協(xié)助中國企業(yè)在德國上市格布哈德銀行-全文預(yù)覽
【正文】 公開發(fā)行后續(xù)支持 ? 獲得 ISIN號碼 (國際證券識別號碼 ) ? 協(xié)調(diào)與支付代理和信托代理機構(gòu)之間的協(xié)議 ? 準(zhǔn)備全球憑證發(fā)行的時間表 ? 準(zhǔn)備結(jié)算 ? 準(zhǔn)備招股說明書 ? 匯集公開發(fā)行和通過上市許可所需的文件 ? 設(shè)計上市公司結(jié)構(gòu)、商業(yè)計劃書、明確上市方案 ? 準(zhǔn)備日程和工作進度時間表 ? 協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)發(fā)行人、證券交易所和上市顧問之間的關(guān)系 ? 協(xié)調(diào)法律、稅務(wù)和金融方面盡職調(diào)研 ? 價值評估、研究分析 ? 協(xié)助起草招股說明書或簡單的上市申請書 ? 達成協(xié)議正式合約簽署 2023/2/10 16 上市時間流程表和各個階段的瓶頸 結(jié)構(gòu)設(shè)計 上市準(zhǔn)備 上市 36個月 1個月 需要 4個月 瓶頸 : ? 盡職調(diào)研的完成 ? 上市的法律結(jié)構(gòu) ? 發(fā)行方案的完成 ? 達成協(xié)議 瓶頸 : ? 明確結(jié)算安排 ? 準(zhǔn)備好招股說明書 ? 申請得到批準(zhǔn) 瓶頸 : ? 上市獲得批準(zhǔn) ? 市場定位 2023/2/10 17 有經(jīng)驗的項目團隊保證上市成功 發(fā)行人需要一支有經(jīng)驗并且各自分工明確的項目團隊 格布哈德銀行作為德意志交易所的上市合作伙伴 , 協(xié)調(diào)上市過程中各有關(guān)方面的工作 發(fā)行人 股票交易所 支付代理和信托代理機構(gòu) 審計師和稅務(wù)顧問 法律顧問 格布哈德銀行 投資者關(guān)系代理機構(gòu) 明迅清算行 發(fā)行人需要一支有經(jīng)驗并且分工明確的項目團隊 格布哈德銀行作為德意志交易所的上市合作伙伴 , 能夠協(xié)調(diào)上市過程中各有關(guān)方面的工作 2023/2/10 18 案例分析 : 香港 Chinawill控股有限公司上市 ? 在西安開始會談 ? 有關(guān)各方面達成協(xié)議 ? 完成盡職調(diào)研 : ? 財務(wù)方面由 BDO Deutsche Warentreuhand(德豪會計師行 )負(fù)責(zé) ? 法律方面由德和信律師事務(wù)所 和 CMS Bureau Francis Lefebvre律師事務(wù)所負(fù)責(zé) ? 成立新的公司 (香港 Chinawill控股有限公司 ) ? 分兩步明確上市方案 :實現(xiàn)在法蘭克福德意志交易所公開市場上市， 注入 Yier高技術(shù)生物制藥有限公司資產(chǎn) , 之后發(fā)行招股說明書募集資本 ? 獲得 ISIN代碼和股票代號 ?ISIN代碼 : HK0000036084, 股票代號 : HD1 ? 協(xié)調(diào)和落實股票結(jié)算 , 支付代理和信托代理 : 均為 DBS銀行 已完成的工作 2023/2/10 19 案例分析 : 香港 Chinawill控股有限公司上市 ? 獲取公開市場準(zhǔn)入交易資格 (大約 10天 ) ? 準(zhǔn)備招股說明書 ? 向聯(lián)邦金融監(jiān)管局申請批準(zhǔn)招股說明書 ? Yier高技術(shù)生物制有限公司資產(chǎn)注入和資本募集 ? 準(zhǔn)入初級市場標(biāo)準(zhǔn)交易 下一步工作 ? 匯集股票上市交易所需要的文件 正在進行的工作 2023/2/10 20 4. 公司融資部業(yè)績 公司融資部業(yè)績 – 涉及多種行業(yè) 2023/2/10 22 5. 我們的聯(lián)系方式 聯(lián)絡(luò)人 邁克 .格布哈德 董事會主席 ? 電話 : +49 89 89800210 ? 手機 : +49 176 7
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