【正文】 。七、行業(yè)規(guī)模擴大，行業(yè)結構有所改變數據來源：國家統(tǒng)計局2004～2007年11月集成電路制造業(yè)工業(yè)產值2007年前11個月，％，％的增長率水平相比，增長速率明顯下降。2008年國際集成電路市場價格的預期依然不容樂觀。這主要因為技術限制，國產集成電路產品僅能滿足25～30％的國內需求，且主要集中在低端市場，技術含量較高的核心芯片只能大量依賴進口。因此國內集成電路制造企業(yè)的所面對的需求增長將遠小于下游消費行業(yè)的增長率。家用視聽行業(yè)繼續(xù)萎縮2007年110月家用試聽行業(yè)實現(xiàn)收入2826億元，%，比同期下降2個百分點，收入增速僅保持個位數增長，%，比全行業(yè)平均增速低近15個百分點。（四）集成電路各子行業(yè)消費各不相同電子計算機行業(yè)消費所占比重最大，達1/3，其次為電子元件和通信設備，約占18%左右，再次為電子器件和家電視聽，%%，這些子行業(yè)的變化直接影響著集成電路行業(yè)的發(fā)展變化。全球12寸晶圓產能自2007年初至2008年底間，將增長1倍。2007年及2008年我國建成的集成電路制造項目七項，設計產能為8寸晶圓9萬片，12寸晶圓20萬片。我國集成電路下游消費產業(yè)發(fā)展狀況依然強勁，而國內集成電路制造企業(yè)銷售增長的下降，并且明顯低于國內集成電路消費市場的需求增長，主要是國際進口增加占據了國內大量市場，而國際市場需求疲軟，造成出口增速的放緩。四、供給總量與需求總量增長同步放緩，在08年趨勢仍將加?。ㄒ唬?007年產銷增速放緩，庫存仍有上升數據來源：國家統(tǒng)計局2001～2009年集成電路產量、增長率及預測，％。三、受到國際集成電路市場蕭條的影響，發(fā)展速度放緩，但仍快于世界平均水平數據來源：國家統(tǒng)計局集成電路制造行業(yè)工業(yè)總產值占GDP比重2007年前11個月，％，％的增長速度?！峨娮有畔a品污染控制管理辦法（第39號）》于2007年3月1日起正式實施。而國際集成電路價格至少要到2009年才會有整體上調的趨勢，因此我國集成電路制造企業(yè)的利潤率在2008年將可能進一步下降。2008年，隨著人民幣對美元繼續(xù)升值，我國集成電路制造產業(yè)的價格優(yōu)勢將逐漸下降，而工藝水平很難在短時間內有較大提高。由于我國的消費升級趨勢，下游集成電路需求產業(yè)如汽車類、家用電器類以及音響器材類制品等市場銷售增長較快增加了國內對集成電路的需求。工業(yè)生產增長加快，使得與集成電路制造產業(yè)相關的專業(yè)設備制造、化工、能源等行業(yè)獲得較快發(fā)展，有力的支持了集成電路制造產業(yè)的發(fā)展。我國加大貸款投放力度，將有力的支持集成電路制造行業(yè)的發(fā)展；但同時，2007年五次上調利率，使得集成電路制造產業(yè)貸款的成本大大增加。而央行的加息預期將還有3～4次，這將進一步增加集成電路制造企業(yè)的融資成本和債務負擔，使得成本增加，同時，我國PPI增長加速，也將增加生產成本。一方面提高的集成電路企業(yè)的準入門檻，另一方面也對其進行更大力度的支持，力圖促進其高速發(fā)展。長期來看，《電子信息產品污染控制管理辦法（第39號）》的實施有利于我國集成電路行業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。但從世界市場來看，％的增長速度遠遠快于2007年世界平均3～4％的發(fā)展速度。數據來源：國家統(tǒng)計局2000~2009年集成電路銷售量、增長及預測2007年，％。臺積電（上海）有限公司8寸晶圓生產線。這必將造成國際市場需求增長之前的2008年，產能過剩，可能導致國際經營環(huán)境進一步惡化。中國則位居第三，比重超過16%。通信設備制造業(yè)發(fā)展速度略有回調2007年自年初以來，通信設備行業(yè)發(fā)展速度始終低于全行業(yè)發(fā)展水平，1～，%。而且隨著人民幣的升值，我國集成電路進口將增加，而出口壓力增大，增速放緩，使得國內集成電路制造企業(yè)利用內需擴大產量的比例下降。同年，%。2008年部分產品價格將有反轉跡象，主要為部分高端產品，以及部分由于價格戰(zhàn)、庫存過多等因素影響而超跌的產品。2010年，隨著國際集成電路景氣周期的到來，價格有望加快上升。八、行業(yè)效益出現(xiàn)下降趨勢，生產率略也有所下降，2008年依然不容樂觀（一）三費出現(xiàn)下降趨勢數據來源：國家統(tǒng)計局2007年我國集成電路制造行業(yè)三費及銷售收入同比變化2007年隨著銷售收入同比增加速率的下降，我國集成電路制造行業(yè)三費較2006年均有不同程度的下降。（三）行業(yè)整體效益尚不理想自2005年以來，由于集成電路價格持續(xù)走低，以及主要原材料——硅材料供不應求，價格居高不下，我國集成電路制造行業(yè)毛利率一直維持在較低水平，低于許多傳統(tǒng)行業(yè)如醫(yī)藥、鋼鐵等。而人均銷售收入卻較2004年和2005年有所增加。不同的地區(qū)也應該采用不同的信貸方式。（三）關注多晶硅制造產業(yè)隨著2007年我國幾家新興的多晶硅生產廠商，如：江西賽維LDK和無錫尚德，相繼在境外上市，已經掀起了一波投資多晶硅制造企業(yè)的熱潮。（四）關注環(huán)保領域隨著我國相繼出臺的多項環(huán)保政策，以及國家的環(huán)保政策從“先污染后治理”這種末端治理方式向減少污染方式的轉變，我國清潔能源以及節(jié)能減排領域存在較大的投資機會。目前，在強勁的總需求帶動下，我國物價水平呈抬頭趨勢。分季度看，%，%，%，%。一、工業(yè)生產增長加快，企業(yè)效益提高%（%）。其中，%，%，%。分地區(qū)看，%，%，%。限額以上批發(fā)和零售業(yè)大類商品零售中，石油及制品類、汽車類、建筑及裝潢材料類、家具類、家用電器和音像器材類、服裝鞋帽、針紡織品類、化妝品類、體育娛樂用品類均增長20%以上。原材料、燃料、%（%）。2007年，尤其是2007年年末，PPI增長速度加快已初露端倪，這必然將影響集成電路制造產業(yè)的成本，而集成電路的國際價格依然維持在低位，仍沒有向上調整的趨勢，這必然導致集成電路制造企業(yè)利潤率的下降。進口9558億美元，%。我國集成電路出要以來料加工為主，占到總產量的七成。外商及港澳臺投資企業(yè)還將繼續(xù)保持在國內集成電路制造企業(yè)中的優(yōu)勢地位，這種優(yōu)勢還將進一步擴大。集成電路制造行業(yè)是資金密集型行業(yè)，對資金的依存度較大，除了股權融資之外，最重要的融資渠道就是金融機構的貸款，我國加大貸款投放力度，將有力的支持集成電路制造行業(yè)的發(fā)展。也是生產者對“誰污染，誰負責”的污染治理原則的最重要的實踐。中國是全球電子信息產業(yè)生產和消費大國，以立法的形式，強力推動企業(yè)加快產品實現(xiàn)有毒有害物質的替代，加快產品的更新?lián)Q代，從而實現(xiàn)產業(yè)升級，才能確保我國電子信息產業(yè)可持續(xù)發(fā)展，保護國家利益、民族利益。電子信息產業(yè)統(tǒng)計的基本任務是依法對電子信息產業(yè)調查統(tǒng)計對象各種原始記錄、原始臺帳進行搜集、整理、研究和分析，編印各種調查統(tǒng)計報表并下發(fā)給電子信息產業(yè)調查統(tǒng)計對象依法填報，對于其所掌握的電子信息產業(yè)調查統(tǒng)計報表及其他統(tǒng)計資料進行分析和研究并形成各種統(tǒng)計分析報告。三、電子產品關稅調整根據我國加入世界貿易組織的承諾，從2007年1月1日起，我國又調整降低了44個稅目的最惠國稅率，調整后，%，其中，%，%。四、《國家鼓勵的集成電路企業(yè)認定實施細則》2007年，為貫徹落實國家發(fā)展和改革委員會、信息產業(yè)部、國家稅務總局及海關總署“關于印發(fā)《國家鼓勵的集成電路企業(yè)認定管理辦法（試行）》的通知”（發(fā)改高技[2005]2136號），實施國家鼓勵的集成電路企業(yè)的認定工作，特制定《國家鼓勵的集成電路企業(yè)認定實施細則》。以應用為先導、優(yōu)先發(fā)展集成電路設計業(yè)；積極發(fā)展集成器件制造（IDM）模式，鼓勵新一代芯片生產線建設，推動現(xiàn)有生產線的技術升級；提升高密度封裝測試能力；增強關鍵設備儀器和基礎材料的開發(fā)能力。積極調整產品、產業(yè)結構，重點發(fā)展SIP、Flipchip、BGA、CSP、MCM等先進封裝技術，提高測試水平和能力。技術創(chuàng)新目標到2010年，芯片設計能力大幅提升，開發(fā)一批具有自主知識產權的核心芯片，～90nm；國內重點整機應用自主開發(fā)集成電路產品的比例達到30％左右。支持集成電路公共服務平臺的建設，為企業(yè)提供產品開發(fā)和測試環(huán)境，在EDA設計工具、知識產權保護、產品評測等方面提供公共服務，促進中小企業(yè)的發(fā)展。突破部分專用設備儀器和材料掌握6～8英寸集成電路設備的制備工藝技術，重點發(fā)展8～12英寸集成電路生產設備，包括光刻機、刻蝕機、離子注入機、平坦化設備、摻雜設備、快速熱處理設備，劃片機、鍵合機、硅片減薄機、集成電路自動封裝系統(tǒng)等設備，具備為6～8英寸生產設備進行維護和翻新能力；力爭實現(xiàn)100nm 分辨率193nmArF 準分子激光步進掃描投影光刻機、高密度等離子體多晶硅刻蝕機、大角度傾斜大劑量離子注入機等重大關鍵裝備產業(yè)化；重點開發(fā)12英寸硅拋光片和8英寸、12英寸硅外延片，鍺硅外延片，SOI材料，寬禁帶化合物半導體材料、光刻膠、化學試劑，特種氣體、引線框架等材料，為產業(yè)發(fā)展提供有力支撐。第三節(jié) 集成電路制造業(yè)關聯(lián)行業(yè)發(fā)展及影響分析一、集成電路的定義集成電路[integrated circuit]是一種微型電子器件或部件。用集成電路來裝配電子設備，其裝配密度比晶體管可提高幾十倍至幾千倍，設備的穩(wěn)定工作時間也可大大提高。二、集成電路產業(yè)鏈介紹集成電路產業(yè)是以信息技術為標志的第三次產業(yè)革命的基礎，自上世紀五十年代后期出現(xiàn)以來，發(fā)展迅猛。20世紀90年代前，全球半導體產業(yè)模式幾乎都是IDM模式，且這些IDM公司無一不具有大型的整機系統(tǒng)單位的背景。Foundry的出現(xiàn)代表著集成電路產業(yè)的垂直分工模式的形成。由于集成電路產業(yè)前期投入資金量較大，固定成本較高，如果一條生產線建立后不能進行大量生產則無法收回成本。二者之間的合作將更加密切。鑒于光伏發(fā)電產業(yè)長期發(fā)展的潛力及高純硅原料短缺，吸引了國外新的企業(yè)介入此領域，并加速產業(yè)化。2001年開始建設的四川新光硅業(yè)科技有限責任公司年產1260噸多晶硅生產線于2007年2月底建成，全生產線正調試中，預計2007年產量300噸。根據國際太陽能產業(yè)和電子產業(yè)發(fā)展趨勢，太陽能電池需求量增長按年均35%計算，半導體需求量增長按12%計算，其中太陽能級高純硅市場需求量約為4萬噸。我國有近1500臺太陽能電池級單晶爐生產直拉單晶硅，數十臺多晶硅鑄錠爐，若全部滿負荷生產，可處理多晶硅20000噸/年以上。多晶硅產品價格仍將保持在1800元/kg～2700元/kg的高位狀態(tài)運行，多晶硅供不應求的局面可能要持續(xù)到2012年。從用電市場情況來看，2007年1~11月份，%。從裝機投產來看，2008年隨著小火電機組的關閉以及電源投資的放緩，2008年投產裝機增速將高位回落。2008年及2009年我國電力供需的缺口將重新增大，造成我國供電的緊張，尤其是在用電的高峰期。由于集成電路生產成本中70％以上為設備投入，在嚴重依賴進口的情況下，不僅生產成本高，而且高精尖技術設備進口通常也受到種種限制。彩電行業(yè)使用的集成電路數量較大，％的下降幅度將對集成電路行業(yè)造成相當影響。自2006年中國內地已經取代臺灣，成為全球最大筆記本電腦生產基地。第二章 集成電路行業(yè)市場供需分析及預測第一節(jié) 集成電路制造行業(yè)在國民經濟中地位變化一、集成電路制造行業(yè)工業(yè)總產值變化（一）我國集成電路工業(yè)總產值變化2007年前11個月，％，％的增長速度。電子產品包括集成電路的價格沒有相應上漲主要是因為全球電子產品的需求并沒有大幅度增加，加之經過2005年和2006年產能的擴充，以及12寸晶圓技術的廣泛采用，各地紛紛試車并投產的的12寸晶圓生產線提供了充足的產能，2007年全球集成電路制造行業(yè)產能充足并略有過剩。上圖的行業(yè)景氣指數反映該行業(yè)的周期性波動情況，說明一個行業(yè)是處于上升期還是下降期，是否發(fā)生轉折等。但是集成電路制造行業(yè)的表現(xiàn)仍然優(yōu)于電子行業(yè)的整體表現(xiàn)，其盈利水平，從業(yè)人員數量以及產品產量依然保持增長，增長速度有所下降。2000年國家出臺《鼓勵軟件產業(yè)和集成電路產業(yè)發(fā)展的若干政策》，經過了三年左右的探索，將其中很多宏觀的、指導性的鼓勵性政策措施變成可操作、可執(zhí)行的措施，我國集成電路制造業(yè)2002年、2003年、2004年三年實現(xiàn)持續(xù)增長，平均增長率超過54％，搶占了大量國際市場。因此，我國集成電路產業(yè)技術與國際領先水平仍相差2～3代，且主要集中于測試、封裝等產業(yè)鏈中下游，以出口低端產品為主。同時我國集成電路的出口也將保持比較快的增長勢頭，主要因為來料加工方式仍是我國現(xiàn)階段集成電路制造產業(yè)主要的生產模式。雖然2007年12月份也有一定的下滑，但仍然保持在一個比較高的水平上。％。2007年12月10日，中芯國際宣布其位于上海的12英寸芯片生產線進入正式運營階段。臺積電（上海）有限公司投資6億美元建設的一條8寸晶圓生產線。2007年及2008年我國建成的集成電路制造項目七項，設計產能為8寸晶圓9萬片，12寸晶圓20萬片。全球12寸晶圓產能自2007年初至2008年底間，將增長1倍。（二）2008～2010年供給預測受2007年集成電路制造業(yè)的全球市場不景氣以及2005年和2006年集中投資興建大規(guī)模晶圓產能的影響，2007年新投資興建的集成電路產線明顯減少。2008年之后，隨著全球集成電路需求逐年增加，將逐步消化過剩產能，集成電路制造企業(yè)的產能利用率將整體上升?？梢灶A期2008年，全球主要的集成電路供應商將會掀起一波興建新產線的熱潮，主要投資方向依然是8寸以及12寸晶圓的先進產線。2008年至2010年，我國集成電路制造產能占世界總產能的比例將進一步增加，預計將由07年接近10％，達到2010年13％左右。采用回歸預測2008年及2009年的銷售量，其增長幅度預計將進一步下降，2008年僅為10％，2009年較2008年有所上升，％的較低增速水平。但同時應該看到，我國集成電路制造企業(yè)的銷售增長與國外企業(yè)比較，增長仍然較快。從下圖中看出，電子計算機行業(yè)消費所占比重最大，達1/3，其次為電子元件和通信設備，約占18%左右，再次為電子器件和家電視聽，%%，因此，這些子行業(yè)的變化直接影響著集成電路行業(yè)的發(fā)展變化。1～，%，比上年同期（%）%；，%，比上年同期（%）%；，%，比上年同期（%）%。 通信設備制造業(yè)發(fā)展速度略有回調2007年自年初以來，通信設備行業(yè)發(fā)展速度始終低于全行業(yè)發(fā)展水平，1~，