【正文】 206760 11840810 296100 124159 6529264 13461931 5283 881910 6504844 18807396 244723 9354二、企業(yè)在全國各地的分布圖表 17：2022 年 1～11 月份化學原料及化學制品制造業(yè)企業(yè)在全國分布情況地區(qū) 企業(yè)數 虧損企業(yè)數 虧損企業(yè)比重（%）全國 13309 2726 %北京市 262 81 %天津市 453 75 %河北省 610 89 %山西省 268 65 %內蒙 122 28 %遼寧省 453 160 %吉林省 151 38 %黑龍江省 171 59 %上海市 786 151 %江蘇省 2163 296 %浙江省 999 121 %安徽省 297 103 %福建省 347 92 %江西省 232 56 %山東省 1283 116 %河南省 616 117 %湖北省 488 96 %湖南省 542 118 %廣東省 1266 256 %廣西 266 109 %海南省 39 17 %重慶市 167 43 %四川省 454 101 %貴州省 173 81 %云南省 206 99 %陜西省 152 74 %甘肅省 199 33 %青海省 32 9 %寧夏 49 21 %新疆 63 22 %詳細分規(guī)模企業(yè)分布情況參見下篇企業(yè)分析部分?；瘜W行業(yè)中無機化工產品、有機化丁產品和合成材料產業(yè)繼續(xù)快速增長。11 月份，化肥產量為 308．3 萬噸，同比增長 6．5％，其巾氮肥為 221．8 萬噸，同比增長 2．6％。燒堿產量為856．7 萬噸，同比增長 14．6％，比去年個年產量多 34 萬噸，其中離子膜燒堿 192．5 萬噸，同比增長 11．5％。有機化工產品17 / 73今年前 11 個月，重點監(jiān)測的 20 種有機化工產品產量全部增長，多數產品產量增幅在 15％左右。11 月份，乙烯產量為 萬噸，同比增長 5．7％，內烯產量為51．9 萬噸，同比增長 ％?；瘜W纖維1049．5 萬噸，同比增長 17．6％。11 月份，輪胎外胎產量為 1687．9 萬條，同比增長 15．7％，其中子午線輪胎 649．5 萬條，同比增長 39．9％。塑料類產品通用料供給充足，價格基本穩(wěn)定，專用料需求旺盛，價格呈逐步攀升態(tài)勢。但近期受棉花減產的影響，國內棉花收購價格大幅上漲，10 月初每 50 公斤棉花價格已達 元，比 9 月下旬上漲 %，較去年同期上漲達 68%。預計橡膠價格仍有可能繼續(xù)小幅上揚，一是需求依然旺盛；二是橡膠生產和出口國泰國近期普降大雨，影響19 / 73了國際橡膠市場的供應量和價格。由于尿素原料成本仍在高位運行，且今年尿素冬儲形勢繼續(xù)被廠商看好(預計合理冬儲價將在 12001250 元/噸)，預計一段時期內尿素仍將維持高位運行的格局。原油方面，布倫特現(xiàn)貨價格從 8 月末的 30 美元/桶下滑到 9 月 19日的最低 美元/桶，月底又升至 28 元/桶。從目前情況看，國際、國內油價經過 9 月份的調整后，預計今后一段時期將會保持平穩(wěn)運行的態(tài)勢。歐盟于 1991 年、1992 年、2022 年和 2022 年陸續(xù)發(fā)布指令，對各21 / 73種農藥的使用要求、安全評估程序及階段性計劃作了詳細規(guī)定。在此之前，成員國可允許相關農藥投放市場。因此，正在準備向歐盟出口農產品的相關生產加工企業(yè)應高度警惕，并提前采取措施，以避免不必要的損失。（三）對我國農產品出口的影響歐盟第 2076／2022 號法規(guī)發(fā)布后，實際上相當于提高了中國農產品對歐盟出口的貿易技術壁壘。但中國蔬菜出口面臨著農藥殘留問題。（四）技術貿易壁壘應予以足夠重視中國有關部門早已注意到農藥殘留對農產品出口的影響。盡管如此，我國農產品進出口業(yè)務仍存在反應周期較長的缺陷。如果要恢復中國蜂蜜出口的原有份額，將面臨一個從蜜源環(huán)境、手工作坊到盛載容器等全方位的產業(yè)升級問題。土工材料是一種高分子聚合物為原料的新型巖土工程材料，分為土工編織布、土工隔柵、盲溝管、土工膜等，在高速公路和防洪堤壩等基礎工程中，起到加強和保護土體、過濾、排水、隔離、防滲等作用，在基礎設施建設方面具有廣泛的應用前景，土工材料的質量對國家重大基礎設施的質量和安全具有著重要的意義。目前國內的聚乙烯裝置大部分使用固體催化劑，國產漿液催化劑的工業(yè)化使用，每噸聚乙烯產品的生產成本能降低 50元～100 元，將給國內聚乙烯生產帶來可觀的經濟效益。共生產了聚乙烯樹脂 368 噸。此舉表明，國產漿液催化劑的工業(yè)化試用工作取得了圓滿成功，達到了同類型進口催化劑的水平。油價的高位運行導致天然氣的價格也居高不下。反傾銷案屢涉化工產品 根據 WTO 相關的法律條款，反傾銷、反補貼和保障措施是 WTO 法律體系的重要組成部分。與兩年前的化學品政策白皮書相比較，此次歐盟委員會已經做出了一些讓步。該事件致使亞洲地區(qū)部分石化產品供應短缺，引起了第三季度石化產品的價格上漲。這方面最具影響力的案例，當屬杜邦出售其 Invista 公司和拜耳剝離其化學品與部分聚合物業(yè)務。在三方博弈的態(tài)勢下，也許將會在 2022 年達成一個均衡，即在新方案中，未來的安納線輸油管道將鋪設通往中國大慶的支線。海灣地區(qū)的企業(yè)，如沙特基礎工業(yè)公司和伊朗國家石化公司等紛紛加大了在中東地區(qū)的投資力度。該研發(fā)中心是繼美國和印度之后，GE 的第三個全球研發(fā)中心。業(yè)內人士呼吁多年的中國石油戰(zhàn)略儲備終于提上議事日程。價格上漲四種類型化工產品作為基礎消費品,其價格變化與國民經濟的發(fā)展息息相關,但是細究原因也可以發(fā)現(xiàn),導致這些化工產品價格上漲的因素還是不盡相同的,歸納起來可以分成四種類型,包括成本增加導致價格上漲、國家政策調控促使價格上漲、反傾銷訴訟推動價格上漲以及市場需求上升29 / 73拉動價格上漲。齊魯石化(600002)等石化企業(yè)均因此擴大了苯類產品的生產能力,力爭在這一輪產品價格上漲中取得最大的收益。以化肥行業(yè)為例,近兩年來國家制定了一系列發(fā)展農業(yè)、鼓勵農民施肥的政策；與此同時國家大規(guī)模地關停小化肥廠,整頓化肥市場；今年以來國家又將硝胺產品列為爆炸品加以管制,用尿素替代硝胺原有的市場份額。我國化工行業(yè)總體而言規(guī)模較小、基礎較弱、科技水平不高,在同國外化工巨頭的競爭中往往處于劣勢地位；而國外化工企業(yè)覬覦中國龐大的消費市場,通常采用傾銷的手段壓低市場價格從而達到沖垮國內企業(yè)、獨霸國內市場的目的。煙臺萬華(600309)作為國內生產 MDI 的龍頭企業(yè),今年半年實現(xiàn)的盈利已經比去年同期增長了 50%,公司預計三季度利潤還將增長 50%以上。四是市場需求上升拉動型。31 / 73另一種是國內需求增加拉動產品價格上漲。而在這種需求拉動中,那些處于產業(yè)瓶頸位置的化工企業(yè)在產業(yè)的導入期往往會出現(xiàn)爆發(fā)性的增長,具體表現(xiàn)為企業(yè)的產品供不應求、產品的價格不斷上升、企業(yè)盈利也隨之高速增長。以聚甲醛為例,它是用于發(fā)展汽車工業(yè)和電子電氣工業(yè)的戰(zhàn)略性產品,近五年來國內市場的需求量年均增長 25%以上,而國內的產能卻遠遠不能滿足市場需求,進口量年年增長。綜上所述,投資者應以理性的角度分析化工產品價格的上漲,才能從更深層次挖掘出相關子行業(yè)以及上市公司的投資價值。33 / 73II 企業(yè)分析一、企業(yè)整體情況分析國務院國資委今日在其官方網站發(fā)布的消息稱，2022 年 1～10 月中國 60 戶化工行業(yè)國家重點企業(yè)實現(xiàn)利潤增長 64%。產成品存貨 億元，同比由 9 月末上升 %轉為下降%。虧損企業(yè)虧損額 億元，上升 %。公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度，堅持管理創(chuàng)新和技術創(chuàng)新，推進了企業(yè)快速高效發(fā)展。綠色環(huán)保洗沐產品2022 年，南風工業(yè)園區(qū)分別上了 4 萬噸/年特色皂項目和 萬噸/年液洗項目。至此公司的日化產品實現(xiàn)了三元結構（洗衣粉類、皂類、液洗類） ，總產量達到 50 萬噸以上，具備了與國內外競爭對手展開規(guī)模、質量、品牌等方面競爭取勝的優(yōu)勢，是一次里程碑式的突破和以技術支撐產品結構調整的成功范例。2022 年 11 月 9 日在由教育部組織的、以中科院前副院長及兩院院士嚴東生研究員任組長的 15Kg/hr 碳納米管批量生產技術鑒定會上，本技術被鑒定為達到國際領先水平。有機電致發(fā)光材料2022 年 12 月企業(yè)同清華大學企業(yè)集團、清華創(chuàng)業(yè)投資公司、咸陽彩虹集團等在北京注冊成立維信諾科技有限公司，資本金 6000 萬元，公司投資 2300 萬元，相對控股。2022 年超扭曲液晶顯示器（STNLCD）中試工藝研究獲得了國家科學技術進步二等獎。由山西省科學技術廳組織、中國工程院金涌院士任組長的專家鑒定意見一致認為：該技術達到國際同類研究的領先水平。未來十年國內大約需要高檔激光電子刻膜制版設備 300 套以上，價值達 20 億元；此外在國際市場尤其是東南亞市場上，該設備的銷售前景也極其廣闊，其市場容量達幾千套以上；如果能夠不斷推出性能更好的新產品，逐步走向國際市場，其發(fā)展?jié)摿Ω豢上蘖?。?guī)劃的基本點是：在優(yōu)化傳統(tǒng)產業(yè)的同時，做好高科技產業(yè)，形成傳統(tǒng)產業(yè)與科技產業(yè)互為支撐的產業(yè)格局，從而實現(xiàn)公司的轉型，即由勞動密集型逐步向技術、資本密集型的轉變。在用高新技術改造傳統(tǒng)產業(yè)的同時，涉足液晶顯示器、有機電致發(fā)光材料、納米材料等高新技術領域。完善科技開發(fā)體制，加快科技人才培養(yǎng)，堅持產品開發(fā)與技術開發(fā)相結合，優(yōu)化配置技術資源，使企業(yè)科技開發(fā)體制與當代科技飛速發(fā)展相一致，形成有利于技術創(chuàng)新和科技成果轉化的運行機制。 三、企業(yè)（按規(guī)模）區(qū)域分布（一）大型企業(yè)圖表 19：2022 年 1～11 月份化學原料及化學制品制造業(yè)大型企業(yè)在全國分布情況地區(qū) 企業(yè)數（個） 虧損企業(yè)數（個） 虧損企業(yè)比重全國 612 183 %北京市 13 6 %天津市 26 5 %河北省 31 13 %山西省 9 3 %內蒙 7 4 %遼寧省 25 11 %吉林省 10 2 %黑龍江省 8 3 %上海市 59 16 %江蘇省 70 16 %浙江省 20 2 %安徽省 20 3 %福建省 14 5 %江西省 10 8 %山東省 27 2 %河南省 24 8 %湖北省 26 10 %湖南省 25 9 %廣東省 63 14 %廣西 16 3 %海南省 2 0 %重慶市 12 5 %四川省 33 6 %貴州省 4 2 %云南省 31 16 %陜西省 12 7 %甘肅省 5 3 %青海省 3 0 %寧夏 6 1 %新疆 1 0 %（二）中型企業(yè)圖表 20：2022 年 1～11 月份化學原料及化學制品制造業(yè)中型企業(yè)在全國分布情況地區(qū) 企業(yè)數（個） 虧損企業(yè)數（個） 虧損企業(yè)比重全國 1132 341 %北京市 14 4 %天津市 26 7 %河北省 68 14 %山西省 29 9 %內蒙 22 4 %遼寧省 28 15 %吉林省 5 3 %黑龍江省 16 8 %上海市 62 21 %江蘇省 124 27 %浙江省 56 9 %安徽省 39 20 %福建省 28 6 %江西省 20 13 %山東省 125 9 %河南省 70 25 %湖北省 39 17 %41 / 73湖南省 56 21 %廣東省 77 18 %廣西 33 17 %海南省 5 3 %重慶市 22 4 %四川省 50 10 %貴州省 15 3 %云南省 55 29 %陜西省 22 14 %甘肅省 10 4 %寧夏 8 4 %新疆 8 3 %（三）小型企業(yè)圖表 21：2022 年 1～11 月份化學原料及化學制品制造業(yè)小型企業(yè)在全國分布情況地區(qū) 企業(yè)數（個） 虧損企業(yè)數（個） 虧損企業(yè)比重全國 11565 2202 %北京市 235 71 %天津市 401 63 %河北省 511 62 %山西省 230 53 %內蒙 93 20 %遼寧省 400 134 %吉林省 136 33 %黑龍江省 147 48 %上海市 665 114 %江蘇省 1969 253 %浙江省 923 110 %安徽省 238 80 %福建省 305 81 %江西省 202 35 %山東省 1131 105 %河南省 522 84 %湖北省 423 69 %湖南省 461 88 %廣東省 1126 224 %廣西 217 89 %海南省 32 14 %重慶市 133 34 %四川省 371 85 %貴州省 154 76 %云南省 120 54 %陜西省 118 53 %甘肅省 184 26 %青海省 29 9 %寧夏 35 16 %新疆 54 19 %43 / 73III 市場產品分析一、主要產品市場情況(一)化肥市場趨勢分析今年化肥市場分析今年化肥市場基本呈現(xiàn)前高后低的趨勢，由于受上年化肥市場較好的影響，今年初，大家分析 2022 年化肥市場仍然較好，主要原因有以下幾點：(1)國家糧食補貼試點，農民每種植一斤糧食可得到補貼 0．10 元，各地在不斷減少農民費用，去年人均減稅費 12．5 元，增收 4．6%；(2)農業(yè)部門指出，今年糧食作物種植面積下降，小麥減少7．5％、水稻減少 4％、玉米減少 2．7%：而經濟作物面積增加，棉花增加 20％，油料增加 4％，糖料增加