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【正文】 8 超額配售選擇權(quán) ? 發(fā)行人授予主承銷商的一項選擇權(quán)，其可按同一發(fā)行價格超額發(fā)售不超過包銷數(shù)額 15%的股份，即主承銷商按不超過包銷數(shù)額115%的股份向投資者發(fā)售。公開發(fā)行股票數(shù)量少于 4億股的，配售數(shù)量不超過本次發(fā)行總量的20%；公開發(fā)行股票數(shù)量在 4億股以上的，配售數(shù)量不超過向戰(zhàn)略投資者配售后剩余發(fā)行數(shù)量的 50%。 ? 本次發(fā)行價格 ，發(fā)行人因此增加的募集資金總額為 ，連同初始發(fā)行 130億股Ａ股對應(yīng)的募集資金總額 ，最終募集資金 ，扣除發(fā)行費用后的募集凈額約為 。 ? 招標(biāo)發(fā)行 : 通過招標(biāo)方式確定債券承銷商和發(fā)行條件的發(fā)行方式 ? 荷蘭式招標(biāo) ? 美國式招標(biāo) 11 三、證券的發(fā)行程序 上市公司證券發(fā)行管理辦法（ 06/5/8施行） ? 董事會作出決議 ? 股東大會作出決定 ? 保薦人保薦并申報 ? 中國證監(jiān)會審核 ? 證券的承銷 12 公司公開發(fā)行新股的條件 證券法（ ） （一）具備健全且運行良好的組織機(jī)構(gòu)； （二）具有持續(xù)盈利能力，財務(wù)狀況良好； （三）最近三年財務(wù)會計文件無虛假記載，無其他重大違法行為； （四）經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他條件。 17 公司債券上市的條件 證券法（ ） （一）公司債券的期限為一年以上； （二）公司債券實際發(fā)行額不少于人民幣五千萬元； （三）公司申請債券上市時仍符合法定的公司債券發(fā)行條件 18 證券的承銷方式 ? 證券代銷 ：證券公司代發(fā)行人發(fā)售證券，在承銷期結(jié)束時，將未售出的證券全部退還給發(fā)行人的承銷方式。 ? 上海證券交易所 ? 深圳證券交易所 24 上海證券交易所 ? 成立于 1990年 11月 26日，同年 12月 19日開業(yè) ? 至 2021年 12月底，上證所擁有 860家上市公司，上市證券數(shù) 1125個，股票市價總值 269839億元。 （四）債券回購交易數(shù)量在 5萬手（含）以上，或交易金額在 5000萬元（含）人民幣以上。 (1＋送股比例 ) ? 配股： 除權(quán)基準(zhǔn) 價＝ (股權(quán)登記日收盤價＋配股價 配股比例 )247。若 3月 15日該股收盤價為 12元，求除息除權(quán)基準(zhǔn)價。凈利潤以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù)； (二 )發(fā)行前凈資產(chǎn)不少于兩千萬元； (三 )最近一期末不存在未彌補(bǔ)虧損； (四 )發(fā)行后股本總額不少于三千萬元。 52 納斯達(dá)克對非美國公司的上市標(biāo)準(zhǔn) ? 選擇權(quán)二 : 有形凈資產(chǎn)不少于 1200萬美元。 58 證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的職能 （一）證券帳戶、結(jié)算帳戶的設(shè)立； （二）證券的托管和過戶； （三）證券持有人名冊登記； （四）證券交易所上市證券交易的清算和交收； （五）受發(fā)行人的委托派發(fā)證券權(quán)益； （六）辦理與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的查詢； （七）國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。 ? 專營咨詢機(jī)構(gòu) ? 兼營咨詢機(jī)構(gòu) 60 證券投資咨詢機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù) ? 主要包括： （ 1）接受政府、證券管理機(jī)關(guān)和有關(guān)業(yè)務(wù)部門的委托，提供宏觀經(jīng)濟(jì)及證券市場方面的研究分析報告和對策咨詢； （ 2）接受證券投資者的委托，提供證券投資、市場法規(guī)等方面的業(yè)務(wù)咨詢； （ 3）接受公司委托，策劃公司證券的發(fā)行與上市方案： （ 4）編輯出版證券市場方面的資料、刊物和書籍等； （ 5）舉辦有關(guān)證券投資咨詢的講座、報告會等 61 四、其他證券中介機(jī)構(gòu) ? 會計事務(wù)所 ? 資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu) ? 律師事務(wù)所 ? 證券信用評級機(jī)構(gòu) ? 證券信息服務(wù)機(jī)構(gòu) 62 會計事務(wù)所 ? 為股票的發(fā)行和上市出具有關(guān)報告 ? 接受委托對上市公司、證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)、證券交易所等會計報表進(jìn)行審計
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