再融資項(xiàng)目建議書-預(yù)覽頁
【正文】 工和地域分工相結(jié)合、專業(yè)化運(yùn)作、流程作業(yè)、扁平化管理的業(yè)務(wù)管理模式。(三)投行專業(yè)團(tuán)隊(duì)l 聯(lián)合證券投行目前擁有保薦代表人近40名，位居業(yè)內(nèi)前列，可確保優(yōu)秀項(xiàng)目的快速通暢上報(bào)。近年來，聯(lián)合證券研究所的多項(xiàng)研究成果在滬深證券交易所和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)組織的評(píng)比活動(dòng)中多次榮獲一等獎(jiǎng)。l 高度市場(chǎng)化的證券估值定價(jià)與銷售能力聯(lián)合證券已建立起市場(chǎng)化發(fā)行及推介的強(qiáng)大機(jī)構(gòu)配售網(wǎng)絡(luò)，與以基金公司為代表的機(jī)構(gòu)投資者建立了良好的溝通機(jī)制，與50多家基金管理公司建立了緊密的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，擁有包括基金管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)公司、信托公司、大型企業(yè)等各類機(jī)構(gòu)客戶數(shù)百家，為大額配售和詢價(jià)發(fā)行奠定了良好基礎(chǔ)。(3)財(cái)務(wù)狀況良好最近三年一期財(cái)務(wù)報(bào)表未被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具保留意見、否定意見或無法表示意見的審計(jì)報(bào)告。XXXX是否符合發(fā)行證券條件的初步判斷通過分析XXXX的公開信息披露資料，聯(lián)合證券認(rèn)為，貴公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況良好，具有快速發(fā)展的潛力，且符合公開發(fā)行證券及非公開發(fā)行證券的基本條件，應(yīng)通過發(fā)行證券籌集資金的形式加快發(fā)展步伐。今年以來，證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核了XX家申請(qǐng)公開發(fā)行證券的公司，其中XX家過會(huì)，過會(huì)率為XX%。受上述兩個(gè)因素的影響，非公開發(fā)行證券的發(fā)行價(jià)格相對(duì)較低。公開發(fā)行證券的幾種方式的比較公開發(fā)行證券的方式包括：公開增發(fā)，配股和發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。 依據(jù)所提交項(xiàng)目建議書對(duì)象的具體情況，確定建議其采用的發(fā)行方式。可分析該公司最近三十個(gè)交易日收盤價(jià)的平均值及換手率達(dá)到百分之百的最近一段期間的收盤價(jià)的平均值。編號(hào)股東名稱持股數(shù)(萬股)占股本總額的比例(%)一、原有股東1XXXXXXXXXX2XXXXXXXXXX3XXXXXXXXXX4XXXXXXXXXX5XXXXXXXXXX6除前五名股東外，其他股東所持股份公司股本總額 第三部分：聯(lián)合證券承諾及項(xiàng)目組成員介紹若有幸成為貴公司證券發(fā)行的主承銷商及保薦人，聯(lián)合證券承諾為貴公司提供以下質(zhì)量保證措施：一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，配備精干項(xiàng)目人員252。負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目過程中的指揮、協(xié)調(diào)，其職責(zé)在于統(tǒng)率全局，就貴公司項(xiàng)目協(xié)調(diào)與證監(jiān)會(huì)、證券交易所等方面的外部關(guān)系；在聯(lián)合證券內(nèi)部跨部門、跨地區(qū)調(diào)動(dòng)人員、物力、財(cái)力，確保以聯(lián)合證券最強(qiáng)的整體力量為貴公司服務(wù)。 項(xiàng)目服務(wù)組由研究所和投行業(yè)務(wù)支持總部市場(chǎng)部等專業(yè)人員組成。二、申報(bào)材料的質(zhì)量保證及申報(bào)保證252。三、收取費(fèi)用情況的承諾如有幸成為貴公司證券發(fā)行項(xiàng)目的主承銷商及保薦機(jī)構(gòu)，聯(lián)合證券承諾在收費(fèi)方面將不高于同行業(yè)平均水平，具體收費(fèi)金額將依據(jù)貴公司最終發(fā)行股份數(shù)及募集資金的數(shù)額由雙方協(xié)
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