【正文】 性成果項(xiàng)目階段性成果n 更新的最終模型n 不同市場(chǎng)情景下的投資回報(bào)n 確認(rèn)的關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素 多種方案評(píng)估市場(chǎng)評(píng)估與 內(nèi)部評(píng)估 高層決 策 行動(dòng)計(jì)劃戰(zhàn)略建議1 2 3 4 5 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部同時(shí)評(píng)估中國(guó)網(wǎng)通縱向和橫向的互補(bǔ)合作戰(zhàn)略橫向合作n 目標(biāo)：加寬和差異化產(chǎn)品 /服務(wù)的組合n 潛在合作伙伴 :電視廣播公司多媒體集團(tuán)有競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)驗(yàn)的地方電信運(yùn)營(yíng)商軟件公司縱向合作n 目標(biāo)：提升成本效率和提供創(chuàng)新服務(wù)的能力n 潛在合作伙伴（上游 /下游）“合適的 ”各階段產(chǎn)品說(shuō)明持久性 售后服務(wù)一站式購(gòu)物客戶(hù)化收款壟斷者弱勢(shì)新進(jìn)入者弱勢(shì)“我們把新進(jìn)入者提供的條件作為同法國(guó)電信談判的武器 ”“法國(guó)電信提供了許多新服務(wù)，但我一個(gè)也不了解 ”“公司里我有 100個(gè)用戶(hù)和 100張帳單”“他們的服務(wù)質(zhì)量怎么可能夠超過(guò)擁有100年經(jīng)驗(yàn)的公司 ?”“新進(jìn)入者可以提供點(diǎn)到點(diǎn)聯(lián)接嗎 ?”“他們什么時(shí)候再次消失 ?”項(xiàng)目成果示例60KPMG Consulting Inc 169。出 進(jìn)大部分市場(chǎng)進(jìn)入者的傳統(tǒng)方法進(jìn) 出“擁有客戶(hù) ”“擁有工廠(chǎng) ”“擁有原材料 ”分析框架59KPMG Consulting Inc 169。網(wǎng)絡(luò)管理被動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施167。增值服務(wù) /基本語(yǔ)音 投入產(chǎn)出分析58KPMG Consulting Inc 169。各階段地域市場(chǎng)選擇說(shuō)明投入產(chǎn)出分析57KPMG Consulting Inc 169。各階段地域市場(chǎng)選擇說(shuō)明各階段聯(lián)盟、合作、兼并及收購(gòu)說(shuō)明總體戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定各階段聯(lián)盟、合作、兼并及收購(gòu)說(shuō)明總體戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定 策略聯(lián)盟 173。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部基于被選戰(zhàn)略選擇，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)會(huì)進(jìn)一步明晰所需進(jìn)行的補(bǔ)充性研究，建構(gòu)最終的戰(zhàn)略建議 中國(guó)網(wǎng)通高層領(lǐng)導(dǎo)決策戰(zhàn)略方案 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)對(duì)下一步工作取得一致意見(jiàn)步驟與工具步驟與工具 項(xiàng)目階段性成果項(xiàng)目階段性成果n 最初的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略n 中期市場(chǎng)滲透路徑n 形成最終戰(zhàn)略建議所需的補(bǔ)充性研究，例如 詳細(xì)闡明地理市場(chǎng)的選擇 詳細(xì)說(shuō)明細(xì)分市場(chǎng)及價(jià)值包 聯(lián)盟、購(gòu)并戰(zhàn)略等 多種方案評(píng)估市場(chǎng)評(píng)估與 內(nèi)部評(píng)估 高層決 策 行動(dòng)計(jì)劃戰(zhàn)略建議1 2 3 4 5（ 百萬(wàn)美金）方案 III51KPMG Consulting Inc 169。營(yíng)業(yè)收入（百萬(wàn)美金）14320232023資本投入（百萬(wàn)美金）nXXXnXXX主要優(yōu)勢(shì)nXXXnXXX主要劣勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)因素NPV*括號(hào)中是假設(shè)的市場(chǎng)份額資料來(lái)源：畢馬威管理咨詢(xún)項(xiàng)目成果示例50KPMG Consulting Inc 169。500015000(15%)全國(guó)(10%)(5%)自身網(wǎng)絡(luò)區(qū)域(15%)(10%)(5%)10000定性分析方案優(yōu)劣城域網(wǎng)服務(wù)商 )n 暫時(shí)與基于網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)商合作，向尚未涉足的市場(chǎng)提供服務(wù)戰(zhàn)略方案評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn) 分析框架47KPMG Consulting Inc 169。產(chǎn)生可能的國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展方案site產(chǎn)生可能的國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展方案中國(guó)網(wǎng)通能力評(píng)估42KPMG Consulting Inc 169。電信行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)概覽 條款.FCCDOJ和其他利益方征詢(xún)對(duì)MTP的意見(jiàn)MTP條款州公共事業(yè)委員會(huì)實(shí)施和監(jiān)管 Espadon項(xiàng)目成果示例39KPMG Consulting Inc 169。ATTLDE167。Cofiroute,Colt167。Infomobile167。BouyguesStet?全球運(yùn)營(yíng)商167。為電信運(yùn)營(yíng)商提供寬帶能力167。大膽的營(yíng)銷(xiāo)來(lái)吸引新客戶(hù)167。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部競(jìng)爭(zhēng)分析舉例 — 法國(guó)電信市場(chǎng)附加價(jià)值綜合運(yùn)營(yíng)商某個(gè)特定細(xì)分市場(chǎng)的全國(guó)性運(yùn)營(yíng)商寬帶運(yùn)營(yíng)商前在競(jìng)爭(zhēng)者區(qū)域市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商典型戰(zhàn)略法國(guó)市場(chǎng)的主要運(yùn)營(yíng)商167。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部電信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者分析還要考慮一些重要的因素財(cái)務(wù)方面 ? 銷(xiāo)售收入? 利潤(rùn)? 融資 /財(cái)務(wù)能力? 股東 中國(guó)網(wǎng)通能力評(píng)估35KPMG Consulting Inc 169。電信行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)概覽 海外業(yè)務(wù)管理架構(gòu)各階段聯(lián)盟、合作、兼并及收購(gòu)說(shuō)明總體戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定中國(guó)網(wǎng)通能力評(píng)估電信行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)概覽 ）n 行業(yè)分類(lèi)：圍繞中國(guó)網(wǎng)通現(xiàn)有的產(chǎn)品和營(yíng)業(yè)執(zhí)照，組織行業(yè)類(lèi)別的研究，包括當(dāng)?shù)?/長(zhǎng)途語(yǔ)言電話(huà)服務(wù)， ISP（ 互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入），國(guó)際通信， IP語(yǔ)音服務(wù)，衛(wèi)星通信；預(yù)測(cè)未來(lái)的產(chǎn)品情況，例如對(duì)移動(dòng)通信的重視將降低。市場(chǎng)產(chǎn)品 網(wǎng)通關(guān)鍵成功要素圖示 目標(biāo)地理市場(chǎng)的市場(chǎng)機(jī)會(huì) 需要的重要性服務(wù)的滿(mǎn)意水平 戰(zhàn)略維度 B: 執(zhí)行指南 品牌分銷(xiāo)應(yīng)用整合范圍網(wǎng)絡(luò)設(shè)備聯(lián)盟網(wǎng)通合資或購(gòu)并 聯(lián)盟 /購(gòu)并計(jì)劃 投入產(chǎn)出分析 02 03 04 05 06CAPEX運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流30KPMG Consulting Inc 169。成為最大的兩個(gè)長(zhǎng)途骨干網(wǎng)服務(wù)提供商之一n 作為 WTO成員國(guó)，我們可以在全球范圍內(nèi)開(kāi)拓電信市場(chǎng)空間n 根據(jù) WTO的相關(guān)協(xié)議，我們的電信市場(chǎng)也要向其他國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)者開(kāi)放，因而僅僅作為一個(gè)地方性電信運(yùn)營(yíng)商是不夠的28KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部總之，國(guó)際電信巨頭的困境為網(wǎng)通進(jìn)軍國(guó)際新市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的機(jī)會(huì)n中國(guó)網(wǎng)通首先要從現(xiàn)有客戶(hù)的海外業(yè)務(wù)著手，開(kāi)發(fā)中國(guó)跨國(guó)企業(yè)的需求，從而建立全球化服務(wù)能力n中國(guó)網(wǎng)通需要在盈利性和產(chǎn)出率高的領(lǐng)域進(jìn)行投資，不能重國(guó)外電信公司蹈過(guò)度投資的覆轍n影響較大的全球電信市場(chǎng)股票震動(dòng)可能使新進(jìn)入者（如中國(guó)網(wǎng)通）更容易識(shí)別有潛在機(jī)會(huì)的細(xì)分市場(chǎng)n全球電信巨頭的投資支出減少將供求曲線(xiàn)從主要的國(guó)際市場(chǎng)轉(zhuǎn)移到更為有利可圖的國(guó)家和地區(qū)（如亞洲）n電信運(yùn)營(yíng)商資產(chǎn)市值的減少意味著通過(guò)兼并或收購(gòu)的方式進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)將會(huì)需要比以前較少的資金Source: KPMG Consulting Analysis27KPMG Consulting Inc 169。城域網(wǎng)和無(wú)線(xiàn)通信網(wǎng) 。寬帶居民用戶(hù)接入； 滿(mǎn)足未來(lái)管理和技術(shù)創(chuàng)新的需求；167。 —— 奚國(guó)華加入 WTO新的本地和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)者167。2023年 5月，中國(guó)網(wǎng)通與原有中國(guó)電信北方十個(gè)省份及吉通正式合并自 1999年成立以來(lái)，中國(guó)網(wǎng)通已經(jīng)經(jīng)歷了巨大的成長(zhǎng)，最近與中國(guó)電信北方省份以及吉通的合并，為公司帶來(lái)了更大的機(jī)遇新網(wǎng)通面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)22KPMG Consulting Inc 169。2023年 2月，中國(guó)網(wǎng)通將其 12%的資產(chǎn)約 億分配給三個(gè)大的投資者?1999年 12月 ， 2023年 12月，在上海開(kāi)辦了一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（ IDC）? 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部1999 2023?鼓勵(lì)地方供應(yīng)商避免 “數(shù)字分裂 ”?企業(yè)信息化 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部中國(guó)電信中國(guó)聯(lián)通中國(guó)移動(dòng)中國(guó)網(wǎng)通中國(guó)鐵通市話(huà)長(zhǎng)途移動(dòng)因特網(wǎng)國(guó)際通訊IP 電話(huà)衛(wèi)星通訊以前所獲得的營(yíng)業(yè)執(zhí)照 通過(guò)重組獲得的營(yíng)業(yè)執(zhí)照重組使中國(guó)網(wǎng)通成為一個(gè)可以經(jīng)營(yíng)全面業(yè)務(wù)的電信運(yùn)營(yíng)商，并成為中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通在市話(huà)與長(zhǎng)話(huà)領(lǐng)域內(nèi)最強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料來(lái)源： BDA?18KPMG Consulting Inc 169。Analysisn 水平整合n 垂直整合n 國(guó)際化的擴(kuò)張n 更新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施n 獲得基于在下一代網(wǎng)絡(luò)之上，提供新服務(wù)的許可證n 重新評(píng)估原有戰(zhàn)略、大規(guī)模削減資本的項(xiàng)目n 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理化、分剝不良或無(wú)關(guān)業(yè)務(wù)，改善現(xiàn)金流n 縮減成本n 改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，重新審核財(cái)務(wù)創(chuàng)新的方案14KPMG Consulting Inc 169。13KPMG Consulting Inc 169。先發(fā)展本地市場(chǎng)，然后進(jìn)入全球市場(chǎng)全球化，并促進(jìn)和提升本地業(yè)務(wù)靈活的平臺(tái)業(yè)務(wù)革新商業(yè)網(wǎng)絡(luò)企業(yè)投機(jī) 通信行業(yè) 2023年的預(yù)測(cè)形勢(shì)行業(yè)特性行業(yè)范圍廣泛狹窄分散集中Paradise LostGilded CageWars of Attrition許多小型的競(jìng)爭(zhēng)者；價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，商品化無(wú)數(shù)的企業(yè)，集中服務(wù)的大量需求；捆綁式的解決方案少數(shù)超大型的集中服務(wù)供應(yīng)商；對(duì)增值服務(wù)的需求高漲少數(shù)提供全面服務(wù)的電信商激烈的競(jìng)爭(zhēng)；集中于縮減成本1 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部電信行業(yè)內(nèi)的活動(dòng)加劇正說(shuō)明了它已經(jīng)準(zhǔn)備開(kāi)始迎接綜合業(yè)務(wù)時(shí)代? 通信行業(yè)呈現(xiàn)了向 Gilded 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部n 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)（以下 簡(jiǎn)稱(chēng) 中國(guó)網(wǎng)通）具備了開(kāi)展了一系列語(yǔ)音和數(shù)據(jù)通信服務(wù)的能力n 在中國(guó)電信的分 拆 方案使得中國(guó)網(wǎng)通 沒(méi) 有得到中國(guó)電信原來(lái)的海外分支機(jī)構(gòu)n 中國(guó)網(wǎng)通需要 尋找 本土市場(chǎng)以外的收入來(lái)源以充實(shí)盈利能力最好的國(guó)際通信業(yè)務(wù)n 中國(guó)網(wǎng)通擁有中國(guó)通信行業(yè)最為國(guó)際化的管理團(tuán)隊(duì)，在管理技能上具備了進(jìn) 軍 國(guó)際市場(chǎng)的基礎(chǔ)n 中國(guó)網(wǎng)通目前還 沒(méi) 有擬定國(guó)際拓展的策略 中國(guó)網(wǎng)通立志成為一個(gè)全球性的、 能夠提供所有通信服務(wù)的電信運(yùn)營(yíng)商資料來(lái)源：中國(guó)網(wǎng)通，畢馬威管理咨詢(xún)分析中國(guó)網(wǎng)通需要在今年年 底 之前制訂一個(gè)正式的且可實(shí)施的國(guó)際拓展方案7KPMG Consulting Inc 169。IT戰(zhàn)略及實(shí)施等領(lǐng)域具有豐富的咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)。包括經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略：市場(chǎng)可行性研究、 IT項(xiàng)目管理、 IT戰(zhàn)略、商業(yè)計(jì)劃、財(cái)務(wù)模型構(gòu)建和業(yè)務(wù)重組。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部我們的全球及本地化項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)成員 主要相關(guān)經(jīng)驗(yàn) 重要客戶(hù)黃輝 博士 , 上海高級(jí) 副 總 裁大中國(guó)區(qū)總 裁? 超過(guò) 15年的國(guó)際商務(wù)和咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)，曾在 Hoechst 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部目錄項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 介紹 項(xiàng)目背景與項(xiàng)目目標(biāo)對(duì)網(wǎng)通項(xiàng)目的理解項(xiàng)目工作方法與方法論 （ 張 海 蒙 ）NTT案例 精 選項(xiàng)目組織架構(gòu)與工作計(jì)劃為 什么 選擇畢馬威管理咨詢(xún)（ David Frey)問(wèn) 答2KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部團(tuán)隊(duì)成員 主要相關(guān)經(jīng)驗(yàn) 重要客戶(hù). LIANG 香港高級(jí)經(jīng)理通訊與媒體部? 他曾負(fù)責(zé)和參與了大量的咨詢(xún)業(yè)務(wù)， ? 戰(zhàn)略規(guī)劃、流程重組、供應(yīng)鏈管理、 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部?jī)?nèi)容項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 介紹項(xiàng)目背景與項(xiàng)目目標(biāo)對(duì)網(wǎng)通項(xiàng)目的理解項(xiàng)目工作方法與方法論項(xiàng)目組織架構(gòu)與工作計(jì)劃為 什么 選擇畢馬威管理咨詢(xún)問(wèn) 答 6KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部關(guān)鍵問(wèn)題 : 21世紀(jì)的電信公司將會(huì)面臨什么？n 管制方面 : 政府管制不斷放開(kāi)但卻只有少數(shù)幾家大電信公司能良好生存的市場(chǎng)格局 n 細(xì)分市場(chǎng)方面 : 商業(yè)客戶(hù)和 /或居民客戶(hù) n 地理覆蓋方面 : 全球化的加劇 , 或者競(jìng)爭(zhēng)性區(qū)域運(yùn)營(yíng)商n 技術(shù)方面 : 整合的分組交換的語(yǔ)音 /數(shù)據(jù)n 接入方面 : GSM/Cable/Satellite/LMDS/ MMDS/等n 業(yè)務(wù)模式方面 : 批發(fā)還是零售或轉(zhuǎn)售n 價(jià)值擴(kuò)展方面 : 整合的平臺(tái) 這些都是可以選擇的 … 真的是這樣么 ?10KPMG Consulting Inc 169。? 大多數(shù)通信供應(yīng)商在數(shù)據(jù)中心上的不斷投資，這些都顯示了電信和網(wǎng)絡(luò)外包服務(wù)的整合趨勢(shì)。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部營(yíng)運(yùn)支持業(yè)務(wù)的模式將會(huì)發(fā)生改變 …傳統(tǒng)的電信公司 未來(lái)的電信公司堅(jiān)持一種技術(shù) 不受限于任何技術(shù)，反應(yīng)敏捷銷(xiāo)售更多的同樣產(chǎn)品 銷(xiāo)售新產(chǎn)品，少量銷(xiāo)售自己完成所有工作 進(jìn)行優(yōu)勢(shì)