【正文】 京三元、光明乳業(yè)、內(nèi)蒙古伊利等乳企巨頭及全國乳品標準化中心委派專家組成的起草小組負責(zé)起草。除奶業(yè)重點省份繼續(xù)快速發(fā)展外，其他一些省份也保持強勁發(fā)展勢頭。 2020 年上半年，全國乳制品總產(chǎn)量為 萬噸，比上年同期增長 36%。其中，巴氏消毒奶總額表現(xiàn)平穩(wěn)，占液態(tài)奶消費總額 %；超高溫奶銷售額環(huán)比增長 %，占液態(tài)奶市場消費總額的 %；酸奶消費呈現(xiàn)快速上升趨勢，占液態(tài)奶消費總額的 大量管理資料下載 2020 年中國乳品行業(yè)年度報告 4 %，環(huán)比增長 %；由于受到劣質(zhì)奶粉事件影響，上海地區(qū) 4 月份奶粉銷售額大幅度下降，環(huán)比下降 %，同比下降 %。 2020 年全年，奶業(yè)生產(chǎn)增速大幅下降，城鎮(zhèn)居民奶類消費的快速增長。高附加值產(chǎn)品， 如酸奶、乳酸菌飲品、脫脂奶、半脫脂奶和低乳糖產(chǎn)品等產(chǎn)量不斷增長，尤其是酸奶產(chǎn)品在世界各國等都得到了持續(xù)快速增長。在這里，特別是保質(zhì)期較長的產(chǎn)品銷售得特別好。由于常溫奶進入門檻低，無須耗時費力投巨資建設(shè)“冷鏈”，新希望、三鹿等液態(tài)奶新軍也紛紛選擇這一市場作為突破口，由此進一步加劇了常溫奶的競爭，價格戰(zhàn)硝煙彌漫，市場雖然繼續(xù)勁增，毛利率卻急劇下滑。面對冰淇淋市場的誘惑和常溫奶毛利率的壓力，先期已嘗到甜頭的伊利和蒙牛今年也將重拳出擊在冰淇淋市場。三元也在今年開始頻繁出售房地產(chǎn)等資產(chǎn)，集中精力發(fā)展自己的強項酸奶和巴氏消毒奶業(yè)務(wù)，繼續(xù)支持 250 噸／日酸奶技改項目，目前一期 150噸／日酸奶生產(chǎn)線的土建改造基本完工。 2020 年，“卡夫”這個美國酸奶市場第一品牌正式退出中國市場，意大利乳品巨頭帕瑪拉特目前已經(jīng)全線潰退，而在光明和達能的左右夾擊下，另一國際酸奶品牌“優(yōu)諾”也于 2020 年底黯然“下課”。酸奶的進入門檻要高于常溫奶，因此競爭 的激烈程度要比常溫奶相對緩和。全國范圍價格戰(zhàn)、保鮮奶和常溫奶的市場之爭等。所以 05 年價格戰(zhàn)依然難免，直至有企業(yè)倒下，行業(yè)重新洗牌。 04 年，常溫奶在市場上占了上風(fēng)，保鮮奶的市場被常溫奶逐步蠶食，這是由于常溫奶價格較低，相對易于保存的優(yōu)勢。目前 我國奶粉成為乳制品行業(yè)中國際化味道最濃、競爭強度最大的品類。從行業(yè)集中度看，無論是成人奶粉還是嬰幼兒奶粉，行業(yè)集中度 (前 5 個品牌占有率 )均達 50％以上。 2020 年國內(nèi)奶粉總體進口量呈現(xiàn)一路下滑態(tài)勢，雖然在 04 年年末進口量有所反彈，但是總量仍處于偏低位置。洋奶粉之所以受到消 費者的青睞，最主要的原因就在于其強大的品牌實力。同時名牌奶粉要在發(fā)揮本土優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，發(fā)揮名牌優(yōu)勢，強化批發(fā)渠道。 9月光明乳業(yè)公告還顯示，其與控股股東上海牛奶集團以及上海市農(nóng)工商總公司共同投資組建上海奶牛育種中心有限公司，公司占注冊資金的 51%。 由此可以推想其勢力之大。該公司還透露，正積極醞釀在國內(nèi)上市。而國家統(tǒng)計局資料顯示，外資乳業(yè)的產(chǎn)值已占到中國乳業(yè)產(chǎn)值的三分之一左右，利稅總額占 40%以上。 隨著中國加入世貿(mào)組織后 關(guān)稅的下調(diào)，眾多的國外乳品企業(yè)還將大量進入中國市場，特別表現(xiàn)在奶粉方面。 當(dāng)然，這不是偶然的現(xiàn)象，自 1990 年以來，國內(nèi)乳業(yè)一直保持著高 速增長的勢頭，行 大量管理資料下載 2020 年中國乳品行業(yè)年度報告 8 業(yè)產(chǎn)值增長速度平均每年在 15%以上。 二、區(qū)域市場競爭態(tài)勢分析 糖酒快訊市場分析中心長期對 家樂福，好又多，北京華聯(lián)等幾個大型商超進行跟蹤，調(diào)查城市主要為成都，西安，廣州，武漢、北京和沈陽等 6個城市。同時，北京乳品市場經(jīng)過多年的發(fā)展形成以下特點： 一、液態(tài)奶品種多；二、包裝多以小包為主流；三、口味中純牛奶仍占市場主要份額。 有資料顯示 ，目前輸港鮮牛奶的出口量 已經(jīng) 增加到現(xiàn)在的每天 3040噸，廣州供港鮮奶約占香港鮮奶市場的 40%。武漢奶粉市場主要以外地品牌唱主，形成雀巢獨樹一幟，伊利不甘落后的局面。在近 三個月的 乳品價格戰(zhàn)中，有的企業(yè)銷量上去了，但更多的中小乳制品企業(yè)卻遭受了重重的一擊。 沈陽 排名 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 第一 / 蒙牛 蒙牛 輝山 輝山 蒙牛 蒙牛 第二 / 輝山 輝山 蒙牛 蒙牛 輝山 輝山 第三 / 伊利 依路 依路 伊利 依路 依路 數(shù)據(jù)來源與整理：糖酒快訊市場分析中心 沈陽乳品市場的布局其實就是全國乳業(yè)市場的一個縮影，特點就是“老將”“新貴”百花齊放。就產(chǎn)品而言則各具優(yōu)勢，新輝山奶的最大特色是“新鮮”；優(yōu)格乳采用瓶裝銷售，改變了市民的消費習(xí)慣；依露是現(xiàn)在市場上惟一的一種可以微波加熱 大量管理資料下載 2020 年中國乳品行業(yè)年度報告 11 的產(chǎn)品，方便、衛(wèi)生的特點滿足了消費者的需求。 在華中地區(qū)，蒙牛和光明的銷售比較火熱，而相對來說，伊利暫居其后；在武漢，諸如友芝友、揚子江等區(qū)域性品牌，是當(dāng)?shù)氐闹髁鳟a(chǎn)品。西北地區(qū)的奶源充足，地方品牌在發(fā)展企業(yè)的時候能夠比其他企業(yè)節(jié)約成本， 自然其競爭力就強，這也是其他品牌難以進入西北地區(qū)的原因之一。 11 月，正式與國際紙業(yè) 簽訂合作協(xié)議，建立策略聯(lián)盟進軍北京鮮奶市場。 建立我國最大的活性乳酸菌發(fā)酵基地。然后 伊利還宣稱在 不影響其乳制品 “ 主業(yè) ” 的發(fā)展 的同時進軍肉類食品行業(yè)，足以顯示其 產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展 的優(yōu)勢。 11 月， 伊利 開始 加大在餐飲渠道的銷售力度，目前已經(jīng)在北方一些地市開始進行推廣和布點。伊利 此次入選 2020 中國證券市場年度成長獎 ，更是說明伊利 在乳品行業(yè)整體利潤率下挫的不利形勢下 ， 繼續(xù)保持發(fā)展勢頭。方塔拉所帶入的資金也有助三鹿向國內(nèi)乳業(yè)一線梯隊沖刺。 三鹿集團 通過 大膽進行營銷體制和營銷手段 的 改革，加快 其 搶占農(nóng)村市場 的步伐 。同時蒙牛還不忘渠道的建設(shè)。 三元今年動作頗多， 3 月，隨著市場大潮流適時推出“三元鮮奶片”， 4 月，又低價殺入冰淇淋市場，不間斷地推出 100 款冰淇淋。 糖酒快訊市場分析中心認為：三元作為北京本地乳業(yè)龍頭一直在北京地區(qū)占據(jù)較為有利的地勢， 其收購 州市奶業(yè)有限責(zé)任公司 、在唐山設(shè)立 遷安三元食品有限公司 的一南一北擴張策略，其 目的只有一個，就是要在穩(wěn)坐北京市場的同時，將公司做成全國性的極具競爭力的乳制品加工企業(yè)。據(jù)悉是因為從去年上市以來北京三元一直處于虧損，希望借換帥、提價等招數(shù)走出業(yè)績連續(xù)下滑的“黑洞”。相信三元通過擴大產(chǎn)品的銷售區(qū)域，向北京周邊地區(qū)滲透，將為實現(xiàn)公司發(fā)展 大量管理資料下載 2020 年中國乳品行業(yè)年度報告 14 全國市場的戰(zhàn)略部署開個好頭。 糖酒快訊市場分析中心認為：光明國內(nèi)市場分為幾個大區(qū)，但東北的銷售業(yè)務(wù)一直由華北大區(qū)兼管。 2 月，太子奶注冊資金達 1 個多億元的 太子奶 工業(yè)園正式簽約落戶江蘇昆山。接著， 1 0 月， 太子奶 4 大基地項目 的 全面啟動， 顯示太子奶在 擴張方面又邁出了一大步，中國乳酸菌奶業(yè)市場的競爭格局更加復(fù)雜。 6 月，投資 億元的西安銀橋股份二期乳品加工項目經(jīng)過兩年的建設(shè)開始試生產(chǎn)。 據(jù)了 解，菊樂在眉山的生產(chǎn)基地，是該集團投資建的第四個乳品加工廠。 屆時，菊樂集團乳品生產(chǎn)線將達到２４條，成為川內(nèi)擁有無菌包裝生產(chǎn)線最多的乳品企業(yè)。在這兩大陣營中，伊利、蒙牛主攻常溫奶（ UHT 奶），光明、三元各地城市型乳業(yè)，則以保鮮奶（巴氏奶）為強項，新希望與國際紙業(yè)公司的合作，目的是高調(diào)宣布“巴氏奶”，欲成保鮮奶的中流砥柱。雀巢已在雙城擁有 73 個收奶站，有 2300 個奶戶固定每天向雀巢供奶，日收奶量突破了 1000 噸。 10 月， 雀巢 加快在華奶業(yè)投資， 正式簽約收購內(nèi)蒙古呼倫貝爾市梅鹿乳業(yè) ，更是表明了其發(fā)展決心。此外，公司還計劃 05 年把新加坡的罐裝學(xué)兒樂生產(chǎn)線移至上海。 第六章 乳品行業(yè)新品開發(fā)狀況分析 糖酒快訊市場分析中心對 2020 年推出的新品做了大量的收集工作，從中精心挑選出部分新品，這些新品是共性和個性的結(jié)合體現(xiàn)。同時又采取給餐飲酒店贈送冰箱的促銷活動，在幾百家終端酒樓、超市受到顧客歡迎也是眾望所歸。 3月，唐山貓王企業(yè)帶來的液體牛初乳飲料讓牛初乳產(chǎn)品家族又添新丁 。盡管如此，追求新鮮的消費者還是對這些產(chǎn)品比較偏愛。因而，專門針對這類消費人群生產(chǎn)的乳酸菌飲品走 俏市場也是極為容易之事。糖酒快訊市場分析中心認為，它在給早產(chǎn)兒帶來特殊關(guān)愛的同時，也把嬰兒奶粉市場競爭帶到進一步的細分市場時代。糖酒快訊市場分析中心認為：味全是臺灣乳品市場的領(lǐng)導(dǎo)品牌，目前在華東市場取得了不錯的銷售業(yè)績，而此次大力進軍華北市場，味全是志在必得。英特兒把奶粉的消費從孩子的身上轉(zhuǎn)到準媽媽的身上，可謂是用心良苦，因為，當(dāng)還在媽媽肚子里時就接受了英特兒奶粉的口味，那他們出世后對其他的產(chǎn)品也可能就不感興趣，英特兒在奶粉市場的競爭可謂是超前的。 新式汽奶 廣州美津飲料有限公司獨辟奚徑，推出了具有各種果味的新式汽奶，易拉罐式的包裝很受經(jīng)銷商歡迎。 第七章 乳品行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 一、消費量仍將不斷增加 目前，中國乳品消費者約 2億多人，經(jīng)常性購買的消費者則不到 1 億，中國乳品消費量將會隨著中國經(jīng)濟發(fā)展和人均可支配收入增加持續(xù)高速增長。而且液態(tài)奶在世界各國都是消費的主要品類。 大量管理資料下載 2020 年中國乳品行業(yè)年度報告 19 四、市場集中度仍將不斷提高 近兩年乳品行業(yè)競爭特別激烈，特別是液態(tài)奶市場。 （查詢更多市場分析報道，請登陸 ） 分析機構(gòu)：糖酒快訊市場分析中心 首席分析師 劉七八 執(zhí)行分析師 黃曉丹 張煒斌 地 址：成都市青羊?qū)m省社科院一號樓四樓 郵 編： 610071 電 話： 028— 82821731 88883198 郵 箱：