到總?cè)丝诘?4%，是主要消費(fèi)群體。他們具有消費(fèi)能力強(qiáng)、消費(fèi)彈性大、品牌接受能力強(qiáng)的特征，同時(shí)對品牌的認(rèn)知度又相對混雜。2008年北京奧運(yùn)會(huì)將是一場空前的體育盛會(huì)，中國體育用品市場增長可能超出預(yù)期女性服飾目前中國的經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)形勢已為女性服飾的高增長提供了必要條件。資料來源：全球紡織網(wǎng)（三）“十一五”我國產(chǎn)業(yè)用紡織品發(fā)展前景廣闊“十一五”是我國紡織業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要機(jī)遇期，當(dāng)然也是產(chǎn)業(yè)用紡織品發(fā)展的又一個(gè)春天。 產(chǎn)業(yè)用紡織品技術(shù)含量高，而且服務(wù)于各行各業(yè)，與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)。這首先得從提升設(shè)備水平入手，我國非織造布設(shè)備已國產(chǎn)化，但除了在質(zhì)量上仍和國外有差距外，能耗上也高出了約10％，這是設(shè)備今后要改進(jìn)的一個(gè)方向?！笆晃濉卑l(fā)展的重點(diǎn)農(nóng)業(yè)、醫(yī)用、交通、建筑都是“十一五”發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域。此外，人造血管、可吸收縫合線、人工關(guān)節(jié)等同樣需要國產(chǎn)化。另外，現(xiàn)在土地沙化嚴(yán)重，為了防止沙漠的肆虐，急需發(fā)展固沙技術(shù)，以往用草，現(xiàn)在可以用產(chǎn)業(yè)用紡織品來固沙，但這需要國家政策的扶持?，F(xiàn)在房子、橋墩使用的壽命越來越長，難免有損害，可采用碳纖維技術(shù)進(jìn)行修補(bǔ)，碳纖維也是今后的一個(gè)增長點(diǎn)。這些高性能纖維包括上文提到的碳纖維，以及對位芳綸等，當(dāng)前國內(nèi)產(chǎn)量幾乎為零，需求量年均超過幾千噸，市場空間大。相信這些技術(shù)的推廣定會(huì)在行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步發(fā)揮作用，也會(huì)促進(jìn)我國高技術(shù)纖維的發(fā)展。棉竹纖維面料能夠防菌除臭，是生態(tài)化面料。（五）非棉天然纖維前景廣闊 2008年初，國際油價(jià)再創(chuàng)新高。加大對新型纖維原料的研發(fā)投入，推動(dòng)和促進(jìn)對非棉天然纖維的研發(fā)與應(yīng)用，緩解當(dāng)前的原料緊缺問題，已成為行業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和提升競爭力的當(dāng)務(wù)之急。這樣看來，產(chǎn)量和規(guī)劃目標(biāo)的矛盾已依稀顯露，與此同時(shí)，棉紗產(chǎn)量的不斷攀升，也使長期以來困擾棉紡行業(yè)的棉花原料短缺問題日益突出。20世紀(jì)90年代后期，隨著國際上自然、綠色消費(fèi)觀念的盛行，大麻纖維才被重新重視起來。研發(fā)人員通過變化織物的組織結(jié)構(gòu)，使經(jīng)緯紗顏色與織物組織結(jié)構(gòu)合理搭配，巧妙地將時(shí)尚流行元素融入面料之中，賦予織物獨(dú)特的外觀效果，為量身打造自然、經(jīng)典、高檔的大麻服裝、服飾、床上用品等終端產(chǎn)品打下了基礎(chǔ)。竹纖維是我國開發(fā)的擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的纖維品種，目前竹纖維產(chǎn)品品種已擴(kuò)展到梭織、針織服裝及家用紡織品領(lǐng)域，在產(chǎn)業(yè)用紡織品領(lǐng)域也有較多應(yīng)用。對聚乳酸纖維、溶劑法纖維素纖維等新型纖維的開發(fā)以及廢舊纖維及廢舊聚酯的回收開發(fā)利用等先進(jìn)技術(shù)，行業(yè)企業(yè)還應(yīng)進(jìn)一步加大研發(fā)和推廣力度。盡管出口和內(nèi)銷市場的壓力大于2007年，但壓力中依然存在機(jī)會(huì)。但由于2006年我國紡織業(yè)原料供給下降，紡織行業(yè)進(jìn)口數(shù)量和金額呈恢復(fù)性增長。蠶絲的進(jìn)口量較2006年由較大幅度的減少，%。（二）進(jìn)口地區(qū)分析，其中廣東、山東、江蘇、%。（三）進(jìn)口來源地分析，%%，%。三、2008年進(jìn)口預(yù)測從上面的分析中我們了解到，在進(jìn)口的多種產(chǎn)品中，棉花、化學(xué)長纖、化學(xué)短纖和羊毛等動(dòng)物毛、馬毛紗線及其機(jī)織物占據(jù)極其重要的地位。由于2008年我國羊毛等動(dòng)物毛、馬毛紗線及其機(jī)織物進(jìn)口仍將實(shí)行配額制，因此在我國棉花供給大幅增加和化纖進(jìn)口下降的情況下，我們認(rèn)為2008年我國紡織行業(yè)進(jìn)口將進(jìn)一步下降。以2007年前10 個(gè)月出口數(shù)據(jù)做比較，紡織原料及紡織制品出口貿(mào)易中一般貿(mào)易出口增速首次超過進(jìn)料加工貿(mào)易，來料加工貿(mào)易出口增速下降幅度明顯，說明我國紡織原料及紡織制品出口結(jié)構(gòu)正逐步優(yōu)化。資料來源：：海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)圖22 20052007年紡織原料及紡織制品出口不同貿(mào)易方式增速比較根據(jù)2007年前11個(gè)月出口數(shù)據(jù)，紡織原料及紡織制品出口貿(mào)易中一般貿(mào)易出口增速首次超過進(jìn)料加工貿(mào)易，來料加工貿(mào)易出口增速下降幅度明顯，從2006年的17%下降到2007年的5%不到，說明我國紡織原料及紡織制品出口結(jié)構(gòu)正逐步優(yōu)化。六、2008年出口預(yù)測 （一）2008國際紡織品市場分析與展望2007年對于中國紡織品出口來說，成績是令人欣慰的。 歐盟市場 —— 成長瓶頸中也有亮點(diǎn)在主要市場中，歐盟是唯一一個(gè)輸出額呈負(fù)增長的地區(qū)。其二，歐盟化學(xué)品監(jiān)管體系《化學(xué)品注冊、評估、管理和限制制度》正式生效，此舉從綠色環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的角度對中國產(chǎn)品進(jìn)入歐盟市場具有一定限制作用。 盡管市場負(fù)增長的態(tài)勢給人帶來些許不快，但部分產(chǎn)品在歐盟市場創(chuàng)下的佳績還是可圈可點(diǎn)的。2008年歐盟市場將會(huì)以更為理性的速度走向繁榮。具體到紡織品服裝，歐盟對紡織服裝產(chǎn)品的進(jìn)口需求繼續(xù)上升。盡管該計(jì)劃所隱含的阻礙貿(mào)易自由化的本質(zhì)并未改變，但比起已往直接的數(shù)量限制要進(jìn)步許多。這個(gè)速度雖不及2005年66％的增長勢頭，但是在數(shù)量限制、美元貶值、召回事件頻發(fā)、產(chǎn)品安全問題關(guān)注度提高，以及出口額基數(shù)不斷增加等背景下，市場表現(xiàn)還是相當(dāng)令人滿意的。在被高漲消費(fèi)熱情鼓舞的同時(shí)，也應(yīng)看到，持續(xù)幾年保持增長的美國經(jīng)濟(jì)在2007年遭遇較大挫折。據(jù)經(jīng)濟(jì)預(yù)測公司Global Insight測算，在美國原油價(jià)格每上漲10美元/桶。%，增速較上年同期水平（％）下滑5個(gè)百分點(diǎn)。在市場需求過億的產(chǎn)品中，金額、單價(jià)均實(shí)現(xiàn)快速增長的都是針織類服裝產(chǎn)品——男長褲、女式連衣裙、男襯衫，而金額、單價(jià)均負(fù)增長的，除毯子外，其余均為梭織服裝，主要是梭織男上衣、女式上衣、女式裙子、女式睡衣等。國際市場油價(jià)居高不下，也是其經(jīng)濟(jì)面臨的不利因素之一。比2006年同期增加 %，增速較上年同期水平（％）增加了22個(gè)百分點(diǎn)，提升速度居各市場之首。這全球最大的自由貿(mào)易區(qū)的組建意味著在東亞將出現(xiàn)一個(gè)擁有約17億人口的統(tǒng)一市場，將極大的有利于中國紡織服裝產(chǎn)品在該區(qū)域的拓展。以越南為例，200