基金營銷技巧-全文預(yù)覽
【正文】 美元發(fā)展到 2023年的 12萬億美元。 ? 美國共同基金的資產(chǎn)規(guī)模仍然是世界上最大的，占到了世界共同基金資產(chǎn)的 51%。 ? 總之：短暫的調(diào)整并不能改變美國共同基金行業(yè)的整體成長趨勢，只是增長速度有所下降。 ? 2023年我國基金數(shù)量首次突破 100只，達到 110只， ? 從第 1只到第 100只，用了整整 6年時間。 ? 2023年以來的五年是我國基金數(shù)量增長最快的時期，每年新增基金數(shù)在 70只左右。 ? 4月 12日，據(jù)證監(jiān)會網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示，僅一天就發(fā)行了 9只新基金，同時上柜銷售的基金就有 25只。 ? 作為證券公司最為核心的業(yè)務(wù)，經(jīng)紀業(yè)務(wù)收入的下滑意味著券商總營業(yè)收入的萎縮。 拓寬客戶開發(fā)視野 ? 不只是能炒股： ? 買國債：銀行排隊 —— 華龍空閑 ? 買基金：銀行？華龍？ 三、精準(zhǔn)營銷 新發(fā)一個基金，一拿到你能知道誰會感興趣嗎？ 基金的投資者 ? 中小額投資者 ? 有較成熟的收益 風(fēng)險投資理念 ? 愿意委托專家理財 ? 認可專家的投資理念 ? 隨年齡 負擔(dān) 收入變化而調(diào)整投資模型 ? 信任理財顧問 ? 認可基金投資對象收益前景 營業(yè)部的定位 ? Portal of Sales 銷售門戶 ? Portal of Service 服務(wù)門戶 ? 顧問 +醫(yī)生 +商人 +經(jīng)紀人 某基金公司的個人客戶學(xué)歷分布 學(xué)歷區(qū)間 客戶數(shù)量 初中及以下 7500 高中 /中專 33256 大專 43256 本科 56625 數(shù)量比例 % % % % 金額比例 % % % % 人均購買基金份額 64261 34206 34039 43090 碩士 1668 % % 52870 博士及以上 291 % % 63873 合計 142596 100% 100% 39543 某基金公司 個人投資者 投資金額分布 區(qū)間（萬） 客戶數(shù)量比例 % 客戶金額比例% 人均認購基金份額（元） 01 15 5100 1001000 1000以上 % % % % 0% % % % % % 5832 18976 109002 1595513 22023120 合計 % 100% 37288 基金分類： ? 股票型、混合型、債券型、貨幣型、保本 股票型中又有指數(shù)型、紅利型、主題投資 紅利基金的目標(biāo)客戶 ? 投資基金持有時間達一年以上的基金客戶 ? 基金定投的客戶 ? 購買了一年期銀行理財產(chǎn)品的客戶 ? 持有投資聯(lián)結(jié)保險的客戶 ? 第三方存管的客戶 ? 賬戶有一定
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1