【正文】 ： （ ）索引卡 ☆ 卡號 備注 1)可做為分類索引的項目：生日、年齡層、保單生效月份、職 業(yè)類別、街道區(qū)域、 …… ； 2)將項目填在（ ）索引卡的括號內(nèi)，將相應(yīng)欄目填在“ ?”欄中； 3)將“客戶服務(wù)卡” /“增員卡” 的編號抄入“卡號”欄內(nèi)。 4)姓名：在拜訪時向客戶索取身份證，取得最正確的信息 (少數(shù)民族在姓名后加括號注明 )，并將其性別、出生年月日等標(biāo)注在后面； 5)客戶來源： (1)自然市場：個人緣故的客戶，例如：家人、親戚、朋友、同學(xué)、 舊同事、 …… ； (2)個人觀察：與客戶在某特定場所、環(huán)境認(rèn)識，經(jīng)觀察、判斷適 合從事壽險工作的人，例如：聯(lián)誼活動、喜慶場合、旅游活動、 …… ； (3)客戶轉(zhuǎn)介紹：客戶介紹 自己緣故的客戶； (4)影響力中心：培育的有影響力的人所介紹的客戶； (5)陌生拜訪：個人做陌生式訪談而認(rèn)識的客戶，一般是指直 接、第一次接觸； (6)其他：例如：直接找你的人、 …… 等，以上五種項目之外的客戶。 二 .活動管理工具填寫及使用說明： (一 )客戶服務(wù)卡： ： 正面 XX 人壽客戶服務(wù)卡 建卡日期： 建卡人： A 準(zhǔn) B C D 編號： 投保人姓名： 身份證號： 職業(yè)職務(wù)： 聯(lián)系電話： 工作單位及地址： 郵編： 手機： 家庭地址： 郵編： 家屬親友 姓名 與投保人關(guān)系 身份證號 家庭地址 郵編 聯(lián)系電話 保單情況 序號 被保人 與投保人關(guān)系 險種 保單號碼 保單生效日 保額 保費 序號 付費方式 /繳費期限 受益人 生存金給付方式 /時間 開戶銀行 銀行賬號 原招攬人 聯(lián)系方式 1)建卡日期：在“ XX人壽客戶服務(wù)卡”字樣下方填寫； 2)建卡人姓名：在“ XX 人壽客戶服務(wù)卡”字樣下方填寫； 3)編號： F序號或 F序號 關(guān)系代碼 關(guān)系代碼說明： a代表配偶、 b代表子女、 c代表長輩 編號舉例說明：已為某投保人建卡，卡號為 F18，若其配偶也是投保人，則必須為其配偶單獨建卡，卡號為 F18a； 4)投保人姓名、身份證號：在拜訪時向客戶索取身份證，取得最正確的信息 (少數(shù)民族在姓名后加括號注明 )； 5) 聯(lián)系電話、工作單位及地址：可透過和客戶交換名片而取得； 6)職業(yè)職務(wù)：可透過和客戶洽談而了解其工作情形； 7)家庭地址及手機：客戶正確的家庭地址門牌號碼、 電話，并要注明郵政編碼、手機號、 Email、 …… 等各種聯(lián)系方式；并確認(rèn)客戶以哪個地址為主要聯(lián)系地址且通過打“√”標(biāo)示出來； 8)配偶、子女姓名及出生日期：可由詢問 (但必須確定是正確的 )或從戶口本上，取得最正確的信息 (少數(shù)民族在姓名后加括號注明 )； 9)壽險需求：綜合了解客戶家庭情形后，在客戶完善保險規(guī)劃的前提下，計劃推薦給客戶的保險計劃 (用鉛筆填寫 )； 10)家庭現(xiàn)有保障：可利用保單校正、保單體檢、保單存折 …… 等方式，調(diào)查了解客戶現(xiàn)在家庭已擁有的保障情況；若客戶的保單數(shù)量多于 5件，須另外訂上一張新卡； 11)保單情況：根據(jù)投保單內(nèi)容，正確、詳實地記錄； 12)客戶等級：綜合判斷客戶的觀念與能力，訂定級別： A(觀念好，有經(jīng)濟能力 )、 B(觀念不好，有經(jīng)濟能力 )、 C(觀念好，經(jīng)濟能力差 )、D(觀念不好，經(jīng)濟能差 )，用鉛筆圈定； 13)當(dāng)準(zhǔn)客戶成交后或建卡時已是老客戶的，則將標(biāo)有“準(zhǔn)”的小角剪去； 反面 收費地址變更 變更日期 : 變更地址 : 聯(lián)系電話 : 持卡人簽章 : 變更日期 : 變更地址 : 聯(lián)系電話 : 持卡人簽章 : 變更日期 : 變更地址 : 聯(lián)系電話 : 持卡人簽章 : 日期 /時間 地點 拜訪活動記錄 備注 備注內(nèi)容 : ①電話預(yù)約 /②銷售面談 /③促成面談 /④服務(wù)拜訪 /⑤收費拜訪 /⑥要求介紹準(zhǔn)客戶 /⑦禮物（具體列舉） /⑧其他 14)變更情況：于背面將客戶變更地址的具體內(nèi)容記錄并蓋章或簽名確認(rèn)； 15)拜訪結(jié)果： (1)日期：按訪談日確實填寫； (2)拜訪活動記錄：與客戶訪談的過程摘要填寫，字?jǐn)?shù)控制在一 行 以內(nèi)，多次拜訪填滿后，另外訂上一張新卡。 XX 人壽保險股份有限公司 XX 省分公司 區(qū)域收展活動管理工具操作手冊 (暫行 ) 標(biāo)準(zhǔn)化活動管理是收展人員按一定標(biāo)準(zhǔn)對日常服務(wù)銷售工作進行計劃、分析、執(zhí)行和控制 ,從而形成良好工作習(xí)慣 ,并最終實現(xiàn)個人、團隊和職場規(guī)范經(jīng)營的管理過程和管理方法。 (二 )收展主管活動管理工具： ； 、分類索引卡； ； 。 (二 ) 增員卡： ： 正面 XX 人壽增員卡 建卡日期： 建卡人： A 準(zhǔn) B C D 入司時間及工號 : 轉(zhuǎn)正時間 : 編號： 姓名： 客戶來源 : 自然市場 個人觀察 客戶轉(zhuǎn)介紹 影響力中心 陌生拜訪 其他（ ） 建卡者姓 名及工號 : 聯(lián)系電話： 手機： 建卡日期 : 工作單位及電話： 職業(yè)及職務(wù)： 住址及電話： 配偶姓名： 子女姓名： 出生日期： 出生日期： 子女姓名： 出生日期： 專長、愛好： 健康狀況： 工作學(xué)習(xí)簡介 時間 情況摘要 1)建卡日期：在“ XX人壽增員卡”字樣下方填寫； 2)招募者姓名：在“ XX 人壽增員卡”字樣下方填寫； 3)編號： Z序號 。 ： 1)對壽險的看法； 2)對從事銷售工作的興趣； 增員活動記錄 日期 接洽拜訪記錄 3)是否有家人或親友在從事保險； 4)家人是否認(rèn)同； 5)人際資源是否充足。 (3)卡號：按照客戶服務(wù)卡編號填入，例 F