【正文】 :42:3021:42Feb2310Feb23 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 。 2023/2/10 5 格布哈德是專注于企業(yè)融資的投資銀行 機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理 基金管理 創(chuàng)新金融產(chǎn)品 推介機(jī)構(gòu)投資者 資產(chǎn)管理 上市 /首次公開發(fā)行 公司業(yè)務(wù) 指定保薦人 股票投資、股票代理業(yè)務(wù) 要約收購 房地產(chǎn)項(xiàng)目投資管理 企業(yè)融資 投資銀行 專注 資產(chǎn)投資顧問 資產(chǎn)管理 駐家理財服務(wù)（ home office） 私人銀行 2023/2/10 6 格布哈德銀行的企業(yè)融資業(yè)務(wù) ? 發(fā)行認(rèn)股權(quán)證 ? 要約收購 ? 私下協(xié)議收購 ? 指定保薦人 ? 造市商 ?我們是德意志證券交易所的上市合作伙伴“ ? 增加資本金現(xiàn)金部分、增加資本金非現(xiàn)金部分 ? 二級市場股票交易投資、增發(fā) ? 大宗股票交易 ? 公司通過給股東分紅減少資本 上市 /首次公開發(fā)行 ? 組織、安排、完成公司上市 ? 證券交易所股票交易準(zhǔn)入 ? 證券交易所股票掛牌交易 公司業(yè)務(wù) 其他公司業(yè)務(wù)服務(wù) 2023/2/10 7 2. 在德國上市需要滿足的條件 在德國上市的優(yōu)勢 進(jìn)入資本市場融資，受到資本市場關(guān)注 股票將可用于收購所需的現(xiàn)金資本 加速國際化進(jìn)程 加強(qiáng)企業(yè)綜合實(shí)力 籌集新資本 更多媒體關(guān)注 上市的優(yōu)勢 在德國上市的優(yōu)勢 低成本，上市程序簡單 涉及德國與國際的投資者 為中小企業(yè)和國際企業(yè)提供合理的上市板塊 高效率的顧問團(tuán)隊(duì) 通過電子交易平臺 Xetra或柜臺交易，股票 具有良好的流通性和較優(yōu)的價格 易于擴(kuò)展進(jìn)入德國以外的其他國家 擴(kuò)大客戶群 2023/2/10 9 中國企業(yè)實(shí)現(xiàn)德國成功上市需要滿足的條件 Ⅰ ? 企業(yè)在所處行業(yè)、領(lǐng)域是市場的主導(dǎo) ? 與德國或者歐洲的企業(yè)已經(jīng)建立了業(yè)務(wù)往來 ? 主要針對德國或者歐洲市場的產(chǎn)品、用戶和客戶群 ? 德國或者歐洲資本市場對上市公司的興趣， 以及歐盟的相關(guān)法律法規(guī) 上市前準(zhǔn)備 上市及上市后 ? 上市公司需要到歐洲針對投資者進(jìn)行一對一的路演，并且召開投資關(guān)系大會 ? 與負(fù)責(zé)處理上市的團(tuán)隊(duì)建立很好的私人關(guān)系 ? 需要向投資者和負(fù)責(zé)處理上市的團(tuán)隊(duì)介紹公司業(yè)務(wù)及財務(wù)狀況 ? 企業(yè)需要設(shè)專人負(fù)責(zé)歐盟投資關(guān)系管理和聯(lián)絡(luò) 成功上市僅僅是企業(yè)與資本市場建立長期關(guān)系的開始 2023/2/10 10 ? 公司結(jié)構(gòu) ? 公司治理 ? 商業(yè)計劃書 ? 上市方案 ? 企業(yè)發(fā)展的可行性報告 ? 法律結(jié)構(gòu) 財務(wù)方面 公司發(fā)行方面 ? 完善的公司財務(wù)制度 ? 財務(wù)歷史 ? 財務(wù)規(guī)劃與預(yù)算 ? 有經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì) ? 法律盡職調(diào)研 ? 稅務(wù)盡職調(diào)研 ? 財務(wù)盡職調(diào)研 ? 價值評估和研究分析 Financial