【正文】 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；反之，沒有零部件的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，也不可能擁有獨(dú)立完整、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)大的整車制造業(yè)。3 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì) 行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀 國(guó)內(nèi)運(yùn)行狀況受政策刺激效應(yīng)大幅減弱以及經(jīng)濟(jì)增速回落等因素影響，2011年我國(guó)汽車行業(yè)景氣度下滑。3季度，行業(yè)景氣狀況仍為走出低谷，繼續(xù)緩速下行。汽車和零部件業(yè)的銷售毛利率水平同比下降，2011年前三季度，%%。我國(guó)汽車零部件行業(yè)伴隨著汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而成長(zhǎng)，近年來在技術(shù)水平、生產(chǎn)能力，還是管理等方面都取得了長(zhǎng)足發(fā)展。另一方面，我國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的汽車輪胎、汽車玻璃、音響等零部件也大量出口海外。從銷售收入來看，外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)所占市場(chǎng)份額最大，達(dá)到45%左右。2011年，汽車零部件行業(yè)較為發(fā)達(dá)前十個(gè)省的銷售收入占行業(yè)銷售收入的85%以上。在汽車關(guān)鍵零部件上雖然引進(jìn)了發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等主要零部件的生產(chǎn)線，大部分還只是停留在模仿階段，再加上國(guó)內(nèi)很多零部件廠商產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、通用化和系列化程度較低，整個(gè)中國(guó)零部件行業(yè)呈現(xiàn)出低水平的特點(diǎn)。傳統(tǒng)銷售渠道主要是指零部件廠商在重點(diǎn)城市設(shè)立產(chǎn)品批發(fā)商，由批發(fā)商代理銷售其生產(chǎn)的產(chǎn)品，目前，這種銷售渠道仍占主流地位。我國(guó)零部件企業(yè)規(guī)模小、實(shí)力弱、研發(fā)能力不足，零部件供應(yīng)體系嚴(yán)重分割。當(dāng)前這種零部件供應(yīng)體系被瓜分的局面嚴(yán)重限制了中國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)的形成與釋放，致使中國(guó)零部件企業(yè)規(guī)模普遍偏小。其中最集中的區(qū)域是涵蓋浙江、上海、江蘇、安徽四省區(qū)的長(zhǎng)三角地區(qū)。在2010年由蓋世汽車網(wǎng)主辦的“最具競(jìng)爭(zhēng)力”汽車零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)評(píng)選中，在上海的汽車零部件企業(yè)占據(jù)了約一半的份額。另一方面，和全國(guó)市場(chǎng)銷售格局相同的是，自主品牌、商用車銷售表現(xiàn)不佳，上海產(chǎn)自主品牌乘用車企業(yè)銷售出現(xiàn)了同比10%20%的下降，而改裝車和掛車、半掛車全年銷量10905輛、1174輛，%%。上海市汽車保有量水平較高，私人用車是支撐汽車及零部件行業(yè)發(fā)展的重要因素。以上數(shù)據(jù)顯示，對(duì)2011年上海市汽車保有量上升貢獻(xiàn)度最大的是私人小客車，從長(zhǎng)期來看，私人用車仍然是一種剛性需求，是支撐上海汽車及零部件行業(yè)發(fā)展的重要因素。其中降幅超過20%的有8家，%。%；，%，%，同比增加4個(gè)百分點(diǎn)。這一變革，推進(jìn)了全世界汽車零部件行業(yè)并購(gòu)、重組的進(jìn)程。汽車零部件專業(yè)化的發(fā)展方向使得零部件的生產(chǎn)逐步和整車生產(chǎn)分離，并形成多種合作模式。伴隨著經(jīng)濟(jì)全球化的日趨深入，汽車零部件行業(yè)的全球化進(jìn)程進(jìn)一步加快，整車與零部件企業(yè)之間的配套關(guān)系也發(fā)生了變革。日系模式：寶塔式供給體系，一般只與一級(jí)配套供給商直接發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，一級(jí)配套供給商是具有產(chǎn)品開發(fā)能力的總成系統(tǒng)或模塊供給商，一般數(shù)量較少，一般只有十幾家或幾十家，每一個(gè)一級(jí)配套商有更多的二級(jí)、三級(jí)和更低的零部件供給商，并且由上而下供給商數(shù)量逐級(jí)增多，形成了以整車為中心，吸收大量中小企業(yè)參加的零部件供給體系。美國(guó)企業(yè)在確定供應(yīng)商時(shí)，既考慮資產(chǎn)關(guān)系，同時(shí)也進(jìn)行全球化采購(gòu)。國(guó)內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)容量的增長(zhǎng)基本與整車產(chǎn)量增長(zhǎng)保持同步。由于全球能源危機(jī)及環(huán)保的要求，新能源技術(shù)，包括柴油機(jī)的高壓共軌、燃料電池、混合動(dòng)力、純電動(dòng)、生物燃料技術(shù)也已經(jīng)有普及的趨向。轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的作用就是保證汽車能夠按照駕駛員選擇的方向行駛。包括：全電路制動(dòng)系統(tǒng)、汽車轉(zhuǎn)向控制系統(tǒng)、汽車懸架控制系統(tǒng)以及汽車底盤線控技術(shù)、汽車CAN總線應(yīng)用等，汽車底盤控制技術(shù)正想著電子化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化和集成化的方向發(fā)展。隨著中國(guó)汽車地位在全球的迅速提升，國(guó)人從起初的汽車品牌的購(gòu)買導(dǎo)向逐漸理性化，對(duì)于汽車產(chǎn)品性能的綜合評(píng)估能力得到加強(qiáng)，對(duì)于汽車造型、結(jié)構(gòu)和工程的要求逐步趨于成熟。汽車制造商認(rèn)為增加汽車電子設(shè)備的數(shù)量、促進(jìn)汽車電子化是奪取未來汽車市場(chǎng)的重要的有效手段。公司平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)主要得益于上汽系（上海大眾、上海通用）汽車銷量的強(qiáng)勁表現(xiàn)，作為上海通用和上海大眾的主力零部件供應(yīng)商，公司憑借旗下合資公司在行業(yè)較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和客戶資源優(yōu)勢(shì)，業(yè)務(wù)規(guī)模保持了平穩(wěn)發(fā)展。表6 華域汽車主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：億元報(bào)告期營(yíng)業(yè)收入——營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)利潤(rùn)利潤(rùn)總額凈利潤(rùn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率（%）——基本每股收益(元/股)資料來源：公開網(wǎng)站二、福耀玻璃600660公司是國(guó)內(nèi)汽車玻璃的龍頭企業(yè)，%，全球市場(chǎng)占有率為15%。而下游行業(yè)增速放緩，終端產(chǎn)品提價(jià)受到抑制，導(dǎo)致公司毛利率下滑，人民幣大幅升值也給公司造成了一定的匯兌損失。截至2011年三季度，%；，%；。此外，受原材料價(jià)格上漲和銷售結(jié)構(gòu)變化等相關(guān)因素影響，公司2011年利潤(rùn)有所下降。今年前三季度，20家凈利率上升的零部件企業(yè)中，凈利率上升最快的是中航動(dòng)控、禾嘉股份和方大特鋼，%、%%%、%%。其中，%%，是68家零部件上市企業(yè)中唯一一家凈利率達(dá)到20%的企業(yè)。其中，西儀股份由盈變虧，%。%，%出現(xiàn)下降。%，表明行業(yè)盈利能力出現(xiàn)下滑，主要原因是汽車行業(yè)目前處于增速下滑、成本上升轉(zhuǎn)嫁無力的狀況中，汽車零部件企業(yè)向下游傳導(dǎo)成本的壓力較大。表明汽車行業(yè)增速放緩，行業(yè)景氣度下降，導(dǎo)致整個(gè)零部件行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速下滑。而我國(guó)汽車及配件市場(chǎng)還處于快速成長(zhǎng)期，尤其是汽車配件行業(yè)內(nèi)并購(gòu)整合剛剛開始，在這樣的進(jìn)程中，成功突破的零配件企業(yè)往往能夠?qū)崿F(xiàn)逆市增長(zhǎng)。但隨著2008年世界金融危機(jī)的出現(xiàn)，汽車及零部件出口的增速遠(yuǎn)低于進(jìn)口增速，導(dǎo)致2010年112月的汽車及零部件出口占進(jìn)出口總量比例僅有45%，不足三年時(shí)間份額下降了14個(gè)百分點(diǎn)。目前，我國(guó)汽車市場(chǎng)進(jìn)口零部件多為技術(shù)含量高，附加值高的關(guān)鍵零部件，變速箱，發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵部件，占比達(dá)到了60%。但報(bào)告也顯示，2011年以來，中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力呈現(xiàn)進(jìn)一步走弱的態(tài)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)力結(jié)構(gòu)未得到明顯的優(yōu)化。隨著電子智能技術(shù)水平的不斷提高，國(guó)際上汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛將汽車電子智能技術(shù)用于汽車零部件，電子智能化零部件比重越來越高。而隨著能源、排放、安全法規(guī)的日趨嚴(yán)格和客戶對(duì)汽車舒適性要求的不斷提高，電子技術(shù)在汽車上的作用越來越重要。近幾年在中國(guó)市場(chǎng)上，GPS導(dǎo)航系統(tǒng)、車載信息娛樂系統(tǒng)、智能防抱死系統(tǒng)等發(fā)展較快，電子穩(wěn)定控制、車載故障診斷儀等已經(jīng)在中高檔車上逐步應(yīng)用。根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，隨著車輛老化和保有量的增長(zhǎng)，售后市場(chǎng)對(duì)零部件的需求將進(jìn)一步高漲。尤其是以電子信息技術(shù)為代表的新技術(shù)，不僅在汽車產(chǎn)品上得以廣泛應(yīng)用，而且還延伸到開發(fā)設(shè)計(jì)、試制、生產(chǎn)以及管理等各個(gè)方面；不僅僅應(yīng)用于單個(gè)汽車零部件，而且已應(yīng)用于系統(tǒng)總成。隨著中低收入人群逐漸加入中國(guó)乘用車消費(fèi)主流群體趨勢(shì)，乘用車生產(chǎn)廠商對(duì)于乘用車能耗考慮逐漸加大。目前，汽車零部件產(chǎn)業(yè)有以下幾個(gè)發(fā)展趨勢(shì)：一、標(biāo)準(zhǔn)件、通用件生產(chǎn)和模塊化供應(yīng)國(guó)外汽車企業(yè)為了尋求規(guī)模經(jīng)濟(jì)與多品牌、個(gè)性化之間的平衡，有效提高生力，紛紛推行產(chǎn)品開發(fā)的平臺(tái)戰(zhàn)略，柔性生產(chǎn)裝配線。汽車零部件企業(yè)正走向獨(dú)立化、規(guī)?；牡缆罚远嘞盗?、大規(guī)模生產(chǎn)為較多的全球整車企業(yè)提供配套。三、零部件精益生產(chǎn)和信息化管理汽車自誕生以來，主要以機(jī)械技術(shù)為主。表12 未來汽車及零部件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)發(fā)展趨勢(shì)依 據(jù)/例 證零部件全球化采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，有利于提高整車質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品質(zhì)量要通過國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，售后質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)要與整車企業(yè)共擔(dān)。技術(shù)合作開發(fā)的全球化技術(shù)領(lǐng)先已成為競(jìng)爭(zhēng)取勝的關(guān)鍵。系統(tǒng)化、模塊化、電子化技術(shù)方面要與整車企業(yè)同步開發(fā)，通過市場(chǎng)對(duì)零部件企業(yè)進(jìn)行“優(yōu)勝劣汰”。物流功能社會(huì)化、專業(yè)化，如上海的安吉物流公司。汽車動(dòng)力的環(huán)保化適應(yīng)減少污染、保護(hù)環(huán)境的需要主要用太陽(yáng)能、電能等代替汽（柴）油。有利于增進(jìn)信任與合作，塑造企業(yè)及其產(chǎn)品的品牌與信譽(yù)，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。在遭遇經(jīng)濟(jì)危機(jī)等宏觀經(jīng)濟(jì)問題時(shí)，市場(chǎng)需求下降，汽車生產(chǎn)企業(yè)的銷售將會(huì)受到影響，這種影響會(huì)上溯至零部件行業(yè)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，%。經(jīng)過2008年底和2009年初的大幅衰退之后，各國(guó)相繼出臺(tái)的大規(guī)模貨幣和財(cái)政刺激政策推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)由衰退轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)。在出口方面，商務(wù)部等六部委出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》，提出了促進(jìn)我國(guó)汽車產(chǎn)品出口的發(fā)展目標(biāo)及具體措施。從汽車總體市場(chǎng)看，%%，產(chǎn)銷首次達(dá)到世界第一。2011年是我國(guó)“十二五”計(jì)劃的開局之年，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主題由政策刺激下的較快增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為結(jié)構(gòu)調(diào)整中的穩(wěn)定增長(zhǎng)。7月，貴陽(yáng)市也出臺(tái)汽車“限購(gòu)”政策，揭開了二線城市限購(gòu)大幕?！冻擞密噧?nèi)空氣質(zhì)量評(píng)價(jià)指南》促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)節(jié)能補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)《關(guān)于進(jìn)一步做好節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)工作的通知》促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)《黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車選用車型目錄管理細(xì)則》有利于提高我國(guó)汽車行業(yè)的自主創(chuàng)新能力《車船稅法實(shí)施條例》有利于提高汽車消費(fèi)質(zhì)量資料來源：公開資料國(guó)家出臺(tái)一系列政策扶持新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，但該行業(yè)目前還存在成本過高，配套不完善等問題。2009年國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)加快了新能源汽車創(chuàng)新能力建設(shè)，產(chǎn)品開發(fā)能力大幅提升，標(biāo)準(zhǔn)體系進(jìn)一步完善，為產(chǎn)業(yè)化提供了良好支撐。此外，到今年年底，國(guó)家電網(wǎng)將在27個(gè)省市建75座充電站和6000多個(gè)充電樁；到2016年，將建立400座電動(dòng)汽車充電站；2016年至2020年，將建立1萬座電動(dòng)汽車充電站。受購(gòu)置稅減征、汽車下鄉(xiāng)、以舊換新政策等政策到期影響，2011年汽車產(chǎn)業(yè)增速出現(xiàn)大幅下滑。2011年1月1日，從2009年1月起實(shí)行的小排量車購(gòu)置稅優(yōu)惠政策正式取消，%的稅率征收車輛購(gòu)置稅。根據(jù)2009年3月1日開始實(shí)行的“新政”規(guī)定，國(guó)家對(duì)農(nóng)民購(gòu)買微型客車、微型載貨車、輕型載貨車給予一次性財(cái)政補(bǔ)貼。2011年，由于國(guó)家“購(gòu)置稅減征”、“汽車下鄉(xiāng)”、“以舊換新”等鼓勵(lì)政策終止而產(chǎn)生的市場(chǎng)連鎖反應(yīng)十分明顯。近兩年我國(guó)汽車銷量的超常規(guī)增長(zhǎng)，已經(jīng)帶來了城市擁堵、環(huán)境惡化等問題，以北京最近出臺(tái)的治堵政策為代表的地方政策對(duì)汽車市場(chǎng)產(chǎn)生一定的影響。實(shí)施機(jī)動(dòng)車購(gòu)車“搖號(hào)”政策后，北京機(jī)動(dòng)車總量的上漲速度出現(xiàn)明顯放緩。其次，近年來，受金融危機(jī)和債權(quán)風(fēng)波影響，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不穩(wěn)定，再加上其推行“再工業(yè)化”政策擴(kuò)大出口減少進(jìn)口，都直接影響了我國(guó)零部件產(chǎn)品的出口。在核心技術(shù)方面，外資對(duì)中國(guó)汽車零部件行業(yè)的壟斷的確非常突出，據(jù)商務(wù)部最新數(shù)據(jù)顯示，外資控制了我國(guó)汽車零部件銷售的絕大部分市場(chǎng)份額，國(guó)產(chǎn)零部件銷售收入僅占全行業(yè)的20%25%，擁有外資背景的汽車零部件廠商占整個(gè)行業(yè)的75%以上，在這些外資供應(yīng)商中，獨(dú)資企業(yè)占55%，中外合資企業(yè)占45%，本土零部件主要應(yīng)用于自主品牌汽車，市場(chǎng)占有率低。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，%，高于零部件進(jìn)口總額增速（%）。其中，發(fā)動(dòng)機(jī)出口額增長(zhǎng)最快，%。其中，發(fā)動(dòng)機(jī)零部件和行駛系統(tǒng)零部件增長(zhǎng)最快，%%。其中，貿(mào)易差額類型發(fā)生變化的只有發(fā)動(dòng)機(jī)零部件。從2002年到2009年，國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)的銷售收入持續(xù)增長(zhǎng)，%，%的平均增長(zhǎng)率。下游整車行業(yè)產(chǎn)能過剩，產(chǎn)銷增速放緩、產(chǎn)能過剩壓力加大，受其影響，汽車零部件行業(yè)銷售增速放緩，且行業(yè)利潤(rùn)率有所下降。比起世界上的汽車強(qiáng)國(guó)，我國(guó)的汽車普及率仍相對(duì)較低，市場(chǎng)有一個(gè)相對(duì)較長(zhǎng)的快速增長(zhǎng)期。汽車零部件及配件制造行業(yè)集中度較低，未來行業(yè)內(nèi)企業(yè)兼并重組的步伐將會(huì)加快。而中國(guó)整車行業(yè)六大集團(tuán)（一汽、東風(fēng)、上汽、廣汽、北汽、長(zhǎng)安）的市場(chǎng)占有率就高達(dá)75%以上，前十大汽車整車廠商的市場(chǎng)集中度超過85%。表14 近年汽車零部件行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 單位：億元工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率1786521%1774219%1481540%1496142%1055820%1051820%865826%837924%683537%663537%資料來源：中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局近年行業(yè)供求總量基本平衡，未來汽車需求量和保有量持續(xù)增長(zhǎng)將會(huì)給汽車零部件企業(yè)帶來更大的市場(chǎng)空間，但在建與新建產(chǎn)能的釋放將使行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩的壓力。我國(guó)目前汽車整體產(chǎn)銷規(guī)模較大，但保有率水平偏低，千人汽車保有量只有52輛，不到世界平均水平一般。這些原材料在行業(yè)收入中占比約為60%。對(duì)汽車零部件企業(yè)來說，一方面要承受原材料價(jià)格及人工成本上漲帶來的直接成本壓力，另一方面，由于零部件供應(yīng)商相對(duì)于整車生產(chǎn)企業(yè)討價(jià)還價(jià)能力較弱，還要承受整車企業(yè)的降價(jià)壓力。汽車零部件行業(yè)的諸多環(huán)節(jié)均與石油密切相關(guān)，因此，油價(jià)波動(dòng)對(duì)該行業(yè)影響較大。另一方面，由于汽車多以汽油、柴油為燃料，石油價(jià)格的上升將會(huì)抑制部分汽車消費(fèi)需求。近幾年雖然鋼鐵等原材料價(jià)格一直不斷攀升，產(chǎn)品成本直接升高，給汽車零部件行業(yè)帶來了巨大的成本壓力。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)由國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)向國(guó)際，與外資的合作加快了國(guó)內(nèi)汽車零部件及配件制造企業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提升該行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。汽車整車企業(yè)全球性采購(gòu)。售后市場(chǎng)成為汽車零部件行業(yè)新的競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域。經(jīng)濟(jì)壁壘包括規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘、產(chǎn)品差異化壁壘、在位廠商的絕對(duì)成本優(yōu)勢(shì)。這決定了我國(guó)汽車零部件行業(yè)具有進(jìn)入壁壘較低、對(duì)員工的素質(zhì)要求不高等特點(diǎn)。鑒于保障汽車安全性的需要，整車生產(chǎn)企業(yè)對(duì)重要配件質(zhì)量要求嚴(yán)格，各大整車生產(chǎn)企業(yè)都制定了嚴(yán)格的準(zhǔn)入制度考核零部件的質(zhì)量和穩(wěn)定性，以確認(rèn)企業(yè)的配套供應(yīng)商資格，這使得該類零部件生產(chǎn)企業(yè)具有先入優(yōu)勢(shì)。在過去的近二十年時(shí)間內(nèi)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展對(duì)汽車行業(yè)起到了巨大的促進(jìn)作用。2011年以來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主題由政策刺激下的較快增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為結(jié)構(gòu)調(diào)整中的穩(wěn)定增長(zhǎng)，汽車生產(chǎn)和消費(fèi)刺激政策全面退出，加之部分城市陸續(xù)推出了汽車消費(fèi)限制政策，%。加上國(guó)際跨國(guó)企業(yè)的大舉進(jìn)入，汽車零部件行業(yè)供需矛盾也將愈發(fā)突出，并導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，迫使價(jià)格進(jìn)一步下降。政策風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家政策對(duì)我國(guó)汽車零部件企業(yè)發(fā)展有著重要影響，其中扶持政策的是否持續(xù)、節(jié)能環(huán)保政策對(duì)行業(yè)影響較大。油價(jià)繼續(xù)上漲風(fēng)險(xiǎn)石油資源為不可再生資源，在更為長(zhǎng)期的發(fā)展中，由于供給面臨界限，油價(jià)攀升幾成