【正文】 人民幣普通股上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金4,156,059人民幣普通股友邦華泰積極成長混合型證券投資基金3,782,120人民幣普通股易方達(dá) 50 指數(shù)證券投資基金3,299,930人民幣普通股華寶興業(yè)行業(yè)精選股票型證券投資基金3,144,952人民幣普通股上海源海實(shí)業(yè)有限公司3,031,150人民幣普通股鵬華動力增長混合型證券投資基金(LOF)2,999,912人民幣普通股華商領(lǐng)先企業(yè)混合型證券投資基金2,399,868人民幣普通股上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明本公司未知上述流通股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谥袊C監(jiān)會發(fā)布的《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。香港中央結(jié)算代理人有限公司是中央結(jié)算及交收系統(tǒng)成員，為客戶進(jìn)行證券登記及托管業(yè)務(wù)。五、董事、監(jiān)事和高級管理人員 (一) 董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況姓名職務(wù)性別年齡任期起止日期是否在公司領(lǐng)取報酬、津貼報告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的報酬總額（萬元）（稅前）是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取報酬、津貼李貽煌 董事長 男 46～至今是否李保民執(zhí)行董事男51～至今是否龍子平執(zhí)行董事男48～至今是否王赤衛(wèi) 執(zhí)行董事副總經(jīng)理 男 55～至今是否吳金星 執(zhí)行董事財務(wù)總監(jiān) 男 46～至今是否高建民 執(zhí)行董事 男 49～至今是否梁 青 執(zhí)行董事 男 55～至今是否康 義 獨(dú)立非執(zhí)行董事 男 68～是否吳建常獨(dú)立非執(zhí)行董事男70～至今是否尹鴻山 獨(dú)立非執(zhí)行董事 男 63～至今是5否張蕊獨(dú)立非執(zhí)行董事女46～至今是5否涂書田獨(dú)立非執(zhí)行董事男45～至今是5否汪茂賢監(jiān)事會主席男56～否0否李平 監(jiān)事 男 50～至今是否甘成久 監(jiān)事 男 46～至今是否胡發(fā)亮 監(jiān)事會主席 男 49～至今是否吳吉孟監(jiān)事男50～至今是否劉謙明監(jiān)事男46～至今是否劉躍偉 副總經(jīng)理 男 48～是否劉江浩 總工程師 男 47～至今是否潘其方 董事會秘書(境內(nèi)) 男 44～至今是否佟達(dá)釗 董事會秘書(境外) 男 46～至今是5否合計//////董事、監(jiān)事、高級管理人員最近5年的主要工作經(jīng)歷： ：教授級高級工程師，第十一屆全國人大代表，江西省第五屆杰出青年企業(yè)家。擔(dān)任本公司董事長前，李先生還擔(dān)任過江銅集團(tuán)副經(jīng)理、本公司總經(jīng)理。李先生擔(dān)任過江銅集團(tuán)多項(xiàng)管理職務(wù)，在管理方面有豐富的經(jīng)驗(yàn)，李先生畢業(yè)于江西師范大學(xué)歷史系、復(fù)旦大學(xué)企業(yè)管理學(xué)院畢業(yè)及江西省委黨校經(jīng)濟(jì)學(xué)研究生班。龍先生已于二零零九年提出辭任本公司董事，本公司將于二零零八年度股東周年大會進(jìn)行審議。王先生在經(jīng)營、銷售等方面頗具經(jīng)驗(yàn)。歷任江銅集團(tuán)財務(wù)處生產(chǎn)財務(wù)科、綜合科副科長、江銅集團(tuán)進(jìn)出口公司財務(wù)部副主任、主任、江銅集團(tuán)材料設(shè)備公司副總會計師、總會計師、本公司財務(wù)部經(jīng)理、本公司德興銅礦總會計師、本公司財務(wù)副總監(jiān)。高先生亦是國際銅業(yè)有限公司董事、總經(jīng)理、慶鈴汽車股份有限公司董事及銀建國際實(shí)業(yè)有限公司董事、總經(jīng)理。 義 ：教授級高級工程師。：教授級高級工程師，大學(xué)本科學(xué)歷，現(xiàn)任中國鋼鐵業(yè)協(xié)會顧問；吳先生于一九六四年畢業(yè)于衡陽礦業(yè)學(xué)院有色冶金專業(yè)；曾擔(dān)任過：有色金屬工業(yè)總公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，冶金部副部長，冶金局副局長，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會黨委書記、副會長等職務(wù)。尹先生現(xiàn)任中國勞動學(xué)會冶金分會秘書長，曾任江西省冶金廳副總經(jīng)濟(jì)師，兼任過江西省政府發(fā)展研究中心、江西省政府決策咨詢委員會研究員等職。在會計理論和實(shí)務(wù)、審計理論和實(shí)務(wù)及業(yè)績評價方面有較深的研究和豐富的經(jīng)驗(yàn)。在訴訟法、民商法領(lǐng)域有較高造詣和豐富經(jīng)驗(yàn)。汪先生畢業(yè)于中央財政金融學(xué)院財務(wù)會計專業(yè)。李先生于二零零三年六月獲委任為本公司監(jiān)事。 ：高級會計師。甘先生已于本公司二零零九年三月三十一日召開之董事獲聘為本公司財務(wù)總監(jiān)，故提出辭任本公司監(jiān)事，并作為本公司董事候選人將于二零零八年度股東周年大會進(jìn)行審議。于二零零八年六月起獲委任為本公司監(jiān)事會主席，曾擔(dān)任過永平銅礦副礦長，具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)。：一九八二年畢業(yè)于長沙冶金工業(yè)學(xué)校，高級經(jīng)濟(jì)師。劉先生畢業(yè)于鞍山鋼鐵學(xué)院采礦專業(yè)。劉先生于二零零八年十二月因工作變動而辭任本公司副總經(jīng)理職位。劉先生在選礦及管理方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，劉先生曾獲原中國有色金屬工業(yè)總公司科技進(jìn)步一等獎、二等獎多次，現(xiàn)享受國務(wù)院特殊津貼。 ：現(xiàn)為本公司香港法律顧問，佟達(dá)釗律師行主管，擁有十多年香港執(zhí)業(yè)律師經(jīng)驗(yàn)。(二) 在股東單位任職情況姓名股東單位名稱擔(dān)任的職務(wù)任期起始日期任期終止日期是否領(lǐng)取報酬津貼李貽煌江銅集團(tuán)總經(jīng)理2007年1月1日至今否李保民江銅集團(tuán)黨委書記2006年9月29日至今否李 平江銅集團(tuán)副總經(jīng)理2001年10月1日2008年12月31日否甘成久江銅集團(tuán)總會計師2001年10月1日2008年12月31日否龍子平江銅集團(tuán)副總經(jīng)理2001年11月1日2008年12月31日否吳吉孟江銅集團(tuán)總經(jīng)理助理2008年3月1日2008年12月31日否胡發(fā)亮江銅集團(tuán)工會主席2001年10月1日2008年12月31日否在其他單位任職情況截止本報告期末公司無董事、監(jiān)事、高管在其他單位任職。本公司董事、監(jiān)事、高管人員報酬金額（含稅）已載列于上述“董事、監(jiān)事及高級管理人員情況”表內(nèi)。報告期內(nèi)，本公司繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)為人民幣13,120萬元（二零零七年：人民幣8,220萬元）。報告期內(nèi)，本公司全體員工工資總額（包括基本工資、年度獎金及其他津貼）為人民幣88,652萬元（二零零七年：人民幣82,959萬元）。以下為本公司采納的企業(yè)管治常規(guī)。（2）控股股東和上市公司關(guān)系江銅集團(tuán)作為本公司的控股股東，依法行使其權(quán)利及承擔(dān)其義務(wù)，本公司與控股股東發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)嚴(yán)格按照市場化及商業(yè)化原則及依照關(guān)聯(lián)交易審批程序處理，沒有發(fā)生超越股東大會直接或間接干預(yù)本公司經(jīng)營活動的現(xiàn)象。董事長負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)與監(jiān)管董事會的運(yùn)作，有效地規(guī)劃董事會會議，確保董事會以符合公司最佳利益的方式行事。本公司董事會由十一名董事組成，其中外部執(zhí)行董事兩名及獨(dú)立非執(zhí)行董事成員四名，實(shí)際控制人派出執(zhí)行董事三名。本屆董事會是本公司成立以來的第四屆董事會，董事的任期自二零零六年六月十五起至二零零九年年度股東周年大會召開期滿。按中國之公司法，監(jiān)事任期亦為三年，可連選連任。薪酬委員會的職責(zé)主要包括：就本公司董事及高級管理人員的薪酬制度及政策向董事會提出建議；就非執(zhí)行董事的薪酬向董事會提出建議，及確定全體執(zhí)行董事及高級管理人員的特定薪酬待遇，包括非金錢利益、退休金權(quán)利及賠償金額；確保任何董事或其任何聯(lián)系人不得自行確定薪酬 ；其它各項(xiàng)管制守則中列明的職權(quán)建議。（4）監(jiān)事會本公司監(jiān)事會成員由五名監(jiān)事組成，其中由職工代表出任的監(jiān)事兩名。（5）董事就財務(wù)報表所承擔(dān)的責(zé)任:董事有責(zé)任在會計部門的支持下，為公司每個財政年度編制財務(wù)報表，并確保在編制財務(wù)報表時貫徹應(yīng)用適當(dāng)?shù)臅嬚呒白袷匕粗袊鴷嫓?zhǔn)則及制度和國際財務(wù)報告準(zhǔn)則，以真實(shí)及公平的報告本公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果。資產(chǎn)方面獨(dú)立情況本公司擁有德興銅礦、永平銅礦、武山銅礦、城門山銅礦、東鄉(xiāng)銅礦、銀山鉛鋅礦和貴溪冶煉廠等主要資產(chǎn)，包含了從采礦、選礦到冶煉的完整生產(chǎn)線，能夠獨(dú)立從事銅、金、銀的采、選、冶業(yè)務(wù)及鉬精礦、硒、碲、錸等稀貴金屬加工，本公司生產(chǎn)過程獨(dú)立完整，資產(chǎn)完整獨(dú)立。(四) 公司內(nèi)部控制制度的建立健全情況董事會全權(quán)負(fù)責(zé)監(jiān)察本公司旗下業(yè)務(wù)單位的運(yùn)作。本公司內(nèi)部審計部門不時地對內(nèi)控制度的有效性進(jìn)行審計檢查。公司設(shè)立了名為風(fēng)控內(nèi)審部的內(nèi)部控制檢查監(jiān)督部門。七、股東大會情況簡介 (一) 年度股東大會情況會議屆次召開日期決議刊登的信息披露報紙決議刊登的信息披露日期二零零七年度2008年6月6日上海證券報D92008年2月20日二零零八年第二次臨時股東大會2008年3月20日上海證券報（二零零七年：），（%）。在全球經(jīng)濟(jì)突然陷入衰退的背景下，資本市場及商品市場陷入恐慌，由此導(dǎo)致全球銅價崩潰性下跌。同樣，國內(nèi)三個月期貨銅平均月加權(quán)平均價（含稅）為人民幣55,599元/噸，當(dāng)月期貨銅平均月加權(quán)平均價（含稅）為人民幣56,609元/噸，%%。⑶發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)換債券,為后續(xù)發(fā)展準(zhǔn)備了充裕的資金。截止報告期末，本集團(tuán)陰極銅生產(chǎn)能力已經(jīng)超過80萬噸/年，黃金及硫酸等副產(chǎn)品產(chǎn)能亦相應(yīng)大幅提升。但另一方面，各國積極救市，刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展，尤其是中國一系列拉動內(nèi)需政策及有色金屬產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的出臺，除短期內(nèi)對銅價下跌起到一定的制約作用外，對金屬價格也將產(chǎn)生長期的積極效應(yīng)。二零零八年下半年，銅冶煉加工費(fèi)開始回升。盡管金融危機(jī)導(dǎo)致經(jīng)營風(fēng)險加大，本集團(tuán)面臨嚴(yán)峻的市場考驗(yàn)，但經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展，本集團(tuán)綜合實(shí)力得到提升。本集團(tuán)將圍繞發(fā)展戰(zhàn)略，積極尋找機(jī)會，選擇并購與本集團(tuán)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高的企業(yè)，努力實(shí)現(xiàn)低成本擴(kuò)張；抓住目前資源價格低的時機(jī)，提高資源控制總量。充分利用本集團(tuán)國家銅冶煉及加工工程技術(shù)研究中心和博士后科研工作站等平臺，開展技術(shù)攻關(guān)和全員技術(shù)革新，提高金、銅、鉬等金屬的回收率，推進(jìn)銅加工新產(chǎn)品開發(fā)，加大稀散金屬、貴金屬提取與加工的研究力度，力爭在稀散金屬、貴金屬提取與加工方面有新的突破，形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。董事長李貽煌中國江西二零零九年三月三十一日(二) 管理層討論與分析本集團(tuán)管理層謹(jǐn)此提呈二零零八年度經(jīng)營業(yè)績討論與分析，以增進(jìn)投資者對本年度報告閱讀和理解。報告期內(nèi)，本集團(tuán)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量支出凈額為人民幣407,132萬元，比上年同期增加人民幣72,076萬元（%），主要是由于購建長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金人民幣246,904萬元，投資中冶江銅艾娜克礦業(yè)有限公司及南昌銀行所支付的現(xiàn)金人民幣9,553萬元，收購控股股東江銅集團(tuán)與銅主業(yè)相關(guān)的業(yè)務(wù)所支付的現(xiàn)金人民幣158,549萬元。于報告期末，由于償還了部分債務(wù)，；。股東權(quán)益）％。2）合并利潤表數(shù)據(jù)發(fā)生重大變化的主要項(xiàng)目分析：營業(yè)成本：由于銷售量及外購原料比例上升，報告期內(nèi)，本集團(tuán)營業(yè)成本比上年同期增加人民幣1,091,840萬元（%）。公允價值變動損失：報告期內(nèi)，本集團(tuán)公允價值變動損失比上年同期增加人民幣11,107萬元（%），主要是由于不符合套期會計的未平倉的商品期貨合約及嵌入式衍生金融工具的公允價值變動產(chǎn)生的未實(shí)現(xiàn)損益。報告期內(nèi)，本集團(tuán)加強(qiáng)技術(shù)平臺建設(shè)，努力開展科技攻關(guān)，取得一定成效：本集團(tuán)通過了科技部組建“國家銅冶煉及加工工程技術(shù)研究中心”的論證，建立了中國銅工業(yè)首個國家級企業(yè)工程技術(shù)研究中心；本集團(tuán)《銅冶煉廢渣回收銅關(guān)鍵技術(shù)及50萬噸/年廢渣選礦工程》獲得“江西省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”稱號；本集團(tuán)和北京礦冶研究總院共同開展200立方米浮選機(jī)工業(yè)試驗(yàn)研究已經(jīng)完成，并通過中國有色金屬學(xué)會組織的鑒定。報告期內(nèi)，本集團(tuán)繼續(xù)推進(jìn)節(jié)能減排，穩(wěn)步進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目：本集團(tuán)渣選礦擴(kuò)建項(xiàng)目新增投資人民幣4629萬元；冶煉余熱綜合回收利用項(xiàng)目新增投資人民幣1,651萬元；陽極爐余熱利用工程新增投資人民幣66萬元，煙氣余熱回收項(xiàng)目新增投資人民幣18萬元。(三) 本公司控股（參股）子公司生產(chǎn)經(jīng)營情況單位：千元 幣種：人民幣公司名稱業(yè)務(wù)性質(zhì)注冊資本持股比例總資產(chǎn)凈資產(chǎn)營業(yè)收入凈利潤備注蕭山銅達(dá)化工有限公司 銷售硫酸 1,000 60% 2,529 2,066 78,621 342 江西銅業(yè)銅材有限公司 銷售加工銅材 225,000 100% 411,309 365,725 183,571 61,535 康西銅業(yè)有限責(zé)任公司 銷售銅系列產(chǎn)品、稀貴金屬產(chǎn)品和硫酸 140,000 % 426,964 199,408 1,616,177 41,575 山西刁泉銀銅礦業(yè)有限公司 銷售銅系列產(chǎn)品、稀貴金屬及其精礦粉 76,158 % 25,069 15,487 60,764 114,725 香港保弘有限公司 進(jìn)出口貿(mào)易及相關(guān)技術(shù)服務(wù) 港幣50,000 55% 314,973 62,561 2,578,685 6,867 江西銅業(yè)銅合金有限責(zé)任公司 銅及銅合金桿線生產(chǎn)、銷售 199,500 100% 449,327 444,622 231,407 132,923 江西省江銅－甕?；び邢挢?zé)任公司 硫酸及其副產(chǎn)品 181,500 70% 311,627 193,127 401,874 34,844 深圳江銅營銷有限公司 銷售銅產(chǎn)品 330,000 100% 847,408 84,747 7,484,455 274,652 于二零零八年十二月增資人民幣30,000萬