【正文】 （一）關(guān)于印發(fā)《預防建筑施工起重機械腳手架等坍塌事故專項整治工作方案》的通知 2020 年 6 月 7 日，住建部發(fā)布《關(guān)于印發(fā) 預防建筑施工起重機械腳手架等坍塌事故專項整治工作方案 的通知》，《通知》明確整治目標、整治范圍和重點，時段安排以及工作要求。預計 3 季度降息和降準的可能性較低， 信貸投放規(guī)模也很難超過 2 季度。 。從季節(jié)性投放節(jié)奏來看，按照全年信貸投放 9 萬 億，上半年少投放的 3252 億元將挪至 3 季度，那么下季度月均增量在 7000 億元，仍略低于 2 季度。 6 月財政存款下降 1158 億元，較 2020 年同期下降一半。 二、貨幣政策與行業(yè)發(fā)展 2020 年 6 月末，廣義貨幣（ M2）余額 萬億元，同比增長 %，比上月末低 個百分點；狹義貨幣（ M1）同比增長 %，比上月低 個百分點； 6 月份社會融資規(guī)模為 萬億元。外出務(wù)工勞動力月均收入 2477 元，同比增長 %。農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入 4817 元，同比名義增長 %；扣除價格因素實際增長 %，增速比 1 季度回落 個百分點。上半年工業(yè)生產(chǎn)者購進價格同比下降 %； 6 月份同比下降 %，環(huán)比下降 %。分類別看，食品價格上漲 %，煙酒及用品上漲 %，衣著上漲 %，家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)上漲 %，醫(yī)療保健和個人用品上漲 %，交通和通信下降 %，娛樂教育文化用品及服務(wù)上漲 %，居住上漲 %。進口額中，一般貿(mào)易進口 5296 億美元，增長 %；加工貿(mào)易進口 2384 億美元，增長%。 （五）進出口增速回落，出口回落幅度大于進口 2020 年上半年，進出口總額 19977 億美元，同比增長 %，增速比 1 季度回落 個百分點；出口 10528 億美元，增長 %，回落 個百分點；進口 9449 億美元，增長 %，回落 個百分點。按消費形態(tài)分，餐飲收入 11795 億元，同比增長 %，增速比 1 季度加快 個百分點，比上年同期回落 個百分點；商品零售 98969 億元，增長 %，比 1 季度加快 個百分點，比上年同期回落 個百分點。從環(huán)比看，6 月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長 %。上半年，基礎(chǔ)設(shè)施（不包括電力、熱力、燃氣及水的生產(chǎn)與供應(yīng)）投資 27262 億 元，同比增長 %。其中，國有及國有控股投資 57342 億元，同比增長 %；民間投資 115584億元，同比增長 %。其中，主營活動利潤 23272 億元，同比增長 %。上半年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) 產(chǎn)銷率達到 %，與上年同期持平。分行業(yè)看， 41 個工業(yè)大類行業(yè)增加值全部實現(xiàn)同比增長。生豬存欄 45250 萬頭，同比下降 %；生豬出欄 34211 萬頭，同比增長 %。從環(huán)比看， 2 季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長 %。雖然鐵道部改革讓鐵路建設(shè)投資出現(xiàn)一定的不確定性，但從目前形勢看，將繼續(xù)保持穩(wěn)步回升，預計下半年全國鐵路建設(shè)固定資產(chǎn)投資增速為 20%左右；公路水路交通建設(shè)方面，闊別 2020 年公路水路交通建設(shè)全年負增長的壓抑， 2020 年上半年公路水路交通建設(shè)固定資產(chǎn)投資增長較快，隨著《國家公路網(wǎng)規(guī)劃（ 20202030）》的公路與落實，預計下半年全國公路水路交通建設(shè)投資增長在 15%左右；水利建設(shè)方面， 2020 年，水利建設(shè)固定資產(chǎn)投資增長較快，預計下半年投資額將繼續(xù)增長勢頭，增速可達 25%。 上半年，固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶） 181318 億元，同比名義增長 %，增速比 1季度回落 個百分點，比上年同期回落 個百分點。 風險因素 主要風險點 風險級別 宏觀經(jīng)濟風險 宏觀經(jīng)濟的持續(xù)下行影響建筑業(yè)企業(yè) BT/BOT項目的回購或經(jīng)營 B 貨幣政策風險 貨幣政策持續(xù)收緊影響地方政府等業(yè)主現(xiàn)金 流 B 經(jīng)營風險 建筑企業(yè)容易面臨技術(shù)、質(zhì)量安全等風險 B 風險綜合評價 中等風險 B 建筑業(yè)行業(yè)二季度運行分析報告 2020 年 2 季度 2020 年建筑業(yè)行業(yè)二季度運行分析報告 頁 1 摘 要 2020 年上半年，全國建筑業(yè)總產(chǎn)值為 60177 億元，同比增長 %；建筑業(yè)房屋建筑施工面積為 億平方米，同比增長 %。 22 家中業(yè)績預增企業(yè)占比72%，預計 2020 年上市 建企的總體經(jīng)營業(yè)績好于 2020 年同期。房屋建設(shè)領(lǐng)域，下半年，房地產(chǎn)調(diào)控方向依然不會動搖，調(diào)控力度也不會大的放松，雖然部分地區(qū)地王頻現(xiàn)，但全國的土地購置面積出現(xiàn)下滑，新開工面積增長并不高，同時在國家積極推進保障安居工程建設(shè)情況下，預計下半年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速為 18%左右；基建領(lǐng)域，鐵路建設(shè)方面， 2020 年下半年開始鐵路投資出現(xiàn)較大下滑， 2020 年下 半年開始穩(wěn)步回升。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值 18622億元，同比增長 %；第二產(chǎn)業(yè)增加值 117037 億元，增長 %；第三產(chǎn)業(yè)增加值 112350億元，同比增長 %。上半年，豬牛羊禽肉產(chǎn)量 3916 萬噸，同比下降 %，其中豬肉產(chǎn)量 2614 萬噸 ，同比增長 %。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增加值同比增長 %，輕工業(yè)增長 %。其中，發(fā)電量增長 %，粗鋼增長 %，鋼材增長 %，水泥增長 %，平板玻璃增長 %，十種有色金屬增長 %，焦炭增長 %，硫酸（折 100%）增長 %，燒堿（折 100%）增長 %，化學纖維增長 %，乙烯增長 %，微型計算機設(shè)備增長 %，集成電路增長 %，汽車增長 %，其中轎車增長 %。 15 月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤 20812 億元，同比增長 %，增速比 1季度加快 個百分點，上年同期為下降 %。 （三）固定資產(chǎn)投資較快增長，第三產(chǎn)業(yè)投資增速快于全部投資 2020 年上半年，固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶） 181318 億元，同比名義增長 %（扣除價格因素實際增長 %），增速比 1 季度回落 個百分點，比上年同期回落 個百分點。在第二產(chǎn)業(yè)投資中，工業(yè)投資 76572 億元，同比增長 %；其中，采礦業(yè)投資 5454 億元，同比增長 %；制造業(yè)投資 63257 億元，同比增長 %；電力、熱力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資 7861 億元，同比增長 %。上半年新開工項目計劃總投資173277 億元，同比增長 %；新開工項目 199834 個，同比增加 25169 個。按經(jīng)營單位所在地分，城鎮(zhèn)消費品零售額 95789億元，同比增長 %；鄉(xiāng)村消費品零售額 14975億元，增長 %。 6 月份，社會消費品零售總額同比名義增長 %（扣除價格因素實際增長 %），環(huán)比增長 %。出口額中，一般貿(mào)易出口 5063 億美元，增長 %；加工貿(mào)易出口 4113 億美元，下降 %。其中，城市上漲 %，農(nóng)村上漲 %。上半年工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降 %，降幅比 1 季度擴大 個百分點，比上年同期擴大 個百分點； 6 月份同比下降 %，環(huán)比下降 %。在城鎮(zhèn)居民人均總收入中，工資性收入同比名義增長 %，經(jīng)營凈收入增長%，財產(chǎn)性收入增長 %，轉(zhuǎn)移性收入增長 %。 6 月末，農(nóng)村外出務(wù)工勞動力 17111 萬人，同比增加 444 萬人，增長 %。上半年新增人民幣貸款 萬億元，同比多增 2217 億元；新增人民幣存款 萬億元，多增 2020 年建筑業(yè)行業(yè)二季度運行分析報告 頁 4 萬億元。根據(jù)招商外匯供求強弱指標顯示 6 月金融機構(gòu)外匯占款規(guī)模有可能是自 2020年 11 月以來首次負增長。央行收緊流動性、降低貨幣乘數(shù)，減緩存款增速，對信貸增量也有負面影響。居民的中長期貸款占比下降，這與房地產(chǎn) 市場銷售增速放緩一致。 “國十條”以及近期多項政策 盤活存量，用好增量的指引下， 3 季度貨幣政策空間不大，維持穩(wěn)健的政策基調(diào)。 6 月末，金融機構(gòu)超額準備金率為 %，2020 年建筑業(yè)行業(yè)二季度運行分析報告 頁 5 高于上季度末 %，流動性還是較為充裕。 一、切實加強組織領(lǐng)導。五、加強城市市容環(huán)衛(wèi)行業(yè)安全管理。九、加強風景名勝區(qū)管理。凡能夠納入現(xiàn)行 有關(guān)城鄉(xiāng)住房保障政策支持范圍的，優(yōu)先納入現(xiàn)行相關(guān)政策解決；對于無法納入的，通過實施以船為家漁民上岸安居工程解決。 （四）《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于印發(fā)全國動物園發(fā)展綱要的通知》 2020 年 6 月 24 日，住建部下發(fā)了《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于印發(fā)全國動物園發(fā)展綱要的通知》。《綱要》規(guī)定，嚴格控制政府投資動物園的門票價格，為確保政府投資動物園的公益性，未來 3 年內(nèi)應(yīng)研究解決動物園門票價格過高等問題。凡政府投資建設(shè)的動物園，其運營管理及保護發(fā)展所 需資金投入都應(yīng)納入本級政府財政預算。 《意見》提出，今后五年再改造城市和國有工礦、林區(qū)、墾區(qū)的各類棚戶區(qū) 1000萬戶，其中 2020 年改造 304 萬戶。不少棚戶區(qū)位于中西部地區(qū)、獨立工礦區(qū)、資源枯竭型城市和三線企業(yè)較集中的城市，位置偏遠，市場運作空間小，配套設(shè)施建設(shè)壓力大，有的還需要異地搬遷。財政補助資金是啟動改造項目的關(guān)鍵。 加大金融支持。符合規(guī)定的地方政府融資平臺公司、承擔棚戶區(qū)改造項目的企業(yè)可發(fā)行企業(yè)債券或中期票據(jù)，專項用于棚戶區(qū)改造項目。文件印發(fā)以來，各部門、各地區(qū)加大支持力度，完善政策體系，創(chuàng)造有利環(huán)境，積極吸引民間資本以多種方式參與保障性安居工程建設(shè)，取得了積極進展?！兑庖姟窂娬{(diào)，要積極落實各項支持政策，消除政策障礙，加強指導監(jiān)督，2020 年建筑業(yè)行業(yè)二季度運行分析報告 頁 8 鼓勵和引導民間資本通過直接投資、間接投資、參股、委托代建等多種方式參與棚戶區(qū)改造。同時，整合相關(guān)項目和資金，結(jié)合貧困殘疾人危房改造、扶貧開發(fā)、保障性安居工程、抗震安居、游牧民定居、扶貧易地搬遷、自然災害倒損農(nóng)房恢復重建、小城鎮(zhèn)建設(shè)等項目，加大對農(nóng)村貧困殘疾人家庭危房改造的支持力度。發(fā)動社會力量，通過互幫互助、投工投勞等方式幫助貧困殘疾人家庭改造危房，并規(guī)定每年 1 月底前向中國殘聯(lián)上報上一年度完成貧困殘疾人家庭危房改造相關(guān)情況。 2020 年中央將支持全國 266 萬貧困農(nóng)戶改造危房。同時，要合理選擇改造建設(shè)方式，堅持以分散分戶改造為主，在同等條件下傳統(tǒng)村落和危房較集中的村莊優(yōu)先安排，不得借危 房改造名義推進村莊整體遷并。鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)管理員要加強對農(nóng)房設(shè)計的指導和審查，并在地基基礎(chǔ)、抗震措施和關(guān)鍵主體結(jié)構(gòu)施 工過程中及時到現(xiàn)場指導和檢查，發(fā)現(xiàn)不符合最低建設(shè)要求的當即告知建房戶，提出處理建議并做好記錄。 住建部強調(diào)，各地住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門要加強最低建設(shè)要求的學習和培訓，從建設(shè)和驗收等環(huán)節(jié)幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)管理員熟練掌握最低建設(shè)要求。批復指出，同意將煙臺市列為國家歷史文化名城。在歷史文化名城保護規(guī)劃的指導下，編制好重要保護地段的詳細規(guī)劃。 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部要求，各地要針對本地區(qū)新型城鎮(zhèn)化推進中的實際問題，制訂出智慧城市創(chuàng)建目標，做好頂層設(shè)計；制訂創(chuàng)建任務(wù)和重點項目的時間節(jié)點；創(chuàng)新體制機制，明確責任和考核制度，落實相關(guān)保障措施。試點城市將經(jīng)過 3 至 5 年的創(chuàng)建期，由有關(guān)部門組織評估，對評估通過的試點進行評定，評定等級由低到高分為一星、二星和三星。綜合來看，建筑行業(yè)面臨的外部環(huán)境風險較小?！吨袊鴼埪?lián)關(guān)于優(yōu)先支持農(nóng)村貧困殘疾人家庭危房改造的通知》 。 2 季度，企業(yè)家信心指數(shù)為 ，比 1 季度低 點。 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來 圖 1 2020 年 2 季度 2020 年 2 季度企業(yè)景氣指數(shù)與企業(yè)家信心指數(shù) 分行業(yè)看，按企業(yè)景氣指數(shù)高低排序依次是信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、社會服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運輸倉儲和郵政業(yè)、住宿和餐飲業(yè)， 2 季度企業(yè)景氣指數(shù)依次為 、 、 、 、 、 、 、除住宿和餐飲業(yè)外，其他行業(yè)均處在景氣臨界值以上。 分登記注冊類型看， 16 月份，內(nèi)資企業(yè)投資 170604 億元，同比增長 %，增速與上月持平；港澳臺商投資 4923 億元，同比增長 %，增速比 15 月份回落 個百分點； 外商投資 4961 億元，同比增長 %，增速回落 個百分點。其中，國家預算資金增長 %，增速回落 個百分點；國內(nèi)貸款增長 13%，增速加快 個百分點；自籌資金增長 %，增速加快 個百分點；利用外資下降 %，降幅擴大 個百分點；其他資金增長 %，增速回落 個百分點。 2020 年是高鐵和 鐵路的投產(chǎn)高峰預計。也就是說， 2020 年上半年，中 國鐵路總公司完成全年固定資產(chǎn)投資額度的 %，基建投資完成全年計劃的 %。其他計劃建設(shè)項目也在加速進行中。 2020 年鐵路基建資金來源中，鐵路企業(yè)自籌、地 方及企業(yè)出資相比 2020 年不增反降，由于當前民資進入鐵路還缺乏清晰、可行的路徑， 2020 年的鐵路建設(shè)投資資金來源中民資的影子仍舊模糊。 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來 圖 5 2020 年上半年鐵路基本建設(shè)各資金來源規(guī)模情況 2020 年建筑業(yè)行業(yè)二季度運行分析報告 頁 19 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來（注：內(nèi)圈為 2020年，外圈為 2020年） 圖 6 2020 年上半年鐵路基本建設(shè)各資金來源占比情況 四、公路建設(shè)情況 （一）公路固定資產(chǎn)投資情況 2020 年上半年公路投資回暖，結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。西部地區(qū)公路建設(shè)完成投資額明顯高于東、中部地區(qū) 。與 2020 年 %這一 2020 年以來的建筑業(yè)總產(chǎn)值最低增速相比， 2020 年上半年的數(shù)據(jù)顯得振奮人心 ，但較之第 1 季度，增速仍略有回落。 第四節(jié) 國內(nèi)園林行業(yè)運行分析 一、國內(nèi)市政園林工程行業(yè)預計至少還能保持十到二十年快速