盼盼食品上市建議書-預(yù)覽頁
【正文】 業(yè)發(fā)展概況 ?國際休閑食品行業(yè)現(xiàn)狀 ?世界休閑食品市場迅速成長，大量的新產(chǎn)品推出，注重產(chǎn)品的營養(yǎng)與健康。 ?集團(tuán)旗下?lián)碛小芭闻巍?、“真食惠”、“放學(xué)樂”等品牌，公司及產(chǎn)品先后獲得“中國知名食品信譽(yù)品牌” 、 “農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)”、“中國綠色食品”、 “中國航天特許標(biāo)志食品”、“中國馳名商標(biāo)”、 “ 2022中國食品產(chǎn)業(yè)最具成長性企業(yè)”等多種榮譽(yù)。 UNITED SECURITIES 福建省晉江福源食品有限公司 首次公開發(fā)行（ IPO）項(xiàng)目建議書 聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 二○○八年七月 2 公司首次公開發(fā)行股票并上市的意義 公司基本情況 休閑食品行業(yè)發(fā)展概況 目前國內(nèi) IPO的市場環(huán)境 國內(nèi)首次公開發(fā)行股票的實(shí)質(zhì)性條件 上市流程 改制設(shè)立股份公司 按上市公司的要求規(guī)范運(yùn)作 發(fā)行費(fèi)用估算 服務(wù)團(tuán)隊(duì)介紹 目錄 內(nèi)容 UNITED SECURITIES 4 財(cái)務(wù)理由 ?建立一個股權(quán)融資平臺，便利公司為以后的業(yè)務(wù)發(fā)展多渠道籌集資金 ?股權(quán)融資有利于降低債務(wù)比例，釋放財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，從而增強(qiáng)公司競爭力 管理層面 ?上市過程是優(yōu)化企業(yè)股權(quán)和組織結(jié)構(gòu)、規(guī)范財(cái)務(wù)制度的過程。 2022年加工農(nóng)產(chǎn)品預(yù)計(jì)可達(dá) 40萬噸。 ?公司在休閑食品行業(yè)具有核心竟?fàn)幜?，可持續(xù)發(fā)展能力，并已進(jìn)入國內(nèi)休閑食品行業(yè)的第一梯隊(duì)，為了擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，增強(qiáng)核心競爭力，可以考慮進(jìn)行首次公開發(fā)行（ IPO）。日本廠商在市場上推出了提高人體免疫力、預(yù)防疾病和降低脂肪的休閑食品，由于其產(chǎn)品的健康形象而普遍受到歡迎。這一發(fā)展勢態(tài)，使休閑食品市場集中化的趨勢已無法避免。 ?2022 年我國休閑食品繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢，目前我國休閑食品的年銷售量在 200 億－ 300 億元。在未來的發(fā)展過程中，健康、時尚和功能性將是休閑食品市場的主流。中國的人口基數(shù)大、消費(fèi)層次豐富，休閑食品正醞釀著許多新的市場機(jī)會，消費(fèi)潛力巨大。 對眾多休閑食品企業(yè)來說，市場機(jī)會均等，能否快速做大市場規(guī)模，主要取決于對該市場領(lǐng)域的理解和把握。許多福建食品企業(yè)在短時間內(nèi)就集體擠身全國一線品牌，成為繼山東和廣東之后的中國第三大食品軍團(tuán)。 ?改善發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況使其適于上市 ?突出公司主營業(yè)務(wù)，形成核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力； ?有效規(guī)避同業(yè)競爭，盡量減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易； ?資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤等財(cái)務(wù)會計(jì)指標(biāo)合理配比。關(guān)聯(lián)采購的定價(jià)合理，不存在大股東與企業(yè)之間的利潤輸送或資金轉(zhuǎn)移情況 人員獨(dú)立性 ? 企業(yè)高管人員不存在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)中擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外的其他職務(wù)，企業(yè)財(cái)務(wù)人員不存在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)中兼職，高管人員不存在發(fā)行人領(lǐng)取薪酬，不存在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)領(lǐng)取薪酬 業(yè)務(wù)收入獨(dú)立性 ? 主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入中不存在重大的關(guān)聯(lián)銷售，關(guān)注高管人員和核心技術(shù)人員、主要關(guān)聯(lián)方或持有企業(yè) 5%以上股份的股東在主要客戶中所占的權(quán)益；關(guān)聯(lián)銷售定價(jià)合理，不存在大股東與企業(yè)之間的利潤輸送或資金轉(zhuǎn)移現(xiàn)象 機(jī)構(gòu)獨(dú)立性 UNITED SECURITIES 9. 發(fā)行費(fèi)用估算 36 發(fā)行費(fèi)用估算 費(fèi)用類別 主 板、 中小企業(yè)板 股改及輔導(dǎo)費(fèi) 50100萬 上市初費(fèi) 3萬元 （ 交易所收取） 承銷費(fèi)（籌資額的比例） %3%（券商收取，根據(jù)籌資比例、發(fā)行規(guī)模等實(shí)際情況在承銷協(xié)議中約定，可能會高于 3%） 保薦人費(fèi) 200萬元 （ 券商收?。? 法律顧問費(fèi) 80100萬元 會計(jì)師費(fèi) 100150萬元 資產(chǎn)評估費(fèi) 2050萬（含土地評估費(fèi)用） 總成本（籌資額的比例） 4%－ 8% UNITED SECURITIES 10. 服務(wù)團(tuán)隊(duì)介紹 38 服務(wù)團(tuán)隊(duì) 總協(xié)調(diào)人 羅 凌 聯(lián)合證券總裁助理（負(fù)責(zé)項(xiàng)目總協(xié)調(diào)） 項(xiàng)目保薦人 劉灝 聯(lián)合證券債券業(yè)務(wù)部總經(jīng)理 39 愿我們建立持續(xù)合作關(guān)系 構(gòu)筑共同發(fā)展之路！ 聯(lián)合證券有限責(zé)任公司投資銀行總部 地址：深圳市羅湖區(qū)深南東路發(fā)展銀行大廈 22樓 結(jié)束語
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