協(xié)助中國(guó)企業(yè)在德國(guó)上市格布哈德銀行-全文預(yù)覽
【正文】 公開(kāi)發(fā)行后續(xù)支持 ? 獲得 ISIN號(hào)碼 (國(guó)際證券識(shí)別號(hào)碼 ) ? 協(xié)調(diào)與支付代理和信托代理機(jī)構(gòu)之間的協(xié)議 ? 準(zhǔn)備全球憑證發(fā)行的時(shí)間表 ? 準(zhǔn)備結(jié)算 ? 準(zhǔn)備招股說(shuō)明書(shū) ? 匯集公開(kāi)發(fā)行和通過(guò)上市許可所需的文件 ? 設(shè)計(jì)上市公司結(jié)構(gòu)、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、明確上市方案 ? 準(zhǔn)備日程和工作進(jìn)度時(shí)間表 ? 協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)發(fā)行人、證券交易所和上市顧問(wèn)之間的關(guān)系 ? 協(xié)調(diào)法律、稅務(wù)和金融方面盡職調(diào)研 ? 價(jià)值評(píng)估、研究分析 ? 協(xié)助起草招股說(shuō)明書(shū)或簡(jiǎn)單的上市申請(qǐng)書(shū) ? 達(dá)成協(xié)議正式合約簽署 2023/2/10 16 上市時(shí)間流程表和各個(gè)階段的瓶頸 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 上市準(zhǔn)備 上市 36個(gè)月 1個(gè)月 需要 4個(gè)月 瓶頸 : ? 盡職調(diào)研的完成 ? 上市的法律結(jié)構(gòu) ? 發(fā)行方案的完成 ? 達(dá)成協(xié)議 瓶頸 : ? 明確結(jié)算安排 ? 準(zhǔn)備好招股說(shuō)明書(shū) ? 申請(qǐng)得到批準(zhǔn) 瓶頸 : ? 上市獲得批準(zhǔn) ? 市場(chǎng)定位 2023/2/10 17 有經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)保證上市成功 發(fā)行人需要一支有經(jīng)驗(yàn)并且各自分工明確的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 格布哈德銀行作為德意志交易所的上市合作伙伴 , 協(xié)調(diào)上市過(guò)程中各有關(guān)方面的工作 發(fā)行人 股票交易所 支付代理和信托代理機(jī)構(gòu) 審計(jì)師和稅務(wù)顧問(wèn) 法律顧問(wèn) 格布哈德銀行 投資者關(guān)系代理機(jī)構(gòu) 明迅清算行 發(fā)行人需要一支有經(jīng)驗(yàn)并且分工明確的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 格布哈德銀行作為德意志交易所的上市合作伙伴 , 能夠協(xié)調(diào)上市過(guò)程中各有關(guān)方面的工作 2023/2/10 18 案例分析 : 香港 Chinawill控股有限公司上市 ? 在西安開(kāi)始會(huì)談 ? 有關(guān)各方面達(dá)成協(xié)議 ? 完成盡職調(diào)研 : ? 財(cái)務(wù)方面由 BDO Deutsche Warentreuhand(德豪會(huì)計(jì)師行 )負(fù)責(zé) ? 法律方面由德和信律師事務(wù)所 和 CMS Bureau Francis Lefebvre律師事務(wù)所負(fù)責(zé) ? 成立新的公司 (香港 Chinawill控股有限公司 ) ? 分兩步明確上市方案 :實(shí)現(xiàn)在法蘭克福德意志交易所公開(kāi)市場(chǎng)上市， 注入 Yier高技術(shù)生物制藥有限公司資產(chǎn) , 之后發(fā)行招股說(shuō)明書(shū)募集資本 ? 獲得 ISIN代碼和股票代號(hào) ?ISIN代碼 : HK0000036084, 股票代號(hào) : HD1 ? 協(xié)調(diào)和落實(shí)股票結(jié)算 , 支付代理和信托代理 : 均為 DBS銀行 已完成的工作 2023/2/10 19 案例分析 : 香港 Chinawill控股有限公司上市 ? 獲取公開(kāi)市場(chǎng)準(zhǔn)入交易資格 (大約 10天 ) ? 準(zhǔn)備招股說(shuō)明書(shū) ? 向聯(lián)邦金融監(jiān)管局申請(qǐng)批準(zhǔn)招股說(shuō)明書(shū) ? Yier高技術(shù)生物制有限公司資產(chǎn)注入和資本募集 ? 準(zhǔn)入初級(jí)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)交易 下一步工作 ? 匯集股票上市交易所需要的文件 正在進(jìn)行的工作 2023/2/10 20 4. 公司融資部業(yè)績(jī) 公司融資部業(yè)績(jī) – 涉及多種行業(yè) 2023/2/10 22 5. 我們的聯(lián)系方式 聯(lián)絡(luò)人 邁克 .格布哈德 董事會(huì)主席 ? 電話 : +49 89 89800210 ? 手機(jī) : +49 176 7
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