盡職調(diào)查報告內(nèi)容與格式準則-預覽頁
【正文】 （如有）；（六） 是否有其它機構(gòu)參與：如有參與競爭的其它投資機構(gòu)，也可以說明一下；（七） 中介機構(gòu)：企業(yè)目前聘請中介機構(gòu)的進展；（八） 企業(yè)股改進度；（九） 預計申報時點；（十） 預計上市時間：至少在預計申報時點的12個月之后；（十一） 預計退出時間。本節(jié)內(nèi)容包括（但不限于）：（一） 估值：介紹擬投項目投資后的總估值；（二） 投資總額：介紹我方本次投資的總金額；（三） 入股市盈率：介紹投資前和投資后的市盈率；（四） 入股方式：例如增發(fā)新股、收購現(xiàn)有股東股份或其他，以及是否有借款等其他交易形式；（五） 投資后的股權(quán)比例：本次投資后我方所持股權(quán)的比例；（六） 反稀釋：介紹反稀釋條款（若有，無則刪除）；（七） 法人治理結(jié)構(gòu)：介紹我方獲取的董事會或監(jiān)事會的席位（若有，無則刪除）；（八） 業(yè)績承諾：企業(yè)給出的主要業(yè)績承諾和上市承諾等（若有，無則刪除）；（九） 業(yè)績獎勵：主要的業(yè)績獎勵（若有，無則刪除）；（十） 回購條款：幾種回購情形及對應的回購利率，還應說明其他保障條款。第九章 投資建議第二十九條 投資建議一章應載有如下內(nèi)容：（一） 價值分析；（二） 風險提示；（三） 投資結(jié)論。風險分析應列出項目組認為可能對我方投資該項目產(chǎn)生重大不利影響的風險項目，應包括風險的要素，對企業(yè)業(yè)務的影響，對財務指標，特別是盈利預測的影響，該項風險的發(fā)生概率及判斷依據(jù)，以及企業(yè)或我方為此采取的措施及其所產(chǎn)生的效果；切忌風險分析空洞無實質(zhì)內(nèi)容，或無對應措施。免責聲明在模板中有示例，請項目負責人注意檢查企業(yè)名稱等關鍵字。（二） 簡版報告的財務簡報、財務報表，完整版報告摘要中的財務簡表、正文的財務報表，以及PPT中的財務簡表，所用數(shù)據(jù)必須嚴格一致；任何一項指標要更新，必須保證以上5處的表格同時更新。（1） 一級標題，宋體，三號字體，粗體。（3） 三級標題，宋體，小四號字體，粗體。（三） 表格。（五） 大綱級別、正文、表格、圖片的具體格式參見《盡職調(diào)查及投資分析簡版報告模板》。頁腳主要是頁碼，五號字體居中，具體格式見模板。 附1：格式舉例一、表格格式舉例表格1產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu)表（單位：百萬元）產(chǎn)品類型2011年2010年2009年收入金額占比收入金額占比收入金額占比ABCDE合計資料來源：二、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖舉例14
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