【正文】 7 8598664 7113413 614182 97528 8206760 11840810 296100 124159 6529264 13461931 5283 881910 6504844 18807396 244723 9354二、企業(yè)在全國各地的分布圖表 17：2022 年 1～11 月份化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)企業(yè)在全國分布情況地區(qū) 企業(yè)數(shù) 虧損企業(yè)數(shù) 虧損企業(yè)比重（%）全國 13309 2726 %北京市 262 81 %天津市 453 75 %河北省 610 89 %山西省 268 65 %內(nèi)蒙 122 28 %遼寧省 453 160 %吉林省 151 38 %黑龍江省 171 59 %上海市 786 151 %江蘇省 2163 296 %浙江省 999 121 %安徽省 297 103 %福建省 347 92 %江西省 232 56 %山東省 1283 116 %河南省 616 117 %湖北省 488 96 %湖南省 542 118 %廣東省 1266 256 %廣西 266 109 %海南省 39 17 %重慶市 167 43 %四川省 454 101 %貴州省 173 81 %云南省 206 99 %陜西省 152 74 %甘肅省 199 33 %青海省 32 9 %寧夏 49 21 %新疆 63 22 %詳細(xì)分規(guī)模企業(yè)分布情況參見下篇企業(yè)分析部分?；瘜W(xué)行業(yè)中無機(jī)化工產(chǎn)品、有機(jī)化丁產(chǎn)品和合成材料產(chǎn)業(yè)繼續(xù)快速增長。11 月份，化肥產(chǎn)量為 308．3 萬噸，同比增長 6．5％，其巾氮肥為 221．8 萬噸，同比增長 2．6％。燒堿產(chǎn)量為856．7 萬噸，同比增長 14．6％，比去年個年產(chǎn)量多 34 萬噸，其中離子膜燒堿 192．5 萬噸，同比增長 11．5％。有機(jī)化工產(chǎn)品今年前 11 個月，重點(diǎn)監(jiān)測的 20 種有機(jī)化工產(chǎn)品產(chǎn)量全部增長，多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)量增幅在 15％左右。11 月份，乙烯產(chǎn)量為 萬噸，同比增長 5．7％，內(nèi)烯產(chǎn)量為51．9 萬噸，同比增長 ％?；瘜W(xué)纖維1049．5 萬噸，同比增長 17．6％。11 月份，輪胎外胎產(chǎn)量為 1687．9 萬條，同比增長 15．7％，其中子午線輪胎 649．5 萬條，同比增長 39．9％。塑料類產(chǎn)品通用料供給充足，價格基本穩(wěn)定，專用料需求旺盛，價格呈逐步攀升態(tài)勢。但近期受棉花減產(chǎn)的影響，國內(nèi)棉花收購價格大幅上漲，10 月初每 50 公斤棉花價格已達(dá) 元，比 9 月下旬上漲 %，較去年同期上漲達(dá) 68%。預(yù)計橡膠價格仍有可能繼續(xù)小幅上揚(yáng)，一是需求依然旺盛；二是橡膠生產(chǎn)和出口國泰國近期普降大雨，影響了國際橡膠市場的供應(yīng)量和價格。由于尿素原料成本仍在高位運(yùn)行，且今年尿素冬儲形勢繼續(xù)被廠商看好(預(yù)計合理冬儲價將在 12001250 元/噸)，預(yù)計一段時期內(nèi)尿素仍將維持高位運(yùn)行的格局。原油方面，布倫特現(xiàn)貨價格從 8 月末的 30 美元/桶下滑到 9 月 19日的最低 美元/桶，月底又升至 28 元/桶。從目前情況看，國際、國內(nèi)油價經(jīng)過 9 月份的調(diào)整后，預(yù)計今后一段時期將會保持平穩(wěn)運(yùn)行的態(tài)勢。歐盟于 1991 年、1992 年、2022 年和 2022 年陸續(xù)發(fā)布指令，對各種農(nóng)藥的使用要求、安全評估程序及階段性計劃作了詳細(xì)規(guī)定。在此之前，成員國可允許相關(guān)農(nóng)藥投放市場。因此，正在準(zhǔn)備向歐盟出口農(nóng)產(chǎn)品的相關(guān)生產(chǎn)加工企業(yè)應(yīng)高度警惕，并提前采取措施，以避免不必要的損失。（三）對我國農(nóng)產(chǎn)品出口的影響歐盟第 2076／2022 號法規(guī)發(fā)布后，實(shí)際上相當(dāng)于提高了中國農(nóng)產(chǎn)品對歐盟出口的貿(mào)易技術(shù)壁壘。但中國蔬菜出口面臨著農(nóng)藥殘留問題。（四）技術(shù)貿(mào)易壁壘應(yīng)予以足夠重視中國有關(guān)部門早已注意到農(nóng)藥殘留對農(nóng)產(chǎn)品出口的影響。盡管如此，我國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口業(yè)務(wù)仍存在反應(yīng)周期較長的缺陷。如果要恢復(fù)中國蜂蜜出口的原有份額，將面臨一個從蜜源環(huán)境、手工作坊到盛載容器等全方位的產(chǎn)業(yè)升級問題。土工材料是一種高分子聚合物為原料的新型巖土工程材料，分為土工編織布、土工隔柵、盲溝管、土工膜等，在高速公路和防洪堤壩等基礎(chǔ)工程中，起到加強(qiáng)和保護(hù)土體、過濾、排水、隔離、防滲等作用，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面具有廣泛的應(yīng)用前景，土工材料的質(zhì)量對國家重大基礎(chǔ)設(shè)施的質(zhì)量和安全具有著重要的意義。目前國內(nèi)的聚乙烯裝置大部分使用固體催化劑，國產(chǎn)漿液催化劑的工業(yè)化使用，每噸聚乙烯產(chǎn)品的生產(chǎn)成本能降低 50元～100 元，將給國內(nèi)聚乙烯生產(chǎn)帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益。共生產(chǎn)了聚乙烯樹脂 368 噸。此舉表明，國產(chǎn)漿液催化劑的工業(yè)化試用工作取得了圓滿成功，達(dá)到了同類型進(jìn)口催化劑的水平。油價的高位運(yùn)行導(dǎo)致天然氣的價格也居高不下。反傾銷案屢涉化工產(chǎn)品 根據(jù) WTO 相關(guān)的法律條款，反傾銷、反補(bǔ)貼和保障措施是 WTO 法律體系的重要組成部分。與兩年前的化學(xué)品政策白皮書相比較，此次歐盟委員會已經(jīng)做出了一些讓步。該事件致使亞洲地區(qū)部分石化產(chǎn)品供應(yīng)短缺，引起了第三季度石化產(chǎn)品的價格上漲。這方面最具影響力的案例，當(dāng)屬杜邦出售其 Invista 公司和拜耳剝離其化學(xué)品與部分聚合物業(yè)務(wù)。在三方博弈的態(tài)勢下，也許將會在 2022 年達(dá)成一個均衡，即在新方案中，未來的安納線輸油管道將鋪設(shè)通往中國大慶的支線。海灣地區(qū)的企業(yè)，如沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司和伊朗國家石化公司等紛紛加大了在中東地區(qū)的投資力度。該研發(fā)中心是繼美國和印度之后，GE 的第三個全球研發(fā)中心。業(yè)內(nèi)人士呼吁多年的中國石油戰(zhàn)略儲備終于提上議事日程。價格上漲四種類型化工產(chǎn)品作為基礎(chǔ)消費(fèi)品,其價格變化與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān),但是細(xì)究原因也可以發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致這些化工產(chǎn)品價格上漲的因素還是不盡相同的,歸納起來可以分成四種類型,包括成本增加導(dǎo)致價格上漲、國家政策調(diào)控促使價格上漲、反傾銷訴訟推動價格上漲以及市場需求上升拉動價格上漲。齊魯石化(600002)等石化企業(yè)均因此擴(kuò)大了苯類產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,力爭在這一輪產(chǎn)品價格上漲中取得最大的收益。以化肥行業(yè)為例,近兩年來國家制定了一系列發(fā)展農(nóng)業(yè)、鼓勵農(nóng)民施肥的政策；與此同時國家大規(guī)模地關(guān)停小化肥廠,整頓化肥市場；今年以來國家又將硝胺產(chǎn)品列為爆炸品加以管制,用尿素替代硝胺原有的市場份額。我國化工行業(yè)總體而言規(guī)模較小、基礎(chǔ)較弱、科技水平不高,在同國外化工巨頭的競爭中往往處于劣勢地位；而國外化工企業(yè)覬覦中國龐大的消費(fèi)市場,通常采用傾銷的手段壓低市場價格從而達(dá)到?jīng)_垮國內(nèi)企業(yè)、獨(dú)霸國內(nèi)市場的目的。煙臺萬華(600309)作為國內(nèi)生產(chǎn) MDI 的龍頭企業(yè),今年半年實(shí)現(xiàn)的盈利已經(jīng)比去年同期增長了 50%,公司預(yù)計三季度利潤還將增長 50%以上。四是市場需求上升拉動型。另一種是國內(nèi)需求增加拉動產(chǎn)品價格上漲。而在這種需求拉動中,那些處于產(chǎn)業(yè)瓶頸位置的化工企業(yè)在產(chǎn)業(yè)的導(dǎo)入期往往會出現(xiàn)爆發(fā)性的增長,具體表現(xiàn)為企業(yè)的產(chǎn)品供不應(yīng)求、產(chǎn)品的價格不斷上升、企業(yè)盈利也隨之高速增長。以聚甲醛為例,它是用31 / 71于發(fā)展汽車工業(yè)和電子電氣工業(yè)的戰(zhàn)略性產(chǎn)品,近五年來國內(nèi)市場的需求量年均增長 25%以上,而國內(nèi)的產(chǎn)能卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場需求,進(jìn)口量年年增長。綜上所述,投資者應(yīng)以理性的角度分析化工產(chǎn)品價格的上漲,才能從更深層次挖掘出相關(guān)子行業(yè)以及上市公司的投資價值。II 企業(yè)分析一、企業(yè)整體情況分析國務(wù)院國資委今日在其官方網(wǎng)站發(fā)布的消息稱，2022 年 1～10 月中國 60 戶化工行業(yè)國家重點(diǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤增長 64%。產(chǎn)成品存貨 億元，同比由 9 月末上升 %轉(zhuǎn)為下降%。虧損企業(yè)虧損額 億元，上升 %。公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度，堅持管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，推進(jìn)了企業(yè)快速高效發(fā)展。綠色環(huán)保洗沐產(chǎn)品2022 年，南風(fēng)工業(yè)園區(qū)分別上了 4 萬噸/年特色皂項目和 萬噸/年液洗項目。至此公司的日化產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了三元結(jié)構(gòu)（洗衣粉類、皂類、液洗類） ，總產(chǎn)量達(dá)到 50 萬噸以上，具備了與國內(nèi)外競爭對手展開規(guī)模、質(zhì)量、品牌等方面競爭取勝的優(yōu)勢，是一次里程碑式的突破和以技術(shù)支撐產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的成功范例。2022 年 11 月 9 日在由教育部組織的、以中科院前副院長及兩院院士嚴(yán)東生研究員任組長的 15Kg/hr 碳納米管批量生產(chǎn)技術(shù)鑒定會上，本技術(shù)被鑒定為達(dá)到國際領(lǐng)先水平。有機(jī)電致發(fā)光材料2022 年 12 月企業(yè)同清華大學(xué)企業(yè)集團(tuán)、清華創(chuàng)業(yè)投資公司、咸陽彩虹集團(tuán)等在北京注冊成立維信諾科技有限公司，資本金 6000 萬元，35 / 71公司投資 2300 萬元，相對控股。2022 年超扭曲液晶顯示器（STNLCD）中試工藝研究獲得了國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎。由山西省科學(xué)技術(shù)廳組織、中國工程院金涌院士任組長的專家鑒定意見一致認(rèn)為：該技術(shù)達(dá)到國際同類研究的領(lǐng)先水平。未來十年國內(nèi)大約需要高檔激光電子刻膜制版設(shè)備 300 套以上，價值達(dá) 20 億元；此外在國際市場尤其是東南亞市場上，該設(shè)備的銷售前景也極其廣闊，其市場容量達(dá)幾千套以上；如果能夠不斷推出性能更好的新產(chǎn)品，逐步走向國際市場，其發(fā)展?jié)摿Ω豢上蘖?。?guī)劃的基本點(diǎn)是：在優(yōu)化傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的同時，做好高科技產(chǎn)業(yè)，形成傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與科技產(chǎn)業(yè)互為支撐的產(chǎn)業(yè)格局，從而實(shí)現(xiàn)公司的轉(zhuǎn)型，即由勞動密集型逐步向技術(shù)、資本密集型的轉(zhuǎn)變。在用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的同時，涉足液晶顯示器、有機(jī)電致發(fā)光材料、納米材料等高新技術(shù)領(lǐng)域。完善科技開發(fā)體制，加快科技人才培養(yǎng)，堅持產(chǎn)品開發(fā)與技術(shù)開發(fā)相結(jié)合，優(yōu)化配置技術(shù)資源，使企業(yè)科技開發(fā)體制與當(dāng)代科技飛速發(fā)展相一致，形成有利于技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化的運(yùn)行機(jī)制。 三、企業(yè)（按規(guī)模）區(qū)域分布（一）大型企業(yè)圖表 19：2022 年 1～11 月份化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)大型企業(yè)在全國分布情況地區(qū) 企業(yè)數(shù)（個） 虧損企業(yè)數(shù)（個） 虧損企業(yè)比重全國 612 183 %北京市 13 6 %天津市 26 5 %河北省 31 13 %山西省 9 3 %內(nèi)蒙 7 4 %遼寧省 25 11 %吉林省 10 2 %黑龍江省 8 3 %上海市 59 16 %江蘇省 70 16 %浙江省 20 2 %安徽省 20 3 %福建省 14 5 %江西省 10 8 %山東省 27 2 %河南省 24 8 %湖北省 26 10 %湖南省 25 9 %廣東省 63 14 %廣西 16 3 %海南省 2 0 %重慶市 12 5 %四川省 33 6 %貴州省 4 2 %云南省 31 16 %陜西省 12 7 %甘肅省 5 3 %青海省 3 0 %寧夏 6 1 %39 / 71新疆 1 0 %（二）中型企業(yè)圖表 20：2022 年 1～11 月份化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)中型企業(yè)在全國分布情況地區(qū) 企業(yè)數(shù)（個） 虧損企業(yè)數(shù)（個） 虧損企業(yè)比重全國 1132 341 %北京市 14 4 %天津市 26 7 %河北省 68 14 %山西省 29 9 %內(nèi)蒙 22 4 %遼寧省 28 15 %吉林省 5 3 %黑龍江省 16 8 %上海市 62 21 %江蘇省 124 27 %浙江省 56 9 %安徽省 39 20 %福建省 28 6 %江西省 20 13 %山東省 125 9 %河南省 70 25 %湖北省 39 17 %湖南省 56 21 %廣東省 77 18 %廣西 33 17 %海南省 5 3 %重慶市 22 4 %四川省 50 10 %貴州省 15 3 %云南省 55 29 %陜西省 22 14 %甘肅省 10 4 %寧夏 8 4 %新疆 8 3 %（三）小型企業(yè)圖表 21：2022 年 1～11 月份化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)小型企業(yè)在全國分布情況地區(qū) 企業(yè)數(shù)（個） 虧損企業(yè)數(shù)（個） 虧損企業(yè)比重全國 11565 2202 %北京市 235 71 %天津市 401 63 %河北省 511 62 %山西省 230 53 %內(nèi)蒙 93 20 %遼寧省 400 134 %吉林省 136 33 %黑龍江省 147 48 %上海市 665 114 %江蘇省 1969 253 %浙江省 923 110 %安徽省 238 80 %福建省 305 81 %江西省 202 35 %山東省 1131 105 %河南省 522 84 %湖北省 423 69 %湖南省 461 88 %廣東省 1126 224 %廣西 217 89 %海南省 32 14 %重慶市 133 34 %四川省 371 85 %貴州省 154 76 %云南省 120 54 %陜西省 118 53 %甘肅省 184 26 %青海省 29 9 %寧夏 35 16 %新疆 54 19 %41 / 71III 市場產(chǎn)品分析一、主要產(chǎn)品市場情況(一)化肥市場趨勢分析今年化肥市場分析今年化肥市場基本呈現(xiàn)前高后低的趨勢，由于受上年化肥市場較好的影響，今年初，大家分析 2022 年化肥市場仍然較好，主要原因有以下幾點(diǎn)：(1)國家糧食補(bǔ)貼試點(diǎn)，農(nóng)民每種植一斤糧食可得到補(bǔ)貼 0．10 元，各地在不斷減少農(nóng)民費(fèi)用，去年人均減稅費(fèi) 12．5 元，增收 4．6%；(2)農(nóng)業(yè)部門指出，今年糧食作物種植面積下降，小麥減少7．5％、水稻減少 4％、玉米減少 2．7%：而經(jīng)濟(jì)作物面積增加，棉花增加 20％，油料增加 4％，糖料增加