【正文】 戶提交的資料清單系統(tǒng)調(diào)查啟動(dòng)會(huì)議會(huì)議議程（模板）系統(tǒng)調(diào)查啟動(dòng)會(huì)議會(huì)議紀(jì)要（模板）用戶提供資料清單（模板）系統(tǒng)調(diào)查計(jì)劃（模板）系統(tǒng)調(diào)查啟動(dòng)會(huì)議會(huì)議紀(jì)要系統(tǒng)調(diào)查計(jì)劃企業(yè)系統(tǒng)調(diào)查表用戶提供資料清單三階段工作周期 12 天其中系統(tǒng)調(diào)查 6 天，需求分析 6 天0．5 天聯(lián)合設(shè)計(jì)小組 聯(lián)合設(shè)計(jì)小組3．2業(yè)務(wù)流程圖培訓(xùn)（或者在用戶培訓(xùn)階段進(jìn)行）業(yè)務(wù)流程圖培訓(xùn) PPT 培訓(xùn)效果確認(rèn)書 0．5 天 聯(lián)合設(shè)計(jì)小組 聯(lián)合設(shè)計(jì)小組13 / 333．3收集要求用戶提交的資料，通過問卷、座談、部門訪談、查閱資料、考察生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、行業(yè)網(wǎng)站和出版物等方式，了解企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境整理填寫系統(tǒng)調(diào)查文檔、關(guān)鍵信息需求調(diào)查及分析表（模板）信息系統(tǒng)問題調(diào)查及分析表（模板）系統(tǒng)運(yùn)行支持環(huán)境要求（模板）系統(tǒng)性能要求（模板）企業(yè)組織結(jié)構(gòu)（模板）現(xiàn)行系統(tǒng)信息接口表（模板）業(yè)務(wù)功能結(jié)構(gòu)（模板）軟硬件接口表（模板）接受企業(yè)資料清單（模板）訪談技巧接受企業(yè)資料清單填寫完整的系統(tǒng)調(diào)查文檔5 天 聯(lián)合設(shè)計(jì)小組 聯(lián)合設(shè)計(jì)小組3．4理解和描述企業(yè)環(huán)境、 企業(yè)信息化建設(shè)總體規(guī)劃大綱企業(yè)信息化建設(shè)總體規(guī)劃編寫提示行業(yè)解決方案通過企業(yè)確認(rèn)的 “企業(yè)信息化建設(shè)總體規(guī)劃大綱”的“ 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營概況”和“ 企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)及策略”3．4 到3．9 為需求分析聯(lián)合設(shè)計(jì)小組 聯(lián)合設(shè)計(jì)小組3．5金蝶咨詢?nèi)藛T對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃作出補(bǔ)充，企業(yè)確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)信息化建設(shè)總體規(guī)劃大綱企業(yè)信息化建設(shè)總體規(guī)劃編寫提示通過企業(yè)確認(rèn)的“企業(yè)信息化建設(shè)總體規(guī)劃大綱”的“ 企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)及策略” 。根據(jù)本次咨詢項(xiàng)目的領(lǐng)域和復(fù)雜程度，企業(yè)咨詢項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組由企業(yè)主要高層管理人員組成（如 CEO，CIO，CFO 等） ；在系統(tǒng)規(guī)劃過程中，涉及企業(yè)多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，所以，業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)組將由企業(yè)技術(shù)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、采購、供應(yīng)、人力資源、質(zhì)量、辦公室、計(jì)算機(jī)部門的業(yè)務(wù)骨干和部門經(jīng)理組成。9 / 33第三章 項(xiàng)目啟動(dòng)階段 階段目標(biāo)通過項(xiàng)目組織活動(dòng)，為 KINGDEE 管理咨詢項(xiàng)目提供組織保障，使系統(tǒng)規(guī)劃任務(wù)順利進(jìn)行。5．總體規(guī)劃報(bào)告階段撰寫并提交企業(yè)總體規(guī)劃報(bào)告（建議稿） ，修改提交企業(yè)總體規(guī)劃報(bào)告（正式稿） 。2．企業(yè)培訓(xùn)階段按照培訓(xùn)大綱培訓(xùn)項(xiàng)目的安排，對(duì)企業(yè)中高層及業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)組進(jìn)行相關(guān)課程培訓(xùn)。（9） 完成驗(yàn)收與評(píng)審7 / 33第二章 方法論概要根據(jù)企業(yè)信息化的特點(diǎn)，Kingdee 管理咨詢方法論 將系統(tǒng)的規(guī)劃過程分為以下階段：1．項(xiàng)目啟動(dòng)階段完成企業(yè)中高層管理人員、核心業(yè)務(wù)人員與 KINGDEE 公司咨詢顧問、技術(shù)專家一起組成的系統(tǒng)規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組、業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)組兩個(gè)層次的項(xiàng)目組織。（5） 編制投資預(yù)算。 企業(yè)信息化系統(tǒng)總體規(guī)劃的主要任務(wù)（1）了解企業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境并做出粗略評(píng)估，確定實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的關(guān)鍵信息需求以及當(dāng)前信息系統(tǒng)的差距，明確企業(yè)信息化建設(shè)的需求和建設(shè)目標(biāo)。功能活動(dòng)指在業(yè)務(wù)活動(dòng)中對(duì)輸入的信息進(jìn)行處理，輸出處理結(jié)果信息。全局模型包括信息結(jié)構(gòu)和支持信息結(jié)構(gòu)的技術(shù)結(jié)構(gòu)。通過企業(yè)信息戰(zhàn)略規(guī)劃的管理咨詢，為企業(yè)提供一份面向企業(yè)的系統(tǒng)總體規(guī)劃，從戰(zhàn)略高度指導(dǎo)企業(yè)信息化建設(shè)工作。企業(yè)信息化是以企業(yè)為主體，從企業(yè)的角度對(duì)企業(yè)經(jīng)營管理戰(zhàn)略和信息系統(tǒng)協(xié)調(diào)統(tǒng)一的過程。 企業(yè)系統(tǒng)總體規(guī)劃組成部分企業(yè)系統(tǒng)總體規(guī)劃包括建立企業(yè)系統(tǒng)的全局模型，以及實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目計(jì)劃、組織、培訓(xùn)工作、投資預(yù)算，進(jìn)行投資效益分析，提出風(fēng)險(xiǎn)及防范措施。（1）功能模型：在這里描述企業(yè)功能的高層視圖，即企業(yè)高層業(yè)務(wù)運(yùn)營的功能活動(dòng)及其聯(lián)系。（3）業(yè)務(wù)流程模型：即企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作所涉及到的業(yè)務(wù)基本功能和各個(gè)功能6 / 33之間的依賴關(guān)系。（4） 制定信企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃、組織、培訓(xùn)工作。（8） 撰寫、完成總體規(guī)劃報(bào)告。明確目標(biāo)與任務(wù)、要求，簽定項(xiàng)目公約。4．規(guī)劃與設(shè)計(jì)階段包括應(yīng)用系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、系統(tǒng)配置規(guī)劃設(shè)計(jì)、總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、項(xiàng)目組織和實(shí)施計(jì)劃、經(jīng)費(fèi)概算、投資效益分析、風(fēng)險(xiǎn)及防范措施等工作任務(wù)。8 / 33以下各章說明各個(gè)階段目標(biāo)、工作任務(wù)及規(guī)劃與設(shè)計(jì)方法。XXX 公司咨詢項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理XXX 公司咨詢項(xiàng)目高級(jí)咨詢顧問XXX 公司咨詢項(xiàng)目咨詢顧問XXX 公司咨詢項(xiàng)目技術(shù)專家圖 21 金蝶咨詢?nèi)藛T10 / 33 企業(yè)咨詢項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組為能夠控制項(xiàng)目進(jìn)度，協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部各個(gè)部門協(xié)調(diào)工作，金蝶針對(duì)企業(yè)的項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、各機(jī)構(gòu)的人員組成及素質(zhì)、任務(wù)、時(shí)間保證提出項(xiàng)目組織要求：成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)小組，明確各自的職責(zé)。項(xiàng)目工作計(jì)劃包括：各個(gè)階段以及工作步驟的工作任務(wù)、負(fù)責(zé)單位、配合單位、起止日期。其中序號(hào)4．1 到4．3 工作周期 11 天，序號(hào) 4．4到 4．7 工作周期 5 天ABC 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)合設(shè)計(jì)小組ABC 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)合設(shè)計(jì)小組4．2系統(tǒng)配置規(guī)劃：確定應(yīng)用軟件配置、支撐系統(tǒng)配置。 階段任務(wù)企業(yè)培訓(xùn)階段：? 制定培訓(xùn)大綱；? 企業(yè)確認(rèn)培訓(xùn)大綱；? 準(zhǔn)備考試題目和培訓(xùn)考核文檔；? 落實(shí)培訓(xùn)教材、教師；? 培訓(xùn)準(zhǔn)備與實(shí)施。課時(shí)： 天。包括業(yè)務(wù)流程圖、IDEF0 功能模型設(shè)計(jì)辦法、IDEF1X 信息模型設(shè)計(jì)辦法。4．2．2 企業(yè)確認(rèn)培訓(xùn)大綱與企業(yè)聯(lián)合業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)組進(jìn)行溝通，確認(rèn)培訓(xùn)大綱、培訓(xùn)組織要求、培訓(xùn)日程安排。開課時(shí)對(duì)學(xué)員提供相關(guān)參考書籍，或提供有關(guān)的培訓(xùn)教材和資料。培訓(xùn)完成后，必須讀培訓(xùn)情況進(jìn)行總結(jié)，由企業(yè)填寫“培訓(xùn)結(jié)果確認(rèn)書” 。系統(tǒng)調(diào)查計(jì)劃的步驟建議如下：（1） 、企業(yè)熟悉企業(yè)全局情況的中層以上干部（最好副總）講解企業(yè)概況，之后修訂發(fā)放調(diào)查表。（5） 、與企業(yè)技術(shù)管理線上的各個(gè)處室負(fù)責(zé)人交流，了解本部門職責(zé)和業(yè)務(wù)流程概況，對(duì)現(xiàn)行系統(tǒng)滿意和不滿意的事，對(duì)信息系統(tǒng)的期望。5．2．3 進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)查通過會(huì)議交流、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和管理部門現(xiàn)場(chǎng)考察、訪談、調(diào)查問卷、用戶提供的資料、行業(yè)網(wǎng)站和出版物等方式了解企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境。在調(diào)查結(jié)束后，簽署用戶提交資料清單23 / 335．2．4 理解和描述企業(yè)環(huán)境金蝶咨詢?nèi)藛T對(duì)收集到的資料進(jìn)行整理分析，在理解企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的基礎(chǔ)上，文字進(jìn)行描述。之后完成“企業(yè)信息化建設(shè)總體規(guī)劃大綱”的“ 企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)及策略” 章節(jié)，并通過企業(yè)確認(rèn)。工作模板為“信息系統(tǒng)問題調(diào)查及分析表” 。注意：要從企業(yè)管理人員的角度描述業(yè)務(wù)功能需求（用企業(yè)業(yè)務(wù)人員的用語表示業(yè)務(wù)功能需求，如倉庫管理、物資管理，不要使用 BOM 或物料清單、MRP或物料需求計(jì)劃等帶有應(yīng)用軟件模塊痕跡的用詞） 。客戶管理5．2．9 明確企業(yè)信息化建設(shè)目標(biāo)金蝶咨詢?nèi)藛T分析企業(yè)企業(yè)信息化建設(shè)的約束條件，根據(jù)企業(yè)信息化建設(shè)的需求和企業(yè)的約束條件確定企業(yè)信息化建設(shè)目標(biāo)。整個(gè)企業(yè)信息化建設(shè)要分階段進(jìn)行，在此要列出各個(gè)階段的建設(shè)目標(biāo)。6．2 階段任務(wù)規(guī)劃與設(shè)計(jì)階段：? 應(yīng)用系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)? 系統(tǒng)配置規(guī)劃? 總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)? 項(xiàng)目組織、培訓(xùn)與實(shí)施計(jì)劃? 經(jīng)費(fèi)概算? 投資效益分析? 風(fēng)險(xiǎn)及防范措施6．2．1 應(yīng)用系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)包括建立功能模型、信息模型、業(yè)務(wù)流程模型。強(qiáng)調(diào)國內(nèi)商品化軟件的優(yōu)點(diǎn)。IDEF0 方法自上而下進(jìn)行功能分解展27 / 33開，原則分解到可以把各個(gè)部門處理的信息表示清楚為止。（5） 、信息模型：信息模型規(guī)劃設(shè)計(jì)依據(jù)：設(shè)計(jì)依據(jù)為功能模型涉及的信息，以及相互之間的邏輯關(guān)系。人工書寫和人工傳遞信息不在信息模型中出現(xiàn)。在本階段對(duì)屬性的定義還沒有完全表示，只確定了各個(gè)實(shí)體的主關(guān)鍵字和外來關(guān)鍵字(從父實(shí)體繼承下來的關(guān)鍵字)。6．2．2 系統(tǒng)配置規(guī)劃金蝶咨詢?nèi)藛T確定系統(tǒng)配置，包括應(yīng)用軟件配置、支撐系統(tǒng)配置。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備要確定廠家，在附錄說明確定的廠家以及選擇的產(chǎn)品情況。硬件接口：說明計(jì)算機(jī)及交換機(jī)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的硬件連接接口方式以及通信協(xié)議。6．2．3 總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)企業(yè)信息化建設(shè)總體結(jié)構(gòu)：即組成企業(yè)信息化的應(yīng)用系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和滿足應(yīng)用系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)支撐系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的總體框架。29 / 336．2．4 項(xiàng)目組織和實(shí)施計(jì)劃金蝶咨詢?nèi)藛T確定企業(yè)信息化組織機(jī)構(gòu)和人員配置、培訓(xùn)計(jì)劃、項(xiàng)目實(shí)施步驟及計(jì)劃。（3）項(xiàng)目實(shí)施步驟及計(jì)劃：根據(jù)企業(yè)信息化建設(shè)的總目標(biāo)和分階段目標(biāo)，首先分解任務(wù)，對(duì)任務(wù)進(jìn)行文字描述；然后落實(shí)各個(gè)任務(wù)的工期；最后編寫計(jì)劃表（以甘特圖表示） 。此外要企業(yè)考慮應(yīng)用軟件選型費(fèi)用。6．2．7 風(fēng)險(xiǎn)及防范對(duì)策金蝶咨詢?nèi)藛T針對(duì)企業(yè)信息化建設(shè)總體規(guī)劃實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)（即影響企業(yè)信息30 / 33化建設(shè)成功的因素） ，逐項(xiàng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行描述，并提出防范對(duì)策，包括采取的技術(shù)組織方法、負(fù)責(zé)人員、技術(shù)培訓(xùn)、計(jì)劃進(jìn)度等。7．2．2 完成總體規(guī)劃（正式稿）的編寫金蝶咨詢?nèi)藛T分頭征求企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)業(yè)務(wù)部門意見，必要時(shí)召開專題會(huì)議，經(jīng)過雙方討論，達(dá)成共識(shí)，在此基礎(chǔ)上修改完成企業(yè)信息化建設(shè)總體規(guī)劃（正式稿）的編寫，提交企業(yè)。金蝶咨詢?nèi)藛T協(xié)調(diào)配合企業(yè)召開驗(yàn)收會(huì)議，介紹總體規(guī)劃，回答驗(yàn)收小組提出的問題，對(duì)總體規(guī)劃報(bào)告進(jìn)行