【正文】 3%的美國被調(diào)查者采用第三方物流的服務(wù)，而在 1996年，歐洲使用第三方物流服務(wù)的比例已經(jīng)達(dá)到了 76% 第三方物流使用比例偏低 第三方物流仍停留在基本服務(wù)層次上，服務(wù)范圍狹窄，增值服務(wù)薄弱 工業(yè)企業(yè)物流希望物流商提供的服務(wù)33%64%67%26%41%15%30%15%30%22%26%22%37%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%倉儲保管干線運輸市內(nèi)配送包裝加工物流系統(tǒng)再設(shè)計訂做信息條碼開發(fā)物流信息系統(tǒng)原料質(zhì)檢代為報關(guān)代結(jié)貨款物流總代理供應(yīng)鏈改善物流咨詢與管理? 2023年中國企業(yè)對物流的服務(wù)集中在干線運輸和市內(nèi)配送方面，物流企業(yè)的收益也主要來源于這些基礎(chǔ)性服務(wù) ? 近期企業(yè)對物流的增值服務(wù)有較大增長，但仍集中在市內(nèi)配送等低增值環(huán)節(jié) 分析 商貿(mào)企業(yè)希望物流服務(wù)商提供的服務(wù)59%41%25%25%28%31%31%38%72%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%倉儲保管干線運輸市內(nèi)配送包裝加工物流系統(tǒng)再設(shè)計條碼系統(tǒng)開發(fā)物流信息系統(tǒng)代結(jié)貨款物流總代理資料來源：中國倉儲協(xié)會 企業(yè)對第三方物流的服務(wù)滿意度不高 工業(yè)企業(yè)物流服務(wù)滿意度58%17%25%36%21%43%0%10%20%30%40%50%60%70%不完全滿意 不滿意 滿意第三方物流 自理物流商貿(mào)企業(yè)物流服務(wù)滿意度62%8%21%48%10%42%0%10%20%30%40%50%60%70%不完全滿意 不滿意 滿意第三方物流 物流自理? 中國倉儲協(xié)會的調(diào)查顯示， 2023年企業(yè)對第三方物流服務(wù)的滿意比例為 25%、21%，且遠(yuǎn)低于企業(yè)對自理物流滿意的比例 ? 而美國 Tennessee大學(xué)物流研究中心 2023年調(diào)查顯示有 80%的美國被調(diào)查者對第三方物流的服務(wù)表示滿意 ? 我國企業(yè)對第三方物流不完全滿意的比例達(dá)到 60%左右 ? 以上說明我國第三方物流公司還不能完全達(dá)到企業(yè)的要求 分析 資料來源：中國倉儲協(xié)會 企業(yè)對第三方物流不滿意的原因集中在物流運營效率環(huán)節(jié)和增值服務(wù)方面 原 因 要 素 生產(chǎn)制造 企業(yè) 商貿(mào)企業(yè) 運作成本高 22% 45% 信息不及時不準(zhǔn)確 35% 32% 作業(yè)速度慢 13% 20% 服務(wù)內(nèi)容不全 39% 21% 貨損率高 30% 4% 作業(yè)差錯率高 35% 9% 服務(wù)態(tài)度差 26% 7% 沒有網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 26% 10% 不能滿足需求波動 32% 27% 不能提供供應(yīng)鏈整合 39% 18% 不能提供管理與咨詢服務(wù) 30% 17% 其他 4% 10% ? 反映第三方物流公司運營效率環(huán)節(jié)的運作成本高、信息不及時不準(zhǔn)確、 不能滿足需求波動 和作業(yè)差錯率高是企業(yè)不滿意比例較高的因素 ? 而服務(wù)內(nèi)容不全、不能提供供應(yīng)鏈整合和不能提供管理與咨詢服務(wù)等反映第三方物流公司增值服務(wù)提供能力的因素也是企業(yè)對第三方物流抱怨的主要因素 ? 以上說明第三個物流公司在日常運營和提供增值服務(wù)方面都存在較大的不足 分析 資料來源：中國倉儲協(xié)會 現(xiàn)代第三方物流企業(yè)的核心競爭力體現(xiàn)在物流管理的軟實力和物流配送的硬實力 第三方物流企業(yè)的核心競爭力 掌握系統(tǒng)的物流理論與方法 物流實體網(wǎng)絡(luò)的覆蓋能力 貨物運輸與倉儲能力 提供物流增值服務(wù)的能力 以先進(jìn)的信息技術(shù)為基礎(chǔ)的物流信息系統(tǒng) 高素質(zhì)的現(xiàn)代物流人才 從外部來看，集團(tuán)目前不具備從事第三方物流業(yè)務(wù)的核心能力，且從事物流不能為客戶提供增值價值，物流不宜作為獨立業(yè)務(wù)來發(fā)展 第三方物流企業(yè)的核心競爭力 掌握系統(tǒng)的物流理論與方法 物流實體網(wǎng)絡(luò)的覆蓋能力 貨物運輸與倉儲能力 提供物流增值服務(wù)的能力 以先進(jìn)的信息技術(shù)為基礎(chǔ)的物流信息系統(tǒng) 高素質(zhì)的現(xiàn)代物流人才 基礎(chǔ)服務(wù) 運輸、倉儲、配送、 裝卸搬運、包裝、其他 基礎(chǔ)增值服務(wù) 綜合增值服務(wù) 庫存控制、采購與訂單處理、市場調(diào)研與預(yù)測、產(chǎn)品回收、構(gòu)建物流信息系統(tǒng)、物流系統(tǒng)的規(guī)劃與設(shè)計、物流系統(tǒng)診斷與優(yōu)化、物流咨詢及教育培訓(xùn)等 質(zhì)檢、加工等 集貨、貨代、報關(guān)、結(jié)算等 物流信息處理 其他 分揀包裝、條碼生成、自動補貨等 不具備核心競爭力 不能為客戶提供增值價值 ？ ？ ？ 物流不宜作為獨立的業(yè)務(wù)來發(fā)展，如果可以通過外包降低成本，提高運用效率，則應(yīng)考慮外包此非關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 從內(nèi)部來看，集團(tuán)要自己進(jìn)行運輸配送，需要進(jìn)行終端配送 ? 生產(chǎn)商 （石梁） 經(jīng)銷商 經(jīng)銷商 終端配送 銷售終端 運輸公司 干線運輸 生產(chǎn)商 （石梁） 經(jīng)銷商 石梁 終端配送 銷售終端 石梁 干線運輸 物流 信息流（商流） 說明： 目前 未來假設(shè) ? 對于石梁來說，自己進(jìn)行運輸配送的價值在于更詳盡的掌握終端信息、壓縮渠道利潤 ? 集團(tuán)要自己進(jìn)行運輸配送，需要進(jìn)行終端配送，否則與目前狀況沒有太大差別 ? 一種是對重點終端進(jìn)行配送 ? 一種是對所有的終端進(jìn)行配送 分析 品推員 品推員 ? 但這樣并不能提供很多額外價值，反而有較高的管理復(fù)雜度 對重點終端進(jìn)行配送 對所有的終端進(jìn)行配送 ? 在進(jìn)行深度分銷的情況下，通過品推員和對經(jīng)銷商的控制，已經(jīng)能較好的實現(xiàn)對重點終端的信息流控制 ? 運輸配送環(huán)節(jié)成為一個意義不大的補充 ? 對所有終端的配送需要大量的配送人員和車輛、倉庫 ? 如果僅配送集團(tuán)經(jīng)營的產(chǎn)品，工作量不飽和 ? 如果也對外部飲品進(jìn)行配送，則相當(dāng)于把物流作為一個運營平臺，參與社會競爭，但集團(tuán)不具備這樣的經(jīng)驗 ?運輸配送環(huán)節(jié)本身并不是價值關(guān)鍵環(huán)節(jié)，且不能為集團(tuán)提供很強(qiáng)的信息流上的幫助 ?進(jìn)行終端配送，管理復(fù)雜度很大，而石梁缺乏相關(guān)經(jīng)驗：對配送人員、車輛、倉庫的管理，對壓貨問題、貨款回收問題的解決等 ?利用外部單位，把運輸配送環(huán)節(jié)外包，掌握終端、加強(qiáng)渠道管理是集團(tuán)經(jīng)營的重點 分析 導(dǎo)讀 ? 項目進(jìn)展與方法論回顧 ? 使命和愿景 ? 集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略 ? 未來業(yè)務(wù)思考 ? 下一步的工作計劃 在下一階段，我們將進(jìn)行戰(zhàn)略支持系統(tǒng)設(shè)計 39天工作時間 紅石梁集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略咨詢項目內(nèi)容 各業(yè)務(wù)內(nèi)部分析 3 項目的啟動 集團(tuán)內(nèi)部總體分析 各業(yè)務(wù)定位 0 1 4 各業(yè)務(wù)行業(yè) 分析 2 集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略 5 10天工作時間 核心及主要業(yè)務(wù)競爭戰(zhàn)略 6 戰(zhàn)略支持系統(tǒng) 7 39天工作時間 謝 謝 司 北 大 橫 詢 管 縱 諮 公 理 。在前兩個利潤源潛力越來越小，利潤開拓越來越困難情況下，物流領(lǐng)域的潛力被人所重視，按時間序列排為“第三個利潤源”。經(jīng)過近三十年的發(fā)展，我國飲料行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長，并將保持較高的增長速度 分析 ? 1980年我國飲料產(chǎn)量僅 ? 1997年首次突破千萬噸，達(dá)到 1069萬噸，用了 17年時間 ? 2023年突破兩千萬噸，達(dá)到 2025萬噸，僅用 5年時間 ? 2023年突破三千萬噸，達(dá)到 3380萬噸，僅用了 3年時間 ? 19802023年我國飲料年增長率為 21% ? 20232023年我國飲料年增長率為 % ? 2023年我國人均年飲料消費為 26升，約是世界水平的一半 ? 據(jù)有關(guān)專家預(yù)測今后 510年我國飲料產(chǎn)量平均增長率在 15%以上，按年增長15%預(yù)測， 2023年我國飲料產(chǎn)量為 6798萬噸，比 2023年翻一番 單位：萬噸 資料來源：國家統(tǒng)計局、北大縱橫分析 產(chǎn)業(yè)政策促使飲料行業(yè)逐漸規(guī)范 2023年 7月 1日飲料市場實施食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入的 QS認(rèn)證，將使飲料行業(yè)進(jìn)一步整合，企業(yè)發(fā)展更加規(guī)范 2023年 10月 1日 《 預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則 》 規(guī)范飲料產(chǎn)品包裝上的產(chǎn)品名稱 2023年 1月 1日《定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法》促進(jìn)飲料行業(yè)包裝規(guī)格規(guī)范化 行業(yè)新的國家標(biāo)準(zhǔn) 《 飲料通則 》 將于 2023年年內(nèi)出臺，通則將規(guī)定飲料的定義、類別、種類和基本技術(shù)要求，對規(guī)范我國飲料行業(yè)的生產(chǎn)銷售和國家執(zhí)法產(chǎn)生重要的意義 飲料行業(yè)在經(jīng)歷熱點不斷改變后，形成了飲用水、碳酸飲料和果蔬汁飲料占主流的市場格局 可口可樂百事可樂為主的碳酸飲料逐漸熱銷 瓶裝飲用水熱銷 康師傅、統(tǒng)一為主的茶飲料備受青睞 統(tǒng)一鮮橙多為首的果汁飲料銷售火爆 功能飲料異軍突起 19791995年 19962023年 2023年 20232023年 2023年 茶飲料再掀戰(zhàn)火 2023年 資料來源：中經(jīng)網(wǎng)、北大縱橫分析 2023年飲用水、碳酸飲料、果蔬汁飲料產(chǎn)量占全部飲料的 % 飲用水、碳酸飲料和果蔬汁飲料占主流 行業(yè)集中度不高，且不同類型產(chǎn)品的市場呈現(xiàn)不同的集中度 行業(yè)集中度不高 ?2023年上半年我國規(guī)模以上飲料企業(yè) 937家，比 2023年略有增加 ?2023年“兩樂”合資合作企業(yè)產(chǎn)量占全國的 %，“十強(qiáng)”企業(yè)（不包含兩樂）產(chǎn)量占全國的 % ?2023年上半年“兩樂”合資合作企業(yè)產(chǎn)量占全國總量的 %，“十強(qiáng)” （不包含兩樂）企業(yè)產(chǎn)量占全國的 % 飲用水 碳酸飲料 果蔬汁飲料 可口可樂 、 百事可樂占碳酸飲料的 70%， 處于壟斷地位 2023年娃哈哈 、 樂百氏 、 農(nóng)夫山泉三者的產(chǎn)量超過總產(chǎn)量的 50%， 前十名企業(yè)產(chǎn)量比重達(dá) % 統(tǒng)一 、 康師傅 、 匯源 、 可口可樂 、 露露 、 娃哈哈等一線品牌占大部分份額， 市場呈混戰(zhàn)狀態(tài) 茶飲料 2023年統(tǒng)一 、 康師傅占 70%， 2023年越來越多的競爭者進(jìn)入市場 ， 市場集中度急劇下降 不同類型產(chǎn)品市場集中度不同 未來飲料的發(fā)展方向是個性化和健康化 個性化 差異化發(fā)展 ， 盡量滿足不同種類 、 不同層次的多樣化市場需求 ， 滿足消費者的各種需求 ， 諸如飲料要分性別 、 年齡等 。如寧波中糖 大經(jīng)銷商進(jìn)行區(qū)域擴(kuò)張，形成大區(qū)域經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)。珠江啤酒的產(chǎn)能將達(dá)到 150萬噸，金威的產(chǎn)能將達(dá)到 80萬噸，青島、華潤雪花、燕京先后布局廣東，就連國外的知名品牌 AB、 嘉士伯、喜力、英博等也開始瓜分廣東市場 ?浙江 2023年的產(chǎn)能為 215萬噸。開始并購擴(kuò)張 ? 1999今，每年增長 30萬噸以上，完成了一個北京市地方性集團(tuán)向全國跨地區(qū)大集團(tuán)的轉(zhuǎn)換 分析 2023年： 288萬千升 對于多元化，燕京集團(tuán)采用 “ 一業(yè)為主，相關(guān)發(fā)展 ” 的戰(zhàn)略，但除茶飲料增長較快外，其他多元化業(yè)務(wù)的狀況并不理想 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 啤酒 519,798 474,659 334,418 272,251 225,223 飼料 2,675 2,376 1,884 990 773 礦泉水 3,643 3,200 3,108 2,883 2,036 茶飲料 10,993 5,662 2,516 0 0 生物食品 生物制藥 ?2023年北京燕京啤酒集團(tuán)公司出資 700萬元 ，北京燕京啤酒股份有限公司出資 3200萬元 ，中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院出資 100萬元，組建北京