【正文】 下的康師傅控股在泰達(dá)設(shè)立了總部 、研發(fā)中心 和生產(chǎn)基地。 圖 3 天津開發(fā)區(qū)食品飲料產(chǎn)業(yè)稅收貢獻(xiàn)（ 20202020）（單位：萬元） 5 01000020200300004000050000600007000080000900001000002020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 數(shù)據(jù)來源：天津開發(fā)區(qū)發(fā)展計劃局 （三） 領(lǐng)軍企業(yè)高度聚集 天津開發(fā)區(qū)是跨國食品企業(yè)在天津投資最為集中的地區(qū)。 天津開發(fā)區(qū)現(xiàn)有規(guī)模以上食品飲料企業(yè) 88 家，從業(yè)人員超過 2 萬人。 （ 20202020 年天津開發(fā)區(qū)食品飲料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值和增長率見圖 1）。 1997 年 突破 80 億元，隨后出現(xiàn)下降，直到 2020才邁過百億元大關(guān)，當(dāng) 年完成產(chǎn)值 億元，其在全區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值中的比重 也逐步萎縮到 4%左右。 19952020 年間，該產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值在波動中緩慢增長。 2020 年，在“進(jìn)入新世紀(jì)以來我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展最為困難 的一年”，天津開發(fā)區(qū)食品飲料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值邁過了200 億元臺階，完成 億元。開發(fā)區(qū)已經(jīng)成為天津市食品產(chǎn)業(yè)聚集度最高的區(qū)域。 圖 2 天津開發(fā)區(qū)食品飲料產(chǎn)業(yè)增加值及增加值率 （ 20202020） 010000020200030000040000050000060000070000080000090000010000002020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年增加值（萬元）00 . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 . 6增加值率 數(shù)據(jù)來源：天津開發(fā)區(qū)發(fā)展計劃局 “十一五”期間，天津開發(fā)區(qū)食品飲料產(chǎn)業(yè)的稅收貢獻(xiàn)穩(wěn)步提升（見圖 3），從 2020 年的 億元增長到 2020 年的 億元。 表 2 天津開發(fā)區(qū)食品行業(yè)主要企業(yè)情況 主要投資方 企業(yè)名稱 投資總額（萬美元） 主要產(chǎn)品 頂新 頂津 9700 飲料 頂益 20200 方便食品 康師傅飲品 3600 飲料 頂園 8500 糕點(diǎn) 中糧 北海糧油 12034 食用油 雀巢 雀巢 12752 巧克力 雀巢普瑞納 1000 寵物食品 聯(lián)盟谷物早餐 1027 方便食品 中食集團(tuán) 可口可樂 3875 飲料 可口可樂 津美飲料 2270 飲料 百事可樂 百事可樂 1219 飲料 正大集團(tuán) 正大飼料 2735 飼料 6 邦基 邦基正大 9800 初榨植物油 嘉吉 嘉吉食品 2750 玉米高果糖漿 資料來源：天津開發(fā)區(qū)發(fā)展計劃局 天津開發(fā)區(qū)已經(jīng)集聚了眾多世界級食品企業(yè)的投資項目。 2020 年康師傅方便面銷售額占全 國的 41%，其在容器面等高價面市場的銷售額占比高達(dá) %。 天津開發(fā)區(qū)是瑞士雀巢公司在華最早建廠的地方之一。 （四）企業(yè)投資活躍，投資來源結(jié)構(gòu)更加平衡 “十一五”期間 ，天津開發(fā)區(qū)食品企業(yè) 投資 /增資活躍 （見表 3）。 2020 年 4 月，占據(jù)全球食品天然色素市場 1/3 的河北晨光集團(tuán) 宣布在天津開發(fā)區(qū)投資 8900 萬元天津開發(fā)區(qū) 建設(shè)研發(fā)、中試、高品質(zhì)色素保健品為一體的基地。 2020 年，該中心與 天津泰達(dá)國際創(chuàng)業(yè)中心合作，啟動 建設(shè)“ 天津食品生物創(chuàng)新公共平臺”，發(fā)揮高?？蒲袑?shí)力強(qiáng)、儀器設(shè)備完備的優(yōu)勢，吸引、聚集濱海新區(qū)內(nèi)外的食品生物研發(fā)企業(yè)， 實(shí)現(xiàn)源頭創(chuàng)新 — 小試成果 — 中試驗(yàn)證 —產(chǎn)業(yè)化整個鏈條的一體化， 轉(zhuǎn)化、轉(zhuǎn)移高?？萍汲晒?，放大中小企業(yè)產(chǎn)品影響力，提升整個濱海新區(qū)食品行業(yè)在全國的知名度。 食品企業(yè)方面， 根據(jù)開發(fā)區(qū)第二次經(jīng)濟(jì)普查獲得的數(shù)據(jù)， 2020 年天津開發(fā)區(qū)規(guī)模以上食品企業(yè)共投入研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi) 1533 萬元。不二制油株式會社的大豆蛋白相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)能力在日本位居前列，該公司在開發(fā)區(qū)投資建立了天津不二蛋白有限公司，生產(chǎn)運(yùn)動食品、功能食品飲料的中間素材 —— 大豆蛋白肽，產(chǎn)品附加值很高。 博納艾杰爾科技有限公司 承擔(dān)的 “ 十一五 ” 國家科技支撐重大課題 —— “ 高性能色譜分離材料和色譜柱的研制 ” 已 通過國家驗(yàn)收，色譜分離材料和色譜柱作為色譜分析技術(shù)的核心，廣泛應(yīng)用于蘇丹紅、三聚氰胺等化學(xué)制 品的食品檢測中 。（見圖 4） 圖 4 中國食品飲料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增速與 GDP 增速對比 9 051015202530352020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年食品飲料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增速 GDP增速 數(shù)據(jù)來源：中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會 國家統(tǒng)計局 “十二五 ”期間，兩大主要因素將支撐 中國 食品飲料產(chǎn)業(yè)繼續(xù)高速增長。近年來中國的這一比值在 ： 1， 2020 年上半年提高到 ： 1，而美國為： 1，日本為 ： 1。 2020 年 6 月，聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織（ FAO）聯(lián)同經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（ OECD）發(fā)表了名為《 20202019 年農(nóng)業(yè)展望》的全球糧食報告。 2020 年，中國食品飲料產(chǎn)業(yè)完成產(chǎn)值 。而且，中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展是高度不平衡的?？傊袊用竦南M(fèi)升級是一個正在發(fā)生且將持續(xù)發(fā)生的歷史 趨勢，這個趨勢為中國食品飲料產(chǎn)業(yè)提供了剛性需求和巨大的成長空間，食品飲料產(chǎn)業(yè)是當(dāng)前階段中國制造業(yè)中屈指可數(shù)的幾個不存在產(chǎn)能過剩的產(chǎn)業(yè)類別之一。保健食品成為食品消費(fèi)的重要組成部分。食品質(zhì)量安全問題成為產(chǎn)業(yè)必須正視、亟需解決的瓶頸問題?？焖傧M(fèi)食品的發(fā)展是一個系統(tǒng)工程，涉及到訂單農(nóng)業(yè)、食品加工、冷鏈物流、 餐飲連鎖、電子商務(wù) 等多個環(huán)節(jié)，將導(dǎo)致中國食品工業(yè)從食品供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu) 到終端零售模式的 深刻變革。據(jù)中華全國商業(yè)信息中心的統(tǒng)計， 2020 年在主要的八類食品中，排名前十位的品牌市場綜合占有率除液態(tài)奶（ %）外均已突破 80%，且多數(shù)類別相比上年有大幅度提升。 方便面 康師傅、白象、今麥郎三家企業(yè)占據(jù) 67%的市場份額 。 速凍食品 三全、思念、龍鳳、灣仔碼頭四大品牌市場 占有率 超過 60%。根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家利奧皮爾澤（ Paul Zane Pilzer）發(fā)表專著《財富第五波》，指出：隨著生物和細(xì)胞生化科技的突破，營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)將成為繼 PC 和網(wǎng)絡(luò)之后引發(fā)全球財富第五波的明星產(chǎn)業(yè)。其復(fù)雜性類似融合計算機(jī)、軟件、郵政、電信、互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)形成的信息產(chǎn)業(yè)。發(fā)展?fàn)I養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)應(yīng)該成為天津開發(fā)區(qū)食品飲料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要路徑之一。一方面，高端食品項目不斷向上海、廣州等消費(fèi)能力強(qiáng)的地區(qū)集中；另一方面，濱海新區(qū)內(nèi)部、周邊區(qū)縣、臨近城市對食品飲料項目的競爭日益激烈，開發(fā)區(qū)在引進(jìn)大型糧油、肉類、奶粉等項目時困難增加； 3. 中國營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)尚處在發(fā)展初期，行業(yè)秩序混亂，企業(yè) 良莠不齊，不利于擇商選資。 （三）發(fā)展路徑 “十二五”期間，天津開發(fā)區(qū)食品飲料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑可以概括為“ 抓住一個契機(jī)，進(jìn)軍四個 領(lǐng)域，供應(yīng)鏈全面提升”。 第三，“ 供應(yīng)鏈全面提升 ”， 從“大農(nóng)業(yè)、大食品、全產(chǎn)業(yè)鏈”的高度 （“大食品”產(chǎn)業(yè)鏈見圖 5）， 進(jìn)一步延伸天津開發(fā)區(qū)食品飲料產(chǎn)業(yè)的價值創(chuàng)造環(huán)節(jié)，提升產(chǎn)業(yè)能級，充分發(fā)揮 產(chǎn)業(yè) 關(guān)聯(lián)帶動效應(yīng)， 重點(diǎn)關(guān)注訂單農(nóng)業(yè)、冷鏈物流、采購分撥、檢驗(yàn)檢測、連鎖經(jīng)營、電子商務(wù)、皮膚營養(yǎng)、健康管理等領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)會，全面提升原料供應(yīng)能力、物流保障能力和渠道控制能力； 全面 落實(shí) 從原料來源到物流配送“最后一公里” 之間 各個環(huán)節(jié) 的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) ，切實(shí)保證食品質(zhì)量安全 。 2020 年中國方便食品制造業(yè)的產(chǎn)值增速比食品工業(yè)總體增速要高 3 個百分點(diǎn)以上。從 1992 年康師傅在天津研發(fā)出第一包方便面開始，該行業(yè)度過了連續(xù) 16 年的快速增長期 。 表 8 2020 年中國方便食品制造 業(yè) 產(chǎn)值構(gòu)成和增速比較 板塊 產(chǎn)值（億元） 產(chǎn)值增速 產(chǎn)量增速 米面制品 % —— 速凍調(diào)理食品 % % 方便面 % 3% 其他方便食品 % —— 比較基準(zhǔn) 方便食品制造業(yè) 1583 % —— 食品工業(yè) 萬 % —— 數(shù)據(jù)來源：中國食品科技學(xué)會面制品分會 方便食品領(lǐng)域，開發(fā)區(qū)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注 的發(fā)展機(jī)遇 包括： 第一， 速凍調(diào)理食品 過去 10 年，速凍調(diào)理食品是方便食品中增長最快的類別 （見表 9） 。節(jié)日消費(fèi)日?；厔菝黠@，使速凍食品企業(yè)的生產(chǎn)淡季逐漸縮短。在日本， 70%的速凍食品是供給快餐、速食與團(tuán)體伙食的。比如三全的米飯?zhí)撞瓦M(jìn)入了鐵路動車組、思念開始為肯德基供應(yīng)早餐油條等。百事的樂事薯片 僅在上海一地年銷量就超過 2020 噸，寶潔的品客薯片年銷量超過 2020 噸，阿爾卑斯焦香奶糖的年銷售額超過 3 億元，箭 牌進(jìn)入中國 20 多年年均增長率達(dá)到兩位數(shù)。 國內(nèi)領(lǐng)先的速凍食品企業(yè)及其生產(chǎn)基地位置見表 10。該領(lǐng)域 市場空間大，競爭激烈 ，名牌輩出，品牌是決定銷路和附加值的關(guān)鍵因素。 開發(fā)區(qū)應(yīng)關(guān)注品牌企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)能布局，爭取引進(jìn)新的高端項目 。 2020 年 18 月深圳口岸進(jìn)口乳制品 3769 噸，價值 422 萬美元，較上年同期分別大幅增長 倍和 倍，主要增長的是奶粉尤其是嬰幼兒配方奶粉的進(jìn)口量。國內(nèi)企業(yè)在這一領(lǐng)域的投資也非?；钴S，比如伊利投資約3 億元在天津?yàn)I海新區(qū)建設(shè)奶粉項目，明顯 加大了對奶源的監(jiān)控力度，被業(yè)界視為大力開拓高端市場的信號。比如針對乳糖不耐癥患者的光明“優(yōu)舒牛奶”和伊利“營養(yǎng)舒化奶” 、 21 能常溫保存的光明“莫斯利安酸奶”、添加了益生元的達(dá)能 ACTIVE 酸奶和日本明治酸奶等。添加特色菌種的高端酸奶和高技術(shù)的功能性液態(tài)奶是天津開發(fā)區(qū)應(yīng)關(guān)注的兩個投資活躍領(lǐng)域。娃哈哈營養(yǎng)快線的巨大成功掀起了含乳飲料的投資熱潮，其中的發(fā)展機(jī)會值得開發(fā)區(qū)注意。被稱為“蛋白質(zhì)之王”的乳清蛋白國內(nèi)甚至沒有生產(chǎn)，已經(jīng)成為中國進(jìn)口量最大的乳制品品種。這是歐美奶酪廠商目前在華投資的唯一一座奶酪生產(chǎn)基地。 第一，高 端配方奶粉項目。 開發(fā)區(qū)還應(yīng)注意國內(nèi)外大型乳業(yè)企業(yè)在高端配方奶粉領(lǐng)域的投資動向。 廣州開發(fā)區(qū) 雅培 2020 年 3 月，雅培投資 2 億元在廣州開發(fā)區(qū)建立的營養(yǎng)品工廠投產(chǎn) 。 逐步集中到蘇州 雀巢 2020 年，雀巢在內(nèi)蒙古額爾古納新建奶粉工廠 。天津開發(fā)區(qū) 應(yīng) 跟蹤類似大企業(yè)在高端乳制品行業(yè)的動向，爭取引進(jìn)新的投資。油菜籽加工主要分布在長江流域的油料產(chǎn)區(qū)。2020 年中國棕櫚油消費(fèi)量占植物油總消費(fèi)量的 23%，世界平均水平是 33%。也就是說未來的增量需求足以容納 個天津龍威。 目前，濱海新區(qū)已經(jīng)成為中國最大的油脂加工基地之一 ，聚集了 14 家糧油加工企業(yè)。 最大的增量在臨港工業(yè)區(qū)， 到 2020 年，臨港工業(yè)區(qū)糧油產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值將達(dá) 600 億元，形成年產(chǎn) 1000 萬噸壓榨油和 400 萬噸精油規(guī)模，食用油日產(chǎn)量將超 1 萬噸，可為 2 億人提供食用油 。 在糧食深加工領(lǐng)域， 由于濱海新區(qū)油脂工業(yè)的興起， 天津港已經(jīng)成為 中 國最大的糧食進(jìn)口港， 通過天津港進(jìn)口的主要糧食品種是大豆 。 以大豆磷脂工業(yè)為例，全球大豆磷脂消費(fèi)量節(jié)節(jié)攀升，主要用 于食品、飼料、醫(yī)藥化妝品、輕化工四大領(lǐng)域。天津開發(fā)區(qū)擁有資源優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和對外開放優(yōu)勢，有可能在類似領(lǐng)域取得突破。大豆磷脂工業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)包括 美國杜邦 SOLAE 公司、磷脂公司（ Lecithin pany）、 ADM、稻田公司（ Riceland pany）。尤其是 近幾年，市場對食品添加劑和配料需求旺盛，企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張加快，各地普遍實(shí)行老廠技改擴(kuò)建，原料產(chǎn)地的新項目陸續(xù)投產(chǎn)， 同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，到 2020 年中國食品添加劑和配料行業(yè)總體上已經(jīng)處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)。 第一，復(fù)合調(diào)味料。復(fù)合調(diào)味料 具有呈味成分多、口感復(fù)雜、 協(xié)同作用明顯 、 質(zhì)量規(guī)范統(tǒng)一 使用方便 等特點(diǎn)。 這個領(lǐng)域是國內(nèi)外爭相研發(fā)的熱點(diǎn)，也是近年世界食品工業(yè)新的增長點(diǎn)， 包括脂肪代用品、代糖品、多種維生素礦物質(zhì)、天然植物提取物、新型抗氧化劑等。功能性食品添加劑和配料領(lǐng)域市場廣闊、增長迅速、附加值高、技術(shù)密集，是天津開發(fā)區(qū)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的機(jī)會領(lǐng)域。外資企業(yè)已經(jīng)主導(dǎo)了中國市場（世界上主要的香精企業(yè)見表 14）。開發(fā)區(qū)應(yīng)跟蹤頂尖香料企業(yè)在華新增投資的動向，在南港工業(yè)區(qū)的開發(fā)建設(shè)中積極把握復(fù)合調(diào)味料、香精香料行業(yè)的發(fā)展機(jī)會。根據(jù)中國 食品添加劑和配料協(xié)會提供的信息，該領(lǐng)域的代表型企業(yè)見表 15。 根據(jù)前文中給出的定義，營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)是一個跨行業(yè)的新型復(fù)合產(chǎn)業(yè)群。根據(jù)歐睿信息咨詢公司的數(shù)據(jù)：20202020 年全球健康包裝食品的人均開支增加了近 1/4。 中國的保健食品市場方興未艾。 隨著中國人口的老齡化和消費(fèi)能力的提升，市場空間將迅速增長。 包括營養(yǎng)強(qiáng)化食品、營養(yǎng)素添加食品、低脂低熱低糖食品、低鹽食品等。 第三， 營養(yǎng)補(bǔ)充劑。從單一國家及地區(qū)市場看，美國銷售額 161 億美元，中國 134 億美元，日本 127 億美元。減肥食品是其中覆蓋面最廣的類別。在“十一五”食品工業(yè)規(guī)劃中，國家也首次將“營養(yǎng)”作為發(fā)展的基本原則和方向。這是我國營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)儲備，天津開發(fā)區(qū)應(yīng)密切關(guān)注相關(guān)高 校 、科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)的產(chǎn)業(yè)化投資，爭取引進(jìn)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高端項目