【正文】 :42:3021:42Feb2310Feb23 1越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 。 2023/2/10 5 格布哈德是專注于企業(yè)融資的投資銀行 機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理 基金管理 創(chuàng)新金融產(chǎn)品 推介機(jī)構(gòu)投資者 資產(chǎn)管理 上市 /首次公開(kāi)發(fā)行 公司業(yè)務(wù) 指定保薦人 股票投資、股票代理業(yè)務(wù) 要約收購(gòu) 房地產(chǎn)項(xiàng)目投資管理 企業(yè)融資 投資銀行 專注 資產(chǎn)投資顧問(wèn) 資產(chǎn)管理 駐家理財(cái)服務(wù)（ home office） 私人銀行 2023/2/10 6 格布哈德銀行的企業(yè)融資業(yè)務(wù) ? 發(fā)行認(rèn)股權(quán)證 ? 要約收購(gòu) ? 私下協(xié)議收購(gòu) ? 指定保薦人 ? 造市商 ?我們是德意志證券交易所的上市合作伙伴“ ? 增加資本金現(xiàn)金部分、增加資本金非現(xiàn)金部分 ? 二級(jí)市場(chǎng)股票交易投資、增發(fā) ? 大宗股票交易 ? 公司通過(guò)給股東分紅減少資本 上市 /首次公開(kāi)發(fā)行 ? 組織、安排、完成公司上市 ? 證券交易所股票交易準(zhǔn)入 ? 證券交易所股票掛牌交易 公司業(yè)務(wù) 其他公司業(yè)務(wù)服務(wù) 2023/2/10 7 2. 在德國(guó)上市需要滿足的條件 在德國(guó)上市的優(yōu)勢(shì) 進(jìn)入資本市場(chǎng)融資，受到資本市場(chǎng)關(guān)注 股票將可用于收購(gòu)所需的現(xiàn)金資本 加速國(guó)際化進(jìn)程 加強(qiáng)企業(yè)綜合實(shí)力 籌集新資本 更多媒體關(guān)注 上市的優(yōu)勢(shì) 在德國(guó)上市的優(yōu)勢(shì) 低成本，上市程序簡(jiǎn)單 涉及德國(guó)與國(guó)際的投資者 為中小企業(yè)和國(guó)際企業(yè)提供合理的上市板塊 高效率的顧問(wèn)團(tuán)隊(duì) 通過(guò)電子交易平臺(tái) Xetra或柜臺(tái)交易，股票 具有良好的流通性和較優(yōu)的價(jià)格 易于擴(kuò)展進(jìn)入德國(guó)以外的其他國(guó)家 擴(kuò)大客戶群 2023/2/10 9 中國(guó)企業(yè)實(shí)現(xiàn)德國(guó)成功上市需要滿足的條件 Ⅰ ? 企業(yè)在所處行業(yè)、領(lǐng)域是市場(chǎng)的主導(dǎo) ? 與德國(guó)或者歐洲的企業(yè)已經(jīng)建立了業(yè)務(wù)往來(lái) ? 主要針對(duì)德國(guó)或者歐洲市場(chǎng)的產(chǎn)品、用戶和客戶群 ? 德國(guó)或者歐洲資本市場(chǎng)對(duì)上市公司的興趣， 以及歐盟的相關(guān)法律法規(guī) 上市前準(zhǔn)備 上市及上市后 ? 上市公司需要到歐洲針對(duì)投資者進(jìn)行一對(duì)一的路演，并且召開(kāi)投資關(guān)系大會(huì) ? 與負(fù)責(zé)處理上市的團(tuán)隊(duì)建立很好的私人關(guān)系 ? 需要向投資者和負(fù)責(zé)處理上市的團(tuán)隊(duì)介紹公司業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況 ? 企業(yè)需要設(shè)專人負(fù)責(zé)歐盟投資關(guān)系管理和聯(lián)絡(luò) 成功上市僅僅是企業(yè)與資本市場(chǎng)建立長(zhǎng)期關(guān)系的開(kāi)始 2023/2/10 10 ? 公司結(jié)構(gòu) ? 公司治理 ? 商業(yè)計(jì)劃書 ? 上市方案 ? 企業(yè)發(fā)展的可行性報(bào)告 ? 法律結(jié)構(gòu) 財(cái)務(wù)方面 公司發(fā)行方面 ? 完善的公司財(cái)務(wù)制度 ? 財(cái)務(wù)歷史 ? 財(cái)務(wù)規(guī)劃與預(yù)算 ? 有經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì) ? 法律盡職調(diào)研 ? 稅務(wù)盡職調(diào)研 ? 財(cái)務(wù)盡職調(diào)研 ? 價(jià)值評(píng)估和研究分析 Financial