【正文】 基礎儲量資源量查明資源量占比保有儲量基礎儲量資源量查明資源量全國7103 10430 %%%%晉陜蒙4555 6651 %%%%新甘寧青1194 1454 %%%%西南區(qū)612 903 %%%%東北區(qū)176 324 %%%%華東區(qū) 305 594 %%%%中南區(qū)167 329 %%%%京津冀94 174 %%%%資料來源：國家安監(jiān)局調度統(tǒng)計司注：西南區(qū)指川、渝、云、貴、藏五省區(qū)；東北區(qū)指黑、吉、遼三省區(qū)；華東區(qū)指魯、蘇、浙、皖、閩、贛六省區(qū)；中南區(qū)指豫、鄂、湘、粵、桂、瓊六省區(qū)。由此看來，我國非煉焦用煤儲量很豐富。從總體上看，不粘煤和弱粘煤的煤質均好于全國其他各煤類。所以說，我國的低變質煙煤數量大，煤質好，是煤炭資源中的一大優(yōu)勢。其他一些煉焦煤增產潛力較大的地區(qū)如貴州、黑龍江等省的鐵路運輸也相對處于劣勢。我國無煙煤保有儲量為1156億t，%。雖然，我國寧夏汝箕溝的無煙煤，灰分、硫分都很低，在國際市場上享有盛譽；湖南湘中金竹山的無煙煤，灰分為3%～%，%；寧夏堿溝山的無煙煤，灰分小于7%，%～%，都是少有的優(yōu)質無煙煤，但這些礦區(qū)規(guī)模不大，儲量有限。而我國經濟最發(fā)達，工業(yè)產值最高，對外貿易最活躍，需要能源最多，耗用煤量最大的京、津、冀、遼、魯、蘇、滬、浙、閩、臺、粵、瓊、港、桂等14個東南沿海?。ㄊ?、區(qū)），%，資源十分貧乏。二、煤炭資源與水資源呈逆向分布我國水資源比較貧乏，僅相當于世界人均占有量的1/4，而且地域分布不均衡，南北差異很大。與此相反，這些地區(qū)卻蘊藏著豐富的煤炭資源，不僅數量多，而且埋藏相對較淺，煤質好，品種齊全，是我國現今和今后煤炭生產建設的重點地區(qū)，也是我國現今與未來煤炭供應的主要基地。第二章 煤化工行業(yè)發(fā)展概況第一節(jié) 煤化工行業(yè)基礎知識一、煤化工基本概念煤化工是以煤為原料，經過化學反應，生成各種化學品，在這些化學品中有一些可以作為能源（或能源化工品）。圖3 煤化工產業(yè)鏈資料來源：世經未來整理煤炭企業(yè)發(fā)展煤化工的技術路線和產品方向主要有：以生產發(fā)動機燃料油為主的煤直接液化和間接液化制油技術，以生產含氧燃料為主的煤氣化合成甲醇與二甲醚技術，以生產化肥為主的煤氣化制取合成氨技術，以及以生產焦炭為主的煤焦化技術等。（一）煤氣化路線甲醇我國傳統(tǒng)的煤化工合成氣線路主要是通過合成氣制氮肥和部分甲醇下游有機化工產品。二甲醚二甲醚（DME）是一種重要的超清潔能源和環(huán)境友好產品，被稱為“二十一世紀的燃料”。由于二甲醚這種廣闊的市場潛力，國內眾多有實力的公司看好并計劃上馬二甲醚項目。世界上的氨除少量從焦爐氣中回收副產外，絕大部分是合成的氨。直接液化是在高溫高壓下，加氫使煤中的有機物直接轉化為液體燃料，再進一步加工精制成汽油、柴油等燃料油。我國目前已經批準并已啟動的煤制油項目有四家，它們是神華在鄂爾多斯的100萬噸煤制油項目，兗礦在陜西榆林的100萬噸煤制油項目，山西潞安的16萬噸煤制油項目和內蒙古伊泰的16萬噸煤制油項目。在今后相當長一段時間內，煤化工的主要產品主要為滿足替代石油產品及石油化工產品的需求，既要考慮直接替代油品，更應注重直接替代石油化工產品。所謂靈活可調應具有下列兩方面含義：一是根據市場需求的變化，通過改變現有工藝設備的操作條件，隨時適當調整主要產品的品種及其所占的比例；二是根據市場發(fā)展的需求，通過技術創(chuàng)新、擴大生產規(guī)模以及延伸產業(yè)鏈等方式，大幅度調整產品方案。薩索爾II廠1980年薩索爾III廠1982年資料來源：世經未來整理經過70多年的發(fā)展，南非煤炭液化技術已日臻成熟，并擁有兩種“煤制油”技術，由煤炭液化技術而引申出來的產品已遍布整個化學工業(yè)領域。目前，該公司的3個液化廠，年耗煤4590萬t，主要產品為汽油、柴油、蠟、燃氣、氨、乙烯、丙烯、聚合物、醇、醛、酮等113種，總產量達760萬t，其中油品占60%左右，保證了南非28%的汽油、柴油供給量。目前，著力發(fā)展煤化工行業(yè)的中國正在逐漸加強與南非在此領域的合作。最近，神華與南非SASOL公司已就榆林、銀川兩個煤制油項目進行可行性研究。美國把這個潔凈煤技術框架取名為“潔凈煤技術示范計劃”（簡稱CCTP），主要包含以下幾方面：①潔凈的煤氣化燃煤發(fā)電技術；②煤氣化、煤液化轉變?yōu)闈崈舻臍怏w、液體能源；③開發(fā)燃煤利用過程中排放的有害氣體的環(huán)保設備；④控制工業(yè)企業(yè)在煤炭利用過程中排放的有害氣體、粉塵、煙氣回收技術等。為了減少燃煤對環(huán)境造成的污染，CCTP包括4個生產潔凈燃料的煤炭加工項目，2個項目涉及工業(yè)鍋爐用高能量密度低硫燃料的加工，其中一個項目還同時生產化工用或運輸用液體燃料；第3個項目是甲醇生產示范廠；第4個項目是專用的計算機軟件系統(tǒng)，該系統(tǒng)可以對高能量密度固體燃料、水煤漿與油煤漿等煤的混合燃料進行環(huán)境、運行與成本等方面的評估。此外，美國公司研發(fā)的HTI技術和STG技術都是世界上有代表性的煤液化工藝技術。近年來開始較大幅度的增加煤炭的消費量，發(fā)展?jié)崈裘杭夹g成為熱點。近些年，由于國際石油價格波動較大，而國際煤炭價格卻相對穩(wěn)定，因此日本又將燃煤火力發(fā)電作為發(fā)展重點。德國是世界上最早從事煤化工科學研究的國家。荷蘭Shell公司的SMDS技術（在馬來西亞建廠）、Mobil公司的MTG合成技術（在新西蘭建廠）等都是已商業(yè)化的間接液化技術，但均以天然氣為原料。合成氣可以用來制造純氫，生產合成氨、甲醇、含氧化合物，以及尿素及合成氫燃料等衍生物。整個工藝的用水量極低，廢水也很容易凈化。其主要目標是減少CO2和其他溫室氣體排放，使燃煤發(fā)電更加潔凈；通過提高效率減少煤炭消費。我國每年化工原料用煤約9250萬t，其中甲醇生產用450萬t，煉油場制氫用800萬t，合成氨和合成液體燃料各4000萬t。目前新建項目已很少采用固定床氣化裝置。已對我國上百個煤種進行了液化性能評價，從中選出15種適合于液化的中國煤，液化油收率達50%以上（無水無灰基煤）。隨著國際原油價格的持續(xù)走高，石油供應日趨緊張，利用我國豐富的煤炭資源，實施煤炭優(yōu)勢資源轉化，采用先進、適用的技術，發(fā)展大型化、規(guī)?；夯ぎa業(yè)時機已經來臨，實施煤炭優(yōu)勢資源轉化是大有可為的。基本上襲用以優(yōu)質低煤價、以污染嚴重和資源利用效率低的技術、以低價的勞動力、各種優(yōu)惠政策等諸生產要素融合在一起形成以量取勝的生產能力。煤氣化工藝至今已有100多年，煤氣化技術演進的歷程：以氧氣（或富氧）氣化代替空氣氣化，以粉煤代替塊煤、碎煤，以氣流床和流化床代替固定床，由常壓氣化進展到高壓氣化，這些都是煤氣化工藝技術演進升級的重要趨勢。為積極提高我國煤化工氣化技術，曾引進LURGI爐及TEXICEO爐（三種壓力等級）。（三）低水平重復建設嚴重目前，我國煤化工行業(yè)出現嚴重的重復建設，“一窩蜂扎堆”現象比較突出。他們的目標市場是向我國出口，屆時國內有些甲醇企業(yè)將受到嚴重沖擊。煤基甲醇沒有足夠大的規(guī)模是不具備國際競爭力的。煤化工行業(yè)將會是一個在未來幾十年具有極大發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)，會形成一個新型化能源產業(yè)，在我國國民經濟發(fā)展中將發(fā)揮越來越重要的作用。（2） 煤炭—能源化工一體化。同時，新型煤化工可以通過信息技術的廣泛利用，推動現代煤化工技術在高起點上迅速發(fā)展和產業(yè)化建設。每個產業(yè)基地包括若干不同的大型工廠，相近的幾個基地組成基地群，成為國內新的重要能源產業(yè)。（6）經濟效益最大化。（8）人力資源得到發(fā)揮。自1993年我國石油已連續(xù)13年凈進口，且進口量急劇上升。如以我國石油維持目前生產能力水平計，則到2010年國內資源保證程度僅為一半，到2015年只有45%。煤化工是煤炭轉化的高技術產業(yè)。煤中的硫是煤炭直接燃燒造成大氣污染物的根源，在直接液化過程中部分硫起到了催化劑的作用，并在液化油的加工過程中除去了幾乎全部硫；在間接液化技術中，合成原料氣經凈化也脫除了幾乎全部的硫，兩種液化工藝均在生產廠內設有硫回收裝置，可回收煤中的硫作為副產品利用。如果直接利用，這些煤由于熱值低、品質差、污染重而受到很大限制，市場需求日益萎縮。第四節(jié) 我國煤化工產業(yè)政策分析（一）《關于加強煤化工項目建設管理，促進產業(yè)健康發(fā)展的通知》2006年7月7日，國家發(fā)改委發(fā)布《關于加強煤化工項目建設管理，促進產業(yè)健康發(fā)展的通知》。穩(wěn)步推進工業(yè)化試驗和示范工程的建設，加快煤制油品和烯烴產業(yè)化步伐，適時啟動大型煤制油品和烯烴工程的建設。煉焦煤（包括氣煤、肥煤、焦煤、瘦煤）優(yōu)先用于煤焦化工業(yè)，褐煤和煤化程度較低的煙煤優(yōu)先用于煤液化工業(yè)，優(yōu)質和清潔煤炭資源優(yōu)先用作發(fā)電、民用和工業(yè)爐窯的燃料，高硫煤等劣質煤主要用于煤氣化工業(yè)。運輸安全煤化工項目必須具有較高的產品安全運輸保障。禁止核準或備案不符合行業(yè)準入條件的焦炭和電石項目，以及采用固定床間歇氣化和直流冷卻技術的煤氣化項目。資料來源：世經未來資料庫（二）《煤化工產業(yè)發(fā)展政策》和《煤化工產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》2007年1月份，《煤化工產業(yè)發(fā)展政策》（以下簡稱《政策》）和《煤化工產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）基本制定完畢，但是一年多過去了，正式的《政策》和《規(guī)劃》依然沒有發(fā)布。按照《規(guī)劃》征求意見稿的規(guī)劃，未來將在全國打造7大煤化工產業(yè)區(qū)，分別是黃河中下游、內蒙古東部、黑東、蘇魯豫皖、中原、云貴和新疆。發(fā)改委要制定規(guī)劃，完善政策，組織建設示范工程，并給予一定資金支持，推動潔凈煤技術和產業(yè)化發(fā)展。2006年11月國家發(fā)展改革委辦公廳印發(fā)了《關于煤炭液化工作有關問題的通知》為避免煤炭液化項目盲目建設，通知要求各級投資主管部門在國家煤炭液化發(fā)展規(guī)劃完成前，暫停煤炭液化項目核準。山西《加快發(fā)展具有山西優(yōu)勢的煤化工產業(yè)三年推進計劃》啟動“5565”工程，形成山西煤化工產業(yè)集群，打造山西煤化工品牌，實現山西煤化工產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。目前為止，煤制油技術主要有直接液化法和間接液化法兩種。煤直接液化技術早在19世紀已開始研究。圖4 煤直接液化工藝過程資料來源：世經未來資料（二）間接液化技術煤的間接液化是先將煤氣化，生產出原料氣，經凈化后再進行合成反應，生成油的過程。二是進行催化反應。因為經過催化反應出來的油可能有很多指標不合格，如十六烷值含量、硫含量、水分，以及黏度、酸度等，所以還需要把產物進行處理，使其達到合格標準，滿足市場需要。在20世紀50年代初，成立了薩索爾公司，（音譯，South African Coal Oil and Gas Corp，簡稱SASOL），開始采用煤炭氣化技術和費托法合成技術，生產汽油、煤油、柴油、合成蠟、氨、乙烯、丙烯、α烯烴等石油和化工產品。公司擁有的SAS固定流化床反應器是迄今為止最大的費托合成反應器，高28m，單臺生產能力達到2500t／天。目前，南非不僅可以從煤炭中提煉汽油、柴油、煤油等普通石油制品，而且還可以提煉出航空燃油和潤滑油等高品質石油制品。（二）歐盟煤制油發(fā)展情況歐盟在煤制油方面富有建樹的國家主要有德國、荷蘭、丹麥等。其特點是，煤炭液化的反應條件與老液化工藝相比，大大緩和，降低了生產成本，但現今還沒有實現工業(yè)應用。我國擁有較豐富的煤炭資源，2000~2003年探明儲量均為1145億噸，儲采比由2000~2001年116年下降至2002年82年、2003年69年。在本世紀前50年內，煤炭在中國一次能源構成中仍將占主導地位。2002年至2005年，我國神華集團完成了煤直接液化關鍵技術催化劑的試驗室連續(xù)制備技術及裝備開發(fā)，取得了突破性成功。我國煤炭科學研究總院北京煤化所自1980年重新開展煤直接液化技術研究，現已建成煤直接液化、油品改質加工實驗室。甘肅省中部地區(qū)高硫煤配煤直接液化技術，已由甘肅煤田地質研究所完成實驗室研究，并通過專家鑒定，達到了國際先進水平。我國煤炭資源豐富，為保障國家能源安全，滿足國家能源戰(zhàn)略對間接液化技術的迫切需要，2001年國家科技部”863”計劃和中國科學院聯(lián)合啟動了”煤制油”重大科技項目。6月，國家發(fā)改委牽頭的中方聯(lián)合工作小組與南非公司就在中國建設煤制油項目簽定了一項合作意向書，擬在我國西部省區(qū)建立兩座設計規(guī)模為年產600萬噸的煤制油裝置。通過引進技術并與國外合資合作，煤炭間接液化項目能夠填補國內空白，并對可靠地建設“煤制油”示范項目有重要意義。尤其對優(yōu)質能源（石油、電力石油、電力）的需求增加迅速；對石油進口的依存度不斷升高，能源消費帶來的環(huán)境問題越來越突出。因此，充分利用中國以煤為主的能源結構特點，通過尋求多元化石油替代，降低石油對外依存度，確保國家能源安全有著重要意義。第二節(jié) 煤制油產品市場需求與價格分析煤制油項目投資升溫，主要歸根于2005年以來石油價格的持續(xù)上漲。隨著現代社會工業(yè)的高速發(fā)展機動車擁有量不斷增加，汽油的需求也日愈倍增，汽油供需也逐漸趨于緊張。但受國內需求上升，2004年以來出口量明顯減少。因此，汽油需求量每年都將會有幾百萬噸的市場空間需要填補。二、柴油市場需求與價格分析（一）柴油需求情況分析柴油是輕質石油產品的一大類。其中柴油車、農用車、鐵路和水運消費柴油約占柴油總消費量的51%，農業(yè)用柴油約占柴油總消費量的33%（包括農田運輸用油約占8%）。圖9 近年來柴油表觀消費量及增長情況資料來源：中國石油和化學工業(yè)協(xié)會 世經未來整理柴油的市場需求還將持續(xù)擴大，原因主要有以下幾個方面：首先，柴油車銷量的迅速增加是拉動柴油消費的主要動力，隨著經濟社會的發(fā)展，農業(yè)機械化現代化水平的不斷提高，農用車和農業(yè)用柴油的進一步增長將是柴油需求增長的潛在力量。中國柴油轎車剛剛起步，未來發(fā)展空間巨大，因此，柴油未來市場空間同樣巨大。圖10 近年來柴油凈出口情況資料來源：中國石油和化學工業(yè)協(xié)會 世經未來整理（二）柴油價格走勢分析近年我國柴油價格基本與汽油保持同步的漲跌態(tài)勢，一般是汽油價格變化后，柴油價格相應漲跌或者作為補漲進行調