【正文】 技術(shù)主要以 CKD和 SKD的形式生產(chǎn)摩托羅拉產(chǎn)品，難以掌握產(chǎn)品設計方面的核心技術(shù)143初稿僅供討論用價值鏈分析－制造與營運基站生產(chǎn)技術(shù)含量 摩托羅拉控制程度MOT策略GSM基站部件大類金加工件 低 允許國產(chǎn)化電纜、插頭、插座等 較低 允許自采購電路板較高 向摩托羅拉指定供應商采購載頻較高 必須向摩托羅拉采購較高 必須向摩托羅拉采購射頻濾波器摩托羅拉嚴格控制國產(chǎn)化進程，維護其在技術(shù)方面的要價能力144初稿僅供討論用價值鏈分析－制造與營運手機生產(chǎn)*投資收益率指息稅前利潤除以凈資產(chǎn)*行業(yè)集中程度以行業(yè)前 5大企業(yè)的總市場份額小于 35%為低，介于 35%至 60％為中， 60％以上為高127初稿僅供討論用業(yè)務組合分析競爭地位評分表競爭地位競爭地位評估指標市場份額投資收益率品牌知曉度價格競爭力員工素質(zhì)專利數(shù)權(quán)數(shù)25%25%15%15%15%5%高 = 中 = 低 = 每個評估指標均按高、中、低分別打分（可考慮與行業(yè)平均水平或主要競爭對手相比較）。其中會議匯接 2023年上半年毛利有較大提高122初稿僅供討論用業(yè)務組合分析各產(chǎn)品線毛利率， 1999超過 %1. ATM柜員機2. 激光照排機3. 接插件4. 基站6. SIM卡9. 手機產(chǎn)品的毛利率較低，大多數(shù)產(chǎn)品的毛利率低于集團平均毛利率。 鐵路通信有可能進入長途通信市場，目前也在積極建設 DWDM骨干網(wǎng)建設113初稿僅供討論用競爭廠商分析傳輸設備市場份額目前，中國傳輸設備市場主要為跨國廠商占據(jù)，其中朗訊、阿爾卡特、北電和愛立信共擁有約 65％左右的市場份額。 運營商普遍采用密集波分復用技術(shù)，在長途干線上將使用單波道 10G以上的 DWDM/SDH 方案，本地網(wǎng)也開始向 SDH/DWDM 過渡112初稿僅供討論用運營商分析未來發(fā)展策略 包括互聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的數(shù)據(jù)通信業(yè)務的增長，將促進帶寬的需求 根據(jù) CNNIC的統(tǒng)計 ,目前我國因特網(wǎng)用戶有 1690萬并將于 2023年增長到 1億用戶，專家預測因特網(wǎng)的帶寬需求也將每半年會翻一番目前，國內(nèi)廠商通過成本領(lǐng)先的策略正不斷擴大市場份額105初稿僅供討論用競爭廠商分析 *系統(tǒng)生產(chǎn)商一覽*戰(zhàn)略規(guī)劃部未來應進一步進行調(diào)研和分析 106初稿僅供討論用供應商分析尋呼機 由于信息產(chǎn)業(yè)部只準進口建利爾和摩托羅拉系統(tǒng)，目前建利爾、摩托羅拉和國內(nèi)廠商呈 三足鼎立局面 部分地方臺如中北等，引入新聞、金融信息、網(wǎng)上尋呼、股票交易等增值服務以維持現(xiàn)有的客戶群 尋呼行業(yè)目前有超過 1,500個運營商，競爭激烈 全國性尋呼臺的設備利用率相對較高，通常選用高端產(chǎn)品如建利爾等 尋呼運營商推出高速尋呼和新聞及金融信息等增值服務，以滿足客戶需求 保護國內(nèi)電信制造企業(yè) 信息產(chǎn)業(yè)部規(guī)定，對國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)能力較強 ,技術(shù)成熟的產(chǎn)品 ,如程控交換機 ,光纜,電纜 ,電源 ,配線架等 ,采購時原則上采用國內(nèi)設備，基站設備禁止整機進口 實施行業(yè)進入許可政策 信息產(chǎn)業(yè)部對手機生產(chǎn)實行許可證制度，目前僅 12家廠商擁有生產(chǎn)許可證 成本定價為原則的資費價格 根據(jù) “ 十五 ” 規(guī)劃，對于基本電信業(yè)務，將嚴格執(zhí)行政府定價以保障行業(yè)成本水平隨技術(shù)進步而不斷下降90初稿僅供討論用政策法規(guī)分析運營業(yè)政策法規(guī) 目前國內(nèi)部分手機廠商主要采用直營制的分銷模式，由銷售總公司在各省建立銷售分公司，并于地級城市建立辦事處或經(jīng)營部，直接對零售商供貨 國外手機廠家如愛立信在中國主要采用代理制分銷渠道體系，其流通環(huán)節(jié)較長而其他的供應商如摩托羅拉和西門子同時具有下游設備的生產(chǎn)能力供應商策略 3G手機將具有可視功能85初稿僅供討論用供應商分析供應商特征 據(jù)國際數(shù)據(jù)公司預測， 2023年 3G將在中國推行 中國移動和中國聯(lián)通將采納 GPRS技術(shù) , 他們將通過 115kbps的GPRS發(fā)展電子商務 5家國內(nèi)廠商已得到政府批準 , 獲得 CDMA手機生產(chǎn)牌照 ,其他一些國家的廠商也已經(jīng)和高通公司簽訂了 CDMA手機生產(chǎn)許可證 數(shù)據(jù)產(chǎn)品主要是為了支持移動網(wǎng)絡的發(fā)展，而不是作為獨立的產(chǎn)品線82初稿僅供討論用技術(shù)發(fā)展分析CDMA現(xiàn)狀該分析應根據(jù)市場環(huán)境變化作出調(diào)整 EDGE將不會得到推行 ,因為運營商將直接走向3G. 藍牙技術(shù)將繼續(xù)支持 WAP功能的實現(xiàn)，它使 PDA手機、掌上電腦通過數(shù)據(jù)接口與英特網(wǎng)相連79初稿僅供討論用技術(shù)發(fā)展分析全球蜂窩移動通信將繼續(xù)飛速發(fā)展 這些標準的應用為手機上網(wǎng)提供了接口 ,使其具有手機銀行、證券交易等功能。 雖然 WAP手機在 2023已上市 ,但是真正成為市場的主導還要到 2023年 , 因為 : 手機的供應和型號較少 市場進入速度較慢 內(nèi)容和應用程度較低 移動數(shù)據(jù)服務的接受程度較低目前大唐與西門子已就 TD－ SCDMA標準的產(chǎn)品進行合作 建立成本領(lǐng)先地位 中國廠商通常從制造開始，通過建立大規(guī)模的生產(chǎn)能力獲取成本領(lǐng)先地位 投資風險 移動產(chǎn)品的更新周期快，項目投資大，產(chǎn)業(yè)標準難以確定，行業(yè)廠商往往面臨著巨大的投資風險 激烈的市場競爭 目前除全球各大移動通信大都進入中國外，中國已經(jīng)有 12家手機生產(chǎn)廠商，未來信息產(chǎn)業(yè)部將發(fā)放新的生產(chǎn)許可證 戰(zhàn)略聯(lián)盟 通過與其他零部件供應商、信息技術(shù)供應商和內(nèi)容供應商建立聯(lián)盟進入手機市場同年收購互聯(lián)網(wǎng)無線接入領(lǐng)先廠商 ACC全球發(fā)展中國業(yè)務70初稿僅供討論用中國競爭廠商分析跨國手機廠商策略同年租用位于天津的生產(chǎn)設施1988摩托羅拉獲得美國國會頒發(fā)的國家質(zhì)量獎 摩托羅拉成為中國領(lǐng)先的尋呼機供應商在天津投資19億美元，建立集成電路制造基地? 9月，在蘇州成立了第一個國家級 IC設計中心，重點研究和開發(fā)微處理器、先進消費電子和無線通訊產(chǎn)品?10月，在成都成立移動通信網(wǎng)絡系統(tǒng)研究開發(fā)中心，成為在我國的第二個移動通信網(wǎng)絡研究中心。 加強政府關(guān)系 協(xié)調(diào)與政府管理部門的關(guān)系，爭取有利的政策環(huán)境46初稿僅供討論用中國競爭廠商分析手機生產(chǎn)商市場份額北京市場份額 1999年上半年諾基亞摩托羅拉愛立信三星松下其他目前手機生產(chǎn)商可分為三大梯隊，第一集團為諾基亞、摩托羅拉和愛立信，共占據(jù)中國手機市場超過 85％的市場份額；第二集團為西門子、三星、阿爾卡特等世界級電子和通信產(chǎn)品廠商，占有中國市場 12－ 13％的份額；第三梯隊為國內(nèi)廠商，占有 3％左右的市場份額資料來源：博能市場研究 1999 47初稿僅供討論用中國競爭廠商分析手機生產(chǎn)商一覽 **某些廠商若同時具有移動系統(tǒng)業(yè)務也歸并入手機生產(chǎn)商 48初稿僅供討論用中國競爭廠商分析手機生產(chǎn)商一覽49初稿僅供討論用中國競爭廠商分析手機生產(chǎn)商一覽50初稿僅供討論用中國競爭廠商分析手機生產(chǎn)商一覽51初稿僅供討論用中國競爭廠商分析系統(tǒng)生產(chǎn)商市場份額中國移動系統(tǒng)市場份額， 1999年 9月愛立信諾基亞西門子上海貝爾阿爾卡特摩托羅拉華為、中興等目前，在移動系統(tǒng)方面國外廠商仍占據(jù)主導地位，擁有 98％的市場份額，但中興、華為等國內(nèi)廠商已開始逐步崛起資料來源：人民郵電 2023年 6月 52初稿僅供討論用中國競爭廠商分析系統(tǒng)生產(chǎn)商一覽53初稿僅供討論用中國競爭廠商分析系統(tǒng)生產(chǎn)商一覽54初稿僅供討論用中國競爭廠商分析系統(tǒng)生產(chǎn)商一覽55初稿僅供討論用資料來源：摩托羅拉 1999年報單位：億元摩托羅拉營運收入， 1995－ 1999中國競爭廠商分析主要競爭廠商－摩托羅拉摩托羅拉近年來業(yè)務增長趨緩， 1999年回升至 2567億元56初稿僅供討論用中國競爭廠商分析主要競爭廠商－摩托羅拉目前，其主要的收入來源還是個人通信業(yè)務，半導體也是其重要的業(yè)務之一。 開發(fā)新業(yè)務 鑒于中國進入 WTO后對電信市場將進一步開放，兩大運營商將在短時間內(nèi)力爭加強競爭力，大力發(fā)展新業(yè)務，以迎接跨國電信運營商的挑戰(zhàn)。 消費者變化的需求 未來消費者對于越來越需要各種增值服務，如數(shù)據(jù)通信等 工程服務能力 產(chǎn)品性能與質(zhì)量 中國政府對于移動通信制造業(yè)非常支持，根據(jù)信息產(chǎn)業(yè) “十五 ”規(guī)劃和2023年遠景目標 :1. 中國將重點加強移動通信和光通信設備的研發(fā)力度，擴大自主知識產(chǎn)權(quán)的比例2. 基本實現(xiàn)數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡低端設備和邊緣設備的國產(chǎn)化3. 加大國家投資力度，每年從電話初裝費中提取 5％用于移動通信系統(tǒng)和手機的開發(fā)和生產(chǎn)4. 提高國產(chǎn)化設備在國內(nèi)的市場份額26初稿僅供討論用中國移動設備市場手機市場增長預測（）資料來源： “十五 “規(guī)劃中國手機市場規(guī)模預測， 2023E－ 2023E 單位：萬臺與手機用戶增長狀況不符 的 “ 十五 ” 規(guī)劃對于手機市場的預測與國際數(shù)據(jù)公司（ IDC） 的預測略有出入27初稿僅供討論用中國移動設備市場手機市場增長預測（） *資料來源：國際數(shù)據(jù)公司及安達信分析中國手機市場規(guī)模預測， 2023E－ 2023E 單位：萬臺預計手機市場將于 2023年達到 4434萬臺，如考慮到大多數(shù)人將在 2－ 3年內(nèi)更換手機，未來的增長應更大*假定現(xiàn)有手機用戶不更新手機復合增長率： 7％28初稿僅供討論用中國移動設備市場基站市場增長預測（）中國基站市場規(guī)模預測， 2023E－ 2023E單位：萬信道資料來源： “十五 ”規(guī)劃與手機用戶增長狀況不符29初稿僅供討論用中國移動設備市場基站市場增長預測（） *資料來源：安達信分析基站市場也將于 2023年達到 222萬信道中國基站市場規(guī)模預測， 2023E－ 2023E 單位：萬信道*根據(jù) 1信道支持 20個用戶測算復合增長率： 7％30初稿僅供討論用中國移動設備市場移動交換機市場增長預測（）中國移動交換機市場規(guī)模預測， 2023E－ 2023E資料來源： “十五 “規(guī)劃單位：萬門與手機用戶增長狀況不符31初稿僅供討論用中國移動設備市場移動交換機市場增長預測（） *中國移動交換機市場規(guī)模預測， 2023E－ 2023E資料來源：安達信分析單位：萬門復合增長率： 7％預計移動交換機市場將于 7％的年增長率增長并于 2023年達到 7094萬門*根據(jù) 1門支持 32初稿僅供討論用中國手機用戶分析用戶特征目前，大多數(shù)購買手機的人為月收入在 1000元至 2023元的中等收入者； 2023至 4000月收入的消費者為第二大消費群體資料來源：博能市場研究 1999購買手機人群的收入分布元以下元以上元元元元33初稿僅供討論用中國手機用戶分析購買手機的信息來源消費者主要通過廣告了解手機信息，這說明電視廣告及平面媒體是增加品牌認知的最重要手段資料來源：博能市場研究 1999電視廣告他人介紹報紙廣告雜志廣告宣傳資料展銷會銷售人員介紹購買手機的信息來源34初稿僅供討論用中國手機用戶分析購買手機關(guān)注因素目前，通話質(zhì)量和性能仍是普通消費者最關(guān)注的因素，說明制造廠商應將質(zhì)量和性能作為手機生產(chǎn)最基本的要求資料來源：博能市場研究 1999通話質(zhì)量性能通話與待機時間售后服務品牌價格外形體積型號色彩質(zhì)感促銷手段購買手機關(guān)注因素35初稿僅供討論用中國手機用戶分析潛在用戶與現(xiàn)有用戶關(guān)注因素比較潛在用戶最關(guān)注的前三種因素是價格、性能和品牌。預計西北大開發(fā)戰(zhàn)略的實施將使國家繼續(xù)投資于電信基礎設施的建設中國 GDP的增長情況， 1995－ 1999單位：億元資料來源：中國統(tǒng)計年鑒 1999 20初稿僅供討論用中國移動用戶市場市場增長的主要因素隨著消費者收入的進一步增長，普通消費者開始傾向于將手機作為一種普通消費產(chǎn)品。 能夠整合各方面的研發(fā)資源，進行全公司范圍的產(chǎn)品開發(fā)16初稿僅供討論用中國移動通信行業(yè)結(jié)構(gòu)物流資金流技術(shù)、信息、服務流系統(tǒng)生產(chǎn)商消費者渠道成員電信運營商供應商手機生產(chǎn)商技術(shù)零部件 收入服務設備收入網(wǎng)絡服務資費收入SIM卡收入入網(wǎng)終端終端收入技術(shù)零部件收入技術(shù)政策17初稿僅供討論用資料來源：國際數(shù)據(jù)公司（ IDC） 2023中國移動用戶市場中國移動用戶市場增長預測手機用戶正在以 39％的年增長率快速增長并將于 2023年達到 。 能夠針對新用戶和希望更新的消費者提供不同種類的手機企業(yè)應考慮現(xiàn)在開始在移動互聯(lián)網(wǎng)方面的研發(fā)工作14初稿僅供討論用全球行業(yè)發(fā)展趨勢NTT DoCoMo案例研究交易?銀行?證券交易?票據(jù)保留?航班信息或保留?信用卡信息?書刊銷售數(shù)據(jù)庫?電話號碼查詢?酒店指