協(xié)助中國企業(yè)在德國上市格布哈德銀行-wenkub
2023-02-11 21:15:11 本頁面
【正文】 創(chuàng)新金融產品 推介機構投資者 資產管理 上市 /首次公開發(fā)行 公司業(yè)務 指定保薦人 股票投資、股票代理業(yè)務 要約收購 房地產項目投資管理 企業(yè)融資 投資銀行 專注 資產投資顧問 資產管理 駐家理財服務（ home office） 私人銀行 2023/2/10 6 格布哈德銀行的企業(yè)融資業(yè)務 ? 發(fā)行認股權證 ? 要約收購 ? 私下協(xié)議收購 ? 指定保薦人 ? 造市商 ?我們是德意志證券交易所的上市合作伙伴“ ? 增加資本金現(xiàn)金部分、增加資本金非現(xiàn)金部分 ? 二級市場股票交易投資、增發(fā) ? 大宗股票交易 ? 公司通過給股東分紅減少資本 上市 /首次公開發(fā)行 ? 組織、安排、完成公司上市 ? 證券交易所股票交易準入 ? 證券交易所股票掛牌交易 公司業(yè)務 其他公司業(yè)務服務 2023/2/10 7 2. 在德國上市需要滿足的條件 在德國上市的優(yōu)勢 進入資本市場融資，受到資本市場關注 股票將可用于收購所需的現(xiàn)金資本 加速國際化進程 加強企業(yè)綜合實力 籌集新資本 更多媒體關注 上市的優(yōu)勢 在德國上市的優(yōu)勢 低成本，上市程序簡單 涉及德國與國際的投資者 為中小企業(yè)和國際企業(yè)提供合理的上市板塊 高效率的顧問團隊 通過電子交易平臺 Xetra或柜臺交易，股票 具有良好的流通性和較優(yōu)的價格 易于擴展進入德國以外的其他國家 擴大客戶群 2023/2/10 9 中國企業(yè)實現(xiàn)德國成功上市需要滿足的條件 Ⅰ ? 企業(yè)在所處行業(yè)、領域是市場的主導 ? 與德國或者歐洲的企業(yè)已經建立了業(yè)務往來 ? 主要針對德國或者歐洲市場的產品、用戶和客戶群 ? 德國或者歐洲資本市場對上市公司的興趣， 以及歐盟的相關法律法規(guī) 上市前準備 上市及上市后 ? 上市公司需要到歐洲針對投資者進行一對一的路演，并且召開投資關系大會 ? 與負責處理上市的團隊建立很好的私人關系 ? 需要向投資者和負責處理上市的團隊介紹公司業(yè)務及財務狀況 ? 企業(yè)需要設專人負責歐盟投資關系管理和聯(lián)絡 成功上市僅僅是企業(yè)與資本市場建立長期關系的開始 2023/2/10 10 ? 公司結構 ? 公司治理 ? 商業(yè)計劃書 ? 上市方案 ? 企業(yè)發(fā)展的可行性報告 ? 法律結構 財務方面 公司發(fā)行方面 ? 完善的公司財務制度 ? 財務歷史 ? 財務規(guī)劃與預算 ? 有經驗的管理團隊 ? 法律盡職調研 ? 稅務盡職調研 ? 財務盡職調研 ? 價值評估和研究分析 Financials ? 招股說明書得到德國聯(lián)邦金融監(jiān)管局的批準 ? 在非公開上市發(fā)行情況下需要的申情書 ? 募集資金的方案與策略 價值評估 上市滿足要求 中國企業(yè)實現(xiàn)德國成功上市需要滿足的條
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1