【正文】 下的康師傅控股在泰達設立了總部 、研發(fā)中心 和生產基地。 圖 3 天津開發(fā)區(qū)食品飲料產業(yè)稅收貢獻（ 20202020）（單位：萬元） 5 01000020200300004000050000600007000080000900001000002020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 數(shù)據(jù)來源：天津開發(fā)區(qū)發(fā)展計劃局 （三） 領軍企業(yè)高度聚集 天津開發(fā)區(qū)是跨國食品企業(yè)在天津投資最為集中的地區(qū)。 天津開發(fā)區(qū)現(xiàn)有規(guī)模以上食品飲料企業(yè) 88 家，從業(yè)人員超過 2 萬人。 （ 20202020 年天津開發(fā)區(qū)食品飲料產業(yè)產值和增長率見圖 1）。 1997 年 突破 80 億元，隨后出現(xiàn)下降，直到 2020才邁過百億元大關，當 年完成產值 億元，其在全區(qū)工業(yè)總產值中的比重 也逐步萎縮到 4%左右。 19952020 年間，該產業(yè)產值在波動中緩慢增長。 2020 年，在“進入新世紀以來我國經濟發(fā)展最為困難 的一年”，天津開發(fā)區(qū)食品飲料產業(yè)產值邁過了200 億元臺階，完成 億元。開發(fā)區(qū)已經成為天津市食品產業(yè)聚集度最高的區(qū)域。 圖 2 天津開發(fā)區(qū)食品飲料產業(yè)增加值及增加值率 （ 20202020） 010000020200030000040000050000060000070000080000090000010000002020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年增加值（萬元）00 . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 . 6增加值率 數(shù)據(jù)來源：天津開發(fā)區(qū)發(fā)展計劃局 “十一五”期間，天津開發(fā)區(qū)食品飲料產業(yè)的稅收貢獻穩(wěn)步提升（見圖 3），從 2020 年的 億元增長到 2020 年的 億元。 表 2 天津開發(fā)區(qū)食品行業(yè)主要企業(yè)情況 主要投資方 企業(yè)名稱 投資總額（萬美元） 主要產品 頂新 頂津 9700 飲料 頂益 20200 方便食品 康師傅飲品 3600 飲料 頂園 8500 糕點 中糧 北海糧油 12034 食用油 雀巢 雀巢 12752 巧克力 雀巢普瑞納 1000 寵物食品 聯(lián)盟谷物早餐 1027 方便食品 中食集團 可口可樂 3875 飲料 可口可樂 津美飲料 2270 飲料 百事可樂 百事可樂 1219 飲料 正大集團 正大飼料 2735 飼料 6 邦基 邦基正大 9800 初榨植物油 嘉吉 嘉吉食品 2750 玉米高果糖漿 資料來源：天津開發(fā)區(qū)發(fā)展計劃局 天津開發(fā)區(qū)已經集聚了眾多世界級食品企業(yè)的投資項目。 2020 年康師傅方便面銷售額占全 國的 41%，其在容器面等高價面市場的銷售額占比高達 %。 天津開發(fā)區(qū)是瑞士雀巢公司在華最早建廠的地方之一。 （四）企業(yè)投資活躍，投資來源結構更加平衡 “十一五”期間 ，天津開發(fā)區(qū)食品企業(yè) 投資 /增資活躍 （見表 3）。 2020 年 4 月，占據(jù)全球食品天然色素市場 1/3 的河北晨光集團 宣布在天津開發(fā)區(qū)投資 8900 萬元天津開發(fā)區(qū) 建設研發(fā)、中試、高品質色素保健品為一體的基地。 2020 年，該中心與 天津泰達國際創(chuàng)業(yè)中心合作，啟動 建設“ 天津食品生物創(chuàng)新公共平臺”，發(fā)揮高?？蒲袑嵙?、儀器設備完備的優(yōu)勢，吸引、聚集濱海新區(qū)內外的食品生物研發(fā)企業(yè)， 實現(xiàn)源頭創(chuàng)新 — 小試成果 — 中試驗證 —產業(yè)化整個鏈條的一體化， 轉化、轉移高校科技成果，放大中小企業(yè)產品影響力，提升整個濱海新區(qū)食品行業(yè)在全國的知名度。 食品企業(yè)方面， 根據(jù)開發(fā)區(qū)第二次經濟普查獲得的數(shù)據(jù)， 2020 年天津開發(fā)區(qū)規(guī)模以上食品企業(yè)共投入研究與試驗發(fā)展經費 1533 萬元。不二制油株式會社的大豆蛋白相關產品研發(fā)和生產能力在日本位居前列，該公司在開發(fā)區(qū)投資建立了天津不二蛋白有限公司，生產運動食品、功能食品飲料的中間素材 —— 大豆蛋白肽，產品附加值很高。 博納艾杰爾科技有限公司 承擔的 “ 十一五 ” 國家科技支撐重大課題 —— “ 高性能色譜分離材料和色譜柱的研制 ” 已 通過國家驗收，色譜分離材料和色譜柱作為色譜分析技術的核心，廣泛應用于蘇丹紅、三聚氰胺等化學制 品的食品檢測中 。（見圖 4） 圖 4 中國食品飲料產業(yè)產值增速與 GDP 增速對比 9 051015202530352020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年食品飲料產業(yè)產值增速 GDP增速 數(shù)據(jù)來源：中國食品科學技術學會 國家統(tǒng)計局 “十二五 ”期間，兩大主要因素將支撐 中國 食品飲料產業(yè)繼續(xù)高速增長。近年來中國的這一比值在 ： 1， 2020 年上半年提高到 ： 1，而美國為： 1，日本為 ： 1。 2020 年 6 月，聯(lián)合國糧食及農業(yè)組織（ FAO）聯(lián)同經濟合作與發(fā)展組織（ OECD）發(fā)表了名為《 20202019 年農業(yè)展望》的全球糧食報告。 2020 年，中國食品飲料產業(yè)完成產值 。而且，中國的經濟發(fā)展是高度不平衡的?？傊?，中國居民的消費升級是一個正在發(fā)生且將持續(xù)發(fā)生的歷史 趨勢，這個趨勢為中國食品飲料產業(yè)提供了剛性需求和巨大的成長空間，食品飲料產業(yè)是當前階段中國制造業(yè)中屈指可數(shù)的幾個不存在產能過剩的產業(yè)類別之一。保健食品成為食品消費的重要組成部分。食品質量安全問題成為產業(yè)必須正視、亟需解決的瓶頸問題。快速消費食品的發(fā)展是一個系統(tǒng)工程，涉及到訂單農業(yè)、食品加工、冷鏈物流、 餐飲連鎖、電子商務 等多個環(huán)節(jié)，將導致中國食品工業(yè)從食品供應鏈結構 到終端零售模式的 深刻變革。據(jù)中華全國商業(yè)信息中心的統(tǒng)計， 2020 年在主要的八類食品中，排名前十位的品牌市場綜合占有率除液態(tài)奶（ %）外均已突破 80%，且多數(shù)類別相比上年有大幅度提升。 方便面 康師傅、白象、今麥郎三家企業(yè)占據(jù) 67%的市場份額 。 速凍食品 三全、思念、龍鳳、灣仔碼頭四大品牌市場 占有率 超過 60%。根據(jù)經濟學家利奧皮爾澤（ Paul Zane Pilzer）發(fā)表專著《財富第五波》，指出：隨著生物和細胞生化科技的突破，營養(yǎng)健康產業(yè)將成為繼 PC 和網絡之后引發(fā)全球財富第五波的明星產業(yè)。其復雜性類似融合計算機、軟件、郵政、電信、互聯(lián)網等產業(yè)形成的信息產業(yè)。發(fā)展營養(yǎng)健康產業(yè)應該成為天津開發(fā)區(qū)食品飲料產業(yè)轉型升級的重要路徑之一。一方面，高端食品項目不斷向上海、廣州等消費能力強的地區(qū)集中；另一方面，濱海新區(qū)內部、周邊區(qū)縣、臨近城市對食品飲料項目的競爭日益激烈，開發(fā)區(qū)在引進大型糧油、肉類、奶粉等項目時困難增加； 3. 中國營養(yǎng)健康產業(yè)尚處在發(fā)展初期，行業(yè)秩序混亂，企業(yè) 良莠不齊，不利于擇商選資。 （三）發(fā)展路徑 “十二五”期間，天津開發(fā)區(qū)食品飲料產業(yè)的發(fā)展路徑可以概括為“ 抓住一個契機，進軍四個 領域，供應鏈全面提升”。 第三，“ 供應鏈全面提升 ”， 從“大農業(yè)、大食品、全產業(yè)鏈”的高度 （“大食品”產業(yè)鏈見圖 5）， 進一步延伸天津開發(fā)區(qū)食品飲料產業(yè)的價值創(chuàng)造環(huán)節(jié)，提升產業(yè)能級，充分發(fā)揮 產業(yè) 關聯(lián)帶動效應， 重點關注訂單農業(yè)、冷鏈物流、采購分撥、檢驗檢測、連鎖經營、電子商務、皮膚營養(yǎng)、健康管理等領域的發(fā)展機會，全面提升原料供應能力、物流保障能力和渠道控制能力； 全面 落實 從原料來源到物流配送“最后一公里” 之間 各個環(huán)節(jié) 的品質標準 ，切實保證食品質量安全 。 2020 年中國方便食品制造業(yè)的產值增速比食品工業(yè)總體增速要高 3 個百分點以上。從 1992 年康師傅在天津研發(fā)出第一包方便面開始，該行業(yè)度過了連續(xù) 16 年的快速增長期 。 表 8 2020 年中國方便食品制造 業(yè) 產值構成和增速比較 板塊 產值（億元） 產值增速 產量增速 米面制品 % —— 速凍調理食品 % % 方便面 % 3% 其他方便食品 % —— 比較基準 方便食品制造業(yè) 1583 % —— 食品工業(yè) 萬 % —— 數(shù)據(jù)來源：中國食品科技學會面制品分會 方便食品領域，開發(fā)區(qū)應重點關注 的發(fā)展機遇 包括： 第一， 速凍調理食品 過去 10 年，速凍調理食品是方便食品中增長最快的類別 （見表 9） 。節(jié)日消費日?；厔菝黠@，使速凍食品企業(yè)的生產淡季逐漸縮短。在日本， 70%的速凍食品是供給快餐、速食與團體伙食的。比如三全的米飯?zhí)撞瓦M入了鐵路動車組、思念開始為肯德基供應早餐油條等。百事的樂事薯片 僅在上海一地年銷量就超過 2020 噸，寶潔的品客薯片年銷量超過 2020 噸，阿爾卑斯焦香奶糖的年銷售額超過 3 億元，箭 牌進入中國 20 多年年均增長率達到兩位數(shù)。 國內領先的速凍食品企業(yè)及其生產基地位置見表 10。該領域 市場空間大，競爭激烈 ，名牌輩出，品牌是決定銷路和附加值的關鍵因素。 開發(fā)區(qū)應關注品牌企業(yè)的產品創(chuàng)新和產能布局，爭取引進新的高端項目 。 2020 年 18 月深圳口岸進口乳制品 3769 噸，價值 422 萬美元，較上年同期分別大幅增長 倍和 倍，主要增長的是奶粉尤其是嬰幼兒配方奶粉的進口量。國內企業(yè)在這一領域的投資也非?；钴S，比如伊利投資約3 億元在天津濱海新區(qū)建設奶粉項目，明顯 加大了對奶源的監(jiān)控力度，被業(yè)界視為大力開拓高端市場的信號。比如針對乳糖不耐癥患者的光明“優(yōu)舒牛奶”和伊利“營養(yǎng)舒化奶” 、 21 能常溫保存的光明“莫斯利安酸奶”、添加了益生元的達能 ACTIVE 酸奶和日本明治酸奶等。添加特色菌種的高端酸奶和高技術的功能性液態(tài)奶是天津開發(fā)區(qū)應關注的兩個投資活躍領域。娃哈哈營養(yǎng)快線的巨大成功掀起了含乳飲料的投資熱潮，其中的發(fā)展機會值得開發(fā)區(qū)注意。被稱為“蛋白質之王”的乳清蛋白國內甚至沒有生產，已經成為中國進口量最大的乳制品品種。這是歐美奶酪廠商目前在華投資的唯一一座奶酪生產基地。 第一，高 端配方奶粉項目。 開發(fā)區(qū)還應注意國內外大型乳業(yè)企業(yè)在高端配方奶粉領域的投資動向。 廣州開發(fā)區(qū) 雅培 2020 年 3 月，雅培投資 2 億元在廣州開發(fā)區(qū)建立的營養(yǎng)品工廠投產 。 逐步集中到蘇州 雀巢 2020 年，雀巢在內蒙古額爾古納新建奶粉工廠 。天津開發(fā)區(qū) 應 跟蹤類似大企業(yè)在高端乳制品行業(yè)的動向，爭取引進新的投資。油菜籽加工主要分布在長江流域的油料產區(qū)。2020 年中國棕櫚油消費量占植物油總消費量的 23%，世界平均水平是 33%。也就是說未來的增量需求足以容納 個天津龍威。 目前，濱海新區(qū)已經成為中國最大的油脂加工基地之一 ，聚集了 14 家糧油加工企業(yè)。 最大的增量在臨港工業(yè)區(qū)， 到 2020 年，臨港工業(yè)區(qū)糧油產業(yè)年產值將達 600 億元，形成年產 1000 萬噸壓榨油和 400 萬噸精油規(guī)模，食用油日產量將超 1 萬噸，可為 2 億人提供食用油 。 在糧食深加工領域， 由于濱海新區(qū)油脂工業(yè)的興起， 天津港已經成為 中 國最大的糧食進口港， 通過天津港進口的主要糧食品種是大豆 。 以大豆磷脂工業(yè)為例，全球大豆磷脂消費量節(jié)節(jié)攀升，主要用 于食品、飼料、醫(yī)藥化妝品、輕化工四大領域。天津開發(fā)區(qū)擁有資源優(yōu)勢、產業(yè)優(yōu)勢、技術優(yōu)勢和對外開放優(yōu)勢，有可能在類似領域取得突破。大豆磷脂工業(yè)的領軍企業(yè)包括 美國杜邦 SOLAE 公司、磷脂公司（ Lecithin pany）、 ADM、稻田公司（ Riceland pany）。尤其是 近幾年，市場對食品添加劑和配料需求旺盛，企業(yè)的產能擴張加快，各地普遍實行老廠技改擴建，原料產地的新項目陸續(xù)投產， 同質化競爭嚴重，到 2020 年中國食品添加劑和配料行業(yè)總體上已經處于產能過剩狀態(tài)。 第一，復合調味料。復合調味料 具有呈味成分多、口感復雜、 協(xié)同作用明顯 、 質量規(guī)范統(tǒng)一 使用方便 等特點。 這個領域是國內外爭相研發(fā)的熱點，也是近年世界食品工業(yè)新的增長點， 包括脂肪代用品、代糖品、多種維生素礦物質、天然植物提取物、新型抗氧化劑等。功能性食品添加劑和配料領域市場廣闊、增長迅速、附加值高、技術密集，是天津開發(fā)區(qū)應重點關注的機會領域。外資企業(yè)已經主導了中國市場（世界上主要的香精企業(yè)見表 14）。開發(fā)區(qū)應跟蹤頂尖香料企業(yè)在華新增投資的動向，在南港工業(yè)區(qū)的開發(fā)建設中積極把握復合調味料、香精香料行業(yè)的發(fā)展機會。根據(jù)中國 食品添加劑和配料協(xié)會提供的信息，該領域的代表型企業(yè)見表 15。 根據(jù)前文中給出的定義，營養(yǎng)健康產業(yè)是一個跨行業(yè)的新型復合產業(yè)群。根據(jù)歐睿信息咨詢公司的數(shù)據(jù)：20202020 年全球健康包裝食品的人均開支增加了近 1/4。 中國的保健食品市場方興未艾。 隨著中國人口的老齡化和消費能力的提升，市場空間將迅速增長。 包括營養(yǎng)強化食品、營養(yǎng)素添加食品、低脂低熱低糖食品、低鹽食品等。 第三， 營養(yǎng)補充劑。從單一國家及地區(qū)市場看，美國銷售額 161 億美元，中國 134 億美元，日本 127 億美元。減肥食品是其中覆蓋面最廣的類別。在“十一五”食品工業(yè)規(guī)劃中，國家也首次將“營養(yǎng)”作為發(fā)展的基本原則和方向。這是我國營養(yǎng)健康產業(yè)核心技術儲備，天津開發(fā)區(qū)應密切關注相關高 校 、科研機構、企業(yè)的產業(yè)化投資，爭取引進具有自主知識產權的高端項目