【正文】 在 PE 財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)根據(jù)各服務(wù)階段業(yè)務(wù)類(lèi) 別，嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)操作流程執(zhí)行，加強(qiáng)業(yè)務(wù)規(guī)范性管理 。 （二）PE 投資階段財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)：作為 PE 投資項(xiàng)目或企業(yè)的財(cái)務(wù)顧問(wèn) ，我行可依托在項(xiàng)目評(píng)估和項(xiàng)目管理方面的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)和企業(yè)融資需 求的理 解，根據(jù) PE 基金的投資方向、投資規(guī)模等特點(diǎn)，推 薦合適的項(xiàng) 目或 企業(yè)供 PE 管理人選擇進(jìn)行投資，協(xié)助盡職調(diào)查 ，協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)推進(jìn)投資進(jìn)程，并配套相應(yīng)的金融服務(wù)支持 ，幫助基金管理人縮短投資周期，提高投資效率，共同促進(jìn)被投資 企業(yè)的 快速成長(zhǎng) 。 （四）政府監(jiān)督管理部門(mén)（如各地發(fā)改委、科委、金融辦）。 （二）PE 投 資企業(yè)：根據(jù)產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化的梯 級(jí)分布區(qū)域 ，原則上選擇位于長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)，以及東北、華北 、中 西部地 區(qū)的區(qū)域中心城市的企業(yè) 。 （3）有巨 大的潛在市場(chǎng)和潛 在的成長(zhǎng)性、并有令 人信服的發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃。 企業(yè)規(guī)模 （1）目標(biāo) 客戶(hù)要求在細(xì)分行業(yè) 排名靠前的，并具 有一定的優(yōu)勢(shì)地位 ，如 技術(shù) 優(yōu)勢(shì) 、經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)等 。 （4）獲利期： 企業(yè)能 夠通過(guò)自身力量實(shí)現(xiàn)增 長(zhǎng)，有多種定型產(chǎn)品，大規(guī)模生產(chǎn)、銷(xiāo)售，擁有穩(wěn)定市場(chǎng)占有率和較大市場(chǎng)收入，實(shí)現(xiàn)支出穩(wěn)定，通 常情況 下實(shí)現(xiàn) 盈利。 （2）發(fā)展期： 企業(yè)的 技術(shù)研 發(fā)基本 完成，產(chǎn)品或服務(wù)基本定型，未大規(guī)模投產(chǎn) ，盈利模式不穩(wěn)定。 （二） PE 投資企業(yè)的選擇原則 企業(yè)發(fā)展階段 9處于發(fā)展期，擴(kuò)張期和獲利期的企業(yè)是我行私募融資的主要目標(biāo) 客戶(hù) ，處于種子期和創(chuàng)建期的客戶(hù)可以適度跟蹤培養(yǎng)。 （一）對(duì)于 PE 機(jī)構(gòu)，我行可為其提供定制的 PE 綜合金融服8務(wù)方案，為其在基金的募集設(shè)立、賬戶(hù)管理、項(xiàng)目投資、投資后管理、投資退出的整合產(chǎn)業(yè)鏈或在某些環(huán)節(jié)中提供一站式、綜合性的金融增值服務(wù)，幫助該基金提高 PE 投融資成功率，降低投融資過(guò)程中的不確定性，平滑資金運(yùn)用的波動(dòng)，順利實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。 第八條 總行風(fēng)險(xiǎn)管理總部 負(fù)責(zé) 對(duì) PE 融資中涉及我行提供授信 支持部分 按照我行現(xiàn)有的制 度和流程進(jìn)行 審查 、審批 。 PE 財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)的作用： 擴(kuò)大我行客戶(hù)范圍，服務(wù)對(duì)象包括企業(yè)和 PE 機(jī)構(gòu)； 為客戶(hù) 提供高附加值的服務(wù) ，提高客戶(hù)忠誠(chéng)度 ，實(shí)現(xiàn)投行業(yè)務(wù)和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)綜合交叉營(yíng)銷(xiāo) ； 豐富服 務(wù)手段，增強(qiáng)服務(wù)能 力，密切銀企關(guān)系 ，穩(wěn)固原有客戶(hù) 群體 ，拓展 新的客戶(hù) 群體 ； 加強(qiáng) 與 PE 機(jī)構(gòu)合作，助推企業(yè)發(fā)展，培育銀行優(yōu)質(zhì)客戶(hù)群體 ； 服務(wù)涵蓋 PE 募集、投資、投資后管理、投資退出的整個(gè)7產(chǎn)業(yè)鏈，便于我行介入企業(yè)上市、并購(gòu)等業(yè)務(wù)，獲得更大的投行業(yè)務(wù)綜合收益 ； 提升豐 富我行公司銀行市場(chǎng) 產(chǎn)品，樹(shù)立我行良 好市場(chǎng)品牌形象 ； 密切與 PE 關(guān)系 ，搭建穩(wěn) 固順暢 的直接 融資服務(wù)平臺(tái) 。 （十 六）風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)：指總（分）行風(fēng)險(xiǎn)管理部及授信審查部門(mén)。 （十 三）PE 投資企業(yè)：是指經(jīng)過(guò) PE 選擇并進(jìn)行投資的企業(yè)。 （九）PE 募集：指 PE 在設(shè)立或增資階段通過(guò)募集獲得資金的過(guò)程 。 （五）PE 投資者：指 PE 在募集設(shè)立階段的 PE 出資人，主要包括 政府、機(jī)構(gòu) 、企業(yè)和 富有個(gè)人投資 者。 （二）產(chǎn)業(yè)投資基金：指一種對(duì)未上市企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資和提供經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)的利 益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的 集合投資制度,即通過(guò)向 多數(shù) 投資 者發(fā)行基金 份額設(shè)立 基金公司 ，由基金公司自任基金管理人 或另 行委托基金管理人 管理基金資產(chǎn) ，委托基金托管人托管基金資產(chǎn) ，從事創(chuàng)業(yè)投資、企業(yè)重組投資和基礎(chǔ)設(shè)施投資等實(shí)業(yè)投資 。私募股權(quán)財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)的工作指引第一章 總則 第一條 為認(rèn)真落實(shí)“浦發(fā)銀行 PE 綜合金融服務(wù)方案”的推 進(jìn)實(shí) 施， 進(jìn)一步 指導(dǎo)分 行依 法合規(guī) 拓展 私募股 權(quán)財(cái) 務(wù)顧問(wèn) 業(yè)務(wù)，有效控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)能力，提升綜合化經(jīng)營(yíng)實(shí)力，盡快將我行在 PE 綜合金融服務(wù)方面的創(chuàng)新思路轉(zhuǎn)化為經(jīng)營(yíng)實(shí)效，鞏固我行在私募股權(quán)市場(chǎng)中的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，在前期試點(diǎn)實(shí)踐的基礎(chǔ)上，特制定“本指引”。 本指引中的 PE 指廣義 PE，涵蓋了企業(yè)的種子期、初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期 、擴(kuò)展期、成熟期、PreIPO 和 IPO 后等各階段基金，包括創(chuàng)業(yè)投資 、產(chǎn)業(yè)投資基金 、引導(dǎo)基金 ，發(fā)展資本 、并 購(gòu)基金 、4夾層資本、重整資本、PreIPO 資本、PIPE 資本、不良債權(quán)和不動(dòng)產(chǎn)投資等形式。 （四）PE 組 織形式：主要包括公 司制、有限合伙制 、信托制。 5（八）PE 財(cái)務(wù)顧問(wèn)：我行接受客戶(hù)（PE 機(jī)構(gòu) 、企業(yè)或 PE 投資者）委托，擔(dān)任 PE 投融資財(cái)務(wù)顧問(wèn)，綜合運(yùn)用多種金融產(chǎn)品和服務(wù)手段 ，為客戶(hù)的投融資、并購(gòu)重組、資產(chǎn)管理及資本運(yùn)作、企業(yè) 診斷 等領(lǐng) 域提供 咨詢(xún) 、策劃、方案設(shè)計(jì)及協(xié)助實(shí)施等專(zhuān)業(yè)服務(wù)。 （十二）PE 投資退出：指通過(guò)上 市、并購(gòu)、股權(quán)轉(zhuǎn) 讓、管理層收購(gòu)等方式 ，實(shí)現(xiàn) PE 投資從被投資企業(yè)中的退出過(guò)程。 （十五）分行業(yè)務(wù)管理部門(mén)：指分行負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)的投行部 、產(chǎn)品部或公司銀行業(yè)務(wù)管理部門(mén)。 第五條 在業(yè)務(wù)推進(jìn)過(guò)程中 ，各分行要充分發(fā)揮財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)的服務(wù)導(dǎo)引和增值功能的優(yōu)勢(shì) ，以專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)、交叉營(yíng)銷(xiāo)、聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo) 、整合營(yíng)銷(xiāo)為指導(dǎo)原則，綜合運(yùn)用各類(lèi)業(yè)務(wù)手段，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)綜合收益最大化 。 第七條 總行個(gè)人銀行總部 負(fù)責(zé) PE 募集階段個(gè)人客戶(hù)的渠道建設(shè) 。 第三章 服務(wù)對(duì)象 第十一條 我行 PE 綜合金融服務(wù)的目標(biāo)客戶(hù)包括 PE 機(jī)構(gòu)、PE 投資企業(yè)、PE 投資者（含機(jī)構(gòu)客戶(hù)和個(gè)人客戶(hù)）三大類(lèi)。 第十 二條 PE 投資者的選擇原則 （一）PE 投 資者類(lèi)型：指成熟 的、有收集和分析信 息能力的、有資金實(shí)力和能 夠承擔(dān) 投資風(fēng)險(xiǎn)的投資 者，包括 但不限 于： 機(jī)構(gòu)投 資者：社保基金、 保險(xiǎn)公司、銀行、證 券公司、各類(lèi)發(fā)展基金 、投資公司 、集 團(tuán)財(cái)務(wù)