【正文】 18。F27。 F36a 11－ 20 …… 21－ 30 …… 31－ 40 F27。F27。F36a …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ： 1)細(xì)心完整 ,隨時(shí)登記補(bǔ)充 ,養(yǎng)成習(xí)慣 。 (5)將領(lǐng)取到的本月應(yīng)收清單粘貼于 請(qǐng)將應(yīng)收清單粘貼于此 的欄位中，粘貼好后將邊緣折起，保持工作日志美觀； (6)將收費(fèi)預(yù)估的數(shù)字，填寫(xiě)在 保費(fèi)進(jìn)度控管表 中的“月初 預(yù)估”欄位中； (7)在每月 25 日根據(jù)轉(zhuǎn)籍件情況做二次預(yù)估，并將二次預(yù)估的數(shù)字填入 保費(fèi)進(jìn)度控管表 中“二次預(yù)估”的欄位中； (8)填寫(xiě) 本月預(yù)訂拜訪客戶名單 ，每個(gè)客戶只有一條記錄： ①?gòu)睦m(xù)收日期分類(lèi)索引卡中找出本月應(yīng)續(xù)收的客戶； ②從生日分類(lèi)索引卡中找出本月生日的客戶； ③從客戶服務(wù)卡中找出很久沒(méi)有拜訪的客戶； ④上月約定本月再訪的客戶； ⑤上月預(yù)訂拜訪而未拜訪的客戶； ⑥從增員卡找出本月拜訪的客戶； (9)將 本月預(yù)訂拜訪客戶名單 中預(yù)訂第一周去拜訪的客戶，填入第一周各日期的 每日經(jīng)營(yíng)記錄 相應(yīng)的活動(dòng)欄目中； 2)每日工作日志填寫(xiě)流程： (1)二次早會(huì)上在昨天的 每日經(jīng)營(yíng)記錄 中填寫(xiě)昨天活動(dòng)完成狀 況： ①客戶服務(wù)活動(dòng)： (不超過(guò)一行 )在《客戶服務(wù)卡》 (若客戶等級(jí)有變動(dòng)要調(diào)整 )及“客戶服務(wù)活動(dòng)”的“聯(lián)系拜訪情形摘要”欄位中； ，在“完成情況”欄中打“√”； 對(duì)未 完成的服務(wù)項(xiàng)目 , 在“完成情況”欄中打“”，并將再訪日期填寫(xiě)在《客戶服務(wù)卡》及“下次拜訪日”欄位中： Ⅰ .再訪日為本月份：過(guò)記到相應(yīng)日期 每日經(jīng)營(yíng)記錄 的“客戶服務(wù)活動(dòng)”欄位中； Ⅱ .再訪日為下月或以后：將再訪日期過(guò)記到 本月預(yù)定拜訪客戶 表的“預(yù)定下次再訪日”欄目中； ，在《應(yīng)收清單》中對(duì) 應(yīng)記錄旁打“√” 。上月未收件應(yīng)收 Ⅲ .上上月應(yīng)收（件數(shù)、保費(fèi)）達(dá)成率 =上上月未收件本月累計(jì)實(shí)收247。 B. 當(dāng)服務(wù)地址發(fā)生變更、不在本人服務(wù)區(qū)域內(nèi) , 原收展員應(yīng)申請(qǐng)將其名下的服務(wù)件轉(zhuǎn)出 。 3)填寫(xiě)的各項(xiàng)資料必須完整且正確； 4)字跡不得潦草； 5)每個(gè)欄位都必須有數(shù)字或記錄，不得空白 (數(shù)字沒(méi)有時(shí)填寫(xiě)“ 0” )； 6)必須保持工作日志的整潔，不得 臟污破損。 ②二次早會(huì)時(shí)，將《收展員工作日志》中昨天的活動(dòng)情況記錄在 屬員活動(dòng)情況記錄 相對(duì)應(yīng)的收展員姓名及日期欄位中；將收展員報(bào)告的昨天已成交新單情況記錄在 屬員活動(dòng)情況記錄 “新單”欄位中； ③收展員申報(bào)今天可能成交情況時(shí)，將保單成交內(nèi)容記錄在 每日經(jīng)營(yíng)記錄 “二次早會(huì)經(jīng)營(yíng)”欄位中； ④填寫(xiě)增員情況記錄： 《收展員工作日志》中的昨天新增的增員拜訪名單過(guò)記到 本月單位增員情況匯總 中； ，將被增員的考證、培訓(xùn)以及簽合同的情況記錄在相應(yīng)欄目中； ⑤夕會(huì)時(shí)，了解收展員今日活動(dòng)情況，將收展員今天完成的活動(dòng)情況用鉛筆記錄在 屬員活動(dòng)情況記錄 相對(duì)應(yīng)的收展員姓名及日期欄位中； ⑥屬員當(dāng)天提出的問(wèn)題填寫(xiě)到 本周工作執(zhí)行 中的“本周屬員問(wèn)題倉(cāng)庫(kù)”欄目里； (3)屬員輔導(dǎo) 當(dāng)天有個(gè)別輔導(dǎo)屬員時(shí)，將輔導(dǎo)內(nèi)容記錄在“業(yè)務(wù)輔導(dǎo)記錄”欄位中； (4)個(gè)人經(jīng)營(yíng) ①在昨天的 每日經(jīng)營(yíng)記錄 中填寫(xiě)主管昨天的個(gè)人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)狀況：同《收展員工作日志》填寫(xiě)要求； ②主管計(jì)劃本人今天預(yù)訂拜訪的客戶，填寫(xiě)在今天的 每日經(jīng)營(yíng)記 錄 的粗框活動(dòng)欄位中； ③轉(zhuǎn)籍件處理：同《收展員工作日志 》填寫(xiě)要求； 3)每周工作日志填寫(xiě)流程（每周一進(jìn)行）： (1)總結(jié)上周績(jī)效達(dá)成： ①?gòu)拿课皇照箚T的《收展員工作日志》中“上周成果分析” 中的“實(shí)際達(dá)成”欄位數(shù)據(jù)過(guò)記到 續(xù)期件數(shù)目標(biāo)進(jìn)度追蹤 和 新單保費(fèi)目標(biāo)進(jìn)度追蹤 中相對(duì)應(yīng)收展員姓名及周別的“本周進(jìn)度”欄位中，并進(jìn)行單位加總，加總后的數(shù)據(jù)記錄到 周經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 的“實(shí)際達(dá)成”欄位中； ②計(jì)算“新單”欄位中的“人均保費(fèi)”、“人均件數(shù)”； ③將“本周經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”中 “實(shí)際達(dá)成”減去“目標(biāo)”，填入“差額待補(bǔ)”的欄位中（若實(shí)際未達(dá)標(biāo)，該欄位填負(fù)數(shù)）； ④將數(shù)據(jù)過(guò)記到本周 周工作計(jì)劃 中“上周經(jīng)營(yíng)總結(jié)”的欄位中； ⑤匯總上周屬員的出勤情況，填寫(xiě)在上周的“本周工作執(zhí)行”欄位中； (2)計(jì)劃本周目標(biāo)： 在本周的 周經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 中的“本周經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”欄位中，根據(jù)上周“差額待補(bǔ)”調(diào)整本周經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并將目標(biāo)數(shù)字填入“目標(biāo)”欄目中； (3)填寫(xiě)上周經(jīng)營(yíng)總結(jié)與本周經(jīng)營(yíng)計(jì)劃： ①根據(jù)差額填寫(xiě)上周“經(jīng)營(yíng)總結(jié)”，將具體原因?qū)懴聛?lái)：好在哪里？不足的點(diǎn)又是什么？和擬定的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃相比，落實(shí)度如何？ ②總結(jié)上周經(jīng)驗(yàn)，擬定下周具體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與具體措施，填寫(xiě)在本周“經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”的欄位中； (4)填寫(xiě) 續(xù)期件數(shù)目標(biāo) 進(jìn)度追蹤 ： 填寫(xiě)本周目標(biāo)：數(shù)據(jù)來(lái)自于《收展員工作日志》的 上月經(jīng)營(yíng)總結(jié)與本月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 的“本月經(jīng)營(yíng)目標(biāo)”的本周目標(biāo)數(shù)據(jù)； (5)填寫(xiě) 新單保費(fèi)目標(biāo)進(jìn)度追蹤 ： 填寫(xiě)本周目標(biāo)：數(shù)據(jù)來(lái)自于《收展員工作日志》的 上月經(jīng)營(yíng)總結(jié)與本月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 的“本月經(jīng)營(yíng)目標(biāo)”的本周目標(biāo)數(shù)據(jù)； (6)排本周個(gè)人預(yù)定拜訪名單：將 本月預(yù)定拜訪客戶 名單中的客戶，預(yù)訂本周去拜訪的，填入本周各日期的 每日工作記錄 的對(duì)應(yīng)活動(dòng)欄位中； 4)每月結(jié)束時(shí)工作日志填寫(xiě)流程： (1)填寫(xiě)最后一周的 周經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 (操作方式見(jiàn)前面“每周工作日志填 寫(xiě)流程”的“總結(jié)本周績(jī)效達(dá)成” )； (2)加總本月經(jīng)營(yíng)成果： ①加總 屬員活動(dòng)情況記錄 中各收展員各欄位的數(shù)字，記錄在下方“合計(jì)”欄位中； ②加總 續(xù)期件數(shù)目標(biāo)進(jìn)度追蹤 中各收展員各欄位的數(shù)字，記錄在下方“合計(jì)”欄位中； ③加總 新單保費(fèi)目標(biāo)進(jìn)度追蹤 中各收展員各欄位的數(shù)字，記 錄在下方“合計(jì)”欄位中； ④加總 本月單位增員情況匯總 ，記錄在下方各合計(jì)數(shù)欄位中； ⑤加總各周 周經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 中新單和續(xù)期保費(fèi)的“實(shí)際達(dá)成”數(shù)字，將數(shù)據(jù)記錄在 本工作月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 的“實(shí)際達(dá)成”各欄位中； ⑥“續(xù)期保費(fèi)”中的“件 數(shù)達(dá)成率”按 續(xù)期件數(shù)目標(biāo)進(jìn)度追蹤 合計(jì)數(shù)的計(jì)算結(jié)果填寫(xiě)； ⑦“組織”欄位： A.“月初人數(shù)”依照 屬員 (單位 )狀況分析 中“月初人數(shù)”欄位中的數(shù)字填寫(xiě)； B.“增員人數(shù)”依照加總各周 周經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 中“增員人數(shù)”欄位的“實(shí)際達(dá)成”的數(shù)字填寫(xiě)； C. “參加崗前培訓(xùn)”依照 本月單位增員情況匯總 中的崗前培訓(xùn)結(jié)訓(xùn)合計(jì)人數(shù)填寫(xiě)； D.“上崗人數(shù)”依照 本月單位增員情況匯總 中的簽合同合計(jì)人數(shù)填寫(xiě)； E.“脫落人數(shù)”依照實(shí)際辦理離司人數(shù)填寫(xiě)； F.“月底人數(shù)”＝“月初人數(shù)”＋“上崗人數(shù)”－“脫落人數(shù)” ⑧將“本月經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃”中“實(shí)際達(dá)成”減“目標(biāo)”，計(jì)算出“差額待補(bǔ)” （若實(shí)際未達(dá)標(biāo)，該欄位填負(fù)數(shù)） ； (3)本月屬員服務(wù)工作匯總： ①將屬員姓名及工號(hào)填寫(xiě)在表格中 。 3)填寫(xiě)的各項(xiàng)資料必須完整且正確； 4)字跡不得潦草； 5)每個(gè)欄位都必須有數(shù)字或記錄，不得空白 (數(shù)字沒(méi)有時(shí)填寫(xiě)“ 0” )； 6)必須保持工作日志的整潔，不得臟污破