【正文】 績效水平創(chuàng)新與開放寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 55 競爭力課題組 已有的競爭力評價指標體系 國外主要有 IMD國家競爭力評價體系、 WEF全球競爭力評價體系、 WSD國家鋼鐵盈利能力和鋼廠競爭力評價體系 國內(nèi)尚未有企業(yè)競爭力評價體系，但有對企業(yè)的評價標準，可以作為企業(yè)競爭力評價的參考，主要有：企業(yè)聯(lián)合會評價體系、全面質(zhì)量管理獎評審標準、中證－亞商最具發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)評價體系 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 56 競爭力課題組 已有的競爭力評價指標體系（續(xù)） IMD和 WEF的競爭力評價指標體系是對國家競爭力的評價，對企業(yè)競爭力的評價指標主要關(guān)注宏觀層面企業(yè)整體管理效率，對單個企業(yè)微觀層面競爭力評價涉及較少，對評價個體企業(yè)競爭力只能起到一定的借鑒作用 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 57 競爭力課題組 已有的競爭力評價指標體系（續(xù)） 國內(nèi)對企業(yè)的評價指標主要涉及軟指標較多，有關(guān)硬指標也多是財務及經(jīng)營結(jié)果指標，對企業(yè)擁有資源、創(chuàng)新和開發(fā)、戰(zhàn)略和文化方面影響企業(yè)長期競爭力指標涉及較少，指標的獲得需要進行大量的實地調(diào)查，不利于企業(yè)自身進行動態(tài)觀測和比較 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 58 競爭力課題組 ?已有的主要競爭力評價指標體系 機構(gòu) 要素 主要指標IMD 生產(chǎn)率、勞動力成本、企業(yè)表現(xiàn)、管理效率 200多個指標WEF 企業(yè)總體質(zhì)量、質(zhì)量管理、市場、競爭優(yōu)勢等 200多個指標WSD 產(chǎn)品競爭、盈利能力、資本實力、戰(zhàn)略資源、競爭潛力 30 多個指標福布斯 盈利、每股收益、 凈資產(chǎn)收益率、折舊、息稅前收益等 5個指標財富雜志 管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量、創(chuàng)新精神、聚才能力等9個 9個指標全國質(zhì)量評審 領導和戰(zhàn)略、資源管理、過程管理、信息、經(jīng)營結(jié)果中國企聯(lián) 經(jīng)濟效益、財務狀況、管理水平等8個因素 100多個指標上海財大 盈利能力、償債能力、成長能力等6個因素 20個財務指標人大 財務能力、市場地位、關(guān)鍵要素、顧客滿意度 40個指標南京經(jīng)院 生產(chǎn)條件、生產(chǎn)狀況、銷售狀況、財務狀況 30多個指標亞商 財務、核心業(yè)務、經(jīng)營能力、企業(yè)制度等6個方面 60多個指標南大 市場拓展、經(jīng)濟效益、員工狀況、科技開發(fā)、企業(yè)負擔 12個指標和君創(chuàng)業(yè) 治理結(jié)構(gòu)、核心產(chǎn)品、企業(yè)家、資源、（管理） 50個左右臺灣鋼鐵協(xié)會 企業(yè)因素、產(chǎn)業(yè)因素、政府與國際因素 9個指標李存金 競爭行為業(yè)績、潛在能力、戰(zhàn)略與管理能力 20個指標寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 59 競爭力課題組 寶鋼競爭力評價指標體系 為了便于對公司競爭力的評價、監(jiān)測和比較，寶鋼競爭力指標分為三類：國際比較指標、國內(nèi)比較指標和公司內(nèi)部監(jiān)測指標 國際和國內(nèi)比較指標主要選取能夠反映和影響企業(yè)競爭力的關(guān)鍵性和綜合性指標，這些指標可以從有關(guān)渠道獲得 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 60 競爭力課題組 寶鋼競爭力評價指標體系（續(xù)） 公司內(nèi)部監(jiān)測指標，是在國際、國內(nèi)比較指標基礎上，進一步細化分解，一方面是比較指標的支撐，另一方面便于公司及時監(jiān)測、跟蹤競爭力變化情況，通過對這些指標的改進，促進公司競爭力的提高 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 61 競爭力課題組 寶鋼競爭力評價指標體系（續(xù)） 公司競爭力評價指標從價值創(chuàng)造、基礎管理、創(chuàng)新與開放、戰(zhàn)略管理、經(jīng)營環(huán)境等五個方面考察，旨在反映公司現(xiàn)實盈利能力和未來發(fā)展空間 指標由硬指標和軟指標組成，軟指標通過對公司內(nèi)部進行調(diào)查，專家評判獲得；硬指標的確定盡量綜合、簡單，保證指標的可獲得性 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 62 競爭力課題組 寶鋼股份競爭力指標體系 類型 國際比較指標 國內(nèi)比較 內(nèi)部監(jiān)測(補充)噸鋼銷售收入 噸鋼銷售收入 主導產(chǎn)品價格新產(chǎn)品銷售收入 銷售量用戶滿意度* 按周交貨率質(zhì)量異議理賠金額經(jīng)濟增加值(增加值) 經(jīng)濟增加值(增加值) 資本成本EVA率(凈資產(chǎn)收益率) 凈資產(chǎn)收益率 股票價格現(xiàn)金盈利能力 權(quán)益報酬率 銷售收入權(quán)益報酬率 利息保障倍數(shù)等 成本費用利息保障倍數(shù)用戶股東注：帶 *號為軟指標 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 63 競爭力課題組 寶鋼股份競爭力指標體系（續(xù)） 類型 國際比較指標 國內(nèi)比較 內(nèi)部監(jiān)測(補充)納稅和捐贈 納稅和捐贈 環(huán)保設備合格率廢物回收利用率 廢物回收利用率 廠區(qū)綠化率污染綜合排放合格率 污染綜合排放合格率 千人傷亡率員工體檢合格率總資產(chǎn) 總資產(chǎn) 國際領先技術(shù)量*冷軋產(chǎn)品比例 冷軋產(chǎn)品比例 國際專利授權(quán)授權(quán)專利 授權(quán)專利經(jīng)營和投資性性現(xiàn)金流入流出債信等級 員工報酬 辦公及自動化設備投資員工報酬中級職稱或大學以上員工人數(shù)比例第三方各類企業(yè)評價現(xiàn)金流量凈額 員工構(gòu)成固定資產(chǎn)成新率 相關(guān)專業(yè)人才市場報酬水平社會資源寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 64 競爭力課題組 寶鋼股份競爭力指標體系（續(xù)） 類型 國際比較指標 國內(nèi)比較 內(nèi)部監(jiān)測(補充)噸鋼成本 噸鋼成本(成本費用利潤率)工序能耗,制造成本,銷售費用,管理費用噸鋼能耗 噸鋼能耗工序成材率,事故停機時間和廢次品率采購效率 采購效率產(chǎn)成品在庫時間,原材料在庫時間存貨周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 用戶取消訂單,減少訂貨量交貨周期 交貨周期 營運周期總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 速動比例息稅折舊攤銷前利潤 息稅折舊攤銷前利潤匯率變動,一年以上應收賬款,一年內(nèi)到期的應付賬款,市場份額 市場份額 大學以上員工流失率員工滿意度* 直供比例綜合成材率等級品率能力寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 65 競爭力課題組 寶鋼股份競爭力指標體系（續(xù)） 類型 國際比較指標 國內(nèi)比較 內(nèi)部監(jiān)測(補充)RD支出 RD支出 RD內(nèi)部支出新產(chǎn)品開發(fā)周期 RD外部支出 RD外部支出研發(fā)人員比例 研發(fā)人員比例 技術(shù)人員報酬水平綜合要素生產(chǎn)率 綜合要素生產(chǎn)率 立項課題數(shù)新產(chǎn)品產(chǎn)值 合作項目數(shù)新產(chǎn)品開發(fā)項目數(shù), 技術(shù)人員辭職人數(shù)專利申請數(shù) 培訓人次培訓費用 涂鍍產(chǎn)品比例噸鋼成本變化海外采購比例 海外采購比例 引進技術(shù)裝備支出出口比 出口比 出口產(chǎn)品盈利外資比例 外資比例 國外直接投資對外直接投資 對外投資 對外技術(shù)貿(mào)易技術(shù)引進經(jīng)費支出 海外引進人才國外學習和交流人次創(chuàng)新與開放寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 66 競爭力課題組 寶鋼股份競爭力指標體系（續(xù)） 類型 國際比較指標 國內(nèi)比較 內(nèi)部監(jiān)測(補充)總資產(chǎn)增長 總資產(chǎn)增長 戰(zhàn)略認同度*員工報酬增長 員工報酬增長 創(chuàng)新能力*經(jīng)濟增加值/凈資產(chǎn) 增加值/總資產(chǎn) 組織結(jié)構(gòu)*長期投資 人力資源適應性*更新改造投資 企業(yè)文化*高級職稱或碩士以上人數(shù)變動信息技術(shù)應用程度*國際招投標中標率重大項目投資戰(zhàn)略寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 67 競爭力課題組 寶鋼股份競爭力指標體系（續(xù)） 類型 國際比較指標 國內(nèi)比較 內(nèi)部監(jiān)測(補充)IMD國內(nèi)經(jīng)濟實力 地區(qū)GDP規(guī)模IMD政府管理 地區(qū)GDP增長IMD金融體系和服務 固定資本形成IMD國民素質(zhì) 銀行存貸余額IMD開放程度 從業(yè)人員報酬IMD基礎設施 教育經(jīng)費IMD科學技術(shù) 大專以上從業(yè)人員數(shù)量IMD企業(yè)管理 專業(yè)技術(shù)人員更新改造投資專利申請和授權(quán)外商投資金額進出口比例新產(chǎn)品產(chǎn)值廢氣排放總量家庭電腦擁有量貨運總量生產(chǎn)供水總量宏觀環(huán)境寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 68 競爭力課題組 寶鋼股份競爭力指標體系（續(xù)） 類型 國際比較指標 國內(nèi)比較 內(nèi)部監(jiān)測(補充)國內(nèi)鋼鐵業(yè)增長速度/國際鋼鐵業(yè)增速區(qū)域內(nèi)集中度 冶金行業(yè)價格指數(shù)全球市場份額(國內(nèi)鋼產(chǎn)量/全球鋼產(chǎn)量)制造業(yè)專業(yè)技術(shù)人員/冶金 全國能源生產(chǎn)彈性系數(shù)對外依賴程度(產(chǎn)出/進出口)工業(yè)增加值率/冶金 全國電力生產(chǎn)彈性系數(shù)行業(yè)集中度(最大鋼鐵企業(yè)國內(nèi)份額)工業(yè)產(chǎn)銷率/冶金全國主要下游產(chǎn)品產(chǎn)出增長速度/鋼產(chǎn)量增速工業(yè)總資產(chǎn)貢獻率/冶金全國主要上游產(chǎn)品產(chǎn)出增長速度/鋼產(chǎn)量增速工業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)/冶金國際先進技術(shù)裝備新增產(chǎn)能工業(yè)成本費用利潤率/冶金跨國公司在國內(nèi)相關(guān)行業(yè)的投資與合作地區(qū)內(nèi)主要下游產(chǎn)品產(chǎn)出增長速度/鋼產(chǎn)量增速地區(qū)內(nèi)主要上游產(chǎn)品產(chǎn)出增長速度/鋼產(chǎn)量增速微觀環(huán)境寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 69 競爭力課題組 內(nèi)部調(diào)查報告 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 70 競爭力課題組 ?調(diào)查的目的 ?全面了解公司基礎管理現(xiàn)狀，把握未來戰(zhàn)略管理重點 ?針對公司內(nèi)部重要管理過程及結(jié)果的軟性因素進行專門調(diào)查 ?探索構(gòu)造競爭力評價的軟指標體系 ?支持公司競爭力自我評價與監(jiān)測系統(tǒng)的建立 ?為確立競爭力提升方案提供依據(jù) 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 71 競爭力課題組 ?調(diào)查的內(nèi)容 ?經(jīng)營績效 (結(jié)果 ) ?戰(zhàn)略與組織 (目標 .策略與架構(gòu) ) ?管理與技術(shù)創(chuàng)新 (顯性制度與技術(shù)對變化的適應力 ) ?營銷與采購管理 (輸入輸出通道 ) ?信息化程度 (決定反應速度與質(zhì)量 ) ?人力資源 (能力載體 ) ?企業(yè)文化 (隱性規(guī)則 ) 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 72 競爭力課題組 ?調(diào)查對象與范圍 員工類型 問卷類型 調(diào)查方式 發(fā)放 收回 回收率公司級管理人員 問卷A 全面調(diào)查 18 8 %直管干部 問卷B 全面調(diào)查 137 110 %一般管理人員 問卷C 抽樣調(diào)查 98 94 %專業(yè)技術(shù)人員 問卷D 抽樣調(diào)查 48 42 %操作維護人員 問卷E 抽樣調(diào)查 354 347 %合計 655 601 %寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 73 競爭力課題組 ?調(diào)查的結(jié)論 經(jīng)營績效 單選題各類人員評價情況分值 優(yōu)勢 劣勢 分值 優(yōu)勢 劣勢Q 1 總體經(jīng)營績效 Q 2 利潤增長 Q 4 產(chǎn)品性能價格比 Q 5 本土市場占有率 Q 6 產(chǎn)品成本競爭力 Q 7 員工士氣 Q 8 員工隊伍素質(zhì)和結(jié)構(gòu) Q 9 優(yōu)秀員工流失程度 Q 1 1 公司外部環(huán)境 平均值 公司領導 直管干部國際比較內(nèi)容寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 74 競爭力課題組 ?調(diào)查的結(jié)論 經(jīng)營績效 中高層管理人員認為： ?同主要國際競爭對手比較，公司總體經(jīng)營業(yè)績一般 ?雖然在本土市場具有成本和市場占有優(yōu)勢，但質(zhì)量差距導致的較低產(chǎn)品性價比影響了產(chǎn)品競爭力 ?外部環(huán)境有利于公司進一步發(fā)展，對公司未來充滿信心 ?員工隊伍穩(wěn)定，士氣較高 ?但人員素質(zhì)、結(jié)構(gòu)與競爭對手差距較大 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 75 競爭力課題組 ?調(diào)查的結(jié)論 經(jīng)營績效 0123產(chǎn)品價格性能比 員工隊伍素質(zhì)和結(jié)構(gòu)公司領導認為 直管干部認為寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 76 競爭力課題組 ?調(diào)查的結(jié)論 — 戰(zhàn)略與組織 單選題各類人員態(tài)度綜合得分問答內(nèi)容 公司領導 直管干部 管理人員 技術(shù)人員Q 1 4 多元化發(fā)展戰(zhàn)略認同度 Q 1 5 戰(zhàn)略順利實施認同度 Q 1 7 發(fā)展國際化經(jīng)營能力認同度 Q 2 1 不同部門間和諧工作認同度 Q 2 2 組織構(gòu)架適應發(fā)展需要認同度 平均值 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 77 競爭力課題組 ?調(diào)查的結(jié)論 — 戰(zhàn)略與組織 ?基本認同公司的戰(zhàn)略目標，但是對公司發(fā)展戰(zhàn)略認知度較低 ?非常贊同提高國際化經(jīng)營能力，認為公司的核心競爭力應從技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)領域培育，目前的決策機制是影響決策能力首要因素 ?高層管理者認為：部門間協(xié)調(diào)不足 ,組織架構(gòu)不適應戰(zhàn)略需求 ,經(jīng)營作風保守 ?中層以下員工普遍認同多元化經(jīng)營 ?高層與中層以下員工的觀點不同 , 溝通存在一定問題 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 78 競爭力課題組 ?調(diào)查的結(jié)論 — 戰(zhàn)略與組織 012345多元化發(fā)展戰(zhàn)略認同度 組織構(gòu)架適應發(fā)展需要認同度公司領導 直管干部 管理人員 技術(shù)人員寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 79 競爭力課題組 ?調(diào)查的結(jié)論 — 管理與技術(shù)創(chuàng)新 單選題各類人員態(tài)度綜合得分內(nèi)容問答 公司領導 直管干部 管理人員 技術(shù)人員 操作人員Q 3 1 對國際上最新的管理理念的興趣程度 　Q 2 5 對下級的指令的清楚程度 　 　 　Q 3 6 對技術(shù)人員創(chuàng)新成果的肯定 　Q 2 6 公司質(zhì)量保證體系執(zhí)行的有效性