【正文】 京三元、光明乳業(yè)、內(nèi)蒙古伊利等乳企巨頭及全國(guó)乳品標(biāo)準(zhǔn)化中心委派專家組成的起草小組負(fù)責(zé)起草。除奶業(yè)重點(diǎn)省份繼續(xù)快速發(fā)展外，其他一些省份也保持強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭。 2020 年上半年，全國(guó)乳制品總產(chǎn)量為 萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng) 36%。其中，巴氏消毒奶總額表現(xiàn)平穩(wěn)，占液態(tài)奶消費(fèi)總額 %；超高溫奶銷售額環(huán)比增長(zhǎng) %，占液態(tài)奶市場(chǎng)消費(fèi)總額的 %；酸奶消費(fèi)呈現(xiàn)快速上升趨勢(shì)，占液態(tài)奶消費(fèi)總額的 大量管理資料下載 2020 年中國(guó)乳品行業(yè)年度報(bào)告 4 %，環(huán)比增長(zhǎng) %；由于受到劣質(zhì)奶粉事件影響，上海地區(qū) 4 月份奶粉銷售額大幅度下降，環(huán)比下降 %，同比下降 %。 2020 年全年，奶業(yè)生產(chǎn)增速大幅下降，城鎮(zhèn)居民奶類消費(fèi)的快速增長(zhǎng)。高附加值產(chǎn)品， 如酸奶、乳酸菌飲品、脫脂奶、半脫脂奶和低乳糖產(chǎn)品等產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，尤其是酸奶產(chǎn)品在世界各國(guó)等都得到了持續(xù)快速增長(zhǎng)。在這里，特別是保質(zhì)期較長(zhǎng)的產(chǎn)品銷售得特別好。由于常溫奶進(jìn)入門檻低，無(wú)須耗時(shí)費(fèi)力投巨資建設(shè)“冷鏈”，新希望、三鹿等液態(tài)奶新軍也紛紛選擇這一市場(chǎng)作為突破口，由此進(jìn)一步加劇了常溫奶的競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格戰(zhàn)硝煙彌漫，市場(chǎng)雖然繼續(xù)勁增，毛利率卻急劇下滑。面對(duì)冰淇淋市場(chǎng)的誘惑和常溫奶毛利率的壓力，先期已嘗到甜頭的伊利和蒙牛今年也將重拳出擊在冰淇淋市場(chǎng)。三元也在今年開(kāi)始頻繁出售房地產(chǎn)等資產(chǎn)，集中精力發(fā)展自己的強(qiáng)項(xiàng)酸奶和巴氏消毒奶業(yè)務(wù)，繼續(xù)支持 250 噸／日酸奶技改項(xiàng)目，目前一期 150噸／日酸奶生產(chǎn)線的土建改造基本完工。 2020 年，“卡夫”這個(gè)美國(guó)酸奶市場(chǎng)第一品牌正式退出中國(guó)市場(chǎng)，意大利乳品巨頭帕瑪拉特目前已經(jīng)全線潰退，而在光明和達(dá)能的左右?jiàn)A擊下，另一國(guó)際酸奶品牌“優(yōu)諾”也于 2020 年底黯然“下課”。酸奶的進(jìn)入門檻要高于常溫奶，因此競(jìng)爭(zhēng) 的激烈程度要比常溫奶相對(duì)緩和。全國(guó)范圍價(jià)格戰(zhàn)、保鮮奶和常溫奶的市場(chǎng)之爭(zhēng)等。所以 05 年價(jià)格戰(zhàn)依然難免，直至有企業(yè)倒下，行業(yè)重新洗牌。 04 年，常溫奶在市場(chǎng)上占了上風(fēng)，保鮮奶的市場(chǎng)被常溫奶逐步蠶食，這是由于常溫奶價(jià)格較低，相對(duì)易于保存的優(yōu)勢(shì)。目前 我國(guó)奶粉成為乳制品行業(yè)中國(guó)際化味道最濃、競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度最大的品類。從行業(yè)集中度看，無(wú)論是成人奶粉還是嬰幼兒奶粉，行業(yè)集中度 (前 5 個(gè)品牌占有率 )均達(dá) 50％以上。 2020 年國(guó)內(nèi)奶粉總體進(jìn)口量呈現(xiàn)一路下滑態(tài)勢(shì)，雖然在 04 年年末進(jìn)口量有所反彈，但是總量仍處于偏低位置。洋奶粉之所以受到消 費(fèi)者的青睞，最主要的原因就在于其強(qiáng)大的品牌實(shí)力。同時(shí)名牌奶粉要在發(fā)揮本土優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，發(fā)揮名牌優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化批發(fā)渠道。 9月光明乳業(yè)公告還顯示，其與控股股東上海牛奶集團(tuán)以及上海市農(nóng)工商總公司共同投資組建上海奶牛育種中心有限公司，公司占注冊(cè)資金的 51%。 由此可以推想其勢(shì)力之大。該公司還透露，正積極醞釀在國(guó)內(nèi)上市。而國(guó)家統(tǒng)計(jì)局資料顯示，外資乳業(yè)的產(chǎn)值已占到中國(guó)乳業(yè)產(chǎn)值的三分之一左右，利稅總額占 40%以上。 隨著中國(guó)加入世貿(mào)組織后 關(guān)稅的下調(diào)，眾多的國(guó)外乳品企業(yè)還將大量進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，特別表現(xiàn)在奶粉方面。 當(dāng)然，這不是偶然的現(xiàn)象，自 1990 年以來(lái)，國(guó)內(nèi)乳業(yè)一直保持著高 速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，行 大量管理資料下載 2020 年中國(guó)乳品行業(yè)年度報(bào)告 8 業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)速度平均每年在 15%以上。 二、區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析 糖酒快訊市場(chǎng)分析中心長(zhǎng)期對(duì) 家樂(lè)福，好又多，北京華聯(lián)等幾個(gè)大型商超進(jìn)行跟蹤，調(diào)查城市主要為成都，西安，廣州，武漢、北京和沈陽(yáng)等 6個(gè)城市。同時(shí)，北京乳品市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展形成以下特點(diǎn)： 一、液態(tài)奶品種多；二、包裝多以小包為主流；三、口味中純牛奶仍占市場(chǎng)主要份額。 有資料顯示 ，目前輸港鮮牛奶的出口量 已經(jīng) 增加到現(xiàn)在的每天 3040噸，廣州供港鮮奶約占香港鮮奶市場(chǎng)的 40%。武漢奶粉市場(chǎng)主要以外地品牌唱主，形成雀巢獨(dú)樹一幟，伊利不甘落后的局面。在近 三個(gè)月的 乳品價(jià)格戰(zhàn)中，有的企業(yè)銷量上去了，但更多的中小乳制品企業(yè)卻遭受了重重的一擊。 沈陽(yáng) 排名 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 第一 / 蒙牛 蒙牛 輝山 輝山 蒙牛 蒙牛 第二 / 輝山 輝山 蒙牛 蒙牛 輝山 輝山 第三 / 伊利 依路 依路 伊利 依路 依路 數(shù)據(jù)來(lái)源與整理：糖酒快訊市場(chǎng)分析中心 沈陽(yáng)乳品市場(chǎng)的布局其實(shí)就是全國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)的一個(gè)縮影，特點(diǎn)就是“老將”“新貴”百花齊放。就產(chǎn)品而言則各具優(yōu)勢(shì)，新輝山奶的最大特色是“新鮮”；優(yōu)格乳采用瓶裝銷售，改變了市民的消費(fèi)習(xí)慣；依露是現(xiàn)在市場(chǎng)上惟一的一種可以微波加熱 大量管理資料下載 2020 年中國(guó)乳品行業(yè)年度報(bào)告 11 的產(chǎn)品，方便、衛(wèi)生的特點(diǎn)滿足了消費(fèi)者的需求。 在華中地區(qū)，蒙牛和光明的銷售比較火熱，而相對(duì)來(lái)說(shuō)，伊利暫居其后；在武漢，諸如友芝友、揚(yáng)子江等區(qū)域性品牌，是當(dāng)?shù)氐闹髁鳟a(chǎn)品。西北地區(qū)的奶源充足，地方品牌在發(fā)展企業(yè)的時(shí)候能夠比其他企業(yè)節(jié)約成本， 自然其競(jìng)爭(zhēng)力就強(qiáng)，這也是其他品牌難以進(jìn)入西北地區(qū)的原因之一。 11 月，正式與國(guó)際紙業(yè) 簽訂合作協(xié)議，建立策略聯(lián)盟進(jìn)軍北京鮮奶市場(chǎng)。 建立我國(guó)最大的活性乳酸菌發(fā)酵基地。然后 伊利還宣稱在 不影響其乳制品 “ 主業(yè) ” 的發(fā)展 的同時(shí)進(jìn)軍肉類食品行業(yè)，足以顯示其 產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展 的優(yōu)勢(shì)。 11 月， 伊利 開(kāi)始 加大在餐飲渠道的銷售力度，目前已經(jīng)在北方一些地市開(kāi)始進(jìn)行推廣和布點(diǎn)。伊利 此次入選 2020 中國(guó)證券市場(chǎng)年度成長(zhǎng)獎(jiǎng) ，更是說(shuō)明伊利 在乳品行業(yè)整體利潤(rùn)率下挫的不利形勢(shì)下 ， 繼續(xù)保持發(fā)展勢(shì)頭。方塔拉所帶入的資金也有助三鹿向國(guó)內(nèi)乳業(yè)一線梯隊(duì)沖刺。 三鹿集團(tuán) 通過(guò) 大膽進(jìn)行營(yíng)銷體制和營(yíng)銷手段 的 改革，加快 其 搶占農(nóng)村市場(chǎng) 的步伐 。同時(shí)蒙牛還不忘渠道的建設(shè)。 三元今年動(dòng)作頗多， 3 月，隨著市場(chǎng)大潮流適時(shí)推出“三元鮮奶片”， 4 月，又低價(jià)殺入冰淇淋市場(chǎng)，不間斷地推出 100 款冰淇淋。 糖酒快訊市場(chǎng)分析中心認(rèn)為：三元作為北京本地乳業(yè)龍頭一直在北京地區(qū)占據(jù)較為有利的地勢(shì)， 其收購(gòu) 州市奶業(yè)有限責(zé)任公司 、在唐山設(shè)立 遷安三元食品有限公司 的一南一北擴(kuò)張策略，其 目的只有一個(gè)，就是要在穩(wěn)坐北京市場(chǎng)的同時(shí)，將公司做成全國(guó)性的極具競(jìng)爭(zhēng)力的乳制品加工企業(yè)。據(jù)悉是因?yàn)閺娜ツ晟鲜幸詠?lái)北京三元一直處于虧損，希望借換帥、提價(jià)等招數(shù)走出業(yè)績(jī)連續(xù)下滑的“黑洞”。相信三元通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)品的銷售區(qū)域，向北京周邊地區(qū)滲透，將為實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展 大量管理資料下載 2020 年中國(guó)乳品行業(yè)年度報(bào)告 14 全國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略部署開(kāi)個(gè)好頭。 糖酒快訊市場(chǎng)分析中心認(rèn)為：光明國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分為幾個(gè)大區(qū)，但東北的銷售業(yè)務(wù)一直由華北大區(qū)兼管。 2 月，太子奶注冊(cè)資金達(dá) 1 個(gè)多億元的 太子奶 工業(yè)園正式簽約落戶江蘇昆山。接著， 1 0 月， 太子奶 4 大基地項(xiàng)目 的 全面啟動(dòng)， 顯示太子奶在 擴(kuò)張方面又邁出了一大步，中國(guó)乳酸菌奶業(yè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局更加復(fù)雜。 6 月，投資 億元的西安銀橋股份二期乳品加工項(xiàng)目經(jīng)過(guò)兩年的建設(shè)開(kāi)始試生產(chǎn)。 據(jù)了 解，菊樂(lè)在眉山的生產(chǎn)基地，是該集團(tuán)投資建的第四個(gè)乳品加工廠。 屆時(shí)，菊樂(lè)集團(tuán)乳品生產(chǎn)線將達(dá)到２４條，成為川內(nèi)擁有無(wú)菌包裝生產(chǎn)線最多的乳品企業(yè)。在這兩大陣營(yíng)中，伊利、蒙牛主攻常溫奶（ UHT 奶），光明、三元各地城市型乳業(yè)，則以保鮮奶（巴氏奶）為強(qiáng)項(xiàng)，新希望與國(guó)際紙業(yè)公司的合作，目的是高調(diào)宣布“巴氏奶”，欲成保鮮奶的中流砥柱。雀巢已在雙城擁有 73 個(gè)收奶站，有 2300 個(gè)奶戶固定每天向雀巢供奶，日收奶量突破了 1000 噸。 10 月， 雀巢 加快在華奶業(yè)投資， 正式簽約收購(gòu)內(nèi)蒙古呼倫貝爾市梅鹿乳業(yè) ，更是表明了其發(fā)展決心。此外，公司還計(jì)劃 05 年把新加坡的罐裝學(xué)兒樂(lè)生產(chǎn)線移至上海。 第六章 乳品行業(yè)新品開(kāi)發(fā)狀況分析 糖酒快訊市場(chǎng)分析中心對(duì) 2020 年推出的新品做了大量的收集工作，從中精心挑選出部分新品，這些新品是共性和個(gè)性的結(jié)合體現(xiàn)。同時(shí)又采取給餐飲酒店贈(zèng)送冰箱的促銷活動(dòng)，在幾百家終端酒樓、超市受到顧客歡迎也是眾望所歸。 3月，唐山貓王企業(yè)帶來(lái)的液體牛初乳飲料讓牛初乳產(chǎn)品家族又添新丁 。盡管如此，追求新鮮的消費(fèi)者還是對(duì)這些產(chǎn)品比較偏愛(ài)。因而，專門針對(duì)這類消費(fèi)人群生產(chǎn)的乳酸菌飲品走 俏市場(chǎng)也是極為容易之事。糖酒快訊市場(chǎng)分析中心認(rèn)為，它在給早產(chǎn)兒帶來(lái)特殊關(guān)愛(ài)的同時(shí)，也把嬰兒奶粉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)帶到進(jìn)一步的細(xì)分市場(chǎng)時(shí)代。糖酒快訊市場(chǎng)分析中心認(rèn)為：味全是臺(tái)灣乳品市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)品牌，目前在華東市場(chǎng)取得了不錯(cuò)的銷售業(yè)績(jī)，而此次大力進(jìn)軍華北市場(chǎng)，味全是志在必得。英特兒把奶粉的消費(fèi)從孩子的身上轉(zhuǎn)到準(zhǔn)媽媽的身上，可謂是用心良苦，因?yàn)?，?dāng)還在媽媽肚子里時(shí)就接受了英特兒奶粉的口味，那他們出世后對(duì)其他的產(chǎn)品也可能就不感興趣，英特兒在奶粉市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)可謂是超前的。 新式汽奶 廣州美津飲料有限公司獨(dú)辟奚徑，推出了具有各種果味的新式汽奶，易拉罐式的包裝很受經(jīng)銷商歡迎。 第七章 乳品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 一、消費(fèi)量仍將不斷增加 目前，中國(guó)乳品消費(fèi)者約 2億多人，經(jīng)常性購(gòu)買的消費(fèi)者則不到 1 億，中國(guó)乳品消費(fèi)量將會(huì)隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人均可支配收入增加持續(xù)高速增長(zhǎng)。而且液態(tài)奶在世界各國(guó)都是消費(fèi)的主要品類。 大量管理資料下載 2020 年中國(guó)乳品行業(yè)年度報(bào)告 19 四、市場(chǎng)集中度仍將不斷提高 近兩年乳品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特別激烈，特別是液態(tài)奶市場(chǎng)。 （查詢更多市場(chǎng)分析報(bào)道，請(qǐng)登陸 ） 分析機(jī)構(gòu)：糖酒快訊市場(chǎng)分析中心 首席分析師 劉七八 執(zhí)行分析師 黃曉丹 張煒斌 地 址：成都市青羊?qū)m省社科院一號(hào)樓四樓 郵 編： 610071 電 話： 028— 82821731 88883198 郵 箱：