【正文】 軟件版本所經(jīng)歷的時(shí)間。3．5 相關(guān)開(kāi)發(fā)方 ASSOCIATE DEVELOPER 一個(gè)既不是主承制方也不是開(kāi)發(fā)方的分承制方的組織，但它在同一個(gè)或相關(guān)的系統(tǒng)或項(xiàng)目承擔(dān)開(kāi)發(fā)工作。3．2 需方 acquirer 為自已或?yàn)榱硪粋€(gè)組織采購(gòu)軟件產(chǎn)品的組織。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。 前 言 目前《企業(yè)信息化技術(shù)規(guī)范》系列標(biāo)準(zhǔn)由以下6個(gè)部分組成： 第1部分：企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)（ERP）規(guī)范； 第2部分：辦公自動(dòng)化規(guī)范； 第3部分：電子交易規(guī)范； 第4部分：呼叫中心規(guī)范； 第5部分：CRM規(guī)范； 第6部分：SCM規(guī)范。本部分主要起草人： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業(yè)信息化技術(shù)規(guī)范 第1部分：企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)（ERP）規(guī)范 1 范圍 本規(guī)范給出了企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱 ERP）的相關(guān)軟件功能、開(kāi)發(fā)管理、實(shí)施管理的基本要求和方法、適用于企業(yè)ERP產(chǎn)品與服務(wù)選型工作。GB/T 85662001 中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 信息技術(shù) 軟件生存周期過(guò)程GB/T184912001 中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 信息技術(shù) 軟件測(cè)量 功能規(guī)模測(cè)量 第1部分：概念定義GB/T 184922001 中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 信息技術(shù) 系統(tǒng)及軟件完整性級(jí)別 GB/T 184932001 中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)性技術(shù)文件 信息技術(shù) 軟件生存周期過(guò)程指南SJ 207782000 中華人民共和國(guó)電子行業(yè)軍用標(biāo)準(zhǔn) 軟件開(kāi)發(fā)與文檔編制企業(yè)會(huì)計(jì)制度財(cái)會(huì)（2000）25號(hào)3 定義本標(biāo)準(zhǔn)采用下列定義3．1 驗(yàn)收 acceptance 需方授權(quán)代表一項(xiàng)活動(dòng)，通過(guò)該活動(dòng)，需方接受履行合同的部分或全部的軟件產(chǎn)品的所有權(quán)。3．4 體系結(jié)構(gòu)architecture 一個(gè)系統(tǒng)或CSCI的組織結(jié)構(gòu)，標(biāo)明它的組成，這些組成的接口和它們之間的操作概念。3．7 開(kāi)發(fā)階段 BUILD（1） 軟件的一個(gè)版本，它滿足完整的軟件所要滿足的全部需求的一個(gè)特定的子集。這類設(shè)備能實(shí)現(xiàn)基本解釋、計(jì)算、通信、控制或其他邏輯功能。3．13 配置項(xiàng) CONFIGURATION ITEM 能滿足最終使用功能的硬件集合、軟件集合或者軟、硬件兩者的集合，且由需方指令進(jìn)行單獨(dú)的配置管理。3．17 設(shè)計(jì) DESIGN 開(kāi)發(fā)方為響應(yīng)一定的需求而對(duì)一個(gè)系統(tǒng)或CSCI選取的一些性能/規(guī)格。開(kāi)發(fā)方可以是一個(gè)承制方或者政府機(jī)構(gòu)。或計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的組合。V不在本標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)。3．25 聯(lián)合評(píng)審 JOINT REVIEW由需方和開(kāi)發(fā)方雙方的代表參加的對(duì)項(xiàng)目狀態(tài)、軟件產(chǎn)品/或目中的問(wèn)題進(jìn)行檢查和討論的活動(dòng)或會(huì)議。3．29 再工程 REENGINEERING為了以一種新的形式重組一個(gè)現(xiàn)有的系統(tǒng)而對(duì)其進(jìn)行檢查和改造的過(guò)程式。3．31 可重用的軟件產(chǎn)品 REUSABLE SOFTWARE PRODUCT 是一種用于開(kāi)發(fā)的軟件產(chǎn)品，但還具有別的用途，或者專門為了用于多個(gè)項(xiàng)目而開(kāi) 發(fā)的軟件產(chǎn)品，或者在一個(gè)項(xiàng)目中有多種作用的軟件產(chǎn)品。3．32 軟件 SOFTWARE 計(jì)算機(jī)程序和計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)。3．34 軟件開(kāi)發(fā)文件 SOFTWARE DEVELOPMENT FILE（SDF）與特定軟件實(shí)體開(kāi)發(fā)有關(guān)的資料庫(kù)。3．37 軟件工程 SOFTWARE ENGINEERING一般情況下，它是軟件開(kāi)發(fā)的同義詞。它可以包括（但不限于）計(jì)算機(jī)輔助軟件工程（CASE）的工具、編譯程序、匯編程序、連接程序、裝載程序、排錯(cuò)程序、仿真程序、模擬程序、文檔工具和數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)。3．41 軟件支持 SOFTWARE SUPPORT為保證軟件安裝后能繼續(xù)按既定目標(biāo)運(yùn)行而且在系統(tǒng)的運(yùn)行中能起到既定的作用而發(fā)生的一系列活動(dòng)。其要素可以包括（但不限于）仿真程序、代碼分析程序、測(cè)試用例產(chǎn)生程序和路徑分析程序，還可能包括在軟件工程環(huán)境下用到的要素。軟件單元可以出現(xiàn)在層次機(jī)構(gòu)的不同層上并可以由其他的軟件單元組成。3．48 咨詢 CONSULT 通過(guò)對(duì)客戶方業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)等各種情況的了解、分析，基于自身的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，提供合理化建議的一種行為。為滿足以上各項(xiàng)要素，必須在產(chǎn)品研發(fā)、實(shí)施、服務(wù)、產(chǎn)品功能各方面建立相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)工作方法和內(nèi)容。5．1 術(shù)語(yǔ)和定義：?jiǎn)挝唬涸诠窘M織架構(gòu)中獨(dú)立的實(shí)體，由工作內(nèi)容劃分為面向銷售或面向技術(shù)的相關(guān)組織。二、 權(quán)力與責(zé)任本作業(yè)程序由研發(fā)部門負(fù)責(zé)維護(hù)，經(jīng)總裁審核批準(zhǔn)后勤部實(shí)施，其修訂亦同。評(píng)估報(bào)告經(jīng)事業(yè)群負(fù)責(zé)人審查后交總裁室批準(zhǔn)。 新產(chǎn)品評(píng)估相關(guān)報(bào)告及記錄是否經(jīng)適當(dāng)?shù)谋４?。三?作業(yè)程序1． 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應(yīng)成立項(xiàng)目小組，決定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及組織分工，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目控制，協(xié)調(diào)及程序管理。5．系統(tǒng)分析產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應(yīng)具備系統(tǒng)分析文件，系統(tǒng)分析文件撰寫完成后，應(yīng)經(jīng)過(guò)適當(dāng)審查，審查結(jié)果應(yīng)保留記錄。9． 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)執(zhí)行過(guò)程的版本及開(kāi)發(fā)環(huán)境應(yīng)適當(dāng)管理。3． 系統(tǒng)分析是否經(jīng)過(guò)適當(dāng)審查。7． 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)完成，是否具備測(cè)試記錄，以驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量。三、 作業(yè)程序 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程的設(shè)計(jì)變更，可則設(shè)計(jì)單位或業(yè)務(wù)或服務(wù)單位于相關(guān)項(xiàng)目會(huì)議中提出變更需求，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)確性后，進(jìn)行設(shè)計(jì)變更。 設(shè)計(jì)變更完成的產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)臏y(cè)試驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品的質(zhì)量及功能的完整性 產(chǎn)品變更文件依[質(zhì)量文件管理作業(yè)程序]所規(guī)范的內(nèi)容執(zhí)行。質(zhì)量文件管理作業(yè)程序3．1 產(chǎn)品功能異常處理作業(yè)程序 發(fā)起單位 產(chǎn)品維護(hù)單位 開(kāi) 始 產(chǎn)品功能異常信息驗(yàn)證錯(cuò)誤程序修改與測(cè)試 程序更新產(chǎn)品功能異常信息 產(chǎn)品更新■ 產(chǎn)品功能異常處理作業(yè)程序作業(yè)系統(tǒng)及控制重點(diǎn)依據(jù)資料及流程圖中各項(xiàng)窗體一、 目的確保產(chǎn)品程序異常處理的質(zhì)量及提出供有效的產(chǎn)品服務(wù)特制定本程序。 產(chǎn)品維護(hù)單位應(yīng)建立維護(hù)記錄，便于是 產(chǎn)品追溯及信息查詢。3．2 質(zhì)量文件管理作業(yè)程序文件需求單位 文件管理與控制單位 開(kāi) 始 文件公布文件質(zhì)量收發(fā)錄表業(yè)務(wù)聯(lián)系單 文件資料查收文件質(zhì)量收發(fā)錄表退 回 審 核業(yè)務(wù)聯(lián)系單特殊文件需求■質(zhì)量文件管理作業(yè)程序 作 業(yè) 系 統(tǒng) 及 控 制 重 點(diǎn)依據(jù)資料及流程圖中各項(xiàng)窗體一、 目的為使本公司的文件管理與控制能落實(shí)執(zhí)行，制定文件的建立、發(fā)行、變更及保密與安全的程序，以有效管理各項(xiàng)質(zhì)量文件，特定本程序。3． 非分享的記錄或資料，若屬技術(shù)機(jī)密文件者，發(fā)生調(diào)閱需求時(shí)，應(yīng)由需求單位填寫[業(yè)務(wù)聯(lián)系單]，并由資料保管單位主管授權(quán)批準(zhǔn)，才能取得資料。2． 是否設(shè)置文件管理與控制人員，負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的管理。其內(nèi)容與評(píng)估范圍大致如下：6．4．1 安裝集成服務(wù)：針對(duì)客戶所購(gòu)買的軟硬件加以集成，以保障客戶軟硬件能順利運(yùn)作，以提高運(yùn)作效能?！?是否提供產(chǎn)品升級(jí)服務(wù)□ 產(chǎn)品升級(jí)服務(wù)的收費(fèi)方式： □ 產(chǎn)品升級(jí)前是否針對(duì)客戶說(shuō)明差異的部分，以便客戶使用更先進(jìn)的功能，請(qǐng)?zhí)峁┊a(chǎn)品升級(jí)相關(guān)文件□ 產(chǎn)品升級(jí)是否能保障客戶原始的數(shù)據(jù)能不被破壞，且能適合新版本的功能□ 請(qǐng)?zhí)峁┊a(chǎn)品升級(jí)服務(wù)的操作規(guī)范6．4．5 二次開(kāi)發(fā)服務(wù)：對(duì)于客戶的業(yè)務(wù)流程或行業(yè)特性，在標(biāo)準(zhǔn)ERP模塊無(wú)法滿足時(shí)，針對(duì)差異的部分進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)，讓ERP更貼近客戶需求，并滿足其行業(yè)特性。□ 是否提供現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持□ 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持的收費(fèi)方式： □ 當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持無(wú)法解決問(wèn)題時(shí)的處理方式為何？ □ 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持完成后，是否能與用戶確認(rèn)問(wèn)題發(fā)生原因與解決方案□ 請(qǐng)?zhí)峁┈F(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持的服務(wù)紀(jì)錄□ 請(qǐng)?zhí)峁┈F(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持的操作規(guī)范6．4．10 服務(wù)保證體系：為了能保障客戶對(duì)于服務(wù)供應(yīng)商提供的各項(xiàng)服務(wù)皆能落實(shí)執(zhí)行，服務(wù)供應(yīng)商設(shè)置一個(gè)獨(dú)立的部門從事滿意度的評(píng)估與客房投訴的渠道，保證客戶能夠得到等價(jià)的服務(wù)內(nèi)容與保證服務(wù)質(zhì)量。 1提供多種角度之預(yù)計(jì)進(jìn)貨表可依廠商，品號(hào)，生產(chǎn)訂單，采購(gòu)來(lái)查詢 1 B 10采購(gòu)變更之程序采購(gòu)訂單修改可直接修改采購(gòu)單 1 0可以透過(guò)采購(gòu)單審查變更，并留下歷史紀(jì)錄 3可指定整張采購(gòu)單結(jié)案 1進(jìn)貨/驗(yàn)收管理 A 10進(jìn)貨單的功能提供[待驗(yàn)物料]報(bào)表，以了解在待驗(yàn)區(qū)中的物料狀況 1 0可讓用戶定義必須對(duì)應(yīng)采購(gòu)單才可進(jìn)貨 1系統(tǒng)可依據(jù)收貨時(shí)鍵入隨貨附發(fā)票資料 1計(jì)量單位與計(jì)價(jià)單位不同時(shí)，可鍵入計(jì)價(jià)數(shù)量 1不需要品檢的項(xiàng)目是否可不經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)的程序直接入庫(kù) 1類別等級(jí)配分功能描述評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)有無(wú)權(quán)數(shù)得分172 0 B 6進(jìn)貨單對(duì)超交數(shù)量的控管可以設(shè)定是否需要超交 1 0可以定義超交比率 1進(jìn)于超交數(shù)量可以定義是否需要付款 1 C 3是否提供驗(yàn)退功能對(duì)于被品檢驗(yàn)退的物料，提供是否已退還廠商的管理 1 0 A 10驗(yàn)收入庫(kù)的管理提供暫不付款功能，可對(duì)有問(wèn)題的進(jìn)貨暫時(shí)凍結(jié)付款 1 0對(duì)于需要品栓的品項(xiàng)，須有驗(yàn)收處理程序 3退貨管理 A 5是否提供退貨功能可選擇退貨或折讓 3 0可核對(duì)原采購(gòu)單或原進(jìn)貨單以便控制退貨數(shù)量不可超過(guò)進(jìn)貨數(shù)量 1進(jìn)口管理 A 10預(yù)付購(gòu)料管理對(duì)進(jìn)口商品提供信用證、T/T、DP、DA等交易處理方式 1 0對(duì)預(yù)付購(gòu)料單，允許一張預(yù)付購(gòu)料單對(duì)應(yīng)單筆、單張或多張采購(gòu)單 1允許分批到貨的情況，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)不同狀況即時(shí)維護(hù)預(yù)付購(gòu)料單的已到貨額 1L/C費(fèi)用變更單或當(dāng)預(yù)付購(gòu)付購(gòu)料理單有新費(fèi)用發(fā)時(shí)，允許預(yù)付購(gòu)料單變壓器更上一層樓，并保留其中變更記錄，可隨時(shí)查閱 1對(duì)采購(gòu)進(jìn)度提供管理報(bào)表，以了解采購(gòu)的開(kāi)證、贖單、到貨、付款等進(jìn)度情況 1 A 10贖單的管理提供費(fèi)用建立，可將因進(jìn)口而產(chǎn)生的所有費(fèi)用建檔記錄，費(fèi)用項(xiàng)目可自行設(shè)定，無(wú)筆數(shù)限制 1 0將贖單的相關(guān)費(fèi)用自動(dòng)分?jǐn)傊粮黜?xiàng)進(jìn)口材料 1提供進(jìn)口費(fèi)用分?jǐn)偯骷?xì)表，對(duì)進(jìn)口材料的進(jìn)口費(fèi)用在進(jìn)貨成本結(jié)構(gòu)中所占比率，作為采購(gòu)政策的擬定參考 1提供贖單預(yù)計(jì)還款狀況，以利財(cái)務(wù)的規(guī)劃及控制 1類別等級(jí)配分功能描述評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)有無(wú)權(quán)數(shù)得分172 0 可將贖單相關(guān)的進(jìn)貨資料自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)至進(jìn)貨單 1進(jìn)口費(fèi)用可自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成應(yīng)付憑單，納入應(yīng)付賬款管理 1管理性報(bào)表 A 5廠商進(jìn)貨異常表，根據(jù)廠商采購(gòu)資料及進(jìn)貨狀況的差異，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)及分析早交狀況 1 0遲交狀況 2超交狀況 2短交狀況 1溢價(jià)狀況 2低價(jià)狀況 1不良狀況 1扣款狀況 1 A 5采購(gòu)價(jià)格異常表依據(jù)廠商采購(gòu)資料及品號(hào)廠商或品號(hào)資料的差異，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)及分析，以協(xié)助管理者進(jìn)行差異分析及異常管理 1 0 B 3采購(gòu)價(jià)格調(diào)幅表列出某區(qū)間廠商+單位