【正文】 截至 2022年 1月底市場(chǎng)情況 數(shù)據(jù)來源： wind資訊 9 截至 2022年 2月，中國資本市場(chǎng)基 本上已涵蓋了國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)行業(yè) 第二產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得到了資本市場(chǎng)的大力支持， 從事第二產(chǎn)業(yè)的企業(yè)占上市公司總數(shù)的 71%。除了可以用募集資金直接收購競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及上下游企業(yè)，還可以用股權(quán)作為支付手段，通過換股方式進(jìn)行收購。上市對(duì)企業(yè)而言是巨大的無形資產(chǎn)，在一定意義上強(qiáng)于任何廣告效應(yīng)。 提高公司知名度： 蘇寧每年都要投入大量的精力進(jìn)行品牌推廣，但品牌建設(shè)之路任重而道遠(yuǎn)，上市為蘇寧的品牌宣傳找到了很好的突破點(diǎn)。蘇寧電器的股價(jià)如果按照復(fù)權(quán)價(jià)計(jì)算， 2022年年底最高已經(jīng)達(dá)到 1347元，不到四年時(shí)間翻了 40倍，為廣大股東帶來了豐厚的投資收益。 3. 國內(nèi) A股主板上市條件分析 IPO條件對(duì)照 21 第二部分 公司發(fā)行上市的初步方案 河南宏業(yè)化工有限公司 首次公開發(fā)行（ IPO）方案建議書 1 公司的投資故事 22 2 公司預(yù)期發(fā)行方案 26 3 公司上市的程序 30 4 公司上市初步時(shí)間安排 34 22 章節(jié) 標(biāo)題 頁碼 1 公司的投資故事 22 2 公司預(yù)期發(fā)行方案 26 3 公司上市程序 30 4 公司上市初步時(shí)間安排 34 第二部分 河南宏業(yè)首次公開發(fā)行初步方案 目 錄 23 1. 投資故事 投資故事 —— 吸引投資者的要素 伴隨中國經(jīng)濟(jì)增長而快速發(fā)展的行業(yè) 生產(chǎn)規(guī)模居于 世界首位 具有自主研發(fā)實(shí)力 保薦機(jī)構(gòu)的實(shí)力與承銷能力 行業(yè)領(lǐng)先的龍頭企業(yè) 具有技術(shù)優(yōu)勢(shì) 符合大的環(huán)境發(fā)展要求 投資故事是企業(yè) 的包裝，是企業(yè)的賣點(diǎn)， 可以使企業(yè)股票的發(fā)行價(jià) 格賣得更高，發(fā)行得更順利 投資故事： 宏業(yè)的故事 24 1. 投資故事 投資故事 伴隨中國經(jīng)濟(jì)增長而快速發(fā)展的行業(yè) 精細(xì)化工行業(yè)是穩(wěn)定發(fā)展的行業(yè)，隨著我國經(jīng)濟(jì)的飛速增長造紙、機(jī)械加工等大型工業(yè)發(fā)展迅速，為精細(xì)化工行業(yè)的飛速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 符合大的環(huán)境發(fā)展要求 公司主要生產(chǎn)的精細(xì)化工產(chǎn)品二氧化硫脲、過碳酸鈉以及糖醇均屬于高污染化學(xué)添加劑的新一代替代產(chǎn)品。發(fā)審委委員在投票時(shí)應(yīng)當(dāng)在表決票上說明理由 發(fā)審委會(huì)議對(duì)發(fā)行人的發(fā)行申請(qǐng)形成審核意見之前，可以請(qǐng)發(fā)行人代表和保薦代表人到會(huì)陳述和接受發(fā)審委委員的詢問 發(fā)審委會(huì)議對(duì)發(fā)行人的股票發(fā)行申請(qǐng)只進(jìn)行一次審核 中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)在發(fā)審委會(huì)議召開 5日前，將會(huì)議通知、股票發(fā)行申請(qǐng)文件及中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)職能部門（發(fā)行部）的初審報(bào)告送達(dá)發(fā)審委委員，并將發(fā)審委會(huì)議審核的發(fā)行人名單、會(huì)議時(shí)間、發(fā)行人承諾函和參會(huì)發(fā)審委委員名單在中國證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站上公布 每次參加發(fā)審委會(huì)議的發(fā)審委委員為 7名，表決投票時(shí)同意票數(shù)達(dá)到 5票為通過，同意票數(shù)未達(dá) 5票為未通過 發(fā)審委會(huì)議對(duì)發(fā)行人股票發(fā)行申請(qǐng)做出的表決結(jié)果及提出的審核意見，中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)職能部門向發(fā)行人聘請(qǐng)的保薦人進(jìn)行書面反饋 33 3. 初步發(fā)行方案 發(fā)行上市程序 發(fā)行人的主要工作 董事會(huì)依法就股票發(fā)行的具體方案、募集資金使用的可行性及其它必須明確的事項(xiàng)作出決議并提交股東大會(huì)批準(zhǔn) 股東大會(huì)就本次股票發(fā)行作出決議，至少包括下列事項(xiàng) ： （ 1）本次發(fā)行股票的種類和數(shù)量（ 2）發(fā)行對(duì)象（ 3）價(jià)格區(qū)間或者定價(jià)方式（ 4）募集資金用途（ 5）發(fā)行前滾存利潤的分配方案（ 6）決議的有效期（ 7）對(duì)董事會(huì)辦理發(fā)行具體事宜的授權(quán)（ 8）其他事項(xiàng) 按照中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定制作申請(qǐng)文件，由保薦人保薦并向中國證監(jiān)會(huì)申報(bào) 中國證監(jiān)會(huì)收到申請(qǐng)文件后，在 5個(gè)工作日內(nèi)作出是否受理的決定 中國證監(jiān)會(huì)受理申請(qǐng)文件后，由相關(guān)職能部門對(duì)發(fā)行人申請(qǐng)文件進(jìn)行初審，并有發(fā)審委審核。 總體安排如下： 2022年 工作目標(biāo) ：兩大目標(biāo) ? 完成公司股份制改造 ? 協(xié)助公司制定并實(shí)施上市前融資計(jì)劃 工作任務(wù) ? 股改主要工作任務(wù)： 確定券商、會(huì)計(jì)師、律師等中介機(jī)構(gòu)，并對(duì)公司目前財(cái)務(wù)、法律、股權(quán)等一切歷史遺留問題進(jìn)行理順。 2022年底注冊(cè)資本擴(kuò)張到 。 安信證券是在我國資本市場(chǎng)處于關(guān)鍵時(shí)期和加快證券公司綜合治理的大背景下設(shè)立的，除開展如經(jīng)紀(jì)、投行、資產(chǎn)管理、自營等證券業(yè)務(wù)外，其一項(xiàng)重要職能是配合中國證券投資者保護(hù)基金公司進(jìn)行證券公司風(fēng)險(xiǎn)處置工作，在保證實(shí)現(xiàn)政策性目標(biāo)的同時(shí)，按照市場(chǎng)化、商業(yè)化的原則進(jìn)行運(yùn)作 。 技術(shù)平臺(tái)專業(yè)，市場(chǎng)運(yùn)作高效 一流的研究團(tuán)隊(duì)、先進(jìn)的信息技術(shù)平臺(tái)以及與市場(chǎng)高效雙向的溝通機(jī)制，使得內(nèi)部的工作流程規(guī)范化、快速化，已經(jīng)成為安信證券以客戶需求為導(dǎo)向，在充分理解把握政策法規(guī)的基礎(chǔ)上，為客戶提供量身定做產(chǎn)品及服務(wù)的支撐與加速器。 43 關(guān)于安信證券 中國證券投資者保護(hù)基金有限責(zé)任公司 由國務(wù)院獨(dú)資設(shè)立，注冊(cè)資本 63億人民幣，歸屬中國證監(jiān)會(huì)直接管理，董事會(huì)成員均來自中國證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部、央行。 安信證券研究團(tuán)隊(duì)所覆蓋的領(lǐng)域包括：宏觀經(jīng)濟(jì)、石化行業(yè)、金融業(yè)、有色金屬行業(yè)、房地產(chǎn)以及交通運(yùn)輸和港口行業(yè)等相關(guān)重要行業(yè)。 重要研究成果： 《 儲(chǔ)蓄過剩與資產(chǎn)重估 》 《 資產(chǎn)重估與通貨膨脹 》 《 貨幣過剩與資產(chǎn)重估 》 等報(bào)告 45 關(guān)于安信證券投資銀行 安信證券秉承大投行理念，憑借高素質(zhì)、專業(yè)化的團(tuán)隊(duì)，以及資本市場(chǎng)運(yùn)作的豐富經(jīng)驗(yàn)和對(duì)中國國情的深刻理解，致力于與客戶建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，并通過深入了解客戶，精準(zhǔn)的把握客戶需求，為客戶提供從戰(zhàn)略規(guī)劃、項(xiàng)目融資、股份公司設(shè)立、發(fā)行承銷保薦到上市推薦及募集資金運(yùn)用等全方位深層次服務(wù)。 發(fā)揮自身資本運(yùn)作業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，為客戶設(shè)計(jì)最優(yōu)融資方案 為客戶提供專業(yè)的上市輔導(dǎo)服務(wù)，在公司治理和股權(quán)結(jié)構(gòu)方面提供專業(yè)建議 協(xié)助企業(yè)建立現(xiàn)代治理機(jī)制，理順財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提供理財(cái)建議 整合客戶資源，擔(dān)任企業(yè)兼并收購及資產(chǎn)重組財(cái)務(wù)顧問 利用自身社會(huì)資源，尋找合適的投資者，利用金融創(chuàng)新工具推進(jìn)融資進(jìn)程 協(xié)助企業(yè)以首次發(fā)行、增發(fā)、配股和發(fā)行可轉(zhuǎn)債、分離債、公司債等多種方式進(jìn)行資本市場(chǎng)融資 46 關(guān)于安信證券投資銀行 重點(diǎn)行業(yè)部 融資業(yè)務(wù)管理委員會(huì) 立項(xiàng)委員會(huì) 質(zhì)量控制部 銷售交易部 發(fā)行定價(jià)委員會(huì) 內(nèi)核委員會(huì) 上海投行部 北京投行部 深圳投行部 債權(quán)融資部 47 關(guān)于安信證券投資銀行 一級(jí)市場(chǎng)業(yè)務(wù) 兼并收購 資產(chǎn)重組 金融工程 其他業(yè)務(wù) 為客戶 創(chuàng)造價(jià)值 改制設(shè)立股份公司 上市輔導(dǎo)、證券承銷與保薦 為企業(yè)、項(xiàng)目融資 資產(chǎn)證券化 衍生工具業(yè)務(wù) 私募 并購與反并購 外資并購 MBO 引入風(fēng)險(xiǎn)資本 地方政府財(cái)務(wù)顧問 不良資產(chǎn)收購與處置 48 關(guān)于安信證券投資銀行 （ 1） 我們將派出由行業(yè)專家、財(cái)務(wù)專家以及投行業(yè)務(wù)專家組成的 現(xiàn)場(chǎng)工作 小組。 客戶 融資需求 充分溝通 項(xiàng)目進(jìn)程 質(zhì)量控制部 銷售交易部 發(fā)行定價(jià)委員會(huì) 研究中心 項(xiàng)目小組 制作申報(bào)文件 發(fā)行階段 材料審核階段 此階段我們 的工作重點(diǎn) 在于與各方 的交流溝通 。 目前投資銀行業(yè)務(wù)的重點(diǎn)在于全面儲(chǔ)備項(xiàng)目、培育重點(diǎn)項(xiàng)目、完成成熟項(xiàng)目。 蘇寧電器股份有限公司 浙江中國小商品城集團(tuán)股份有限公司 山東金晶科技股份有限公司 53 第五部分 項(xiàng)目組初步安排 河南宏業(yè)化工有限公司 首次公開發(fā)行（ IPO）方案建議書 54 聯(lián)系我們 安信證券股份有限公司 地址：深圳市福田區(qū)金田路 4018號(hào)安聯(lián)大廈 35層 郵編： 518026 電話： 0755 8282 5550 傳真： 0755 8282 5550