【正文】 預(yù)測（） *資料來源：國際數(shù)據(jù)公司及安達(dá)信分析中國手機(jī)市場規(guī)模預(yù)測， 2023E－ 2023E 單位：萬臺預(yù)計手機(jī)市場將于 2023年達(dá)到 4434萬臺，如考慮到大多數(shù)人將在 2－ 3年內(nèi)更換手機(jī)，未來的增長應(yīng)更大*假定現(xiàn)有手機(jī)用戶不更新手機(jī)復(fù)合增長率： 7％28初稿僅供討論用中國移動設(shè)備市場基站市場增長預(yù)測（）中國基站市場規(guī)模預(yù)測， 2023E－ 2023E單位：萬信道資料來源： “十五 ”規(guī)劃與手機(jī)用戶增長狀況不符29初稿僅供討論用中國移動設(shè)備市場基站市場增長預(yù)測（） *資料來源：安達(dá)信分析基站市場也將于 2023年達(dá)到 222萬信道中國基站市場規(guī)模預(yù)測， 2023E－ 2023E 單位：萬信道*根據(jù) 1信道支持 20個用戶測算復(fù)合增長率： 7％30初稿僅供討論用中國移動設(shè)備市場移動交換機(jī)市場增長預(yù)測（）中國移動交換機(jī)市場規(guī)模預(yù)測， 2023E－ 2023E資料來源： “十五 “規(guī)劃單位：萬門與手機(jī)用戶增長狀況不符31初稿僅供討論用中國移動設(shè)備市場移動交換機(jī)市場增長預(yù)測（） *中國移動交換機(jī)市場規(guī)模預(yù)測， 2023E－ 2023E資料來源：安達(dá)信分析單位：萬門復(fù)合增長率： 7％預(yù)計移動交換機(jī)市場將于 7％的年增長率增長并于 2023年達(dá)到 7094萬門*根據(jù) 1門支持 32初稿僅供討論用中國手機(jī)用戶分析用戶特征目前，大多數(shù)購買手機(jī)的人為月收入在 1000元至 2023元的中等收入者； 2023至 4000月收入的消費者為第二大消費群體資料來源：博能市場研究 1999購買手機(jī)人群的收入分布元以下元以上元元元元33初稿僅供討論用中國手機(jī)用戶分析購買手機(jī)的信息來源消費者主要通過廣告了解手機(jī)信息，這說明電視廣告及平面媒體是增加品牌認(rèn)知的最重要手段資料來源：博能市場研究 1999電視廣告他人介紹報紙廣告雜志廣告宣傳資料展銷會銷售人員介紹購買手機(jī)的信息來源34初稿僅供討論用中國手機(jī)用戶分析購買手機(jī)關(guān)注因素目前，通話質(zhì)量和性能仍是普通消費者最關(guān)注的因素，說明制造廠商應(yīng)將質(zhì)量和性能作為手機(jī)生產(chǎn)最基本的要求資料來源：博能市場研究 1999通話質(zhì)量性能通話與待機(jī)時間售后服務(wù)品牌價格外形體積型號色彩質(zhì)感促銷手段購買手機(jī)關(guān)注因素35初稿僅供討論用中國手機(jī)用戶分析潛在用戶與現(xiàn)有用戶關(guān)注因素比較潛在用戶最關(guān)注的前三種因素是價格、性能和品牌。說明廠商必須在生產(chǎn)高性能價格比產(chǎn)品的同時加大品牌投入資料來源：博能市場研究 1999價格性能品牌通話質(zhì)量通話及待機(jī)時間潛在用戶與現(xiàn)有用戶購買手機(jī)關(guān)注因素之比較潛在用戶現(xiàn)有用戶36初稿僅供討論用中國手機(jī)用戶分析價格期望情況大多數(shù)消費者對于手機(jī)的心理價位在 1000元至 2500元之間，其中 1500元以下占 45％，意味著價格便宜的手機(jī)擁有較大市場資料來源：博能市場研究 1999元以下元元元元元以上價格期望情況37初稿僅供討論用中國手機(jī)用戶分析手機(jī)更換情況大多數(shù)消費者更換手機(jī)的頻率在 1－ 2年之間，主要原因為式樣或功能過時，這意味著現(xiàn)有用戶仍將是主要的目標(biāo)客戶群并應(yīng)針對這部分群體進(jìn)行營銷活動資料來源：博能市場研究 1999更換手機(jī)的頻率式樣或功能過時丟失損壞其他更換手機(jī)的原因年年年或以上38初稿僅供討論用中國手機(jī)用戶分析功能擁有情況手機(jī)用戶已經(jīng)普遍使用呼叫轉(zhuǎn)移等普遍性功能。其中超過 60％的消費者使用短信息服務(wù)資料來源： 呼叫轉(zhuǎn)移中文短信息呼叫等待語音信箱普遍性功能擁有情況39初稿僅供討論用中國手機(jī)用戶分析對于手機(jī)服務(wù)的期望手機(jī)用戶希望未來運營商能提供各類增值服務(wù)特別是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，說明硬件廠商應(yīng)努力開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品資料來源： WAP上網(wǎng)直撥 IP電話手機(jī)銀行信息點播數(shù)據(jù)與傳真對未來手機(jī)服務(wù)的期望40初稿僅供討論用中國運營商分析中國移動 中國聯(lián)通中國移動與中國聯(lián)通手機(jī)用戶市場份額比較， 1998－ 2023E資料來源：高盛研究 2023，國際數(shù)據(jù)公司 2023中國移動與中國聯(lián)通移動通信營運收入比較， 1998－ 1999單位：億元中國移動 中國聯(lián)通目前中國移動仍占有主要的市場份額，但趨于逐年下降41初稿僅供討論用中國運營商分析中國移動一覽42初稿僅供討論用中國運營商分析中國聯(lián)通一覽43初稿僅供討論用中國運營商分析購買系統(tǒng)的主要關(guān)注因素 產(chǎn)品價格 產(chǎn)品性能與質(zhì)量 產(chǎn)品兼容性 品牌 一站式供貨能力 工程服務(wù)能力 客戶關(guān)系44初稿僅供討論用中國運營商分析運營商的未來挑戰(zhàn) 激烈的競爭 中國政府可能于近期發(fā)放第三張移動牌照給中國電信，同時信息產(chǎn)業(yè)部正研究制定允許私營企業(yè)進(jìn)入電信運營業(yè)的政策，移動通信運營業(yè)的競爭將日趨激烈 中國進(jìn)入 WTO后，將允許外資電信企業(yè)參股于基本電信業(yè)務(wù)，而電信增值業(yè)務(wù)將全面開放 新業(yè)務(wù)的開發(fā)周期逐漸縮短 運營商必須不斷創(chuàng)新，建立速度上的競爭優(yōu)勢 消費者變化的需求 未來消費者對于越來越需要各種增值服務(wù)，如數(shù)據(jù)通信等 政府管制 網(wǎng)間互聯(lián)與結(jié)算制度將根據(jù)政府管制的因素不斷調(diào)整，影響運營商收益 股東的壓力 中國移動和中國聯(lián)通已成為上市公司，受到股東要求其不斷提高經(jīng)濟(jì)效益的壓力45初稿僅供討論用中國運營商分析運營商的發(fā)展策略 加速擴(kuò)容，擴(kuò)大市場份額 面對快速增長的用戶市場，兩大運營商均投入大量資金擴(kuò)容，并通過各種促銷措施，爭奪客戶 開發(fā)新業(yè)務(wù) 鑒于中國進(jìn)入 WTO后對電信市場將進(jìn)一步開放，兩大運營商將在短時間內(nèi)力爭加強(qiáng)競爭力，大力發(fā)展新業(yè)務(wù)，以迎接跨國電信運營商的挑戰(zhàn)。如聯(lián)通已率先進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)通信咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)，與和記電訊組成合資企業(yè)，提供網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及其他相關(guān)服務(wù) 建立戰(zhàn)略聯(lián)盟 與制造商及應(yīng)用服務(wù)開發(fā)商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，有利于建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和開發(fā)新業(yè)務(wù) 完善內(nèi)部管理 如中國移動正進(jìn)行組織架構(gòu)重組，以提高運營效率 加強(qiáng)政府關(guān)系 協(xié)調(diào)與政府管理部門的關(guān)系，爭取有利的政策環(huán)境46初稿僅供討論用中國競爭廠商分析手機(jī)生產(chǎn)商市場份額北京市場份額 1999年上半年諾基亞摩托羅拉愛立信三星松下其他目前手機(jī)生產(chǎn)商可分為三大梯隊，第一集團(tuán)為諾基亞、摩托羅拉和愛立信，共占據(jù)中國手機(jī)市場超過 85％的市場份額；第二集團(tuán)為西門子、三星、阿爾卡特等世界級電子和通信產(chǎn)品廠商，占有中國市場 12－ 13％的份額；第三梯隊為國內(nèi)廠商，占有 3％左右的市場份額資料來源：博能市場研究 1999 47初稿僅供討論用中國競爭廠商分析手機(jī)生產(chǎn)商一覽 **某些廠商若同時具有移動系統(tǒng)業(yè)務(wù)也歸并入手機(jī)生產(chǎn)商 48初稿僅供討論用中國競爭廠商分析手機(jī)生產(chǎn)商一覽49初稿僅供討論用中國競爭廠商分析手機(jī)生產(chǎn)商一覽50初稿僅供討論用中國競爭廠商分析手機(jī)生產(chǎn)商一覽51初稿僅供討論用中國競爭廠商分析系統(tǒng)生產(chǎn)商市場份額中國移動系統(tǒng)市場份額， 1999年 9月愛立信諾基亞西門子上海貝爾阿爾卡特摩托羅拉華為、中興等目前，在移動系統(tǒng)方面國外廠商仍占據(jù)主導(dǎo)地位，擁有 98％的市場份額，但中興、華為等國內(nèi)廠商已開始逐步崛起資料來源：人民郵電 2023年 6月 52初稿僅供討論用中國競爭廠商分析系統(tǒng)生產(chǎn)商一覽53初稿僅供討論用中國競爭廠商分析系統(tǒng)生產(chǎn)商一覽54初稿僅供討論用中國競爭廠商分析系統(tǒng)生產(chǎn)商一覽55初稿僅供討論用資料來源：摩托羅拉 1999年報單位：億元摩托羅拉營運收入， 1995－ 1999中國競爭廠商分析主要競爭廠商－摩托羅拉摩托羅拉近年來業(yè)務(wù)增長趨緩， 1999年回升至 2567億元56初稿僅供討論用中國競爭廠商分析主要競爭廠商－摩托羅拉目前，其主要的收入來源還是個人通信業(yè)務(wù)，半導(dǎo)體也是其重要的業(yè)務(wù)之一。在天津 19億美元的半導(dǎo)體投資項目說明其通過投資于上游的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)來建立競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略資料來源：摩托羅拉 1999年報個人通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)半導(dǎo)體商業(yè)、政府和工業(yè)系統(tǒng)其他產(chǎn)品摩托羅拉分業(yè)務(wù)營運收入， 199957初稿僅供討論用中國競爭廠商分析主要競爭廠商－摩托羅拉中國已成為摩托羅拉的全球第三大市場（歐洲作為單一市場），意味著摩托羅拉對于中國將有很強(qiáng)的承諾，如進(jìn)一步投資及產(chǎn)品本土化等資料來源：摩托羅拉 1999年報美國歐洲中國亞太拉丁美洲日本其他市場摩托羅拉分市場營運收入， 199958初稿僅供討論用中國競爭廠商分析主要競爭廠商－摩托羅拉從 1998年到 1999年，摩托羅拉對其業(yè)務(wù)進(jìn)行重整使其業(yè)務(wù)更集中。經(jīng)歷重整后，其利潤在緩慢回升資料來源：摩托羅拉 1999年報單位：億元摩托羅拉凈利潤， 1995－ 199959初稿僅供討論用中國競爭廠商分析主要競爭廠商－摩托羅拉摩托羅拉的銷售成本一直在上揚，其有降低成本的驅(qū)動，這從其加大在中國的投資也可以說明其力爭降低制造成本的策略資料來源：摩托羅拉 1999年報單位：億元摩托羅拉銷售成本， 1995－ 1999摩托羅拉銷售成本占營運收入比例，1995－ 199960初稿僅供討論用中國競爭廠商分析主要競爭廠商－摩托羅拉摩托羅拉不斷加大研發(fā)投入，以保持移動通信行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先地位資料來源：摩托羅拉 1999年報摩托羅拉研發(fā)費用占營運收入比例， 1995－ 199961初稿僅供討論用中國競爭廠商分析主要競爭廠商－摩托羅拉其投資收益率一直在降低之中，受到股東較大壓力。其唯有進(jìn)一步降低成本及開發(fā)新產(chǎn)品才能維護(hù)其市場地位資料來源：摩托羅拉 1999年報摩托羅拉投資收益率， 1995－ 199962初稿僅供討論用中國競爭廠商分析主要競爭廠商－摩托羅拉1986高爾文首次訪問中國。同年租用位于天津的生產(chǎn)設(shè)施1988摩托羅拉獲得美國國會頒發(fā)的國家質(zhì)量獎 摩托羅拉成為中國領(lǐng)先的尋呼機(jī)供應(yīng)商在天津投資19億美元，建立集成電路制造基地? 9月，在蘇州成立了第一個國家級 IC設(shè)計中心，重點研究和開發(fā)微處理器、先進(jìn)消費電子和無線通訊產(chǎn)品?10月，在成都成立移動通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)研究開發(fā)中心，成為在我國的第二個移動通信網(wǎng)絡(luò)研究中心。202319991992 摩托羅拉（中國）電子有限公司于天津成立世界上最輕的移動手機(jī)， 司重的 MicroTAC手機(jī)問世1993中國成為摩托羅拉在美國海外最大市場全球 21個潛在投資者同意為銥星融資。同年，摩托羅拉與諾基亞達(dá)成互相許可GSM專利的協(xié)議1994 摩托羅拉多次贊助中國體育活動，如第七屆全運會摩托羅拉開放開放網(wǎng)絡(luò)協(xié)議，以便利高效價廉的手機(jī)信息服務(wù)1995杭州通信設(shè)備廠獲得 GSM基站生產(chǎn)許可全球發(fā)展中國業(yè)務(wù)完成與通用儀器公司合并，引入寬帶技術(shù)完成業(yè)務(wù)重組，重獲盈利63初稿僅供討論用中國競爭廠商分析主要競爭廠商－諾基亞單位：億歐元諾基亞營運收入， 1995－ 1999資料來源：諾基亞 2023中報諾基亞營運收入一直處于穩(wěn)步上升狀況， 1999年達(dá) 198億歐元64初稿僅供討論用中國競爭廠商分析主要競爭廠商－諾基亞諾基亞分業(yè)務(wù)營運收入， 1999網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)移動手機(jī)其他產(chǎn)品諾基亞 66%的收入來源于手機(jī)業(yè)務(wù)，說明其戰(zhàn)略上傾向于集中優(yōu)勢資源資料來源：諾基亞 2023中報 65初稿僅供討論用中國競爭廠商分析主要競爭廠商－諾基亞諾基亞分區(qū)域營運收入， 1999歐洲亞太地區(qū)美洲資料來源：諾基亞 2023中報亞太地區(qū)目前占其營運收入的 22％，比上年度略有增加66初稿僅供討論用中國競爭廠商分析主要競爭廠商－諾基亞諾基亞研發(fā)費用占營運收入比例， 1995－ 1999資料來源：諾基亞 2023中報諾基亞的研發(fā)費用始終保持將近 9％的較高水平67初稿僅供討論用中國競爭廠商分析主要競爭廠商－愛立信單位：億克朗愛立信營運收入與稅前利潤， 1997－ 1999營運收入 稅前利潤資料來源：愛立信 199 1999年報相對與營運收入的穩(wěn)步增長，愛立信的稅前利潤有下降的趨勢68初稿僅供討論用中國競爭廠商分析主要競爭廠商－愛立信德國瑞典日本土耳其意大利西班牙巴西英國中國美國其他愛立信分市場營運收入， 1999資料來源：愛立信 1999年報中國是愛立信全球第二大市場，意味者其對于中國會有很大承諾，如產(chǎn)品本土化，加快市場反應(yīng)速度等69初稿僅供討論用中國競爭廠商分析主要競爭廠商－愛立信19891990S19981999作為 RQCE項目一部分，開始WCDMA研發(fā)